Strategi M&A cerdas dari 5 bank swasta teratas di Charter Capital

ANTD.VN - Dari bank perkreditan rakyat dengan modal dasar hanya 400 juta VND menjadi bank umum gabungan swasta yang berada di 5 besar sistem dalam hal modal dasar,SHB telah membuat lompatan skala setelah 30 tahun berdiri. Terobosan modal SHB yang spektakuler sebagian berkat strategi merger dan akuisisinya yang sangat cerdas dan berani: SHB adalah satu-satunya bank tercatat yang merger dengan bank tercatat lainnya, satu-satunya bank yang melakukan merger dan akuisisi baik bank maupun perusahaan keuangan...

Penggabungan dan terobosan yang spektakuler

Statistik Bank Negara Vietnam menunjukkan bahwa, per 30 September 2023, terdapat 5 bank umum swasta dengan modal dasar tertinggi, yaitu: VPBank, MB,ACB , SHB, dan Techcombank. Di antara nama-nama tersebut, SHB merupakan satu-satunya bank yang telah mengalami transformasi signifikan dari bank umum pedesaan menjadi bank umum perkotaan, dengan modal dasar yang meningkat puluhan ribu kali lipat selama 30 tahun terakhir.

Didirikan 30 tahun yang lalu, Nhon Ai Rural Commercial Joint Stock Bank (SHB) saat itu merupakan bank pedesaan milik Bapak Tran Ngoc Linh yang beroperasi di Can Tho . Perubahan kepemilikan pada tahun 2005 membawa Nhon Ai melampaui visi bank pedesaan, resmi menjadi bank perkotaan dan berganti nama menjadi SHB, serta mulai memperluas skala operasinya di seluruh negeri.

SHB secara bertahap menegaskan posisinya dalam sistem perbankan komersial.

Hubungan tersebut berawal ketika Bapak Do Quang Hien, Ketua SHB saat ini, mengunjungi Can Tho untuk bertemu Bapak Tran Ngoc Linh pada tahun 2005. Saat itu, banyak kelompok ekonomi yang datang untuk berdiskusi dan memberikan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Nhon Ai, tetapi tidak berhasil. Ketika bertemu dengan Bapak Hien, Bapak Linh merasa percaya dan yakin, lalu memutuskan untuk menyerahkan Bank Nhon Ai kepada Bapak Hien—sebuah tempat yang hampir seperti darah dagingnya. " Saya memilih Bapak Do Quang Hien. Pertama, Bapak Hien mencintai perbankan. Kedua, Bapak Hien memiliki visi dan dapat mengembangkan Bank Nhon Ai menjadi bank yang besar. " - Bapak Tran Ngoc Linh berbagi.

Pertumbuhan SHB setelah 18 tahun berganti pemilik merupakan bukti ketepatan pilihan pemilik Bank Nhon Ai dalam memilih bank untuk menyimpan dananya. Dari bank perkreditan rakyat dengan modal dasar 400 juta VND, SHB kini memiliki modal dasar hampir 37 miliar VND, menempati peringkat 5 besar bank umum swasta gabungan dengan modal dasar tertinggi dalam sistem.

Terobosan hebat ini sebagian berkat strategi M&A bank ini yang sangat cerdas dan berani.

Pada tahun 2012, ketika proses restrukturisasi perbankan memasuki tahap akhir, pasar perbankan diguncang oleh merger antara dua bank yang tercatat di bursa: SHB dan Habubank. Hingga kini, merger ini masih merupakan merger yang spektakuler dan unik di Vietnam: berhasil menggabungkan dua bank yang tercatat di bursa. Merger ini juga merupakan merger yang jarang terjadi antara bank yang kuat dan bank yang lemah, terutama ketika kedua bank tersebut memiliki modal dasar dan jaringan yang serupa.

SHB telah menjadi merek yang sangat dikenal oleh semua pelanggan.

"Tentu saja, setiap merger dan akuisisi memiliki karakteristiknya masing-masing, tetapi kami yakin sejauh ini merger ini telah berhasil. Hampir seluruh staf Habubank masih terikat dengan SHB. Ini adalah merger yang sangat sukses dalam hal sumber daya manusia, dampak sosial, dan pengembangan," ujar Ibu Ngo Thu Ha, Direktur Jenderal SHB.

Tak hanya dengan merger Habubank, SHB juga menunjukkan keberanian dan tekadnya dalam strategi merger dan akuisisi (M&A) Vinaconex-Viettel Finance Company, yang kemudian mendirikan SHBFinance Consumer Finance Company. Kedua merger ini (penggabungan Habubank dan Vinaconex-Viettel Company) terjadi hanya dalam kurun waktu 5 tahun, menunjukkan potensi dan tekad SHB dalam memperluas skala operasinya.

Setelah dua merger tersebut, modal dasar SHB tidak hanya meningkat, menjadikannya salah satu bank umum swasta dengan modal dasar terbesar dalam sistem, tetapi akuisisi SHB atas Vinaconex-Viettel Finance Company juga terbukti menjadi investasi "satu modal, empat keuntungan". Pada tahun 2021, SHB berhasil menandatangani kontrak pengalihan modal perusahaan kepada mitranya, Krungsri (Thailand). Menurut pengungkapan Krungsri, bank ini menghabiskan 5,1 miliar baht Thailand, setara dengan 156 juta dolar AS, atau lebih dari 3.500 miliar VND, untuk mengakuisisi SHB Finance, yang berarti 3,5 kali lipat modal dasar SHBFinance.

Kesepakatan ini membantu SHB mendatangkan modal besar untuk memperkuat kapasitas keuangannya, memperluas operasi bisnis, dan meningkatkan kemampuan untuk mencegah potensi risiko.

SHB terus berkontribusi pada program jaminan sosial negara.

Siap untuk fase breakout

Hingga saat ini, SHB juga merupakan satu-satunya bank yang menerima merger bank dan perusahaan keuangan. Namun, jika melihat ke belakang, merger bank dan perusahaan keuangan pada saat itu merupakan tantangan besar bagi SHB karena harus menghadapi berbagai fluktuasi pasar sekaligus mengatasi permasalahan dan kekurangan yang ada pada organisasi-organisasi yang digabung. “SHB harus mengalokasikan banyak sumber daya, termasuk sumber daya dari operasional bisnis, untuk mengatasi permasalahan tersebut” – ujar Ibu Ngo Thu Ha, Direktur Jenderal SHB.

SHB membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mengumpulkan sumber daya internal guna memastikan pembangunan yang aman dan berkelanjutan dalam operasinya. Pada tahun 2021, SHB telah menagih utang dan menyisihkan dana untuk melunasi semua obligasi VAMC dan Vinashin lebih cepat dari jadwal.

Setelah periode akumulasi yang berkelanjutan tersebut, SHB memiliki fondasi yang kokoh: potensi keuangan yang kuat, menjadi salah satu bank saham gabungan komersial swasta dengan jaringan terkuat, baik di dalam negeri maupun internasional. Lebih spesifik lagi, SHB merupakan bank saham gabungan pertama yang memiliki cabang di Laos dan Kamboja, kemudian mendirikan bank cabang di dua negara di Indochina, dan membuka kantor perwakilan di Myanmar.

Layanan Kartu Pembayaran SHB selalu dipercaya dan digunakan oleh pelanggan.

Itulah fondasi untuk terobosan, kondisi bagi transformasi SHB agar lebih kuat dan lebih komprehensif sekarang, premis bagi bank untuk menetapkan tujuan yang ambisius: pada tahun 2027 akan menjadi bank No. 1 dalam hal efisiensi, menerapkan teknologi modern terdepan dan menjadi bank digital paling favorit, dengan visi hingga tahun 2035 untuk menjadi bank ritel modern di kawasan teratas dan pada saat yang sama memiliki rencana untuk berekspansi lebih jauh ke pasar Australia, Eropa, dan Afrika.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, SHB secara ketat mengikuti 4 pilar utama untuk strategi transformasi yang kuat dan komprehensif untuk periode 2022-2027: Inovasi kelembagaan dan mekanisme; Berpusat pada pelanggan dan pasar; Orang sebagai subjek; Platform teknologi informasi dan transformasi digital.

Perkembangan SHB telah menarik banyak perhatian, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar keuangan internasional. Menurut Reuters, banyak investor Korea dan Jepang tertarik dengan kesepakatan penjualan 20% saham SHB kepada mitra asing. Potensi kesepakatan ini dapat menaksir nilai bank tersebut antara $2-2,2 miliar. Jika kesepakatan ini berhasil dan valuasinya disetujui oleh semua pihak, SHB akan meraup keuntungan ratusan juta dolar.

Menghadapi peluang pertumbuhan yang kuat, SHB tetap mengambil langkah hati-hati dan pasti. Perwakilan SHB mengatakan bahwa bank masih aktif bernegosiasi dengan perusahaan dan lembaga keuangan besar, tidak hanya di Asia tetapi di seluruh dunia, dengan tujuan memastikan manfaat maksimal bagi bank dan pemegang saham.

Kriteria SHB untuk memilih pemegang saham strategis adalah organisasi dan lembaga keuangan: pertama, "cocok", berukuran sama atau lebih tinggi, memiliki reputasi dan kapasitas keuangan yang baik; memenuhi peraturan ketat Bank Negara; memiliki strategi investasi asing yang jelas dan kekuatan sendiri untuk berkembang bersama...

" Perjalanan selanjutnya akan menjadi terobosan inovasi dalam operasional bisnis agar SHB dapat tumbuh semakin kuat, sesuai dan sesuai dengan skalanya saat ini. Namun, pengembangannya juga harus dibagi ke dalam beberapa tahap, dan dilaksanakan secara bertahap, aman dan berkelanjutan, bukan "ikan mas yang berubah menjadi naga" – tumbuh secara tiba-tiba," ujar para pemimpin SHB.

Di bursa saham, saham SHB selalu diminati investor karena bank ini selalu membayar dividen secara berkala kepada para pemegang saham setiap tahun. Pada tahun 2022, SHB akan membayar dividen dalam bentuk saham sebesar 18%. Diketahui bahwa SHB juga merupakan salah satu bank pertama yang tercatat di bursa saham. Saat ini, SHB berada di jajaran perusahaan dengan jumlah pemegang saham terbanyak, dengan lebih dari 70.000 pemegang saham, dan saham bank ini masuk dalam daftar VN30 - mewakili kelompok saham perusahaan dengan kapitalisasi besar di pasar, berkat pemenuhan kriteria penting dalam skala dan kualitas...

Tautan sumber: https://www.anninhthudo.vn/chien-luoc-ma-thong-minh-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-top-5-von-dieu-le-post563590.antd