アルファベット（グーグルの親会社）のクラウド事業の成長率は、グーグルの中小企業へのエクスポージャーが成長を鈍化させていることから、3年ぶりの低水準に近づいている。一方、マイクロソフトは大企業向けのAzureと、OpenAIへの早期の投資によって、直接のライバルとの差を広げ続けている。
クラウド事業の次の成長エンジンを開拓するための戦いにおいて、マイクロソフトは、すでに自社のソフトウェア サービスを多数利用している中核企業顧客に焦点を当ててきたが、一方でグーグルはスタートアップ企業に目を向けてきた。
「人工知能（AI）への需要がマイクロソフトの成長を牽引してきた。グーグルの大手顧客も同様のニーズを抱えているが、同社はコスト管理に積極的なスタートアップ企業や急成長中の顧客への露出度が高い」と、モーニングスターのアナリスト、アリ・モガラビ氏は述べた。
アルファベットの株価が下落を続ければ、時価総額は1,000億ドル以上減少する可能性があり、スタートアップ企業への注力とAIサービスの展開の遅れが、技術面で後れを取ることになるのではないかとの懸念が高まっている。一方、マイクロソフトの株価上昇は、同社の時価総額を約900億ドル押し上げると予想されている。
「マイクロソフトは既存のソフトウェア関係を活用しており、グーグルとの競争はごくわずかだ」と、アルファベットとマイクロソフトに投資するパルナサス・インベストメンツのポートフォリオマネージャー、クリシュナ・チンタラパリ氏は述べた。同氏によると、この結果はクラウド支出が大企業顧客によるものであり、中小企業は支出を削減していることを示唆しているという。
AIの積極的な活用により、マイクロソフトのクラウド事業は9月四半期に3パーセントポイント成長しました。CEOのサティア・ナデラ氏は、フォーチュン500企業の約40%がOpenAIの技術を活用したAIサービス「Copilot」の試用版を使用していると述べました。
同社は来月、1日分のメールをすべて1つのレポートにまとめる目立った機能を備えた365サービスで月額30ドルのサブスクリプションを開始する予定だ。
アナリストは、これがAIサービスの導入をさらに促進すると予測しています。Alphabet社もPixelスマートフォンなどの製品にAIを搭載しており、最近では検索エンジンに生成AIを追加するテストを実施しました。
観測者たちはアルファベットの中核である検索事業の強さについては楽観的だが、同社のクラウド事業の弱さはあと数四半期続くだろうと警告している。
（ロイター通信によると）
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