Banyak bank yang meraup untung besar dari penjualan silang asuransi

Banyak bank kembali mencatat pertumbuhan yang baik di sektor bisnis dan jasa asuransi. Ini merupakan sinyal positif bagi jalur bancassurance (penjualan silang asuransi melalui bank) setelah masa sulit.

Techcombank adalah bank yang kembali mencatat pertumbuhan baik di sektor asuransi - Foto: QUANG DINH

Statistik dari laporan keuangan kuartal ketiga tahun ini dari sejumlah bank dengan penjelasan rinci pendapatan dari kegiatan layanan, banyak tempat melaporkan pertumbuhan yang baik lagi di sektor asuransi.

Margin bunga bersih menyempit

Menurut kelompok analisis data Fiingroup, laba setelah pajak dari 27/27 bank yang terdaftar melebihi VND56.000 miliar pada kuartal ketiga tahun ini, naik hampir 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, perlu dicatat bahwa tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan peningkatan sebesar 21,6% pada kuartal sebelumnya. Kualitas pertumbuhan laba memburuk seiring dengan penyempitan NIM (margin bunga bersih) yang meluas.

Para ahli Fiingroup mengatakan bahwa ini adalah hasil bisnis yang lebih buruk dari perkiraan dalam industri perbankan dalam konteks pertumbuhan kredit yang melambat dan bisnis non-kredit yang buruk, yang menyebabkan pendapatan bunga dan non-bunga turun masing-masing sebesar 2,1% dan 14,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Menurut statistik, NIM industri secara keseluruhan telah menurun menjadi 3,3% pada kuartal ketiga tahun 2024, setara dengan level terendah periode pasca-Covid-19. Alasan utama yang dikemukakan oleh kelompok analis tersebut adalah bahwa biaya mobilisasi modal kembali meningkat ketika tingkat suku bunga mobilisasi lebih tinggi.

Kuartal 2-2020	3.1
Kuartal 2-2021	3.8
Kuartal 3-2021	3.5
Kuartal 3-2022	3.8
Kuartal 3-2023	3.3
Kuartal 2-2024	3.4
Kuartal 3-2024	3.3

Data: Fiinggroup

Faktanya, sejak awal tahun, banyak bank telah menaikkan suku bunga deposito sementara suku bunga kredit tetap stabil untuk menarik minat peminjam. Terutama sejak awal November, banyak bank kecil telah menaikkan suku bunga, dengan fluktuasi suku bunga 12 bulan sekitar 5,7-5,9% per tahun.

Selain itu, unit data juga mengatakan bahwa pengembalian aset terus menurun karena suku bunga pinjaman terus bergerak menyamping di tengah kebijakan Pemerintah untuk menstabilkan suku bunga guna mendukung pertumbuhan.

Para ahli Fiingroup memperkirakan bahwa bank menghadapi risiko NIM yang terus menurun di masa mendatang karena biaya kredit mungkin meningkat akibat meningkatnya tekanan utang macet ketika Surat Edaran 02 tentang restrukturisasi utang berakhir (diperkirakan pada 31 Desember 2024).

Banyak bank yang gencar meningkatkan segmen asuransi

Dalam struktur pendapatan jasa, banyak perbankan yang mencatatkan perbaikan pada kegiatan usaha perasuransian.

Di bank yang mengumumkan laporan keuangan kuartal ketiga 2024 dengan catatan penjelasan tentang pendapatan dari aktivitas layanan, banyak tempat mencatat pertumbuhan dua digit di segmen asuransi.

Secara khusus, laporan keuangan kuartal ketiga 2024 menunjukkan bahwa pendapatan dari biaya layanan asuransi menghasilkan Techcombank VND594 miliar dalam 9 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 30% dibandingkan periode yang sama.

Tahun lalu, pendapatan kerjasama asuransi Techcombank mencapai VND667 miliar, turun hampir 62% dibandingkan tahun 2022 setelah pasar mengalami krisis kepercayaan di industri asuransi.

Baru-baru ini, Techcombank dan Manulife Vietnam mengumumkan keputusan mereka untuk mengakhiri kemitraan eksklusif mereka mulai 14 Oktober 2024. Setelah itu, bank tersebut menyumbang modal untuk mendirikan perusahaan asuransi kerugian Techcom.

Bank lain yang juga mencatat pertumbuhan tinggi di sektor asuransi adalah KienlongBank. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan kuartal ketiga tahun ini, pendapatan dari asuransi menghasilkan hampir 40 miliar VND bagi KienlongBank, meningkat hampir 73% dibandingkan periode yang sama.

Tahun lalu, pendapatan asuransi KienlongBank mencapai VND36,3 miliar, "menguap" 44% dibandingkan tahun 2022 dalam konteks kesulitan umum.

VPBank juga mengalami pemulihan yang signifikan di segmen penjualan silang asuransi. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, pendapatan asuransi mencapai 2.820 miliar VND, meningkat hampir 52%.

Pada tahun 2023, VPBank juga "merasakan" kesulitan umum ketika pendapatan dari asuransi hanya menghasilkan 2.937 miliar VND, turun hampir 13% dibandingkan tahun 2022.

Sementara itu, asuransi dianggap sebagai "angsa bertelur" bagi banyak bank. Misalnya, pada tahun 2022, pendapatan VPBank dari bisnis dan layanan asuransi mencapai VND3.353 miliar, sementara pengeluaran untuk layanan asuransi hanya VND57 miliar.

Di SeABank, menurut laporan keuangan kuartal ketiga tahun ini, pendapatan dari layanan keagenan asuransi menghasilkan lebih dari 87 miliar VND, meningkat lebih dari 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Diferensiasi yang kuat

Berbeda dengan pertumbuhan banyak bank di atas, laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2024 menunjukkan bahwa pendapatan MBBank dari layanan asuransi dalam 9 bulan pertama tahun ini tetap tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar VND 5.989 miliar.

Meski tidak bertumbuh, bank ini memiliki sumber pendapatan besar dari asuransi dan menyumbang hingga 57% dari total pendapatan kegiatan jasa.

TPBank juga stabil dibandingkan periode yang sama ketika pada 9 bulan pertama tahun ini, pendapatan dari asuransi dan layanan konsultasi mencapai hampir 290 miliar VND.

Sementara itu, LPBank dan VIB… masih mencatat penurunan pendapatan asuransi. Misalnya, di LPBank, pendapatan dari agen asuransi hanya mencapai 383 miliar VND, turun 28% dibandingkan periode yang sama. VIB juga turun setengahnya dibandingkan periode yang sama, hanya 345 miliar VND…

Sumber: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm