टेककॉमबैंक और मनुलाइफ वियतनाम ने 14 अक्टूबर से बैंकिंग चैनलों (बैंकाश्योरेंस) के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों के वितरण में सहयोग करना आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया, जिससे ध्यान आकर्षित हुआ।

टेककॉमबैंक ने 8 साल पहले 15 साल के अनुबंध की समयपूर्व समाप्ति के लिए अपने साझेदार को 1,800 अरब वियतनामी डोंग का मुआवज़ा देने पर सहमति जताई थी। बैंक के प्रतिनिधि के अनुसार, बीमा व्यवसाय की स्थितियों में बदलाव के कारण सहयोग समाप्त हुआ।

इसके साथ ही, टेककॉमबैंक ने 500 बिलियन वीएनडी की चार्टर पूंजी के साथ टेककॉम नॉन-लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (टेककॉमइंश्योरेंस) की स्थापना के लिए 11% (55 बिलियन वीएनडी) का योगदान देने का निर्णय लिया है, जिसके अगले महीने के मध्य से परिचालन में आने की उम्मीद है।

2023 में, एन बिन्ह बैंक (एबीबैंक) ने खुलासा किया कि उसे 2022 में सहयोग समाप्त करने के लिए एफडब्ल्यूडी इंश्योरेंस को वीएनडी240.4 बिलियन का भुगतान करना होगा, भले ही यह अवधि 2031 तक थी। 2022 में, बीमा गतिविधियों से एबीबैंक का राजस्व अभूतपूर्व रूप से कम था, जो केवल वीएनडी4.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो 88.9% कम था।

अलग होने के तुरंत बाद, एबीबैंक ने दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस वियतनाम के साथ एक रणनीतिक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर की घोषणा की। उपरोक्त कहानी साबित करती है कि कोई स्थायी साझेदार नहीं होता, केवल स्थायी लाभ होते हैं।

मनुलाइफ वियतनाम के मामले पर लौटते हुए, हालाँकि बीमा उद्योग की यह "दिग्गज" कंपनी ग्राहकों का विश्वास फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है, खासकर बीमा बिक्री प्रक्रिया में नई तकनीक लागू करके, जिससे सब कुछ और पारदर्शी हो गया है। हालाँकि, बैंकएश्योरेंस चैनल में इस व्यवसाय को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

2015 से वर्तमान तक, कंपनी के पास एससीबी बैंक (2015), टेककॉमबैंक (2017), और वियतिनबैंक (2020) जैसे बीमा वितरण साझेदार रहे हैं।

बैंकाश्योरेंस ने मनुलाइफ वियतनाम को इस सेवा में बाज़ार का अग्रणी बनने में मदद की है। हालाँकि अभी तक इसने एससीबी के साथ सहयोग समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, मनुलाइफ वियतनाम की वेबसाइट बताती है कि इसका एकमात्र बैंकिंग साझेदार वियतिनबैंक है जिसके साथ 16 साल का समझौता है।

बीमा बिक्री सेवाओं से प्राप्त राजस्व का विवरण दिए बिना, टेककॉमबैंक ने कहा कि 2024 के पहले 9 महीनों में, सेवा शुल्क से राजस्व लगभग 8,300 बिलियन वियतनामी डोंग रहा, जिसमें मुख्य रूप से निवेश बैंकिंग सेवा शुल्क और बीमा शुल्क शामिल थे। यह दर्शाता है कि जीवन बीमा बाजार के सबसे कठिन दौर में भी बैंक बीमा का प्रभावी ढंग से दोहन कर रहा है।

पिछली बार टेककॉमबैंक ने 2022 में मनुलाइफ से प्राप्त बीमा अनुबंधों से कमीशन शुल्क की घोषणा की थी जो 1,750 बिलियन VND था, जो 2021 की तुलना में 12.34% की वृद्धि थी।

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मनुलाइफ और टेककॉमबैंक ने बीमा वितरण में सहयोग बंद कर दिया है। फोटो: दुय आन्ह

बैंकाश्योरेंस से राजस्व के संदर्भ में, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई विशिष्ट आंकड़े घोषित नहीं किए गए हैं, मिलिट्री बैंक (एमबी) के एक प्रतिनिधि के अनुसार, 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक, एमबी इस सेगमेंट में बाजार में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह केवल शीर्ष 5 में था।

एमबी वर्तमान में दो बीमा कंपनियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व रखता है: मिलिट्री इंश्योरेंस - एमआईसी (गैर-जीवन बीमा) और एमबी एजियास लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों कंपनियाँ एमबी के समेकित लाभ में हर साल कर-पूर्व लाभ का लगभग 20% योगदान देती हैं।

बैंकाश्योरेंस: क्या यह अभी भी अच्छा है?

बैंकों द्वारा गैर-जीवन बीमा कंपनियों का सीधे स्वामित्व रखने का मॉडल धीरे-धीरे एक चलन बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए, वीपीबैंक , एआईए वियतनाम लाइफ इंश्योरेंस का अनन्य भागीदार होने के अलावा, नवंबर 2022 में ओपीईएस इंश्योरेंस (गैर-जीवन बीमा कंपनी) का अधिग्रहण पूरा कर चुका है और उसकी चार्टर पूंजी का 98% हिस्सा उसके पास है।

एलपीबैंक ने फरवरी 2024 से आधिकारिक तौर पर झुआन थान इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर एलपीबैंक इंश्योरेंस कर दिया।

टेककॉमबैंक ने टेककॉम नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (टीसीजीआईएनएस) की स्थापना के लिए 11% पूंजी का योगदान दिया।

इसके अलावा, एग्रीबैंक, बीआईडीवी, वियतिनबैंक, वियतकॉमबैंक आदि जैसे प्रमुख बैंकों के पास गैर-जीवन बीमा कंपनी है।

जुलाई 2023 में वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकाश्योरेंस चैनल के माध्यम से चार जीवन बीमा कंपनियों (प्रूडेंशियल, एमबी एजेस, बीआईडीवी मेटलाइफ और सनलाइफ) के लिए घोषित निरीक्षण निष्कर्ष से पता चला है कि बैंकों के माध्यम से बीमा वितरण चैनल अनुबंधों की संख्या और नए जीवन बीमा प्रीमियम राजस्व का 50% तक योगदान देता है। हालाँकि, मजबूर होने के कारण, पहले वर्ष के बाद, ग्राहकों द्वारा अनुबंध रद्द करने की दर 70% तक होती है।

एक बीमा विशेषज्ञ ने कहा कि बैंकों के लिए खुद जीवन बीमा बेचना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही जटिल संचालन और मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा कंपनियाँ अब बैंकिंग चैनल के माध्यम से उत्पाद वितरित करने में रुचि नहीं रखतीं।

"पहले, जीवन बीमा कंपनियाँ बाज़ार हिस्सेदारी की परवाह किए बिना बैंकों के साथ अनुबंध करती थीं, इसलिए उन्हें ज़्यादा कमीशन देना पड़ता था, जिससे अनुबंध ढीले पड़ जाते थे, और बैंकों के लिए KPI की कोई बाध्यता भी नहीं थी। अब, व्यावसायिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं, बीमा व्यवसाय कानून भी बदल गया है, इसलिए जो भी व्यवसाय बैंकों के साथ सहयोग करना चाहता है, उसे KPI की शर्तों पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा।

लेकिन यदि इस धारा को वर्तमान कम एक-वर्षीय प्रतिधारण दर के संदर्भ में लागू किया जाता है, तो कोई भी बैंक इस पर हस्ताक्षर करने का साहस नहीं करेगा, जब तक कि व्यवसाय नुकसान उठाने के लिए तैयार न हो जाए," विशेषज्ञ ने कहा।

वियतनामनेट से बात करते हुए, एक बैंकिंग विशेषज्ञ ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बैंकों के लिए जीवन बीमा से कम मुनाफ़ा नहीं लाते। बैंकों के ज़रिए जीवन बीमा खरीदने वाले कई ग्राहक एक साल बाद उसे अपने आप छोड़ देते हैं।

"यह तथ्य कि बैंक स्वास्थ्य बीमा बेचते हैं, स्वयं छुट्टा इकट्ठा करने से अलग नहीं है। जीवन बीमा के साथ, बैंक एक साथ हज़ारों अरबों डॉंग का प्रीपेड कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। 10 वर्षों के लिए एक साथ 5,000 अरब डॉंग का प्रीपेड कमीशन प्राप्त करना, निश्चित रूप से बैंक द्वारा 5,000 कर्मचारियों के लिए KPI लागू करने और प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 करोड़ डॉंग स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक है," इस विशेषज्ञ ने विश्लेषण किया।