Mobil listrik Tiongkok menaklukkan semua jalan meski ada banyak hambatan

Karena pertumbuhan penjualan kendaraan energi baru (NEV) di China melambat, semakin banyak produsen mobil China yang mempercepat penetrasi mereka ke pasar luar negeri.

Meningkatnya hambatan perdagangan di Eropa dan Amerika Utara memengaruhi ekspansi mereka. Namun, produsen mobil Tiongkok secara aktif menjajaki pasar baru di seluruh dunia …

Dimulai dari “jantung” Eropa

Setelah menghadiri KTT Sabuk dan Jalan (BRI) di Beijing Oktober lalu, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban mampir ke kantor pusat raksasa kendaraan listrik BYD di Shenzhen untuk mempelajari perkembangan terbaru dalam kendaraan energi baru (NEV) dan baterai kendaraan listrik.

Meskipun kedua belah pihak tidak menandatangani perjanjian kerja sama apa pun pada saat itu, Tn. Orban mengatakan bahwa negaranya menyambut baik perusahaan-perusahaan Tiongkok dan kedua belah pihak “menyatakan minat yang kuat untuk bekerja sama.”

Kurang dari tiga bulan setelah kunjungan Tn. Orban, BYD mengumumkan pada bulan Desember tahun lalu bahwa mereka akan mendirikan pabrik kendaraan listrik pertamanya di Eropa di Hungaria, yang menandakan ambisi pembuat mobil listrik China tersebut untuk memperluas kehadirannya di pasar Eropa.

Selain BYD, selama setahun terakhir, perusahaan Tiongkok lainnya di industri kendaraan listrik, seperti CATL – produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia, dan Eve Energy juga telah mengumumkan rencana untuk membuka pabrik di Hungaria, negara Eropa yang memiliki hubungan bersahabat dengan Beijing.

Kendaraan pengangkut kendaraan "BYD Explorer No. 1" tiba di Pelabuhan Logistik Internasional Xiaomo di Shenzhen, 14 Januari 2024. Kendaraan pengangkut ini berangkat menuju pelabuhan Vlissingen di Belanda dan Bremerhaven di Jerman dengan membawa lebih dari 5.000 kendaraan energi baru. Foto: Xinhua

Terletak di "jantung" Eropa, Hongaria merupakan titik transit sekaligus pusat distribusi bagi negara-negara Asia yang memasuki pasar Eropa. Berdasarkan perjanjian Uni Eropa (UE), perdagangan antarnegara anggota UE dibebaskan dari pajak pertambahan nilai dan bea cukai, sehingga mobil yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok di pabrik mereka di Hongaria dibebaskan dari bea masuk.

Merek China akan menyumbang 8% dari kendaraan listrik baru yang dijual di Eropa pada tahun 2023, naik dari 6% pada tahun 2022 dan 4% pada tahun 2021, menurut data dari konsultan Prancis Inovev.

Selain produk "Buatan Tiongkok", produsen kendaraan listrik Barat juga membeli berbagai bahan baku dan komponen dari Tiongkok, yang terpenting adalah baterai, yang dianggap sebagai "jantung" kendaraan listrik. Saat ini, di antara 10 penjual baterai kendaraan listrik teratas dunia, lebih dari separuhnya berasal dari Tiongkok.

Pada konferensi otomotif Oktober lalu di kota Changchun di timur laut Tiongkok, Profesor Ferdinand Dudenhöffer dari Pusat Penelitian Otomotif di Duisburg, Jerman, mengatakan bahwa permintaan teknologi baterai Tiongkok di Eropa sangat besar, dan produsen mobil terkenal seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Volkswagen semuanya membutuhkan baterai buatan Tiongkok.

Karena industri kendaraan listrik berada di garis depan persaingan antara Tiongkok dan UE, produsen mobil Eropa bergegas untuk segera mengubah pabrik produksi mereka guna meningkatkan produksi kendaraan listrik.

Namun, China memimpin dalam rantai pasokan inti, produksi massal, pengembangan produk, dan teknologi kendaraan listrik, sehingga tidak akan mudah bagi produsen mobil Eropa untuk melampaui pesaing China mereka dalam jangka pendek.

Mobil listrik BYD di Shenzhen, Tiongkok, siap diekspor ke Eropa. Foto: Xinhua

Untuk memberi lebih banyak waktu bagi para pembuat mobilnya, UE telah menerapkan serangkaian kontrol untuk memperkuat hambatan bagi kendaraan listrik China yang memasuki Eropa, termasuk aturan baru yang mengharuskan pembuat baterai kendaraan listrik untuk mengungkapkan emisi karbon produk mereka, serta investigasi anti-subsidi terhadap kendaraan listrik China.

Penyelidik Uni Eropa akan mengunjungi produsen mobil listrik China BYD, Geely dan SAIC dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari penyelidikan apakah mereka telah memperoleh keuntungan tidak adil berkat subsidi pemerintah .

Kunjungan tersebut, bagian dari investigasi Uni Eropa yang diperkirakan berlangsung selama 13 bulan, akan membantu menentukan apakah Uni Eropa harus mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang dari China untuk melindungi produsen mobil di blok tersebut.

Ini hanya masalah waktu saja

Tahun lalu di Tiongkok, BYD meluncurkan Seagull, mobil listrik dengan harga menarik sekitar $11.000. Mobil ini dengan cepat menjadi salah satu mobil listrik terlaris di Tiongkok.

Dengan keunggulan harganya, Seagull dan model serupa dari Tiongkok kemungkinan akan membanjiri pasar di seluruh dunia, dan pada akhirnya mungkin akan menjadi pemandangan umum di jalanan Amerika. Sebagai perbandingan, mobil listrik Nissan Leaf yang dulu populer dibanderol mulai dari $28.000.

"Tidak ada yang bisa menandingi harga BYD," ujar Michael Dunne, CEO perusahaan konsultan otomotif yang berfokus di Asia, Dunne Insights, kepada Financial Times di awal Januari. "Ruang rapat di AS, Eropa, Korea, dan Jepang sedang terguncang."

Rata-rata biaya mobil baru di AS adalah $48.000, jadi jika produsen mobil Tiongkok meluncurkan produk seharga $20.000, bahkan dengan tarif 25%, "mereka masih berada dalam posisi yang sangat menguntungkan," jelas Tn. Dunne.

Mobil listrik buatan Tiongkok dijual di lebih dari 100 negara, dan AS adalah satu-satunya pasar di mana mereka “belum benar-benar memulai serangan besar,” kata Dunne kepada Wall Street Journal (AS).

Produsen mobil Tiongkok menghadapi tantangan yang lebih besar untuk memasuki pasar AS dibandingkan di Eropa. Pemerintahan Biden melanjutkan kebijakan pemerintahan Trump yang mengenakan bea masuk sebesar 25% untuk kendaraan yang diimpor dari Tiongkok.

Disahkan pada bulan Agustus 2022, Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) juga memperkuat kebijakan “Beli Produk Amerika”, yang mengecualikan kendaraan listrik, baterai, dan komponen serta sumber daya lain yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok dari rantai pasokan AS.

Untuk memperluas kehadiran mereka di pasar Amerika Utara, produsen mobil China telah mempercepat ekspansi mereka ke Meksiko selama tiga tahun terakhir, menjadikan negara tersebut sebagai penghubung utama bagi kendaraan energi baru China untuk memasuki benua itu.

Saat ini, setidaknya enam produsen mobil China tengah mempertimbangkan untuk membangun pabrik di Meksiko atau bekerja sama erat dengan distributor lokal.

Para analis menunjukkan bahwa selain potensi pasar lokal yang besar, perusahaan otomotif Tiongkok memilih berinvestasi di Meksiko karena pengalaman dan keahlian negara tersebut di industri otomotif. Di saat yang sama, geopolitik dan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat juga menguntungkan investor.

Washington telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Meksiko terkait gelombang investasi kendaraan listrik Tiongkok, lapor Financial Times. Pemerintah AS khawatir produsen mobil Tiongkok akan mampu menghindari pembatasan IRA dengan memproduksi mobil di Meksiko, sehingga mengalahkan pesaing global dengan model yang lebih canggih secara teknologi dan harga yang kompetitif.

Kendaraan listrik buatan Tiongkok di pusat distribusi di Chongqing, Tiongkok, Januari 2024. Foto: Getty Images

Meskipun AS menyatakan tidak berniat memblokir investasi Tiongkok di Meksiko, Menteri Keuangan AS Janet Yellen baru-baru ini mendesak Meksiko untuk "menerapkan aturan perdagangan dengan benar." Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa kerja sama bilateral antara Tiongkok dan Meksiko adalah urusan dua negara berdaulat dan tidak ada pihak ketiga yang berhak ikut campur.

Meskipun produsen mobil Tiongkok menghadapi tantangan serius dalam menembus pasar AS, beberapa pakar tetap optimistis dengan prospek mereka karena keunggulan harga kendaraan listrik Tiongkok yang sangat besar dan minimnya pilihan berbiaya rendah di pasar AS. Mereka merasa bahwa hanya masalah waktu sebelum kendaraan listrik Tiongkok menaklukkan pasar otomotif AS.

"Mereka (produsen kendaraan listrik Tiongkok) telah berkembang sangat pesat dan dalam skala besar," ujar Ketua Eksekutif Ford Motor Co., Bill Ford Jr., kepada CNN. "Mereka belum sampai di sini, tetapi kami yakin mereka akan datang suatu saat nanti dan kami harus siap."

Asia Tenggara memanggil

Lingkungan yang ramah bisnis di Asia Tenggara telah mendorong produsen kendaraan energi baru Tiongkok untuk mempercepat penetrasi mereka, menjadikan kawasan tersebut fokus rencana ekspansi luar negeri mereka pada tahun 2024.

Data dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (CPCA) menunjukkan bahwa ekspor mobil Tiongkok ke Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Belgia turun signifikan pada November 2023. Sementara itu, ekspor ke negara-negara seperti Thailand dan Filipina meningkat tajam, menandakan pergeseran wilayah operasi utama kendaraan listrik Tiongkok di luar negeri dari Eropa ke Asia Tenggara.

Setelah Eropa, Asia Tenggara merupakan pasar terbesar kedua bagi perusahaan kendaraan listrik Tiongkok yang berekspansi ke luar negeri. Menurut laporan yang dirilis oleh firma riset pasar Counterpoint pada September tahun lalu, penjualan kendaraan listrik saja pada kuartal kedua tahun 2023 meningkat sebesar 894% di Asia Tenggara.

Meskipun kendaraan listrik hanya menyumbang 6% dari penjualan mobil baru di Asia Tenggara pada kuartal kedua tahun 2023, angka tersebut dua kali lipat dari kuartal sebelumnya. Pada awal tahun 2022, proporsinya hanya 0,3%.

Pengunjung mengunjungi stan Xpeng di IAA International Motor Show di Munich, Jerman, 5 September 2023. Foto: Xinhua

Produsen kendaraan listrik China tengah berekspansi secara agresif di Asia Tenggara karena kawasan ini memiliki potensi besar untuk permintaan otomotif dan ruang untuk pertumbuhan, menurut Andy Zhou, kepala Deloitte China Automotive.

"Tidak seperti Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat, tingkat penetrasi kendaraan energi baru di Asia Tenggara lebih rendah, menjadikannya samudra biru bagi produsen mobil. Setelah dua tahun stimulus kebijakan pemerintah, telah terjadi terobosan signifikan dalam penjualan kendaraan energi baru di pasar ini," ujar Bapak Zhou.

Laporan Counterpoint menyimpulkan bahwa produsen mobil China akan menjadi penerima manfaat terbesar dari permintaan kendaraan listrik di Asia Tenggara dalam waktu dekat, dan Thailand akan menjadi "titik panas" karena banyaknya produsen mobil baru yang mendirikan pabrik di negara tersebut.

Sebagai produsen mobil terbesar di kawasan ini, Thailand memiliki industri otomotif yang komprehensif, pasar domestik yang besar, dan akses ke pasar-pasar utama di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, produsen kendaraan listrik Tiongkok telah mempercepat pembangunan lini produksi di Thailand untuk memenuhi permintaan regional yang melonjak.

Nikel merupakan komponen kunci baterai litium-ion, komponen terpenting kendaraan listrik. Seiring berkembangnya industri kendaraan listrik, nikel menjadi semakin penting. Akibatnya, produsen mobil besar tertarik berinvestasi di Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

Empat produsen kendaraan listrik China, termasuk Wuling Motors dan BYD, telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di negara ini pada akhir Desember tahun lalu, kata pemerintah Indonesia, menurut kantor berita Antara Indonesia.

Pada Juli 2023, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa Geely berencana untuk berinvestasi $10 miliar untuk membangun pusat otomotif terbesar di negara itu di kota Tanjung Malim di negara bagian Perak.

Geely menyatakan bahwa Malaysia merupakan pilihan strategis bagi perusahaan dan merupakan pintu gerbang menuju pasar Asia Tenggara. "Geely akan secara proaktif memanfaatkan peluang baru yang dibawa oleh pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dan meningkatkan investasi di ASEAN," ujar produsen mobil Tiongkok tersebut.

Pengunjung mengunjungi stan BYD di IAA International Motor Show di Munich, Jerman, 8 September 2023. Foto: Xinhua

Baik konsumen maupun pemerintah di Asia Tenggara lebih menerima modal dan merek China, sehingga memudahkan produsen mobil China untuk menembus kawasan tersebut, yang sebagian akan mengimbangi penurunan penjualan mereka di Eropa, kata Tn. Zhou, kepala Deloitte China Automotive.

Namun, Bapak Zhou juga menekankan bahwa produsen mobil Jepang telah lama beroperasi di Asia Tenggara dan memiliki keunggulan terdepan di bidang kendaraan berbahan bakar fosil. Seiring dengan semakin populernya kendaraan listrik Tiongkok di kawasan ini, rantai industri kendaraan listrik lokal akan menjadi lebih rumit.

Di waktu mendatang, semakin banyak produsen mobil Jepang dan Korea juga akan membawa model kendaraan listrik mereka ke kawasan ini, sehingga meningkatkan persaingan di pasar kendaraan listrik Asia Tenggara, kata Tn. Zhou .

Minh Duc (Menurut Think China, Xinhua, Fortune)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/xe-dien-trung-quoc-chinh-phuc-moi-neo-duong-bat-chap-moi-rao-can-a647319.html