ベトナムのHRC熱延鋼板生産は「二重の嵐」に苦しんでいる

ベトナムの熱延鋼板（HRC）業界は、安価な輸入鋼材との熾烈な競争に加え、欧州委員会（EC）による反ダンピング措置の調査対象となるリスクなど、深刻な課題に直面している。これは「ダブルパンチ」であり、国内鉄鋼業界にとって困難が山積している。

EUの反ダンピング調査のリスク

2024年7月30日、ベトナム商工省貿易防衛局は、欧州委員会（EC）が、欧州連合に輸入されるベトナム原産の鉄、非合金鋼、またはその他の合金鋼製の熱間圧延鋼板に対するアンチダンピング調査の有効な要請を受けたと発表した。

貿易防衛局は、ECが調査を開始した場合、関係者には要請書、調査開始の決定書、質問票などの文書が送付されると述べた。ECは2024年8月5日までに鉄鋼輸出業者に関する詳細な情報の提供を求めた。貿易防衛局は、上記の発表に先立ち、調査対象製品を輸出する企業に対し、事案を監視し、適切な対応計画を策定するよう勧告した。

商工省は7月29日、国内HRC鋼材メーカーであるホア・ファット社とフォルモサ・ハティン社からの要請と関連企業の意見を検討した結果、中国とインドからのHRC鋼材に対するアンチダンピング調査を開始することを決定した。業界専門家は、この措置は法規制に従って国内生産を保護するために必要かつ時宜を得たものであると評価した。

ベトナムのHRC熱延鋼板生産は二重の嵐に苦しんでいる

安価な輸入品からの圧力

ベトナム鉄鋼協会によると、熱延鋼板の国内需要は年間1,200万～1,300万トンと推定されています。これは、亜鉛メッキ鋼板、冷間亜鉛メッキ鋼板、カラー鋼板、鋼管など、建設、機械産業などの様々な用途で使用される鋼材の製造における上流原料です。しかし、この種の鋼材の生産への投資は容易ではありません。現在、ベトナムにはHoa Phat社とFormosa社という2つの企業があり、総投資額は数十億米ドルに上ります。

ベトナム鉄鋼協会の統計によると、国内市場と輸出市場の両方での消費の困難により、2024年第2四半期の熱延鋼板の生産量は2024年第1四半期に比べて10％減少した。

2024年上半期にベトナム市場に流入した安価な輸入熱延鋼板の量は急増し（600万トン、2023年同時期の1.5倍、市場全体の成長率を上回る）、ホアファットの国内市場における熱延鋼板の消費量に大きな圧力をかけました。それに伴い、ベトナム市場におけるHRC鋼板製品の価格は2024年2月に上昇したものの、3月から2024年第2四半期末まで継続的に下落しました。

安価なHRC鋼のベトナムへの大量流入は、時として国内生産量の200%近くに達し、国内メーカーが生産能力をフルに活用することを不可能にしています。2023年のベトナムの熱延鋼板生産量はわずか670万トンで、設計生産能力の79%に相当し、2021年の86%から大幅に減少しました。国内販売市場シェアは、2021年の42%から2023年には30%へと劇的に減少しました。

ベトナムへの鉄鋼輸入の急増を受け、ベトナム鉄鋼協会のギエム・スアン・ダ会長は、商工省に対し、ダンピングの有無、ダンピングマージン、そして国内生産への損害の程度を明らかにするための調査を速やかに実施するよう提案した。また、国内製造業を保護するための適切な措置を講じるためには、市場への影響の程度を把握することの重要性を強調した。

この件に関し、レ・ミン・カイ副首相は商工省に対し、近年の熱延鋼板輸入増加の状況を調査・把握するため、財務省および関係機関と連携し、統括するよう指示した。商工省は、国内製造業の利益を守り、国際慣行を遵守し、公正な競争環境を整備するため、権限と法的規制の範囲内で適切な措置を講じる必要がある。

タイやインドネシアといった地域諸国は、中国製熱延鋼板に対してセーフガード措置を発動している。タイとインドネシアの生産量はそれぞれ消費需要の43%と65%に過ぎず、2019年以降、両国は維持している最恵国待遇（MFN）輸入関税に加え、反ダンピング関税を課している。

一方、ベトナムのHRC生産能力は現在、消費需要（850万トン/1,200万トン）の70%を満たしており、最恵国待遇（MFN）輸入税や国内生産を保護するその他の関税障壁も存在しない。そのため、ベトナムは輸入にとって低地となっている。

出典: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html