Gli sforzi della Cina per ridurre la dipendenza dai chip Nvidia: la situazione si è invertita?

Secondo la CNBC, le aziende cinesi stanno sviluppando un numero crescente di alternative ai chip Nvidia, anche nel settore dei sistemi di assistenza alla guida, che non è soggetto alle restrizioni all'esportazione statunitensi.

Il server di iFlytek con raffreddamento a liquido, dotato del chip Huawei Kunpeng 920 e del chip Ascend AI, è stato presentato alla Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale di Shanghai, in Cina, nel luglio 2025. (Fonte: Getty Images)

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, la transizione della Cina verso i chip prodotti internamente accelererà tra il 2026 e il 2028, poiché i principali modelli di intelligenza artificiale (IA) della seconda economia mondiale amplieranno sempre più la loro compatibilità con i chip di produzione nazionale.

Il problema dei costi di Zelostech

Zelostech, una startup che sviluppa veicoli di trasporto autonomi e senza conducente, ha annunciato che entro i prossimi uno o due anni passerà all'utilizzo di prodotti di diversi fornitori di chip in Cina e in altri Paesi, anziché affidarsi esclusivamente a Nvidia.

Shi Yunjian, direttore finanziario e responsabile degli investimenti di Zelostech, ha affermato che il costo è stato un fattore chiave in questa decisione. L'utilizzo di chip prodotti a livello nazionale riduce significativamente i costi rispetto all'utilizzo dei due chipset Nvidia Orin che l'azienda installa attualmente su ciascun veicolo.

Questo è fondamentale nel contesto in cui le economie di scala stanno diventando un vantaggio competitivo nel mercato dei veicoli autonomi. Maggiore è il numero di veicoli autonomi in circolazione, maggiore è la quantità di dati operativi raccolti e maggiore è la capacità di convincere le autorità di regolamentazione della maturità della tecnologia.

Zelostech afferma di gestire attualmente oltre 25.000 veicoli in più di 20 paesi e prevede di espandersi ulteriormente in futuro. La maggior parte di questi sono veicoli di piccole dimensioni, non destinati al trasporto passeggeri (più piccoli dei furgoni postali), concentrati principalmente nella Cina continentale e al servizio di aziende di logistica che si occupano della consegna di merci.

Questo numero supera di gran lunga quello di molti concorrenti: Waymo, supportata da Alphabet, ha attualmente circa 4.000 veicoli in circolazione, mentre i rivali cinesi come Baidu, WeRide e Pony.ai non hanno ancora implementato una flotta di dimensioni paragonabili.

L'ondata di "uscita di Nvidia"

Zelostech non è l'unica azienda alla ricerca di alternative a Nvidia.

Waymo utilizza chip personalizzati, mentre i colossi dei veicoli elettrici BYD, Nio e Xpeng hanno annunciato che svilupperanno a loro volta chip a semiconduttore proprietari per i loro sistemi di assistenza alla guida.

Nio ha annunciato l'intenzione di quintuplicare quest'anno gli investimenti nello sviluppo di chip per il calcolo ad alte prestazioni. Alla domanda se questo piano includesse i chip Nvidia, l'amministratore delegato William Li ha risposto che l'azienda non acquista più chip, ma si avvale invece di processori di terze parti per il calcolo ad alte prestazioni.

Un modello Xpeng, sviluppato in collaborazione con Volkswagen (Germania), utilizza anch'esso il "chip Turing" dell'azienda, mentre la casa automobilistica tedesca ha stretto una partnership con Horizon Robotics (Cina) per sviluppare un sistema di assistenza alla guida per il mercato interno senza utilizzare Nvidia.

In particolare, i chip di assistenza alla guida di Nvidia non sono soggetti alle restrizioni all'esportazione statunitensi come i semiconduttori più avanzati utilizzati per addestrare e gestire i modelli di intelligenza artificiale.

Tuttavia, anche dopo che l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha accompagnato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua visita in Cina a maggio, Pechino non ha mostrato alcun segno di voler importare ulteriori chip Nvidia.

Questa tendenza si è estesa anche al campo dell'intelligenza artificiale. Gli sviluppatori cinesi di IA stanno ottimizzando sempre più i loro modelli per funzionare su hardware nazionale, anziché sull'ecosistema CUDA di Nvidia. Gli ultimi modelli MiniMax e Kimi, insieme a DeepSeek V4, sono tutti compatibili con i chip prodotti in Cina.

"Riteniamo che la tendenza verso i chip prodotti a livello nazionale accelererà tra il 2026 e il 2028", hanno affermato gli analisti di Goldman Sachs in un rapporto del 5 maggio, sottolineando che DeepSeek V4 è compatibile con otto tipi di chip prodotti in Cina, inclusi i chip di Huawei e della divisione T-Head di Alibaba.

"Opportunità" per l'industria cinese della produzione di chip

La scorsa settimana Huawei ha anche annunciato nuovi metodi scientifici per lo sviluppo di chip e l'intenzione di integrarli nei prossimi prodotti. Questo è l'ultimo segnale della ripresa del gigante cinese delle telecomunicazioni dopo anni di restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

Kevin Xu, fondatore del fondo speculativo Interconnected Capital, prevede che le aziende cinesi avranno ancora bisogno dei chip Nvidia per i prossimi 3-5 anni.

Tuttavia, ha sostenuto che la Cina ha un incentivo a ridurre al più presto questa dipendenza, perché i chip prodotti internamente possono migliorare solo se utilizzati in ambienti reali, generando il feedback necessario per perfezionare la tecnologia. In altre parole, più Nvidia penetra nell'ecosistema tecnologico cinese, più si restringe lo spazio di sviluppo per i chip prodotti a livello nazionale.

Nonostante l'azienda stia intensificando gli investimenti a Taiwan, con piani di spesa fino a 150 miliardi di dollari all'anno, il fatturato di Nvidia nella Cina continentale e a Hong Kong è in calo.

Chris Cottorone, presidente di TriOrient Investments, ritiene che questo investimento possa ribaltare il piano originario di Taiwan (Cina) di limitare i centri dati per l'intelligenza artificiale e l'energia nucleare, e incoraggiare un maggior numero di imprese locali ad adottare l'IA.

Nel frattempo, Nvidia continua a cercare di mantenere la propria posizione nel campo dell'"intelligenza artificiale fisica" in Cina attraverso una partnership con la startup di robot umanoidi Unittree per realizzare un robot di ricerca che verrà venduto a livello globale.

Da parte sua, l'amministratore delegato Jensen Huang è anch'egli attivamente impegnato nel reclutamento di talenti e, secondo alcune fonti, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Università Tsinghua di Pechino.

Questi segnali indicano che "il vento sta cambiando". Le ambizioni tecnologiche della Cina si stanno gradualmente allontanando dall'accesso a Nvidia e si affidano sempre più alle capacità delle aziende nazionali.

Fonte: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html