今年上半期の銀行：利益は減少、不良債権は増加、損失引当金は増加

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ANTD.VN - 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって銀行業界にもたらされた困難は、銀行が同時期に比べて利益の減少を同時に発表し、不良債権が増加する傾向にある2023年第2四半期まで遅れて現れたようだ。

利益の減少

現時点では、アンビン商業銀行（AB銀行）とバンベト銀行の2行が利益の減少幅が最も大きい。

第2四半期、AB銀行の税引前利益はわずか670億ベトナムドンにとどまり、前年同期比で94%減少した。 AB銀行は今年最初の6か月間で6,790億ベトナムドンの税引前利益を記録したが、これは2022年の最初の6か月と比較して59%の減少である。

AB銀行の利益が減少した理由は不良債権の増加によるもので、これにより銀行は貸出金利の引き下げとリスク引当金の増額を余儀なくされ、業務効率に影響を及ぼした（AB銀行の不良債権は年初比61.5%増加し、3兆8,000億ドンを超えた）。

同様に、BV銀行は第2四半期に利益が92%減少し、今年最初の6か月間で89%減少し、わずか130億ベトナムドンに達した。

VPバンクの税引前利益も第2四半期に11％、今年上半期に48％減少し、約8兆ドンとなった。 LP銀行の四半期利益も51％減少して8,800億VNDとなり、最初の6か月間では32％減少して2兆4,460億VNDとなった。

多くの銀行は今年最初の6か月間に利益の急激な減少を記録した。

TPバンクでは、2023年第2四半期の税引前利益がわずか1兆6,180億ドンにとどまり、前年同期比で25%減少した。今年の最初の6か月間で、この銀行は約3兆4000億ベトナムドンを記録したが、これは前年同期の3兆7880億ベトナムドンより11％低い数字である。

BacABankは2023年第2四半期も同時期に比べて利益が25%減少し、税引き前利益は1,390億VNDとなった。しかし、2023年第1四半期の好業績のおかげで、今年の最初の6か月間でこの銀行の利益は依然として11％増加し、4,740億VNDに達しました。

同じく利益が減少したもう一つの大手銀行はテクコムバンクで、第2四半期の利益は前年同期比23%減の約5兆6,500億ベトナムドンとなった。テクコムバンクは今年最初の6か月間で累計11兆2,720億ベトナムドンの税引前利益を達成したが、これは2023年の最初の6か月と比較して20%減少した。

SeABank が 28% 減少するなど、他の銀行でも利益の伸びがマイナスとなった。輸出入銀行は26%下落。 VietABank は 7.5% 減少しました。

統計によると、これまでに業績を発表した24行のうち、半数の12行が今年上半期の同時期と比べて利益の伸びが鈍化した。

他の銀行の利益の伸びも昨年よりはるかに緩やかだった。その中で最も好調だったのはサコムバンクで64%増加した。 OCBは47%以上増加、PG銀行は24%増加。 MSBはわずか6%の増加、サイゴンバンクもわずか4%の増加にとどまりました...

Big4グループ、6か月後には全ての銀行が黒字化。そのうち、ベトコムバンクの利益は18％増加し、BIDVは26％増加した。 VietinBank 8%...

銀行の利益の減少は多くの組織によって予測されていた。 VCBS証券会社の専門家は最近のレポートで、2023年の信用成長予測を約12％に引き下げ、税引前利益も成長率がわずか約10％に減速すると予想している。

ホーチミン証券会社（HSC）も、リサーチバンキンググループの平均利益は2023年にわずか12〜15％程度しか増加しないと予測している。

不良債権が増加、リスク引当金が縮小

特に、銀行は信用リスク引当金費用の削減を主因として利益の増加を記録した。

たとえば、サイゴン銀行では、引当金費用を 1,810 億 VND から 850 億 VND 以上に半分以上削減しました。この費用を除外すると、サイゴン銀行も他の銀行と同様に金利の低下に苦しむことになる。

ベトナム銀行協会副会長兼事務総長のグエン・クオック・フン氏によると、2022年末からシステム全体の不良債権比率は1.92％だったが、2023年第2四半期末までに信用機関の不良債権は以前に比べて大幅に増加した。潜在的な不良債権は現在5.34％で、多くの銀行の不良債権比率は3％以上増加しており、一部の銀行や金融会社では不良債権が突然5％以上増加しています。

同様に、PGBank の今年上半期の利益成長の原動力も、主にリスク引当金コストの削減（2022 年の同時期と比較して 39% 減）によるものでした。この銀行は第2四半期にわずか320億ドンの税引前利益を追加計上したが、そのうち260億ドンは信用リスク引当金費用の削減によるものだった。

BacABank では、今年最初の 6 か月間でリスク準備費用を 55% 以上削減し、これが利益増加の主な要因となりました。

一部の中堅銀行もリスク引当金を大幅に削減したが、利益のプラス成長にはつながらなかった。たとえば、LPBank は 6 か月で信用リスク引当金のコストを 20% 以上削減しました。また、TP銀行は、このコストを2022年の最初の6か月間で1兆4,000億VND以上から6,830億VNDへと半分以上削減しました。減額がなければ、TPバンクの利益は-11%の数字の2倍になるだろう。

引当金の削減により、上記銀行の不良債権比率（LLR）は大幅に低下した。例えば、Bac A 銀行は昨年末の 204% 以上から 158% に減少しました。 LPBank は 142% から 78% に減少しました。 TPBank は 135% から 61% に減少しました。サイゴン銀行は47%から44%に減少。 PGBank は 38% から 36% に減少しました...

不良債権が急速に増加する状況において、不良債権準備金バッファーの減少は、今後の銀行システムのリスク耐性能力に対する懸念を引き起こします。

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