शीर्ष 3 ने बाकियों को बहुत पीछे छोड़ दिया

27 सूचीबद्ध बैंकों की चौथी तिमाही 2024 की वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, 16 बैंकों ने सकारात्मक CASA वृद्धि दर्ज की।

जिनमें से, 2024 में CASA में सबसे मजबूत सफलता वाले 5 बैंक हैं: SeABank, जिसका CASA अनुपात 31 दिसंबर, 2024 तक 19.2% तक पहुंच गया, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 8 प्रतिशत अंक अधिक है; NCB में 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, CASA 9.7% तक पहुंच गया; OCB में 2.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, CASA 14.7% तक पहुंच गया; Vietcombank में 1.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, CASA 35.8% तक पहुंच गया; और VietinBank में 1.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, CASA 24.2% तक पहुंच गया।

इसके विपरीत, पिछले वर्ष 11 बैंकों ने CASA में कमी दर्ज की। CASA में कमी के बावजूद, MB, BIDV , MSB और Sacombank पिछले वर्ष इस अनुपात में अग्रणी शीर्ष 10 बैंकों में शामिल रहे।

अधिक विस्तार से, उच्चतम CASA अनुपात वाले 10 बैंक हैं: टेककॉमबैंक (40.9%); एमबी (39.1%); वियतकॉमबैंक (35.8%); एमएसबी (26%); वियतिनबैंक (24.2%); एसीबी (23%); टीपीबैंक (22.2%); बीआईडीवी (19.7%); सीआबैंक (19.2%); और सैकॉमबैंक (18.1%)।

हाल के वर्षों में, टेककॉमबैंक CASA बैलेंस के मामले में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरा है। 2020 से पहले, CASA के मामले में बाज़ार में अग्रणी शीर्ष 3 बैंक आमतौर पर तीन जाने-पहचाने नाम थे: वियतकॉमबैंक, एमबी और टेककॉमबैंक, जिनका CASA अनुपात लगभग 30% था।

हालाँकि, 2020 तक, टेककॉमबैंक ने अपने दो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया था, जिसका CASA अनुपात 46.1% तक था (जो कि 39% के साथ दूसरे स्थान पर MB और 30% पर वियतकॉमबैंक से कहीं आगे था)।

तब से, CASA जमा शेष, टेककॉमबैंक के लिए हर बार व्यावसायिक परिणामों की घोषणा करते समय "दिखावा" करने का एक मुख्य आकर्षण रहा है। 2021 में इसका शिखर रिकॉर्ड 50.5% था, जब बैंक ने कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 का लाभ उठाया।

टेककॉमबैंक के महानिदेशक श्री जेन्स लोटनर के अनुसार, स्वचालित लाभ सृजन, लॉयल्टी प्रोग्राम (टेककॉमबैंक रिवार्ड्स) जैसे डेटा-संचालित समाधानों के साथ-साथ खुदरा विक्रेताओं (व्यापारी) के लिए कई नई सुविधाओं ने 2024 में मांग जमा शेष को 27% तक बढ़ाने में योगदान दिया है, जो लगभग VND 231 ट्रिलियन के रिकॉर्ड के साथ है, जिससे 2024 की चौथी तिमाही के अंत में CASA अनुपात 40.9% तक बढ़ गया है।

उपरोक्त समाधानों के अलावा, एसएचएस रिसर्च के अनुसार, 2024 में प्रसिद्ध संगीत कार्यक्रम "अन्ह ट्राई वु नगन कांग गाई" के लिए प्रायोजक बनने से भी अधिक जेनरेशन जेड ग्राहकों को आकर्षित किया गया है, जिससे टेककॉमबैंक के लिए CASA जमा शेष राशि बढ़ाने में योगदान मिला है, जिससे इस बैंक को पूंजीगत लागत कम करने और अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को मजबूत करने में मदद मिली है।

स्वचालित ब्याज वाले खातों के माध्यम से जमा शेष को छोड़कर, टेककॉमबैंक का CASA अनुपात 37.4% है, जो MB (39.1%) से पीछे और वियतकॉमबैंक (35.8%) से ऊपर है।

इससे पता चलता है कि टेककॉमबैंक, एमबी और वियतकॉमबैंक अभी भी CASA के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन तीन "बड़े बैंकों" के अलावा, किसी भी बैंक ने कभी भी 30% से अधिक का CASA अनुपात हासिल नहीं किया है।

CASA को आकर्षित करने के लिए, टेककॉमबैंक, एलपीबैंक और VIB जैसे कुछ बैंक "स्वचालित लाभ" सुविधा लागू कर रहे हैं। यह सुविधा लचीली भुगतान क्षमताओं और ग्राहकों के निष्क्रिय धन पर इष्टतम लाभ का संयोजन बनाएगी, जिससे निष्क्रिय नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने और ग्राहकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उदाहरण के लिए, एलपीबैंक में, ग्राहक के भुगतान खाते में जमा राशि पर स्वतः ही 4.3%/वर्ष तक का ब्याज मिलता है। यह आँकड़ा बाज़ार में उपलब्ध नियमित भुगतान खातों की ब्याज दर से 40 गुना ज़्यादा है।

हालाँकि, स्वचालित लाभ सुविधा को एलपीबैंक द्वारा नवंबर 2024 के अंत से ही लागू किया गया है, इसलिए यह अभी तक 2024 में CASA में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हुआ है।

2024 के अंत तक एलपीबैंक का CASA 9.8% है, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंक अधिक है।

CASA पर प्रतियोगिता

CASA (डिमांड डिपॉजिट) बैंकों के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बैंकों के लिए ग्राहकों को ऋण उत्पाद प्रदान करने हेतु पूँजी का एक स्थिर और सस्ता स्रोत है। CASA तरलता का आकलन करने और बैंक संचालन में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का एक साधन भी है।

सावधि जमाओं की तुलना में, CASA की ब्याज दरें अक्सर बहुत कम होती हैं, जो बैंक के आधार पर 0.1% से 0.5% प्रति वर्ष तक होती हैं। इसलिए, बैंक पूँजी के इस सस्ते स्रोत का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत ग्राहक खातों की संख्या बढ़ाने की होड़ में लगे रहते हैं।

वर्तमान सूचीबद्ध बैंकों के CASA सूचकांक पर नजर डालें तो सबसे कम CASA अनुपात वाले बैंकों के समूह में Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank शामिल हैं। इनमें से 4/5 बैंकों ने पिछले वर्ष अपने CASA अनुपात को कम कर दिया।

बैंकों के लिए CASA अनुपात पर कोई विशिष्ट विनियमन नहीं है। हालाँकि एक उच्च CASA अनुपात किसी बैंक के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन "अच्छाई" का यह स्तर बैंकों के आकार और विशिष्ट व्यावसायिक मॉडल के आधार पर अलग-अलग बैंकों में भिन्न हो सकता है।

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank इस प्रणाली में सबसे ज़्यादा CASA विकास दर वाला बैंक है। फोटो: होआंग हा।

बैंकों के बीच CASA के लिए प्रतिस्पर्धा तेज़ होती जा रही है। इस खेल में, बैंकों को आगे निकलने के लिए तकनीक और डिजिटल परिवर्तन में भारी निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

एसीबी एक ऐसा बैंक है जो इस दौड़ में बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाता है। 2024 में ग्राहक जमा और मूल्यवान कागजात सहित बैंक का कुल जुटाव पैमाना 639 ट्रिलियन वीएनडी तक पहुँच गया, जो 2023 की तुलना में 19.4% की वृद्धि है। सीएएसए अनुपात 2023 में 22.9% से बढ़कर 2024 में 23.3% हो गया।

2019-2024 की अवधि में डिजिटल परिवर्तन में भारी निवेश करते हुए, एसीबी ने एसीबी वन डिजिटल बैंक को पारंपरिक बैंकिंग के समानांतर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक चैनल के रूप में विकसित किया है।

इसके परिणामस्वरूप, एसीबी ने अपने मोबिलाइज़ेशन चैनलों का विस्तार किया है और नए ग्राहकों को आकर्षित किया है, जिससे उसकी बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ी है। इस अवधि के दौरान, एसीबी ने ऑनलाइन लेनदेन की संख्या में 98% और ऑनलाइन लेनदेन के मूल्य में 75% की वृद्धि के साथ चक्रवृद्धि वृद्धि भी हासिल की है।

इसी प्रकार, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के संचलन में कम वृद्धि के संदर्भ में, VIB में ग्राहक जमा में अभी भी उल्लेखनीय वृद्धि बनी हुई है, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 17% से अधिक है, जिससे बैंक का ग्राहक जमा शेष VND 276,000 बिलियन तक बढ़ गया।

इसमें से, व्यक्तिगत ग्राहकों की जमा राशि लगभग 200,000 बिलियन वियतनामी डोंग तक पहुँच गई, जो 14% की वृद्धि है। विशेष रूप से, कम लागत वाले पूंजी स्रोतों (CASA और विदेशी मुद्राएँ) में वर्ष की शुरुआत की तुलना में 35% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे पूंजीगत लागतों के अनुकूलन की रणनीति में योगदान मिला और VIB के 2024 के ब्याज व्यय में इसी अवधि की तुलना में 14% की कमी आई।

31/12/2024 तक बैंकों में CASA अनुपात (%)
एसटीटी किनारा 12/31/2024 12/31/2023
1 टेककॉमबैंक 40.9% 40%
2 एमबी 39.1% 39.6%
3 वियतकॉमबैंक 35.8% 33.9%
4 एमएसबी 26% 26.3%
5 वियतिनबैंक 24.2% 22.4%
6 एसीबी 23.3% 22.9%
7 टीपीबैंक 22.2% 21.9%
8 बीआईडीवी 19.7% 20%
9 सीबैंक 19.2% 11.2%
10 सैकोमबैंक 18.1% 18.4%
11 ओसीबी 14.7% 12.2%
12 एक्ज़िमबैंक 14.7% 16.1%
13 पीजीबैंक 14.6% 17.2%
14 वीआईबी 14.1% 13.3%
15 वीपीबैंक 14.1% 17.4%
16 एबैंक 12.6% 11.6%
17 एचडीबैंक 11.9% 11.1%
18 एलपीबैंक 9.8% 9.7%
19 एनसीबी 9.7% 6.3%
20 साइगॉनबैंक 7.9% 7.3%
21 एसएचबी 7.8% 10.1%
22 बीवीबैंक 6.7% 5.8%
23 किएनलॉन्गबैंक 6.4% 6%
24 नाम एक बैंक 6.3% 7.1%
25 वियतबैंक 4.9% 8.3%
26 वियत ए बैंक 4.1% 5%
27 बैक ए बैंक 3% 4%