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Gli smartphone economici sono sottoposti a una pressione enorme a causa del forte aumento dei prezzi dei componenti. Foto: The Verge . |
Quarant'anni fa, il miglior computer che un americano potesse permettersi costava l'equivalente di 19.400 dollari odierni. Oggi, uno smartphone migliaia di volte più potente può essere acquistato per 50 dollari sul mercato dell'usato. Si tratta di una delle più grandi rivoluzioni dei prezzi nella storia economica moderna.
Quest'anno, IDC prevede un calo del 13% nelle spedizioni globali di smartphone, il maggiore calo annuale di sempre. In Africa e Medio Oriente, il calo supera il 20%. Non si tratta di una perturbazione temporanea, bensì di una completa ristrutturazione del mercato, poiché gli smartphone di fascia media diventano sempre più inaccessibili per il consumatore medio.
L'era dei prezzi bassi sta volgendo al termine.
L'intelligenza artificiale richiede un tipo speciale di chip di memoria chiamato memoria ad alta larghezza di banda (HBM) per alimentare le GPU che elaborano miliardi di calcoli al secondo. Il problema è che un gigabyte di HBM richiede una capacità produttiva più che tripla rispetto a un normale gigabyte di DRAM. Per ogni gigabyte di HBM prodotto, vengono tagliati tre gigabyte di DRAM utilizzati in telefoni e computer.
Nel 2023, le memorie HBM rappresentavano solo il 2% della produzione globale totale di chip di memoria. Entro la fine del 2026, si prevede che questa percentuale raggiungerà il 20%. Nello stesso periodo, il margine di profitto delle memorie HBM ha raggiunto il 70%, mentre quello delle memorie DRAM convenzionali si è attestato solo tra il 20% e il 30%.
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Si prevede che i prezzi degli smartphone continueranno ad aumentare vertiginosamente nel 2026. Foto: The Verge . |
Di conseguenza, l'offerta di LPDDR, il tipo di chip di memoria utilizzato nei telefoni, è crollata. Dal primo trimestre del 2025 al primo trimestre del 2026, i prezzi di LPDDR4 e LPDDR5 sono aumentati rispettivamente del 250% e del 220%. In Germania, il prezzo di DDR5 è aumentato addirittura del 414% in un solo anno. L'incidenza dei costi della memoria sul prezzo di uno smartphone Android economico è aumentata del 15-50%.
I produttori di telefoni economici come Transsion, Oppo e Vivo operano con un modello di margini di profitto molto ridotti, compensati da volumi di vendita enormi. Quando i costi della memoria aumentano vertiginosamente, questo modello crolla immediatamente.
Transsion, che detiene il 48% della quota di mercato degli smartphone in Africa, ha annunciato un calo del 54% dell'utile netto per il 2025 e ha ridotto ulteriormente del 40% il suo obiettivo di esportazione rispetto alla capacità attuale. Oppo ha tagliato la produzione di oltre il 20%, Vivo di quasi il 15%, mentre Xiaomi ha ridotto la sua produzione del 19% nel primo trimestre del 2026. In India, il mercato degli smartphone con un prezzo inferiore a 100 dollari si è ridotto del 59% su base annua.
I telefoni che una volta costavano 50 dollari ora ne costano 120. Per i consumatori a basso reddito, questo prezzo è assolutamente inaccessibile.
La crisi si sta diffondendo.
Ciò che è ancora più preoccupante è che questa tendenza non si limita al mercato degli smartphone economici.
La divisione telefonia di Samsung non è riuscita a stipulare un accordo a lungo termine con il proprio fornitore di chip di memoria, con la conseguenza che il Galaxy S26 è stato lanciato con meno RAM rispetto a quanto inizialmente previsto. I dirigenti di Samsung hanno avvertito che la divisione telefonia potrebbe registrare la sua prima perdita netta nella storia.
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Anche Apple ha risentito dell'impennata dei prezzi dei componenti per smartphone. Foto: The Verge . |
Anche Apple è sottoposta a una pressione enorme. Quando il suo accordo è scaduto a gennaio, i produttori di chip di memoria si sono rifiutati di firmare contratti per più di un trimestre. A febbraio, Apple ha dovuto accettare di pagare a Samsung il 100% in più per i chip LPDDR5X utilizzati negli iPhone. Il prezzo di questi chip è aumentato del 230% entro il 2025. Di conseguenza, l'iPhone 18 standard potrebbe essere posticipato alla primavera del 2027, mentre il Mac Studio è stato rimandato dall'estate all'autunno.
La situazione potrebbe addirittura peggiorare. La piattaforma Vera Rubin di Nvidia, il cui lancio è previsto per la fine del 2026, utilizza CPU Vera con enormi esigenze di memoria LPDDR. Secondo JPMorgan, entro il 2027 la memoria potrebbe rappresentare fino al 45% dei costi dei componenti dell'iPhone, rispetto al 10% circa di oggi.
L'unica speranza viene dalla Cina. CXMT si sta espandendo rapidamente e attualmente detiene oltre il 30% del mercato nazionale LPDDR. Tuttavia, anche questo importante produttore prevede di destinare il 20% della sua capacità produttiva alla tecnologia HBM.
Fonte: https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html
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