受注不足、人員削減
中小企業から大企業まで、繊維・アパレル業界の輸出受注が引き続き減少していることは、各社とも認めています。正確な統計はありませんが、売上高が40～50%減少する企業は珍しくありません。大規模企業では、売上高が20～30%減少しているケースもあります。
ベトナムの繊維、衣料、履物産業は競争力を失い急落した。
タンコン繊維投資貿易会社の幹部らは、今年最初の5か月の収益が昨年の同時期に比べて20～25％減少したと述べた。最近、同社の取締役会は2023年の事業計画の調整を発表し、収益は2022年に比べて9％減の3兆9,274億ドン、純利益は13％減の2,449億ドンに達した。ビンタン輸出入生産貿易株式会社（ギリメックス）は、2023年の収益目標を昨年に比べて半分以上削減し、1兆5,000億ドン、税引き後利益は約1,040億ドンで71％減とした。2023年第1四半期末のギリメックスは、収益が前年同期に比べて89％減少し、約1,570億ドンになったと報告した。同社は最大390億ドンの損失を計上したが、前年同期は1000億ドン以上の利益を計上していた。ベトナムの繊維・アパレル産業の大手企業であるベトナム国営繊維・アパレルグループ（Vinatex）も、今年第1四半期の業績を発表し、売上高は前年同期比で約15%減、税引前利益は70%近く急減し1180億ドンに落ち込んだ。Vinatexは通年の事業目標を控えめに設定し、連結売上高は前年同期比10%以上減の17兆5000億ドン、税引前利益は前年同期比約50%減の6100億ドンとした。
同様に、履物業界でも多くの企業で受注と従業員の減少が見られます。PouSung企業組合（ドンナイ省）の代表者によると、同社は今年第1四半期に1,000人の従業員を削減しました。同業他社と比較すると、同社の従業員総数約2万1,000人の中でこの削減率は低いものです。4月以降、生産活動も安定しています。組合代表は、各社が取引先の靴ブランドに依存していると説明しました。例えば、PouSungは世界有数の靴ブランドの製造を専門としているため、幸いなことにスポーツシューズの生産量は急激に減少していません。一方、同じ靴ブランドでも、サンダルや婦人靴などの商品コードは急減しています。以前、従業員が解雇されたのは、別のブランドの生産規模が縮小し、顧客の販売が困難になったため、注文が途絶えたためです。
さらに悲劇的なことに、多くの皮革・履物企業は操業縮小を余儀なくされ、数千人の従業員を解雇しています。例えば、2022年末には、ホーチミン市のTy Hung Company Limitedが受注不足のため、従業員1,822人のうち約1,200人を解雇しました。また、ベトナムの皮革・履物業界の大手であるPouYuen VN社は、年初から継続的に人員削減を行っており、8,000人以上を解雇しました。同社が発表した理由は、世界経済の状況が依然として厳しく、多くの国の人々が支出を抑えているため、製造・加工の受注が減少していることです。
ベトナムがバングラデシュやインドネシアと競争するのは難しいですか？
タンコン繊維投資貿易会社の取締役会長であり、ベトナム繊維協会副会長のグエン・ニュー・トゥン氏は、繊維・アパレル産業の輸出額と受注額の減少には多くの要因があると評価した。まず第一に、世界的な消費の減少、特に米国や欧州（EU）といった大規模市場における消費の急落が依然として続いている。市場のパイは以前よりも狭まり、顧客は競争の少ない分野への投資を減らしている。
一方、バングラデシュは繊維・衣料品輸出において常にベトナムと競合してきましたが、現在では賃金コストの低さと現地通貨の急落により、より有利な立場にあります。同時に、バングラデシュの多くの繊維・衣料品企業は、ESG（環境・社会・ガバナンス指標）やLEED（エネルギーと環境デザイン指向）といった国際的な「グリーン」認証を取得しています。例えば、世界で「グリーン」認証を取得した約100件のプロジェクトのうち、40件はバングラデシュのプロジェクトです。こうした状況は、同国の繊維・衣料品産業が依然として受注を獲得するのに役立っており、2023年第1四半期には若干の増加となりましたが、4月には市場全体の厳しい状況により、受注は一転して減少しました。
ベトナム国営繊維・衣料グループ（Vinatex）のレ・ティエン・チュオン取締役会長は、ベトナムの繊維・衣料産業の落ち込みが最も大きかったのは、通貨が競合国より20％高かったことと、同時にベトナムの金利が今年最初の4か月間で年率9～11％と高かったのに対し、他国は年率3.5～7％を維持したためだと述べた。
それに加えて、電気料金の3%の値上げも繊維・アパレル企業に大きな圧力をもたらしています。中国の対外開放はベトナムにとっても大きな課題です。ベトナムはパンデミック後の生産活動を「促進」するという政策の下、国内の繊維・アパレル産業に対して多くの支援政策を展開してきました。ベトナムの繊維・アパレル企業は世界トップクラスの生産規模を誇っており、需要が減少し供給が潤沢になった場合、ベトナムの競争力は低下するでしょう。
上記の要因に加え、ベトナムの縫製労働者の平均月給は1人あたり300米ドルで、世界平均の200米ドルを上回っています。これは、バングラデシュの95米ドル、カンボジアの190米ドル、インドの145米ドルよりも高い水準です。レ・ティエン・チュオン氏は、「このような状況下で、企業がバングラデシュとの競争において低い単価を維持すれば、少なくとも15%の損失を被ることになるだろう」と強調しました。国内の繊維・縫製企業は顧客と受注を維持するために、競合他社に対して多くの優位性を失っており、この問題は多くの課題を突きつけています。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会（LEFASO）のディエップ・タン・キエット副会長も同意見で、市場は全体的に依然として急落しており、良い兆候は何もないと述べた。特にEUは、ロシアとウクライナの軍事紛争の直接的な影響に加え、新型コロナウイルス後の景気後退や環境保護政策関連の問題などにより、最も大きな影響を受けている。ファッション業界全般の特徴として、注文は6か月前にわかる。6月が終わった現在、2023年の最後の6か月間の注文はほぼ完了しており、業界全体の平均は10～12％減少したと推定されている。10月以降には2024年の注文が判明する。市場が予想外に好転すれば、変動幅も3～5％となるだろう。したがって、今年の皮革・履物業界は、最悪でも7～8％減少し、最悪のシナリオでは13～16％減少するだろう。
「過去10年間、着実な成長を遂げてきたおかげで、世界のグリーン成長の潮流に合わせて変革する必要はなくなりました。一方、バングラデシュは、世界市場におけるファッション業界のイメージの低さから、企業や政府に対し、環境、労働、排出削減、コミュニケーションなど、積極的な変革政策の構築を迫られています。そのため、世界が危機に陥ると注文は減少しますが、『低地』への流れは依然として続いています。一方、生産コストが高く、新たな環境基準をまだ満たしていないベトナムは、注文が減少しています。バングラデシュは過去10年間にわたって準備を進めてきたため、現在では注文は常に『満杯』です。私たちはこれを、新たな潮流における市場の問題点を明確に捉え、生き残るために積極的に変革していく機会と捉えるべきです」とディエップ・タン・キエット氏は述べた。
インド統計総局によると、今年上半期の繊維・アパレル製品の輸出額は123億2000万米ドルで、前年同期比17.8%減、繊維製品の輸出額は17億3000万米ドルで、前年同期比27%減となった。同様に、履物製品の輸出額は81億8000万米ドル超で、前年同期比14%近く減少し、ハンドバッグ、スーツケース、傘などの輸出額は15億5000万米ドルで、前年同期比5.5%減少した。
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