ANTD.VN - 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって銀行業界にもたらされた困難は、銀行が同時期に比べて利益の減少を同時に発表し、不良債権が増加する傾向にある2023年第2四半期まで遅れて現れたようだ。
利益の減少
現時点では、アンビン商業銀行（AB銀行）とバンベト銀行の2行が利益の減少幅が最も大きい。
第2四半期のABバンクの税引前利益はわずか670億ドンで、前年同期比94%減となった。今年上半期のABバンクの税引前利益は6,790億ドンで、2022年上半期比59%減となった。
AB銀行の利益が減少した理由は不良債権の増加によるもので、これにより銀行は貸出金利の引き下げとリスク引当金の増額を余儀なくされ、業務効率に影響を及ぼした（AB銀行の不良債権は年初比61.5%増加し、3兆8,000億ドンを超えた）。
同様に、BV銀行は第2四半期に利益が92%減少し、今年最初の6か月間で89%減少し、わずか130億ベトナムドンに達した。
VPバンクは第2四半期の税引前利益が11%減少し、上半期は48%減少して約8兆ドンとなった。LP バンクも第2四半期の利益が51%減少して8,800億ドン、上半期は32%減少して2兆4,460億ドンとなった。
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多くの銀行は今年最初の6か月間に利益の急激な減少を記録した。 |
TPバンクでは、2023年第2四半期の税引前利益がわずか1兆6,180億ドンにとどまり、前年同期比25%減少しました。同行は今年最初の6ヶ月間で約3兆4,000億ドンの利益を記録し、前年同期の3兆7,880億ドンから11%減少しました。
BacABankの税引前利益も、2023年第2四半期の同時期比で25%減少し、1,390億ドンとなりました。しかし、2023年第1四半期の好業績により、同行は今年最初の6ヶ月間で11%の増益を達成し、4,740億ドンに達しました。
利益が減少したもう一つの大手銀行はテクコムバンクで、第2四半期の利益は前年同期比23%減の約5兆6,500億ベトナムドンとなった。テクコムバンクの今年上半期累計税引前利益は11兆2,720億ベトナムドンで、2023年上半期比20%減となった。
SeABank が 28% 減、Eximbank が 26% 減、VietABank が 7.5% 減など、他の銀行も利益の伸びがマイナスとなった。
統計によると、これまでに業績を発表した24行のうち、半数の12行が今年上半期の同時期と比べて利益の伸びが鈍化した。
その他の銀行も、昨年に比べて利益の伸びははるかに緩やかでした。最も好調だったのは、サコムバンク（64%増）、OCB（47%超増）、PGバンク（24%増）、MSB（わずか6%増）、サイゴンバンク（わずか4%増）でした。
Big4グループでは、6ヶ月経過時点で全行が黒字を計上しています。そのうち、Vietcombankの利益成長率は18%、BIDVは26%、Vietinbankは8%となっています。
銀行の利益の減少は多くの組織によって予測されていました。VCBS証券会社の専門家は最近のレポートで、2023年の信用成長率の予測を約12%に引き下げ、税引前利益も約10%の増加にとどまると予想しています。
ホーチミン証券会社（HSC）も、リサーチバンキンググループの平均利益は2023年にわずか12〜15％程度しか増加しないと予測している。
不良債権が増加、リスク引当金が縮小
特に、銀行は信用リスク引当金費用の削減を主因として利益の増加を記録した。
例えば、サイゴン銀行は引当金費用を1,810億ドンから850億ドン以上に半減させました。この費用を除けば、サイゴン銀行も他の銀行と同様に利益の減少に見舞われるでしょう。
ベトナム銀行協会副会長兼事務総長のグエン・クオック・フン氏によると、2022年末時点でシステム全体の不良債権比率は1.92%であったが、2023年第2四半期末までに信用機関の不良債権はそれ以前と比べて急増した。潜在的な不良債権は現在5.34%に達し、多くの銀行の不良債権比率は3%を超えており、一部の銀行や金融会社では不良債権が急増して5%を超えている。
同様に、PGバンクの今年上半期の利益成長の原動力も、主にリスク引当金費用の削減（2022年同時期比39%減）によるものでした。同行は第2四半期にわずか320億ドンの税引前利益増を記録しましたが、そのうち260億ドンは信用リスク引当金費用の削減によるものです。
BacABank では、今年最初の 6 か月間でリスク準備費用を 55% 以上削減し、これが利益増加の主な要因となりました。
一部の中規模銀行もリスク引当金を大幅に削減しましたが、利益の伸びには寄与していません。例えば、LP銀行は過去6ヶ月で信用リスク引当金を20%以上削減しました。TP銀行もこの費用を半分以下に削減し、2022年の最初の6ヶ月で1兆4,000億ドン以上を6,830億ドンに削減しました。もし削減が行われなければ、TP銀行の利益は-11%という数字の2倍にまで落ち込むことになります。
引当金の削減により、上記銀行の不良債権比率（LLR）は急激に低下しました。例えば、Bac A銀行は昨年末の204%超から158%に、LP銀行は142%から78%に、TP銀行は135%から61%に、サイゴン銀行は47%から44%に、PG銀行は38%から36%に低下しました。
不良債権が急速に増加する状況において、不良債権準備金バッファーの減少は、今後の銀行システムのリスク耐性能力に対する懸念を引き起こします。
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