शीर्ष 3 प्रतियोगी बाकी प्रतियोगियों से काफी आगे हैं।

27 सूचीबद्ध बैंकों की 2024 की चौथी तिमाही की वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, 16 बैंकों ने CASA में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

इनमें से, 2024 में सीएएसए अनुपात में सबसे मजबूत प्रगति करने वाले 5 बैंक हैं: सीएबैंक, जिसका सीएएसए अनुपात 31 दिसंबर, 2024 तक 19.2% था, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 8 प्रतिशत अंक अधिक है; एनसीबी का सीएएसए 3.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 9.7% हो गया; ओसीबी का सीएएसए 2.5 प्रतिशत अंक बढ़कर 14.7% हो गया; वियतकोमबैंक का सीएएसए 1.9 प्रतिशत अंक बढ़कर 35.8% हो गया; और विएटिनबैंक का सीएएसए 1.8 प्रतिशत अंक बढ़कर 24.2% हो गया।

इसके विपरीत, पिछले वर्ष में 11 बैंकों के सीएएसए में गिरावट दर्ज की गई। सीएएसए में गिरावट के बावजूद, एमबी, बीआईडीवी , एमएसबी और सैकोम्बैंक पिछले वर्ष इस अनुपात के मामले में शीर्ष 10 बैंकों में शामिल रहे।

अधिक विशेष रूप से, उच्चतम सीएएसए अनुपात वाले शीर्ष 10 बैंक हैं: टेककॉमबैंक (40.9%); एमबी (39.1%); वियतकॉमबैंक (35.8%); एमएसबी (26%); विएटिनबैंक (24.2%); एसीबी (23%); टीपीबैंक (22.2%); बीआईडीवी (19.7%); सीएबैंक (19.2%); और सैकोम्बैंक (18.1%)।

हाल के वर्षों में, CASA बैलेंस के मामले में Techcombank एक अभूतपूर्व बैंक के रूप में उभरा है। 2020 से पहले, CASA में अग्रणी शीर्ष 3 बैंक आमतौर पर जाने-माने नाम Vietcombank, MB और Techcombank थे, जिनका CASA अनुपात लगभग 30% था।

हालांकि, 2020 तक, टेककॉमबैंक अपने दो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे निकल गया था, जिसका सीएएसए अनुपात 46.1% था (दूसरे स्थान पर मौजूद एमबी (39%) और वियतकॉमबैंक (30%) से कहीं अधिक)।

तब से, CASA जमा राशि हमेशा से एक प्रमुख विशेषता रही है जिसे Techcombank अपने व्यावसायिक परिणामों की घोषणा करते समय गर्व से प्रदर्शित करता है। 2021 में इसमें रिकॉर्ड 50.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जब बैंक ने कोविड-19 का लाभ उठाकर नकद भुगतान को बढ़ावा दिया।

टेककॉम्बैंक के सीईओ श्री जेन्स लॉटनर के अनुसार, स्वचालित ब्याज सृजन, टेककॉम्बैंक रिवार्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम और खुदरा विक्रेताओं (व्यापारियों) के लिए कई नई सुविधाओं जैसे डेटा-संचालित समाधानों ने 2024 में मांग जमा शेष में 27% की वृद्धि में योगदान दिया है, जो लगभग 231 ट्रिलियन वीएनडी के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिससे 2024 की चौथी तिमाही के अंत में सीएएसए अनुपात 40.9% तक बढ़ गया है।

उपरोक्त समाधानों के अतिरिक्त, एसएचएस रिसर्च के अनुसार, 2024 में हिट कॉन्सर्ट "ब्रदर ओवरकमिंग ए थाउजेंड ऑब्स्टेकल्स" का प्रायोजक बनने से भी अधिक जेनरेशन जेड ग्राहकों को आकर्षित किया, जिससे टेककॉम्बैंक के सीएएसए जमा शेष में वृद्धि हुई, बैंक को अपनी पूंजी की लागत कम करने और अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को मजबूत करने में मदद मिली।

स्वचालित ब्याज वाले खातों में जमा शेष राशि को छोड़कर, टेककॉम्बैंक का सीएएसए अनुपात 37.4% है, जो एमबी (39.1%) से पीछे और वियतकोमबैंक (35.8%) से आगे है।

इससे पता चलता है कि CASA अनुपात के मामले में Techcombank, MB और Vietcombank अभी भी एक-दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन तीन "दिग्गजों" के अलावा, किसी भी अन्य बैंक ने कभी भी 30% से अधिक का CASA अनुपात हासिल नहीं किया है।

CASA (करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट) को बढ़ावा देने के लिए, Techcombank, LPBank और VIB जैसे कई बैंकों ने "स्वचालित लाभ सृजन" सुविधा लागू की है। यह सुविधा ग्राहकों के निष्क्रिय फंड पर अधिकतम रिटर्न के साथ लचीले भुगतान विकल्पों को जोड़ती है, जिससे निष्क्रिय नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने और ग्राहकों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

उदाहरण के लिए, एलपीबैंक में, ग्राहक के चालू खाते में जमा राशि पर स्वचालित रूप से प्रति वर्ष 4.3% तक की दर से ब्याज मिलता है। यह बाजार में मौजूद सामान्य चालू खातों की ब्याज दर से 40 गुना से भी अधिक है।

हालांकि, स्वचालित लाभ उत्पन्न करने वाली सुविधा को एलपीबैंक द्वारा नवंबर 2024 के अंत से ही लागू किया गया था, इसलिए यह 2024 में सीएएसए में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हुई है।

2024 के अंत में एलपीबैंक का सीएएसए अनुपात 9.8% था, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंक की वृद्धि है।

CASA के लिए प्रतियोगिता

चालू खाता जमा (CASA) बैंकिंग कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बैंकों को ग्राहकों को ऋण उत्पाद प्रदान करने के लिए एक स्थिर और किफायती निधि स्रोत प्रदान करता है। CASA तरलता का आकलन करने, बैंकिंग कार्यों में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का एक साधन भी है।

सावधि जमा की तुलना में, CASA में आमतौर पर ब्याज दरें काफी कम होती हैं, जो बैंक के आधार पर 0.1% से 0.5% प्रति वर्ष तक होती हैं। इसलिए, बैंक इस कम लागत वाले वित्तपोषण स्रोत का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत ग्राहक खातों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

वर्तमान में सूचीबद्ध बैंकों के सीएएसए अनुपात को देखते हुए, सबसे कम सीएएसए अनुपात वाले बैंकों के समूह में बाक ए बैंक, वियत ए बैंक, वियतबैंक, नाम ए बैंक और कीनलॉन्गबैंक शामिल हैं। इनमें से पांच में से चार बैंकों के सीएएसए अनुपात में पिछले वर्ष गिरावट देखी गई।

बैंकों के लिए सीएएसए अनुपात के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं। हालांकि उच्च सीएएसए अनुपात को बैंक के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन "अच्छेपन" का स्तर बैंकों के आकार और विशिष्ट व्यावसायिक मॉडल के आधार पर भिन्न हो सकता है।

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एसईएबैंक ने बैंकिंग प्रणाली में सबसे उच्च सीएएसए विकास दर हासिल की। ​​फोटो: होआंग हा।

बैंकों के बीच CASA (चालू खाता बचत खाता) की होड़ दिन-ब-दिन और भी तीव्र होती जा रही है। इस प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए बैंकों को प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन में भारी निवेश करना अनिवार्य है।

एसीबी एक ऐसा बैंक है जिसने इस प्रतिस्पर्धा में बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई है। बैंक की कुल जुटाई गई धनराशि, जिसमें ग्राहक जमा और प्रतिभूतियां शामिल हैं, 2024 में 639 ट्रिलियन वीएनडी तक पहुंच गई, जो 2023 की तुलना में 19.4% की वृद्धि है। सीएएसए अनुपात 2023 में 22.9% से बढ़कर 2024 में 23.3% हो गया।

2019-2024 की अवधि के दौरान डिजिटल परिवर्तन में भारी निवेश करके, एसीबी ने एसीबी वन डिजिटल बैंक को अपनी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ एक प्रमुख व्यावसायिक चैनल के रूप में विकसित किया है।

इसके परिणामस्वरूप, एसीबी ने अपने जमा चैनलों का विस्तार किया है और नए ग्राहकों को आकर्षित किया है, जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। एसीबी ने इस अवधि के दौरान ऑनलाइन लेनदेन की संख्या में 98% और ऑनलाइन लेनदेन के मूल्य में 75% की वृद्धि के साथ वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि भी हासिल की है।

इसी प्रकार, जबकि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में जमा वृद्धि कम बनी हुई है, वीआईबी की ग्राहक जमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि जारी है, जो वर्ष की शुरुआत से 17% से अधिक है, जिससे बैंक की कुल ग्राहक जमा राशि 276,000 बिलियन वीएनडी तक पहुंच गई है।

कुल राशि में से, व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि लगभग 200,000 बिलियन वीएनडी तक पहुंच गई, जो 14% की वृद्धि है। विशेष रूप से, कम लागत वाले वित्तपोषण स्रोतों (सीएएसए और विदेशी मुद्रा) में वर्ष की शुरुआत की तुलना में 35% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे पूंजी लागत को अनुकूलित करने की रणनीति में योगदान मिला और वीआईबी के ब्याज व्यय में 2024 की समान अवधि की तुलना में 14% तक की कमी आई।

31 दिसंबर 2024 तक बैंकों में CASA अनुपात (%)
नहीं। किनारा 31 दिसंबर, 2024 31 दिसंबर, 2023
1 टेककॉमबैंक 40.9% 40%
2 एमबी 39.1% 39.6%
3 वियतकोमबैंक 35.8% 33.9%
4 एमएसबी 26% 26.3%
5 वियतइनबैंक 24.2% 22.4%
6 एसीबी 23.3% 22.9%
7 टीपीबैंक 22.2% 21.9%
8 एमबी 19.7% 20%
9 समुद्र तट 19.2% 11.2%
10 सैकोम्बैंक 18.1% 18.4%
11 ओसीबी 14.7% 12.2%
12 एक्ज़िमबैंक 14.7% 16.1%
13 पीजीबैंक 14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 वीपीबैंक 14.1% 17.4%
16 अब्बांक 12.6% 11.6%
17 एचडीबैंक 11.9% 11.1%
18 एलपीबैंक 9.8% 9.7%
19 एनसीबी 9.7% 6.3%
20 साइगॉनबैंक 7.9% 7.3%
21 एसएचबी 7.8% 10.1%
22 बीवीबैंक 6.7% 5.8%
23 कीनलॉन्गबैंक 6.4% 6%
24 नाम ए बैंक 6.3% 7.1%
25 वियतबैंक 4.9% 8.3%
26 वियतनाम बैंक 4.1% 5%
27 बीएसी ए बैंक 3% 4%