अमेरिका, यूरोप, जापान से लेकर भारत तक के अधिकांश प्रमुख शेयर बाजारों में पिछले साल वृद्धि देखी गई, हांगकांग और चीन को छोड़कर।
29 दिसंबर, 2023 को वैश्विक शेयर बाजार में ज्यादातर गिरावट देखी गई। हालांकि, पिछले दो महीनों में निवेशकों द्वारा केंद्रीय बैंकों से ब्याज दरों में कटौती की आशंका के चलते मजबूत बढ़त के कारण अधिकांश शेयरों का पूरे वर्ष का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा (प्रतिशत अंक में वृद्धि)।
अमेरिका में अंतिम कारोबारी सत्र में 0.3% की गिरावट देखी गई, लेकिन एसएंडपी 500 ने 2023 का समापन जनवरी 2022 के बाद के अपने उच्चतम स्तर के करीब किया, जिसमें 24.2% की वृद्धि हुई। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न, एनवीडिया, मेटा प्लेटफॉर्म्स और टेस्ला सहित 'मैग्निफिसेंट 7' समूह ने इस वर्ष एसएंडपी 500 की कुल वृद्धि में लगभग दो-तिहाई का योगदान दिया।
एडवर्ड जोन्स की निवेश रणनीतिकार मोना महाजन ने सीएनबीसी पर टिप्पणी करते हुए कहा, "पिछले आठ हफ्तों में एसएंडपी 500 में काफी असाधारण उछाल आया है, इसलिए पिछले कुछ दिनों में सुधार की थोड़ी तेज गति देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है।"
ग्राफिक्स चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया के शेयरों में 240% की बढ़ोतरी के कारण डाउ जोन्स में भी 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। 2022 में, एसएंडपी 500 और डाउ जोन्स में क्रमशः 19% और 8.8% की वृद्धि हुई। इसके अलावा, नैस्डैक ने भी 43% की बढ़त के साथ शानदार प्रदर्शन किया।
यूरोपीय शेयर बाजार 2023 के अंत में मामूली बढ़त के साथ समाप्त हुआ, जो 2021 के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन है। विशेष रूप से, इस क्षेत्र का बेंचमार्क स्टॉक्स 600 सूचकांक 12.74% बढ़ा, जिससे 2022 में आई 12.9% की गिरावट उलट गई।
स्टॉक्स 600 मार्च के निचले स्तर से उबर गया है, क्योंकि क्रेडिट सुइस (स्विट्जरलैंड) और मध्यम आकार के सिलिकॉन वैली बैंक (अमेरिका) के तेजी से पतन से वैश्विक बाजार हिल गए थे।
इस क्षेत्र में, निराशाजनक आर्थिक परिदृश्य के बावजूद, जर्मनी का DAX इस वर्ष 20% बढ़ा है। फ्रांस का CAC 40 और ब्रिटेन का FTSE 100 क्रमशः 16.52% और 3.78% बढ़े हैं। हालांकि, सबसे अच्छा प्रदर्शन इटली के शेयर बाजार का रहा है, जहां FTSE MIB सूचकांक 28.03% बढ़ा है। देश के शेयर बाजारों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण इसकी अर्थव्यवस्था का 39.4% है।
एशिया में इस वर्ष बाजार का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। 2022 में आई गिरावट के बाद, निक्केई 225 में 30% से अधिक की वृद्धि हुई, जो एक दशक में इसकी सबसे तेज गति है, और 2023 का समापन 33,464.17 अंकों पर हुआ - जो 1989 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। डॉलर के मुकाबले येन के अवमूल्यन के कारण निर्यात कंपनियों के बढ़े हुए मुनाफे ने इस तेजी को बल दिया।
नोमुरा सिक्योरिटीज के रणनीतिकार माकी सवादा ने कहा, "जापानी कंपनियां लागत परिवर्तन और पोर्टफोलियो पुनर्गठन के माध्यम से लाभ मार्जिन में सुधार करने में बहुत सफल रही हैं, जैसे कि अपने व्यवसायों के गैर-विकासशील क्षेत्रों में कटौती करके उन्हें निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना।"
साल के आखिरी कारोबारी सत्र में 0.4% की गिरावट के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक इस साल अब तक 6.2% बढ़ा है। इससे भी कहीं अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन भारत के सेंसेक्स का है, जो इस साल 18% से अधिक बढ़ा है।
इस बीच, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक इस वर्ष 13.8% गिर गया है, जो 1969 के बाद चार वर्षों में पहली बार लगातार गिरावट है। शंघाई में, वर्ष के अंतिम कारोबारी सत्रों में कुछ बढ़त के बावजूद, शंघाई कंपोजिट सूचकांक इस वर्ष 3.7% गिर गया है। शंघाई और शेन्ज़ेन एक्सचेंजों का संयुक्त सूचकांक, सीएसआई 300, 11.4% गिर गया है।
मार्च 2021 में डिस्ट्रिक्ट 1 स्थित युआंटा सिक्योरिटीज में स्टॉक ट्रेडिंग। फोटो: क्विन्ह ट्रान
दक्षिणपूर्व एशिया के अधिकांश शेयर बाजार – वियतनाम और इंडोनेशिया को छोड़कर – चीन के प्रभाव से प्रभावित हुए। थाईलैंड का एसईटी सूचकांक 15.2% गिर गया, जिसका कारण देश की चीनी अर्थव्यवस्था और पर्यटकों पर अत्यधिक निर्भरता है, और यह प्रमुख एशियाई बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बाजार बन गया।
2024 के लिए बाजार के रुझानों का पूर्वानुमान लगाते हुए , अमेरिकी बाजारों के मजबूत प्रदर्शन वाले रणनीतिकारों का अनुमान है कि ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर यह प्रवृत्ति अगले वर्ष भी जारी रहेगी। विशेष रूप से, एलपीएल रिसर्च के 1950 के आंकड़ों से पता चलता है कि एसएंडपी 500 में 20% या उससे अधिक की वृद्धि के बाद के वर्षों में औसतन 10% की वृद्धि होती है। एलपीएल फाइनेंशियल में तकनीकी विश्लेषण के प्रमुख एडम टर्नक्विस्ट इसे "गति से गति उत्पन्न होती है" कहते हैं।
"हमारा मुख्य ध्यान आने वाले वर्ष के लिए ठोस लाभप्रदता पर केंद्रित है। अल्पावधि में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से दीर्घकालिक लाभ होंगे," एडम टर्नक्विस्ट ने टिप्पणी की।
निक्केई के अनुसार, जापान में टोक्यो में सूचीबद्ध शीर्ष कंपनियों के कुल शुद्ध लाभ में मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो इतिहास में दूसरी सबसे उच्च वार्षिक दर है।
ब्लैकरॉक के एशिया-प्रशांत निवेश रणनीतिकार बेन पॉवेल का मानना है कि जापान के कॉर्पोरेट सुधारों से बाजार के प्रदर्शन में सुधार आना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, "और हमें लगता है कि यह सिलसिला जारी रहेगा।"
यह एसेट मैनेजमेंट फर्म भारत के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। पिछले 12 से 18 महीनों में चीनी शेयर बाजार के खराब प्रदर्शन के कारण दक्षिण एशियाई देश निवेश का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।
भारत का आकर्षण केवल चीन के विकल्प के रूप में ही नहीं है। ब्लैक रॉक एशिया-पैसिफिक में ईटीएफ निवेश रणनीति के प्रमुख थॉमस ताव का सुझाव है कि एशिया में दीर्घकालिक विकास चाहने वाले निवेशकों के लिए, भारत में निवेश करना इस समय समझदारी भरा कदम है।
वैश्विक स्तर पर, लॉम्बार्ड ओडियर के मुख्य अर्थशास्त्री सैमी चार ने कहा कि 2024 के लिए कई सकारात्मक संकेत हैं। सैमी चार ने कहा, "बाजार में सकारात्मक गति स्पष्ट रूप से ब्याज दरों में कटौती की संभावना से संबंधित है, इसलिए अब सवाल यह है कि यह प्रवृत्ति कब तक जारी रह सकती है?"
फी एन
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