企業は防衛調査を推奨

ホアファットスチール。 (写真:トゥアン・アン/VNA) — ホア・ファット・スチール

最近、フォルモサ社やホアファット社などの熱延鋼板（HRC）メーカーは、国内生産への脅威を理由に、中国とインドから輸入されたこの製品に対する反ダンピング調査を開始するよう要請した。

では、大量の鉄鋼輸入は国内生産にどのような影響を与えているのでしょうか。また、ベトナムは調査を行い、この製品に課税を進めるべきでしょうか。

上流から生産を守る

関税総局のデータによると、2023年の熱延コイル輸入量は国内生産量の143%だった。

2024年第1四半期にはHRC輸入量が国内生産量の1.5倍となる300万トンに達すると予測されており、中国とインドからの輸入が急増して75％を占める。

ベトナムが年間のHRC輸入量が国内生産量を上回ったのは今回が初めてです。ベトナム鉄鋼協会の2023年報告書によると、国内熱延鋼板メーカーであるフォルモサ社とホアファット社の生産量は減少し、2021年の86%から73%に減少しました。これは、輸入品が原価割れで販売されるという不公平な競争によるものです。

価格面では、輸入価格は2023年初頭の613米ドルから2023年第4四半期には541米ドルへと大幅に下落しました。

国内企業の代表者は、「これは憂慮すべき事態だ。タイやインドネシアなど一部の国はベトナムよりも生産量が少なく、輸入量も国内生産量よりはるかに少ない。こうした国も上流の鉄鋼生産を守るために貿易防衛措置を講じている」と語った。

輸入の大幅な増加と販売価格の低下により、国内HRCメーカー2社の国内販売市場シェアは2021年の45%から2023年には30%に急落しました。

対照的に、中国とインドからの輸入の市場シェアは、2023年には32％から46％近くに増加しました。中国の鉄鋼供給過剰危機の中、2024年も輸入の勢いは引き続き力強く増加すると予想されます。

前例のない輸入量により国内生産は深刻な打撃を受け、過去数十年にわたり築き上げてきた高品質の鉄鋼の自給自足を目指す鉄鋼業界の取り組みに影響を及ぼしている。

ベトナム裾野産業協会のファン・ダン・トゥアット会長によると、ベトナムでは過去には投資資本が大きすぎ、要求される技術が非常に高かったため熱延鋼板の生産ができなかったが、フォルモサ・ハティン社とホア・ファット社が数十億ドルを投資して以来、それが可能になったという。

「熱延鋼板を生産できなかった頃は、輸入に頼らざるを得ませんでしたが、今では生産できるようになり、製品の競争力は高まっています。しかし、この製品ラインは依然として大量に流入しており、特に最近では原価割れで販売されている兆候が見られるため、アンチダンピング調査の開始を検討する必要があります」とファン・ダン・トゥアット氏は述べた。

調査を開始する必要がある。

ベトナム政府の視点は、常に上流から鉄鋼生産への投資を奨励し、国内生産を優先することです。鉄鋼は工業製品の製造の基礎と考えられており、国内製造業が原材料を自給自足できるようにするためです。

この政策により、ベトナムの鉄鋼産業は世界地図上では無名の状態から東南アジアで1位、世界ではトップ13位にまで成長し、自動車のタイヤ、ネジ、加工鋼、エレベーターのケーブル、コンテナの外殻、レール用の鋼など、さまざまな高品質の鉄鋼製品を生産しています。

鉄鋼業界の専門家グエン・ヴァン・スア氏によると、国内の上流生産を保護することは雇用の保護にもつながり、国家にとって持続可能な予算収入源を生み出すことになるという。

ホアファット省だけで3万人の雇用を創出し、国家予算に年間1万～20兆ドンの貢献をしており、これは平均的な省の貢献に相当します。

反ダンピング調査の開始は、輸入品の量と価格に異常の兆候がある場合に各国が国内生産を保護するために採用する一般的な慣行である。

ベトナム商工連合会（VCCI）の統計によると、2010年から現在までに、熱延鋼板への反ダンピング措置適用の調査を要請する案件が世界で27件開始され、成功率は100%で、世界の多くの国の熱延鋼板製造業界にとってこの貿易防衛措置が重要であることを証明している。

国内に熱延鋼板生産産業を持つほぼすべての国が、この製品に対する反ダンピング調査を開始しています。たとえば、米国、タイ、ブラジル、EU、インドネシア、インド、カナダ、オーストラリアなどです。中国とインドは、熱延鋼板製品のダンピングで告発されている国のリストに頻繁に挙げられています。

ホア・ファット・グループは、HRC熱間圧延鋼が下流製品のコスト構造において非常に大きな割合を占めており、具体的には冷間圧延鋼が96％、あらゆる種類の亜鉛メッキ鋼が80％以上を占めていると述べた。

専門家のグエン・ヴァン・スア氏によると、ベトナム産の熱延鋼板生産を川下製品の生産に活用し、保護する必要があるという。これは、一方では国内生産の保護であり、他方では、米国やEU諸国への輸出時に反租税回避訴訟に直面するリスクを回避するためでもある。

実際には、近年米国が調査した反ダンピング脱税訴訟では、いずれもダンピング対象材料を使用した亜鉛メッキ鋼製品、冷間圧延鋼板、鋼管が中国と台湾（中国）産であることが判明している。

さらに、長期的には国内産の熱延鋼板を大量に使用することは輸出活動にとってマイナス要因ではなく、むしろプラス要因となり、競争力と商品の原産地の透明性を高めるだろうとスア氏はコメントした。

ファン・ダン・トゥアット氏はまた、国内企業、特に産業セクターの上流に位置する鉄鋼産業にとって有利な条件を整え、保護する必要があると述べた。「現在、熱延鋼板には関税障壁がなく、アンチダンピング（反ダンピング）措置の調査は可能であるため、この品目に関する防衛調査の開始に賛成します」とトゥアット氏は提案した。

ファン・ダン・トゥアット氏は、長期的には政府が国内企業の発展を支援するための解決策を講じる必要があると述べた。現在、ホア・ファット社などの国内企業は斜張橋や鉄道用の鋼材製造に投資しており、機械工学や設備用の鋼材製造にも参入する準備が整っている。

「なぜ政府は関税障壁や技術障壁を用いて上流投資生産を行う国内企業を支援する解決策を持っていないのでしょうか？長期的な視点ではそうすべきですが、短期的にはアンチダンピング調査が必要です。この調査は国内生産を守るためだけでなく、米国や欧州などの輸入市場がベトナムを米国に輸入される中国製品の「通過」市場と見なすのを防ぐためでもあります」とファン・ダン・トゥアット氏は述べた。

業界団体の立場から、ベトナム鉄鋼協会会長のギエム・スアン・ダ氏は、国内の鉄鋼生産を支援し、上流事業への投資を奨励することが協会の視点であると述べた。なぜなら、上流事業は製造業の基盤であり、投資額が非常に大きく、数万人の労働者を雇用しているからだ。

「輸入品にダンピングの兆候が見られるため、まず調査を開始し、適切な手順で実施する必要がある」とダー氏は述べた。現在、商工省は国内の熱延鋼板メーカーから、この輸入品（主に中国とインド産）にアンチダンピング措置を適用するよう要請を受けている。

商工省貿易防衛局の担当者は、同局が企業の書類を評価中であると述べた。評価結果と妥当性に基づき、商工省に対し、熱延鋼板に対するアンチダンピング調査の開始を検討するよう勧告する予定だ。

調査開始後、調査期間は12ヶ月間ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。その間、調査機関は関係者に対し、包括的、客観的、かつ公正な検討のため、あらゆる証拠の提出を通知し、要請します。「調査プロセス全体は公開され、透明性が保たれます」と、貿易防衛局の担当者は述べています。

結核（VNAによる）

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