Vietcombank dengan kuat memegang posisi teratas
Menutup tahun 2023, gambaran industri perbankan berangsur-angsur muncul dengan total laba bank setelah pajak mencapai sekitar VND 203.500 miliar, meningkat 3,8% dibanding tahun sebelumnya.
Dengan demikian, Vietcombank mempertahankan posisi puncaknya dengan laba sebelum pajak mencapai VND41.243 miliar; laba setelah pajak mencapai VND33.054 miliar, naik hampir 10,5% dibanding tahun sebelumnya.
Namun, pada tahun 2023, Vietcombank berencana mencapai laba sebelum pajak sebesar VND43.000 miliar. Dengan demikian, dibandingkan dengan target yang ditetapkan, bank baru mencapai 96% dari target laba.
Namun, angka ini masih jauh di atas BIDV yang berada di posisi kedua dengan laba sebelum pajak sebesar VND27,650 miliar dan laba setelah pajak sebesar VND22,027 miliar atau naik 20% dibanding tahun sebelumnya.
MB menduduki peringkat ke-3 dengan laba sebelum pajak mencapai lebih dari 26.306 miliar VND, laba setelah pajak 20.667 miliar VND, naik 18,3% dibandingkan periode yang sama.
VietinBank dan Techcombank masing-masing menduduki peringkat ke-4 dan ke-5 dalam pemeringkatan laba dengan laba sebelum pajak masing-masing sebesar VND25.100 miliar dan VND22.888 miliar; laba setelah pajak masing-masing sebesar VND20.133 miliar dan VND18.191 miliar.
Peringkat ke-6 adalah ACB 6 dengan laba sebelum pajak hampir 20.100 miliar VND, laba setelah pajak mencapai 16.045 miliar VND, naik 17% dibandingkan tahun 2022.
HDBank berada di peringkat kedua setelah ACB dengan laba sebelum pajak pada tahun 2023 mencapai VND 13.017 miliar dan laba setelah pajak mencapai VND 10.366 miliar, naik 25,9%.
Meskipun laba sebelum pajak turun 48% menjadi VND 10.987 miliar, dan laba setelah pajak turun 48,9% menjadi VND 8.641 miliar, VPBank masih menempati posisi ke-8 dalam peringkat laba.
Posisi ke-9 ditempati VIB dengan laba sebelum pajak dan sesudah pajak meningkat sedikit sebesar 1% dibandingkan tahun 2022, mencapai VND 10,703 miliar dan VND 8,562 miliar masing-masing pada tahun 2023.
Sacombank masuk dalam 10 besar dengan laba sebelum pajak sebesar VND9.595 miliar, naik 51%; laba setelah pajak mencapai VND7.717 miliar, naik 53% dibanding tahun sebelumnya, ini juga merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi di antara 28 bank yang telah mengumumkan laporan keuangan.
Banyak bank yang meraup untung besar dari perdagangan surat berharga
Pada tahun 2023, sebagian besar pendapatan bank masih akan berasal dari aktivitas kredit. Namun, banyak bank masih akan memperoleh laba besar dari perdagangan surat berharga, valuta asing, dan jasa.
Misalnya, dalam kelompok 4 Besar, laporan keuangan konsolidasi BIDV menunjukkan bahwa laba bersih dari perdagangan surat berharga bisnis dan investasi bank ini meningkat 14 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Bagi VietinBank, laba bersih bank dari aktivitas perdagangan efek meningkat drastis, berbalik dari kerugian VND112 miliar tahun lalu menjadi VND293 miliar. Demikian pula, di Vietcombank, titik terang bank adalah aktivitas perdagangan efek, yang menghasilkan laba VND124 miliar, sementara pada periode yang sama, segmen ini menyebabkan bank merugi VND115 miliar.
Bagi banyak bank umum swasta, perdagangan surat berharga juga merupakan titik terang dalam hasil bisnis. Misalnya, laba bersih dari perdagangan dan investasi surat berharga meningkat hampir 200% di OCB, meningkat 267% di HDBank, atau ACB menginvestasikan lebih dari 70.000 miliar VND dalam surat berharga, menghasilkan laba lebih dari 2.647 miliar VND...
Menanggapi hal ini, Dr. Chau Dinh Linh, Universitas Perbankan Kota Ho Chi Minh, mengatakan bahwa keuntungan investasi tersebut membantu bank mendiversifikasi sumber pendapatan mereka, sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Keuntungan investasi telah berkontribusi pada "kue keuntungan" bank, membantu menyebarkan risiko operasional perbankan dan menghindari ketergantungan pada aktivitas kredit.
Menurut Associate Professor Dr. Nguyen Huu Huan - Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh, alasan mengapa bank meningkatkan investasi dalam kegiatan di atas adalah karena kelebihan modal, yang dapat dimobilisasi tetapi sulit untuk dipinjamkan.
Sementara itu, pada tahun 2023, dalam konteks sumber pendapatan utama, pendapatan bunga bersih, menurun atau tidak banyak tumbuh, bank akan mencari pendapatan lain seperti M&A, investasi... untuk mengkompensasi penurunan laba, memastikan tingkat pertumbuhan laba.
Namun, Bapak Huan mengatakan, keuntungan investasi tersebut belum tentu baik bagi sistem perbankan, sebab jauh dari kegiatan usaha utama bank, yakni memperoleh bunga dan biaya jasa.
Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada keuntungan investasi juga membawa risiko bagi bank karena ketidakstabilan. "Saat ini, kami bisa meraup banyak keuntungan, tetapi siapa tahu, kami mungkin akan rugi nanti," kata Bapak Huan.
Keuntungan tidak akan mengalami banyak peningkatan pada tahun 2024
Menyinggung proyeksi laba perbankan pada tahun 2024, Bapak Linh mengatakan bahwa laba akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Semua faktor makro menunjukkan tren positif.
Namun, laba perbankan juga akan terdiferensiasi kuat, dengan bank-bank teratas, dengan laba di atas 10.000 miliar VND, terus mempertahankan kinerjanya, dan bahkan tren pertumbuhan laba akan lebih tinggi dari tahun lalu.
Sementara itu, bank-bank kecil, yang harus fokus mengatasi risiko kredit macet, juga akan mengalami peningkatan laba, tetapi tidak sebesar kelompok teratas. "Laba akan sedikit membaik pada tahun 2024, tetapi tidak akan ada banyak terobosan," komentar Bapak Linh.
Bagi Bapak Huan, kenaikan atau penurunan laba sulit diprediksi pada tahun 2024 karena bergantung pada banyak faktor. Beliau menunjukkan risiko yang akan menghambat pertumbuhan laba perbankan, seperti The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan dan tidak menurunkannya seperti yang diharapkan hingga setidaknya bulan Juni. Lambatnya pemulihan ekonomi dunia berdampak pada perekonomian domestik. Kredit macet kemungkinan besar tidak akan membaik dengan cepat. Menurut Bapak Huan, perbankan masih akan menghadapi kesulitan pada tahun 2024.
MB Securities Corporation (MBS) berkomentar bahwa kinerja bisnis yang buruk pada tahun 2023 menciptakan basis perbandingan yang rendah untuk pertumbuhan pada tahun 2024. Selain itu, MBS memperkirakan pertumbuhan kredit akan positif seiring dengan membaiknya NIM berkat terjaganya kondisi suku bunga rendah, dan laba setelah pajak sebagian besar bank diperkirakan akan positif. Laba setelah pajak bank-bank yang dipantau MBS diproyeksikan tumbuh 25,1% year-on-year pada tahun 2024.
Menurut Pusat Analisis Sekuritas Mirae Asset Vietnam, meskipun bank kemungkinan masih harus menanggung tingkat pencadangan yang sama tingginya seperti pada tahun 2023 tahun depan.
Namun, dengan ekspektasi bahwa rasio NPL akan segera mencapai puncaknya, indikator kualitas aset perbankan kemungkinan akan segera pulih pada akhir tahun 2024 atau paling lambat tahun 2025. Pendorong pertumbuhan laba pada tahun 2024 akan mencakup faktor-faktor seperti pemulihan NIM, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi, dan basis rendah yang ditetapkan pada tahun 2023.
Dalam jangka pendek, sumber pendapatan non-bunga seperti layanan perbankan atau pemulihan kredit macet yang telah diproses akan menjadi variabel bagi pertumbuhan laba industri perbankan tahun depan, terutama dengan ekspektasi pemulihan industri properti mulai tahun 2024. Sementara itu, penerapan teknologi dalam penyediaan layanan akan membantu bank mengurangi korelasi antara pendapatan dan biaya operasional (peningkatan CIR) .
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)