受注不足のため、従業員を一時解雇いたします。
中小企業から大企業まで、繊維・アパレル業界の輸出受注が引き続き減少していることは、どの企業も認めている。正確な統計はないものの、売上高が40～50％減少する企業は少なくない。大企業でも、売上高が20～30％減少するケースが見られる。
ベトナムの繊維、衣料、履物産業は、競争力を失いつつあり、急激な衰退を経験している。
Thanh Cong Textile, Investment and Trading Company の経営陣によると、今年最初の 5 か月の売上高は、前年同期比で 20〜25% 減少した。最近、同社の取締役会は、2023 年の事業計画目標の調整を発表し、売上高は 2022 年比で 9% 減の 3,927.4 億 VND、純利益は 13% 減の 2,449 億 VND となった。さらに重要なことに、Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) は、2023 年の売上高目標を前年比で半分以下に減らし、1,500 億 VND、税引き後利益は 71% 減の 1,040 億 VND 近くとなった。2023 年第 1 四半期末時点で、Gilimex は、前年同期比で 89% 減の 1,570 億 VND 近くの売上高を報告した。同社は390億ベトナムドンの損失を計上したが、昨年同期は1000億ベトナムドンを超える利益を上げていた。国内有数の繊維・衣料品会社であるベトナム繊維・衣料品グループ（Vinatex）も、今年第1四半期の業績を発表し、売上高は昨年同期比で約15%減、税引前利益は70%近くも大幅に減少し、1180億ベトナムドンとなった。Vinatexは通年の業績目標を控えめに設定し、連結売上高は10%以上減の17兆5000億ベトナムドン、税引前利益は昨年比で約50%減の6100億ベトナムドンとした。
同様に、靴業界でも多くの企業が受注の減少と人員削減を経験している。ドンナイ省のポウソン社の労働組合代表は、同社が今年第1四半期に1,000人の従業員を解雇したと述べた。同社の従業員総数が約21,000人であることを考えると、同業他社と比較すると、この削減率は比較的低い。生産は4月以降安定している。組合代表は、各企業の状況は提携している靴のブランドによって異なると説明した。例えば、ポウソン社は世界的な大手靴ブランドの生産を専門としているため、幸いにも運動靴の生産量は大幅に減少していない。一方、同じブランドだが、サンダルや婦人靴などの製品は急激に減少している。以前の人員削減は、小規模ブランド向けに生産していた従業員が、顧客が販売不振に陥った際に注文が途絶えたためである。
さらに悲劇的なことに、多くの靴メーカーは事業規模を縮小せざるを得なくなり、数千人の従業員を解雇しました。例えば、2022年末、Ty Hung Co., Ltd.（ホーチミン市）は受注不足のため、従業員1,822人のうち約1,200人を解雇しました。同様に、ベトナムの靴業界の大手であるPouYuen Vietnamも、年初から8,000人以上の従業員を削減し続けています。同社は、その理由として、多くの国で人々が支出を抑えているため、製造・加工の受注が減少しているという厳しい世界経済状況を挙げています。
ベトナムはバングラデシュやインドネシアとの競争に苦戦しているのだろうか？
タインコン繊維アパレル投資貿易会社の取締役会長であり、ベトナム繊維アパレル協会の副会長でもあるグエン・ニュー・トゥン氏は、繊維アパレル業界の輸出売上高と受注がいくつかの理由で減少していると評価した。第一に、世界全体の消費が減少しており、特に米国や欧州（EU）のような大規模市場では急激な落ち込みが見られた。市場シェアが縮小し、顧客は競争力の低いセグメントへの支出を減らしている。
一方、繊維・衣料品輸出において歴史的にベトナムと競合してきたバングラデシュは、人件費の低さと自国通貨の大幅な下落により、現在ではより大きな優位性を得ている。同時に、バングラデシュの多くの繊維・衣料品企業は、ESG（環境・社会・ガバナンス指標）やLEED（エネルギー・環境デザインにおけるリーダーシップ）といった世界的な「グリーン」認証を取得している。例えば、 世界中でグリーン認証を受けた約100件のプロジェクトのうち、40件はバングラデシュにある。こうした状況は、同国の繊維・衣料品産業が受注を継続するのに役立ち、2023年第1四半期にはわずかな増加が見られた。しかし、市場全体の困難により、4月には売上が減少に転じた。
ベトナム繊維アパレルグループ（Vinatex）の取締役会長であるレ・ティエン・チュオン氏によると、ベトナムの繊維アパレル産業の衰退は、ベトナム通貨が競合国通貨よりも20％高いこと、そしてベトナムの金利が今年最初の4ヶ月間、年率9～11％と高止まりしているのに対し、他国は年率3.5～7％に維持していることが主な原因だという。
さらに、電気料金の3％値上げは、繊維・アパレル業界に大きな圧力をかけている。ベトナムは、中国の開放政策によって大きな課題にも直面している。パンデミック後の生産拡大に伴い、中国は国内の繊維・アパレル産業に対し、数多くの支援策を実施してきた。中国の繊維・アパレル企業は世界最大級の生産国であるため、需要が減少し供給が増加すると、ベトナムは競争に苦戦することになるだろう。
上記の要因に加えて、ベトナムの縫製労働者の平均月給は1人あたり約300ドルで、世界平均の1人あたり200ドルを上回っています。ベトナムの賃金は、バングラデシュ（1人あたり月95ドル）、カンボジア（1人あたり月190ドル）、インド（1人あたり月145ドル）よりも高くなっています。レ・ティエン・チュオン氏は次のように強調しました。「このような状況下で、企業がバングラデシュと競争するために単価を低く抑えると、少なくとも15％の損失を被ることになります。これは多くの課題を提起しており、国内の繊維・縫製企業は顧客や注文を維持するために競合他社に対する多くの優位性を失っています。」
ベトナム皮革履物協会（LEFASO）の副会長であるディエップ・タイン・キエット氏はこれに同意し、市場全体としては引き続き急激に縮小しており、明るい見通しはないと述べた。特にEUは、ロシアとウクライナの軍事衝突の直接的な影響に加え、新型コロナウイルス感染症後の経済不況や環境保護政策に関連する問題により、最も深刻な影響を受けている。ファッション業界全般の特徴は、6か月先の注文を把握することである。現在、6月は終了しており、2023年後半の注文はほぼ完了しており、業界全体で平均10～12％の減少が見込まれている。2024年の注文は10月以降に入手可能になる。市場が予想外に改善した場合、変動幅は3～5％になる可能性が高い。したがって、最悪のシナリオではない場合でも、履物業界は今年7～8％の減少を経験し、最悪のシナリオでは13～16％の減少が見込まれる。
「過去10年間、着実な成長のおかげで、私たちは世界のグリーン成長トレンドへの移行を迫られることなく過ごしてきました。一方、バングラデシュは、ファッション業界が世界市場でネガティブなイメージを持たれているため、企業や政府は環境保護、労働慣行、排出量削減、コミュニケーションといった面で積極的に転換を図る政策を策定せざるを得ませんでした。そのため、世界が危機に陥り、受注が減少しても、こうした『低位』の分野は依然として投資を引き付けています。その一方で、ベトナムは現在、生産コストが高く、新たな環境基準を満たせていないため、受注が減少しています。バングラデシュは過去10年間、準備を進めてきたおかげで、常に受注が『満杯』の状態です。私たちはこれを、新たなトレンドにおける市場の課題を明確に把握し、積極的に適応して生き残るための機会と捉えるべきです」と、ディープ・タン・キエット氏は述べました。
統計総局によると、今年1月から5月までの繊維・衣料品輸出額は123億2000万米ドルで前年同期比17.8%減、繊維製品輸出額は17億3000万米ドルで同27%減となった。同様に、履物輸出額は81億8000万米ドル超で約14%減、ハンドバッグ、スーツケース、傘などの輸出額は15億5000万米ドルで同5.5%減となった。
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