Un numero crescente di banche segnala un calo degli utili.

VnExpress•22/10/2023

Il calo delle componenti chiave dell'attività aziendale e l'aumento degli accantonamenti sono stati i due motivi principali dell'incremento del numero di banche che hanno registrato una diminuzione degli utili nel terzo trimestre.

Il quadro degli utili del settore bancario continua a essere dominato dalle perdite. Dopo VPBank e BacABank, TPBank, NCB, PGBank e LPBank sono gli altri istituti a registrare un calo degli utili nel terzo trimestre o nei primi nove mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel terzo trimestre, il margine di interesse netto di TPBank è comunque aumentato di oltre l'8%, ma l'impatto degli elevati costi del capitale sta diventando evidente. Gli oneri finanziari negli ultimi tre mesi sono aumentati di oltre il 47%, mentre i proventi da interessi e i relativi ricavi sono cresciuti solo di poco più del 27%. Le altre componenti dell'attività sono rimaste positive, con l'utile netto derivante dai titoli di investimento che è aumentato di quasi 80 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò ha contribuito a un aumento dell'utile netto derivante dalle attività operative di oltre il 16%.

Tuttavia, gli elevati costi di accantonamento sono aumentati bruscamente, quasi quadruplicando rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, causando un calo degli utili di TPBank. Nel terzo trimestre, la banca ha registrato un utile netto di poco superiore a 1.200 miliardi di VND, in calo di oltre il 26% rispetto al terzo trimestre del 2022. Nei primi nove mesi dell'anno, l'utile netto di TPBank ha raggiunto quasi 4.000 miliardi di VND, rispetto agli oltre 4.700 miliardi di VND dello stesso periodo dell'anno precedente.

A differenza di TPBank, PGBank e LPBank hanno vissuto la situazione opposta. Mentre i loro costi per gli accantonamenti a copertura del rischio di credito sono diminuiti, il calo nei loro segmenti di attività principali è stato ancora più marcato.

Nel terzo trimestre, tutti i segmenti di attività di PGBank hanno registrato risultati peggiori rispetto all'anno precedente. Il margine di interesse netto è diminuito del 16%, attestandosi a 279 miliardi di VND. Anche le fonti di reddito non derivanti da interessi hanno subito un calo, come le commissioni sui servizi (in calo di oltre il 40%), le operazioni in valuta estera (in calo di oltre il 60%) e gli altri ricavi operativi (poco più di 7 miliardi di VND, rispetto agli oltre 30 miliardi di VND del terzo trimestre del 2022).

Nonostante una riduzione del 26% degli accantonamenti, PGBank ha registrato un utile ante imposte di soli 57 miliardi di VND circa, con un calo del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Analogamente a LPBank, due componenti chiave – il margine di interesse netto e le commissioni sui servizi – sono risultate inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi derivanti dalle operazioni in valuta estera e da altre attività sono aumentati, ma non a sufficienza per compensare il calo complessivo. L'utile netto della banca derivante dalle attività operative nel terzo trimestre ha raggiunto poco più di 1.770 miliardi di VND, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Grazie a una drastica riduzione degli accantonamenti, l'utile ante imposte di LPBank nel terzo trimestre è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, attestandosi a quasi 1.000 miliardi di VND. Tuttavia, complessivamente nei primi nove mesi di quest'anno, l'utile della banca è diminuito di oltre il 26%, principalmente a causa di una riduzione del margine di interesse netto.

La banca con la performance peggiore è la National Commercial Bank (NCB). Nel terzo trimestre, questa banca non ha registrato alcun ricavo da interessi, che attualmente rappresentano la "principale fonte di reddito" per gli istituti bancari. Gli oneri finanziari hanno superato i ricavi da interessi e voci correlate, determinando un utile netto da interessi negativo per NCB di oltre 2 miliardi di VND.

Gli utili derivanti da altri segmenti di attività, che non rappresentano i punti di forza di NCB, non sono stati sufficienti a compensare le spese operative. La banca ha registrato un utile netto cumulativo di 47 miliardi di VND nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa di un margine di interesse netto di soli 7 miliardi di VND.

Tra gli aspetti positivi, l'espansione del credito di NCB sta procedendo a un ritmo più sostenuto. Alla fine del terzo trimestre, il credito della banca era aumentato di oltre l'8% rispetto all'inizio dell'anno.

Nel frattempo, BaoVietBank è una delle poche banche che ha registrato un'elevata crescita del business, ma un forte aumento degli accantonamenti per rischio di credito ha fatto sì che i suoi profitti rimanessero invariati.

Nel terzo trimestre, il margine di interesse netto della banca è aumentato di quasi il 60% e i ricavi da servizi sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Insieme agli altri segmenti di attività, il reddito operativo totale di Bao Viet Bank ha superato i 630 miliardi di VND, quasi il triplo rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente.

Tuttavia, gli accantonamenti insolitamente elevati hanno fatto sì che gli utili della banca fossero solo equivalenti a quelli dell'anno precedente. Nel terzo trimestre, BaoVietBank ha registrato quasi 300 miliardi di VND di accantonamenti per il rischio di credito, quasi otto volte superiori rispetto al terzo trimestre del 2022.

Nei primi nove mesi dell'anno, i costi per accantonamenti a copertura del rischio di credito sono stati la voce di spesa più rilevante, con un aumento di quasi otto volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato ha comportato una contrazione dell'utile di BaoVietBank nei primi nove mesi, sceso a circa 27 miliardi di VND, un leggero calo rispetto all'anno precedente.

Secondo le note al bilancio, la banca ha accantonato oltre 520 miliardi di VND in accantonamenti specifici per i prestiti nei primi nove mesi e ha utilizzato oltre 420 miliardi di VND per gestire i crediti scaduti. Alla fine del terzo trimestre, i crediti deteriorati di BaoVietBank (gruppi 3-5) ammontavano a oltre 1.530 miliardi di VND, pari a quasi il 4% del totale dei prestiti in essere alla clientela.

Minh Son

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