2025 年の繊維市場は、主要輸入業者からの新たな 政治的要因と競争の激化により、リスクが高く予測不可能であると考えられています。
輸出で第2位
2024年には、業界は 繊維 ベトナムは約440億米ドルで終了し、2023年と比較して約11％増加しました。この結果により、2024年にはベトナムは世界で最も多くの繊維・衣料品を輸出する国の中で第2位に上昇しました。
ベトナムの繊維産業が上記の成果を達成できた理由の一つは、企業がバングラデシュからの注文の流れを受けられるようになったことだ。しかし、ヴー・ドゥック・ジャン会長によれば、 ベトナム繊維協会によれば、バングラデシュからの注文は基本的に大量だが低価格だという。そのため、すべての企業が注文の流れに対応できるわけではなく、特にホアトーやメイ10などの高級品やファッション製品を生産している企業は対応が難しい。
ベトナム繊維・衣料グループ取締役会事務局副本部長のホアン・マイン・カム氏は、昨年の世界繊維・衣料輸出市場におけるベトナムの競合相手を分析し、2024年にはベトナムの輸出額が440億米ドルに達し、インドに次ぐ規模となり、年間成長率は6.9～7％と予測していると語った。インドはバングラデシュと同様の製品を生産しているため、注文シフトの傾向から最も恩恵を受ける立場にある。
中国については、2024年の最初の11か月間で、中国の繊維・衣料品輸出額はわずか2,734億ドルで、2023年の同時期と比較してわずか0.2%の増加にとどまりました。しかし、ベトナムの直接の競合相手である衣料品については、中国の輸出額は1,440億ドルで、同時期と比較して約2.8%減少しました。
バングラデシュだけでも、政情不安により、2024年の最初の10か月間の衣料品輸出は同時期に比べて約3.7%減少し、平均で月あたり約28〜30億米ドルとなったが、ピーク時にはこの数字は約40億米ドルに達した。
しかし、バングラデシュの米国およびEUへの輸出動向は、9月と10月に市場シェアの面で回復し始めました。衣料品はバングラデシュ経済の基盤であり、外貨収入の約80～85%をもたらしているため、同国は繊維生産の回復に向けた環境を迅速に整えました」とカム氏は述べた。
カム氏はまた、バングラデシュの繊維・アパレル生産は2025年第2四半期以降に正常レベルに戻ると予測した。その時には、バングラデシュが発展途上国向けの優遇関税を享受している一方で、ベトナムの人件費は競合国のほぼ3倍であるため、ベトナムの繊維・アパレル企業との激しい競争が起こるだろう。
スリランカやトルコなど他の繊維輸出国にとっても、バングラデシュからの発注移行の恩恵は受けているものの、成長率は高くなく規模も小さいため、大きな懸念材料にはなっていない。
市場には多くの複雑な要素が存在します。
カム氏はまた、グループの調査に基づき、2025年上半期にアパレル業界は2024年末から回復を続けると認識した。同時に、米国やEUなど業界の主な輸入市場で経済回復がより積極的になり、より良い成長の兆候も見られる。金利引き下げロードマップが継続されるにつれ、人々の所得と消費支出も改善するだろう。
しかし、今年後半以降、輸入業者は長期の注文を締め切らず、注文は短期かつ小規模になるだろう。特にバングラデシュからの受注は徐々に減少し、現在は同国の輸出は徐々に安定してきている。 「一部の顧客によると、紛争が起こった時も多くの顧客はバングラデシュを離れず、国内に留まった」とベトナム繊維・衣料グループの代表者は語った。
さらに、ドナルド・トランプ大統領が就任し、米国の貿易相手国に対して新たな税制政策を実施した場合、ベトナムの繊維製品に10％の追加課税が課される可能性がある。米国は現在、業界最大の輸入市場であるため、これは大きな課題です。
「不幸の中にも幸運はある」というが、米国が新たな税制政策を実施した場合、ベトナムはこの市場で中国との繊維価格の差を均衡させる能力があり、それは市場シェアを拡大する能力を意味する。
内部要因としては、原材料の供給不足が引き続き繊維産業のボトルネックとなっている。これは、企業が自由貿易協定による関税優遇措置を十分に活用することを妨げる要因でもあります。
それに伴い、2025年も繊維・アパレル企業にとって労働力の変動は引き続き課題となります。この困難を克服するために、当社グループおよび国内の繊維・アパレル企業は、労働者の物質的・精神的な生活に配慮し、労働者の確保に努めてまいります。生産性を向上させ、新しい標準要件を満たすために適切なテクノロジーに投資します。
同時に、投入材料の開発を継続しますが、大量生産品の開発ではなく、難製品、グリーン製品、リサイクル製品を通じて「違いを生み出す」ことに重点を置いています。
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