ベトナムのコーヒーチェーン間で数十億ドルの市場シェアをめぐる熾烈な「戦争」

2023年は、おそらく飲食業界がCOVID-19後の危機を乗り越えたと言える年となるでしょう。ハイランドコーヒー、フックロン、スターバックス、カティナットといった大手コーヒーチェーンは、市場シェア獲得に向けて精力的に競争を続けています。

iPOS.vnが昨年4月に発表した2023年食品・飲料市場レポートによると、2023年末までにベトナムのコーヒー・ティーショップの数は317,299店に達し、2022年比1.26%増加しました。多くのチェーン店が店舗を閉鎖し、規模を縮小したため、この増加率は年初予想を下回りました。店舗数はそれほど増加しなかったものの、業界の売上高は前年比11.6%増と2桁成長を遂げ、590兆ドンに達しました。

大男がレースに復帰

2023年のベトナムの食品飲料市場を見てみると、中高級飲料チェーンが2021年と同様に激しい市場シェア争いに復帰していることがわかります。最も活気があるのは、おそらく大手のハイランドと新興の競合カティナットでしょう。

同社ウェブサイトの最新アップデートによると、ハイランズは依然として全国各地の多くの州や都市で777店舗を展開しており、圧倒的な地位を維持しています。この店舗数は、2022年末の605店舗から170店舗以上増加しています。さらに、フィリピン国内には50店舗以上を展開しています。

ハイランドの店舗数が多いのは当然のことです。競合他社のように多様なメニューを展開するのではなく、店舗網の整備によってブランドを位置づけようとしているからです。2023年には、好立地に次々と出店し注目を集めました。その中には、郵便局と書店街の間の絶好のロケーションにあり、ノートルダム大聖堂と4月30日公園を一望できるハイランド・ホーチミン市郵便局店があります。広々とした2フロアのこのレストランは、開店から深夜まで常に混雑しています。

これはこのチェーンの初の完全プレミアムモデルであり、現在プラスチックカップやストローを使用せず、すべてガラスカップで提供し、おなじみの商品とともに独自のメニューを用意している最初で唯一の店舗でもあります。

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同チェーンは、景色が美しく広い店舗を次々とオープンする一方で、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に誕生した屋台でのコーヒーのテイクアウト販売を正式に中止した。

ホーチミン市では、現在、ベトナムで最も高いビルであるランドマーク 81、ノートルダム大聖堂、ダイヤモンドプラザ、サイゴンセンター、サイゴントレード、ビンコムドンコイ、チャンクアンカイ交差点など、最も主要な場所にハイランズが拠点を置いています。

また昨年、このチェーンはバリア・ブンタウ省に5,000億ドンを投資し、コーヒー焙煎工場を建設しました。当初の生産能力は年間約1万トンで、次の段階では年間7万5,000トンに増強される予定です。これは、世界的なコーヒーブランドとの直接競争に向けた戦略的な一歩であることが確認されています。

フックロンは2023年も高級店の出店に力を入れました。年末の6ヶ月間で約25の旗艦店をオープンし、ベトナムで2番目に大きな飲料チェーンにすることを目指しました。

5月15日時点のシステムアップデートによると、フックロンは157店舗を展開し、Vinmart+には約45台の統合キオスクが設置されています。中でも最も目覚ましいのは、トゥドゥック市タオディエンに2,000平方メートルのフックロン・プレミアム店をオープンしたことです。この高級店は店内にコーヒー焙煎場を備え、フックロン・タオディエン店のメニュー価格はスターバックスと同等となっています。

マサンは今年、フックロンをベトナムで2番目に店舗数の多い飲料チェーンにすることを目指している。

ベトナムのコーヒーチェーン間で数十億ドルの市場シェアをめぐる熾烈な「戦争」 - 3 — Phuc Long は店舗開設を決意しており、そのハイライトは Thao Dien での Phuc Long Premium のオープンです。

コーヒー王ダン・レ・グエン・ヴー傘下のチュン・グエンは、店舗数こそハイランド・コーヒーに劣らないものの、同業他社とは方向性が異なります。2024年5月中旬に更新されたチュン・グエンのシステムでは、このチェーンは約700店舗を展開しており、そのうちチュン・グエン・レジェンドは108店舗、Eコーヒーは548店舗、そして海外にも店舗を展開しています。

Trung Nguyen Legend は、その戦略として、Highlands のような店舗をすぐに複製して自社の地位を確立するのではなく、海外に進出することを選択しました。

しかし、チュン・グエン・レジェンドが2022年末にはわずか77店舗、2019年には100店舗近くあったのに対し、ダン・レー・グエン・ヴー氏のコーヒーチェーンはCOVID-19パンデミック以前の水準まで完全に回復し、再び活況を呈しつつある。

チュン・グエン氏はまた、中国国内にチュン・グエン・レジェンドのコーヒースペースを1,000カ所、米国に約100店舗を展開する計画だと述べた。

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2023年の最も驚くべき要因は、新興チェーンのカティナット・サイゴン・カフェです。2022年末以降、カティナットはホーチミン市中心部の一等地に精力的に新店舗をオープンしています。高級エリアのほぼすべての交差点にカティナットの店舗があり、ハイランド沿いの多くの場所にもカティナットの店舗があります。

カティナットは2023年末、ホーチミン市中心部にあり、若者に大変人気があり、お祭りイベント時には予約が必要となる1区バクダン埠頭に店舗をオープンし、注目を集めた。

このチェーンは、2023年から2024年初頭にかけて、1区中心部のトゥーティエム地区、10区、3区、ビンタン区など、人気の住所に多数の店舗を大規模にオープンしたことがわかります。

5月中旬の最新データによると、カティナットは全国各地の省や都市に65店舗を展開しており、その大半はホーチミン市に集中しています。どの店舗も印象的な青いデザインと広々とした豪華な空間で印象的で、そのほとんどは2階建てから3階建てとなっています。

2021年末時点では、カティナットはホーチミン市に約10店舗を展開する小規模なコーヒーチェーンに過ぎませんでした。2023年に新規出店する店舗数を見ると、カティナットの出店ペースはハイランドコーヒーとフックロンに次ぐことがわかります。

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コーヒーハウスも2023年に市場を驚かせましたが、その方向性は正反対でした。このチェーンは店舗数を減らし、守勢に立たされているように見えました。2022年末の店舗数が155店舗だったのに対し、2024年5月15日までの同社ウェブサイトの更新では133店舗となっていました。

スターバックスは、ベトナム市場参入から11年を経て、2024年5月中旬までに108店舗を展開しました。このアメリカの巨大企業は、店舗拡大に非常に慎重かつ冷静な姿勢をとっているようで、ホーチミン市中心部の多くのスターバックス店舗は閉店を余儀なくされました。

10億ドルのパイを分ける

Vietdataが発表した2022年のコーヒーショップチェーン市場レポートによると、ベトナムのレストラン・飲料チェーン市場規模は年間約13億米ドルと推定されています。一方、iPOS.vnが発表した2023年の食品・飲料市場レポートによると、2023年の食品・飲料業界の収益は590兆VNDに達し、そのうち飲料業界が16.52%を占めると予測されています。

マサンのレポートによると、2023年末までにフックロン店舗1店舗あたりの平均月間売上高は9億8,679万ドン、1日あたりでは約3,300万ドンとなり、グループの年間売上高に1兆5,350億ドン以上貢献すると予想されています。実際、マサンは2023年にフックロン店舗の純売上高が2兆5,000億～3兆ドンに達すると試算しています。

特筆すべきは、マサングループのデータによると、フックロンチェーンが利益率でトップに立っていることです。フックロンは2022年、旗艦店の効率的な運営により、税引前利益1,950億ドンを達成しました。今年、フックロンは国内のコーヒー・紅茶チェーンの中で売上高2位、粗利益率1位を獲得し、マサンの事業セグメントの中で最高の成績を収めました。

そのため、フックロン社は現在、推定10億ドル規模の市場シェアの約15％を占めており、2024年の目標を達成すれば約20％に増加することになる。

フックロンは2024年に1兆7,900億～2兆1,700億ドンの売上高を達成すると予想されています。この飲料チェーンは、ハノイとホーチミン市を中心に30～60店舗の新規出店を計画しています。また、フックロンは2024年から2025年にかけて海外市場への進出も計画しています。

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ジョリビーグループのデータによると、ハイランド店の2022年の月間売上高は5億1,689万ドンに達しました。ハイランド店は1日平均1,650万ドンの売上を上げています。今年、ハイランド店はグループ総売上高の3%、約3兆5,690億ドンを占め、税引後利益は2,650億ドンを超えました。

この数字は、10億ドル規模の市場シェアの30%以上がハイランズ社の手中にあることを意味します。

2019年から2020年にかけて、このチェーンの売上高は2兆1,000億ドンを超えました。2021年には売上高は約1兆7,000億ドンにとどまり、COVID-19の影響で190億ドンの損失が発生しました。

Trung Nguyen に関して、Vietdata のレポートによると、Trung Nguyen Legend は税引き後利益が比較的安定しており、収益は長年にわたって着実に増加しています。

具体的には、2020年のチュン・グエン・レジェンドの売上高は4兆2,000億ドンを超え、税引後利益は約1,300億ドンに達しました。2021年には売上高はわずか6%増加しましたが、税引後利益は337%増加し、5,600億ドンを超えました。特に2022年には売上高が爆発的に増加し、約6兆2,000億ドン、税引後利益は約4,350億ドンに達しました。

TB（VTCによると）

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