セメント業界の需要と供給がずれるのはいつでしょうか?

今後の国内セメント消費需要は、供給が需要を大きく上回る中で、高い伸びを達成することが難しいと予想されます。

大きな不均衡

最近、 建設省は、セメント業界が依然として需給問題を解決していないとの報道への対応について首相に報告した。

セメント業界は深刻な需給不均衡の問題を未だ解決できていない。写真：HY

建設省の報告によると、現在、全国で92本の生産ラインが投資されており、総生産能力は年間1億2,200万トンを超えています。しかし、2024年のセメントとクリンカーの総消費量は約9,500万トンにとどまり、国内向けは約6,530万トン、輸出向けは約2,970万トンと予測されています。そのため、セメント生産ラインの稼働率は平均で設計総能力の約77%にとどまり、供給過剰に陥っています。

ベトナムのセメントとクリンカーの輸出は緩やかに成長すると予想されており、2024年と同水準にとどまる可能性があります。具体的には、今年の最初の2か月間で、業界全体の輸出量は200万トン以上、金額にして7,600万米ドルで、2024年の同時期と比較して量は36.7%、金額は36%減少しました。

輸出市場は徐々に米国、北米、南米、アフリカなどの新たな市場へと移行しています。建設部の試算によると、2025年の業界全体のセメント消費需要は約9,500万～1億トンで、2024年と比較して2～3%増加します。そのうち、国内消費は約6,000万～6,500万トン、輸出は約3,000万～3,500万トンです。

建設省は、首相決定第1488号（計画1488と略される）に定められた2021年～2020年のベトナムセメント産業の発展計画および2030年までの方向性に沿って、2011年以来セメント生産への投資が実施されていると述べた。

2015年の消費量は7,270万トンで、計画の98%に相当しました。2020年の消費量は1億20万トン/年で、計画の107%に相当します。しかし、2017年の計画法により計画1488が廃止されたため、2020年から現在にかけてセメントの供給量は増加しています。

セメント生産ラインへの投資は、省人民委員会の管轄の下、市場メカニズムと投資法に基づいて行われます。そのため、各地方自治体は、年間総生産能力3,530万トンの近代技術を導入した13の生産ラインへの投資政策を承認しました。

建設省は、セメント工場の急増に直面し、セメント工場への投資ロードマップを含む、2050年までのビジョンを掲げた2021～2030年のベトナム建設資材開発戦略に関する決定を首相に提出した。

具体的には、2025 年までの総設計能力は年間 1 億 2,500 万トンを超えず、2030 年までに年間 1 億 5,000 万トンを超えません。

同省は2021年、地方人民委員会に文書を送付し、セメント生産プロジェクトへの投資方針の検討・決定に先立ち、過剰供給につながり、社会資源の浪費につながるような広範な投資を避けるよう検討する必要があると要請した。

しかし、現実には、セメント市場の需給は依然として非常に不均衡であり、数千万トンの供給過剰により消費が困難になり、価格競争が激しくなり、一部のメーカーは生産コストを下回る価格で販売しています。

供給過剰が大きく、国内消費の伸びが鈍く、むしろ減少傾向にあり、過去 3 年間の輸出チャネルは大幅に減少して、年間 3,000 万トン程度にとどまり、多くの工場の生産が制限され、閉鎖や損失、不良債権のリスクが生じています。

ベトナム建材協会副会長のトラン・バ・ヴィエット博士によると、セメント産業にとってもう一つのマイナス要因は不動産市場の低迷だ。「不動産取引が活発化し、建設活動が発展して初めて、セメント、鉄鋼、コンクリートなどの他の産業が成長できるのです」とトラン・バ・ヴィエット博士は述べた。

10年先、20年先の展望を持ってセメントの消費需要を予測する必要がある。

セメント産業は長期戦略において依然として国内消費に重点を置いています。需要を刺激するため、ベトナムセメント協会をはじめとする複数の業界団体は、住宅、インフラ、道路の整備、そして新たな技術ソリューションの導入を通じて、建設資材の需要を促進するための対策を政府に提案しています。建設におけるセメント使用量の増加は、工事の品質と耐久性の向上に役立つだけでなく、企業が困難な時期を乗り越えるための支援にもなります。

ベトナムセメント公社（VICEM）の代表者は、同公社が加盟セメント工場の排ガス余熱発電プロジェクトを加速させていると述べた。これにより、積極的な電力供給と生産コストの削減に貢献する。

セメントの需給ギャップを根本的に解消するには、長期的な解決策が必要です。ベトナムセメント協会のグエン・クアン・クン会長は、工商新聞の記者とのインタビューで、10年、20年のビジョンに基づいたセメント消費需要予測に基づき生産規模を決定し、需給バランスを適切に取る必要があると述べました。また、資源節約の観点から、火力発電所のスラグやフライアッシュなど、他産業の廃棄物をセメント原料として活用することも考えられます。

最近、建設省は2021年から2030年までの期間、そして2050年までのビジョンを掲げた建設資材としての鉱物の探査、採掘、加工、利用に関する計画を発表しました。これは、今後の建設資材産業の発展の基盤となり、資源の有効活用と無駄の排除を確実にするものとなります。

ベトナムセメント協会によると、セメント産業の困難を解決するには、政府、省庁、セクター、そして企業間の緊密な連携が必要だ。公共投資の促進、インフラ整備、輸出税制の見直しは、企業の消費市場の拡大に役立つだろう。

同時に、原材料採掘ライセンスの付与に関する行政手続きの改革は、安定供給を確保し、企業の生産維持を支援するための重要な解決策です。現在の困難な状況において、国の管理機関からのタイムリーな支援は、セメント産業が課題を克服し、成長を維持し、持続的に発展していくための重要な要素です。

デュイ・アン