物流シェア争い：国内企業は不利

「金の卵を産むガチョウ」

アジリティの最新評価によると、2022年にベトナムは世界の新興物流市場50カ国グループの中で11位にランクされました。ベトナムの物流業界の年間成長率は14～16％、規模は400億～420億米ドルです。

ベトナムの物流産業は外国投資家から「金の卵」と考えられている。写真：ハイ・イェン

それだけでなく、ベトナムの物流企業の数も急増しています。 計画投資省の統計によると、現在までにベトナム国内には3,000社を超える運輸・物流企業があり、また世界有数の貨物運送会社約25社がベトナムで営業しており、主に貨物の取り扱い手続きから税金の支払いや支払いまで幅広いサービスを提供しています。

上記の数字から、経済専門家は、有利な地理的特徴、インフラ開発への積極的な投資、政府による一連の投資促進政策により、今後ベトナムには物流産業をさらに発展させる多くの機会がもたらされると予測しています。同時に、それはビジョンと大きな潜在力を持つ投資家にとって完全に「金の卵」となる可能性を秘めています。

実際、近年ベトナムは過去30年間でアジアで最も魅力的な投資先の一つとして浮上しており、2022年の一人当たりGDP成長率は4,100米ドルとなっています。外国投資庁によると、2023年9月20日現在、登録外国投資資本の総額は約202.1億米ドルに達し、2022年の同時期と比べて7.7%増加しました。これは、ベトナムが依然として東南アジアへの投資を誘致する「輝く星」であることを示しています。

具体的には、最近、FMロジスティクスグループ（フランス）がバクタンウイエン（ ビンズオン省）にFMロジスティクス配送センターを開設したばかりです。 FM Logistic は、総投資額 2,500 万ドル、敷地面積 20,000 平方メートル以上 (50,000 平方メートルまで拡張可能) で、倉庫保管、梱包、配送、電子商取引サービスを提供しています。

これに先立ち、2023年9月中旬には、シンガポールに本社を置く物流会社SPXが、VSIPバクニン工業団地に自動商品仕分けセンターを開設した。このセンターはフェーズ I 終了後、1 日あたり最大 250 万個の荷物を処理でき、フェーズ II では 1 日あたり 500 万個の荷物を処理できるようになる予定です。

2022年、ベストエクスプレスベトナムは2,000万米ドルを投資し、バクニン省とホーチミン市に商品分類センターを建設する予定です。 SEA Logistic Partners がロンアンの SLP Park Xuyen A プロジェクトに投資。 Cainiao Networkは、ベンルック地区（ロンアン）にCainiao PAT物流センター（110,000 m2）を稼働させました。

物流会社SPXは昨年9月、VSIPバクニン工業団地に自動商品分類センターを開設したばかりだ。写真: SPX

完成・稼働済みのプロジェクトに加え、大企業の急速な投資・資本注入により、多くのプロジェクトが投資承認されており、特に南部地域ではベトナムの物流市場は日々「加熱」している。

具体的には、2023年8月末にドンナイ省人民委員会がロンタン地区のBW物流センターの1/500スケールの詳細計画を承認した。このプロジェクトはロンタイン空港から約10キロ離れた64.4ヘクタールの面積をカバーしています。本プロジェクトの環境影響評価報告書は、9月末にドンナイ省人民委員会によって承認されました。また、ドンナイ省では、ツァイニャオ物流センタープロジェクト（トランボム）が2023年第1四半期にドンナイ省人民委員会によって承認されました。このプロジェクトは、ツァイニャオネットワーク（アリババグループに属します）によって16.8ヘクタールの面積に投資されています。

韓国商工会議所副会頭のチャン・ボクサン氏によれば、ドンナイ省は韓国企業を含む物流分野の多くの投資家から注目を集めているという。現在、ドンナイ省でプロジェクトを運営している多くの韓国企業は、物流インフラへの投資を増やしたいと考えています。ドンナイ省が十分な土地資金を持ち、手続きを簡素化し、書類処理時間を短縮すれば、韓国から多額の資金が流入するだろう。

ビンズオン省の産業「首都」では、外国投資家も物流の「パイ」を狙っている。 2023年8月初旬、APモラー・マースクグループ（デンマーク）の代表者がビンズオン省を訪れ、ビンズオン省人民委員会と協力して、長期的な事業活動を支える大規模物流センターへの投資計画について協議しました。

それだけでなく、ウォーバーグ・ピンカス・グループ（米国）もこの省の指導者らと会談し、越境電子商取引センタープロジェクトへの投資計画について協議した。このプロジェクトは、ウォーバーグ・ピンカスと合弁パートナーのベカメックスIDCによって計画されており、ビンズオン新都市に75ヘクタールの規模で建設される予定です。

国内企業は国内では弱い

物流に資本を注ぎ込んでいるFDI大手企業の他に、市場には数多くのベトナム企業の存在も記録されている。最近では、9月29日にトランシメックス社がベンルック（ロンアン）に冷蔵施設を開設しました。この冷蔵倉庫は総面積29,000平方メートルで、屋上に太陽光発電システムが投資されており、国際基準を満たしています。さらに、トランシメックスはホーチミン市とビンズオン省の物流センターにも投資しています。

Ninja Van Vietnamグループは、地方配達サービスを通じて市場を拡大しています。写真: NV

中部および北部の各省でも、国内企業による多額の投資が行われている物流プロジェクトが数多くあります。具体的には、Thaco はチュライ（クアンナム省）の物流サービス チェーンに投資します。 T&Tグループは、YCH（シンガポール）と提携し、83ヘクタールを超えるヴィンフックICD物流センターに投資しました。

物流インフラへの投資競争では国内企業が力強く台頭してきたことが分かるが、この分野の企業の認識によれば、国内企業とFDI企業の間には依然として大きな差がある。その主な理由は、FDI企業が財務、技術、経営能力において多くの強みを持っていることです。一方、ベトナムの企業は中小規模の物流会社がほとんどです。

FDI企業にとってのメリットは、現在、ベトナムが世界貿易機関（WTO）に加盟する際の特定のサービスコミットメントに従って、物流サプライチェーンのいくつかの段階（倉庫サービス、貨物輸送サービス、配送サービスなど）において、外国企業がベトナムに100％外資系企業を設立することが許可されていることです。

外資系企業が持つ優位性により、ベトナム企業は国内の物流への投資をめぐる「競争」で徐々に取り残されつつある。ウエスタンパシフィックグループのファム・ティ・ビック・フエ取締役会長は、物流業界は潜在力、技術、経営面で不利な立場にあるだけでなく、計画が企業の実際のニーズに厳密に従っていない、物流コストが非常に高い、法的経路が不明瞭であるなどの他のボトルネックによっても不利な立場にあると述べた。

「現在、ベトナムにおける物流コスト全体のうち輸送費は非常に高く、最大60%を超えています。これは、輸送費が物流コスト全体の約30～40%を占める他国の約2倍です。一方で、私たちは主要なインフラ分野に重点を置きすぎて、基礎インフラ整備の方向性を見失っています。一方で、物流業界は日々、毎月、四半期ごとに変化するため、経営は容易ではありません。業界の法律を遵守することが困難な場合もありますが、少なくとも物流業界の変化には適切な対応が必要です」と、ファム・ティ・ビック・フエ氏は語りました。

ファム・ティ・ビック・フエ氏によると、「物流」という言葉の性質が広範すぎて、インフラ、サービス、人材など、多くの産業、職業、分野が含まれているため、政府は物流業界を再定義すべき時が来ているという。したがって、業界を合法化し、明確にすることは、法的枠組みを明確にし、ビジネスをより安全にするだけでなく、世界中の物流の「達人」からの投資を誘致することにもつながる。

現在、ベトナムの物流総コストのうち輸送コストは非常に高くなっています。写真：ハイ・イェン

さらに、ベトナムはクアンビン、ロンアン、フーイエン、クアンナムなどのタイプ2およびタイプ3の海港に重点を置く必要があるという意見も多くあります。これらはすべて、新たな成長を記録した地域です。しかし、需要があるにもかかわらず、インフラが十分ではないため、船会社は今のところこの地域に来ることを望んでいません。現在、商品は主要な中心部を通過するだけなので、長距離を道路で輸送する必要があり、非常にコストがかかります…他に選択肢がないからです。したがって、今後はタイプ 2 ポートとタイプ 3 ポートがオプションになります。

ソースリンク: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html