A top 3 messze maga mögött hagyja a többieket

A 27 tőzsdén jegyzett bank 2024 negyedik negyedévi pénzügyi jelentése szerint akár 16 bank is pozitív növekedést könyvelhetett el a CASA-arányban.

Ezek közül az 5 bank érte el a legnagyobb áttörést a CASA-ban 2024-ben: a SeABank, amelynek CASA-aránya 2024. december 31-én elérte a 19,2%-ot, ami 8 százalékpontos növekedést jelent az év elejéhez képest; az NCB 3,4 százalékponttal nőtt, a CASA elérte a 9,7%-ot;az OCB 2,5 százalékponttal nőtt, a CASA elérte a 14,7%-ot; a Vietcombank 1,9 százalékponttal nőtt, a CASA elérte a 35,8%-ot; és a VietinBank 1,8 százalékponttal nőtt, a CASA elérte a 24,2%-ot.

Ezzel szemben 11 banknál csökkent a CASA az elmúlt évben. A CASA csökkenése ellenére az MB, a BIDV , az MSB és a Sacombank továbbra is a 10 legjobb bank között volt ebben az arányban az elmúlt évben.

Részletesebben, a 10 legmagasabb CASA-aránnyal rendelkező bank a következő: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); és Sacombank (18,1%).

Az utóbbi években a Techcombank jelenséggé vált a CASA-egyenleg tekintetében. 2020 előtt a CASA tekintetében piacvezető 3 bank általában három ismerős arc volt: a Vietcombank, az MB és a Techcombank, körülbelül 30%-os CASA-aránnyal.

2020-ra azonban a Techcombank megelőzte két közvetlen versenytársát, akár 46,1%-os CASA-arányával (messze megelőzve a második helyen álló MB-t 39%-kal és a Vietcombankot 30%-kal).

Azóta a CASA betéti egyenleg mindig is kiemelkedő volt a Techcombank számára, amikor üzleti eredményeiket bejelenti. A csúcsot 2021-ben, 50,5%-on érték el, amikor a bank a Covid-19-et kihasználva népszerűsítette a készpénzmentes fizetéseket.

Jens Lottner, a Techcombank vezérigazgatója szerint az olyan adatvezérelt megoldások, mint az automatikus profitgenerálás, a hűségprogram (Techcombank Rewards), valamint a kiskereskedők (kereskedők) számára elérhető számos új funkció hozzájárultak ahhoz, hogy a látra szóló betétek egyenlege 2024-ben 27%-kal, közel 231 billió VND rekordra nőtt, így a CASA-arány 40,9%-ra emelkedett 2024 negyedik negyedévének végén.

A fenti megoldásokon túl az SHS Research szerint a híres 2024-es "Anh trai qua ngan cong gai" koncert szponzoraként való részvétel több Z generációs ügyfelet is vonzott, ezáltal hozzájárulva a Techcombank CASA betétállományának növekedéséhez, segítve a bank tőkeköltségeinek csökkentését és versenyelőnyének megerősítését.

Az automatikus kamatozó számlákon keresztüli betétek egyenlegét nem számítva a Techcombank CASA-mutatója 37,4%, ami elmarad az MB-től (39,1%) és meghaladja a Vietcombankét (35,8%).

Ez azt mutatja, hogy a Techcombank, az MB és a Vietcombank továbbra is nagyon szoros versenyben állnak egymással a CASA tekintetében. Ezen a 3 „nagyfiún” kívül egyetlen bank sem ért el soha 30% feletti CASA-arányt.

A CASA vonzása érdekében néhány bank, mint például a Techcombank, az LPBank és a VIB, bevezette az „automatikus profit” funkciót. Ez a funkció rugalmas fizetési lehetőségeket és optimális profitot biztosít az ügyfelek szabad pénzén, segítve a szabad pénzforgalom optimalizálását és az ügyfelek jövedelmének növelését.

Például az LPBanknál az ügyfél fizetési számláján lévő egyenleg automatikusan kamatot generál, amelynek hozama elérheti az évi 4,3%-ot. Ez a szám több mint 40-szer magasabb, mint a piacon kapható hagyományos fizetési számlák kamatlába.

Az automatikus profit funkciót azonban az LPBank csak 2024 novembere óta vezette be, így az még nem tükröződik egyértelműen a CASA-ban 2024-ben.

Az LPBank CASA-ja 2024 végére 9,8%, ami 0,1 százalékpontos növekedést jelent az év elejéhez képest.

Verseny a CASA-n

A CASA (látra szóló betétek) fontos szerepet játszanak a bankok működésében, stabil és olcsó tőkeforrást jelentenek a bankok számára, hogy hiteltermékeket nyújthassanak ügyfeleiknek. A CASA a likviditás felmérésére is alkalmas eszköz, amely biztosítja a banki műveletek stabilitását és megbízhatóságát.

A lekötött betétekhez képest a CASA kamatlábai általában sokkal alacsonyabbak, évi 0,1% és 0,5% között mozognak, banktól függően. Ezért a bankok folyamatosan versenyeznek a személyes ügyfélszámlák számának növeléséért, hogy kihasználhassák ezt az olcsó tőkeforrást.

A jelenleg tőzsdén jegyzett bankok CASA-indexét tekintve a legalacsonyabb CASA-aránnyal rendelkező bankok csoportjába tartozik a Bac A Bank, a Viet A Bank, a VietBank, a Nam A Bank és a KienlongBank. Ezen bankok 4/5-e csökkentette CASA-arányát tavaly.

Nincsenek külön szabályozások a bankok CASA-arányára vonatkozóan. Bár a magas CASA-arány jónak tekinthető a bankok számára, ez a „jóság” bankonként változhat, az egyes bankok méretétől és üzleti modelljétől függően.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
A SeABank a rendszerben a legmagasabb CASA-növekedési rátával rendelkező bank. Fotó: Hoang Ha.

A bankok közötti CASA-verseny egyre kiélezettebbé válik. Ebben a játékban a bankoknak jelentős beruházásokat kell eszközölniük a technológiába és a digitális átalakulásba, hogy megőrizzék előnyüket.

Az ACB egy olyan bank, amely nagy ambíciót mutat ebben a versenyben. A bank teljes mobilizációs mértéke 2024-ben, beleértve az ügyfélbetéteket és az értékpapírokat is, elérte a 639 billió VND-t, ami 19,4%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A CASA-arány a 2023-as 22,9%-ról 2024-re 23,3%-ra javult.

A 2019-2024 közötti időszakban a digitális transzformációba jelentős beruházásokat eszközölt, és az ACB ONE Digital Bankot a hagyományos banki szolgáltatásokkal párhuzamos fontos üzleti csatornává fejlesztette.

Ennek köszönhetően az ACB kibővítette mobilizációs csatornáit és új ügyfeleket vonzott, növelve piaci részesedését. Az ACB összetett növekedést is elért, az online tranzakciók száma 98%-kal, az online tranzakciók értéke pedig 75%-kal nőtt ebben az időszakban.

Hasonlóképpen, a teljes bankrendszer mozgósításának alacsony növekedése ellenére a VIB-nél az ügyfélbetétek továbbra is kiemelkedő növekedést mutattak, több mint 17%-kal az év elejéhez képest, így a bank ügyfélbetét-állománya 276 000 milliárd VND-re emelkedett.

Ebből az egyéni ügyfelektől származó mozgósítás közel 200 000 milliárd VND-t ért el, ami 14%-os növekedést jelent. Különösen az alacsony költségű tőkeforrások (CASA és deviza) nőttek több mint 35%-kal az év elejéhez képest, hozzájárulva a tőkeköltségek optimalizálására irányuló stratégiához, és segítve a VIB 2024-es kamatkiadásainak akár 14%-os csökkenését ugyanehhez az időszakhoz képest.

BANKI HÁZTARTÁSI ARÁNY 2024.12.31-ÉN (%)
STT BANK 2024. december 31. 2023. december 31.
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 TENGERPANK 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 éves LPBANK 9,8% 9,7%
19 NKB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 NAM A BANK 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 VIET A BANK 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%