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なぜ皮革、履物、繊維製品の注文が急減しているのでしょうか?

Báo Thanh niênBáo Thanh niên20/06/2023

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受注不足、人員削減

中小企業から大企業まで、繊維・アパレル業界の輸出注文が引き続き減少していることを認めている。正確な統計はありませんが、企業の売上が 40 ~ 50% 減少することは珍しくありません。大規模企業の収益も20~30%減少した。

Vì sao đơn hàng da giày, dệt may lao dốc?
 - Ảnh 1.

ベトナムの繊維、衣料、履物産業は競争力を失い急落した。

タンコン繊維投資貿易会社の代表者は、今年の最初の5か月の収益が昨年の同時期に比べて20〜25%減少したと語った。最近、同社の取締役会は2023年の事業計画の調整を発表し、収益は2022年に比べて9%減の3兆9,274億ドン、純利益は13%減の2,449億ドンとなった。ビンタン輸出入生産貿易株式会社(ギリメックス)でさえ、2023年の収益目標を昨年比で半分以上減の1兆5000億ドン、税引き後利益を71%減の約1040億ドンに設定した。 2023年第1四半期末の時点で、ギリメックスは収益が前年同期比89%減の約1570億ベトナムドンだったと報告した。同社は昨年の同時期に1000億ドン以上の利益を上げていたが、今回は最大390億ドンの損失を出した。ベトナムの繊維・衣料産業の大手企業であるベトナム国営繊維・衣料グループ(Vinatex)も、今年第1四半期の業績を発表し、収益は前年同期比で約15%減少し、税引前利益は70%近くも急減して1180億ベトナムドンに落ち込んだ。ビナテックスは、年間の連結売上高を前年比10%以上減の17兆5000億ベトナムドン、税引前利益を前年比50%近く減の6100億ベトナムドンと控えめな事業目標に設定した。

同様に、皮革・履物業界でも、多くの企業が受注と労働者の減少に苦しみました。ポウソン企業組合(ドンナイ省)の代表者は、今年第1四半期に同社は1,000人の従業員を削減したと語った。同社の従業員約2万1000人の中での削減率は、同業他社に比べて低い水準だ。 4月以降、生産活動も再び安定してきました。これについて組合代表は、各企業はパートナーの靴ブランドに依存することになるだろうと述べた。例えば、PouSungは世界有数のシューズブランドの製造に特化しているため、幸いなことにスポーツシューズの生産量は大幅に減少していません。一方、同じ靴ブランドでは、サンダルや婦人靴などの商品の価格が急落した。以前解雇された従業員の数は、別のブランドの小規模生産のためであり、顧客が販売に苦労したため注文が受けられなくなった。

さらに悲劇的なことに、多くの皮革・履物企業は操業規模を縮小し、何千人もの従業員を解雇せざるを得なくなりました。たとえば、2022年末、Ty Hung Company Limited(HCMC)は受注不足のため、従業員総数1,822人のうち約1,200人を解雇した。また、ベトナムの皮革・履物業界の「大手」であるPouYuen VN社は、今年初めから継続的に人員削減を行っており、8,000人以上が解雇されている。同社が発表した理由としては、世界経済の状況が依然として厳しく、多くの国の人々が支出を抑えており、その結果、製造業の受注が減少しているためだという。

ベトナムがバングラデシュやインドネシアと競争するのは難しいですか?

タンコン繊維投資貿易会社の取締役会長であり、ベトナム繊維協会の副会長であるグエン・ニュー・トゥン氏は、繊維・アパレル産業における輸出額と受注額がさまざまな理由で減少したと評価した。まず第一に、世界的な消費が減少しており、特に米国や欧州(EU)などの大規模市場では急落が続いているという状況が依然として続いている。市場の規模は以前より小さくなり、顧客は競争の少ないセグメントを切り捨てました。

一方、バングラデシュは繊維・衣料品輸出において常にベトナムのライバルであり、現在は賃金コストの低さと現地通貨の急落により、より大きな優位性を持っている。同時に、多くのバングラデシュの繊維・衣料企業は、ESG(環境・社会・ガバナンス)やLEED(エネルギーと環境設計)基準などの世界的な「グリーン」認証を取得しています。例えば、世界で「グリーン」認証を取得した約 100 件のプロジェクトのうち、40 件はバングラデシュにあります。これにより、同国の繊維・アパレル産業は依然として受注を獲得でき、2023年第1四半期は若干増加する見込みだが、4月には市場全体の困難により受注は減少に転じた…

ベトナム国営繊維・アパレルグループ(Vinatex)のレ・ティエン・チュオン取締役会長は、ベトナムの繊維・アパレル産業の落ち込みが最も大きかったのは、通貨が競合国より20%高かったことと、同時にベトナムの金利が今年最初の4か月で年率9~11%と高かったのに対し、他国は年率3.5~7%を維持したためだと述べた。

それに加え、電気料金の3%の値上げも繊維・アパレル企業に大きな圧力をもたらしている。中国が開放されると、ベトナムは依然として大きな課題に直面する。同国はパンデミック後の生産活動を「促進する」という方針を掲げ、国内の繊維・アパレル産業に対して多くの支援政策を実施してきた。この国の繊維・アパレル企業は世界トップクラスの生産規模を誇っているため、需要が減り供給が潤沢になると、ベトナムが競争するのは難しくなるだろう。

上記の要因に加え、ベトナムの衣料品労働者の平均月給は 1 人当たり 300 米ドルで、世界平均の 1 人当たり 200 米ドルを上回っています。ベトナムの給与は、バングラデシュの月額95米ドル、カンボジアの月額190米ドル、インドの月額145米ドルよりも高い。レ・ティエン・チュオン氏は次のように強調した。「上記の状況下で、企業がバングラデシュと競争するために低い単価を維持すれば、少なくとも15%の損失が出るだろう。」この問題は多くの課題を引き起こします。なぜなら、国内の繊維・衣料品企業は顧客と注文を維持するために競合他社に対して多くの優位性を失っているからです。

ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会(LEFASO)副会長ディエップ・タン・キエット氏もこれに同意し、市場全体としては依然として急落しており、良い点は何もないと語った。特にEUは、ロシアとウクライナの軍事紛争の直接的な影響に加え、コロナ後の経済不況や環境保護政策に関する問題などの要因により、最も大きな打撃を受けている。ファッション業界では一般的に、注文は6か月前に知ることができます。現在は6月末であり、2023年下半期の受注は基本的に終了したとみられ、業界全体では平均10~12%減少すると予測されています。 10月以降には2024年の受注が判明する。予想以上に市場が好調であれば、変動幅も3~5%程度になるだろう。したがって、最も悪いシナリオでなくても、今年の皮革・履物業界は 7 ~ 8% 減少し、最も悪いシナリオでは 13 ~ 16% 減少することになります。

「過去10年間、着実な成長を遂げてきたおかげで、世界のグリーン成長の潮流に合わせて変革する必要はなくなりました。一方、バングラデシュは、世界市場におけるファッション業界のイメージの低さから、企業や政府に対し、環境、労働、排出削減、コミュニケーションなど、積極的な変革政策の構築を迫られています。そのため、世界が危機に陥ると注文は減少しますが、『低地』への流れは依然として続いています。一方、生産コストが高く、新たな環境基準をまだ満たしていないベトナムは、注文が減少しています。バングラデシュは過去10年間にわたって準備を進めてきたため、現在では注文は常に『満杯』です。私たちはこれを、新たな潮流における市場の問題点を明確に捉え、生き残るために積極的に変革していく機会と捉えるべきです」とディエップ・タン・キエット氏は述べた。

統計総局によると、今年1~5月の繊維・アパレル輸出額は前年同期比17.8%減の123億2000万ドル、繊維輸出額は前年同期比27%減の17億3000万ドルとなった。同様に、履物の輸出は81億8000万ドル余りで14%近く減少し、ハンドバッグ、スーツケース、傘などの輸出は15億5000万ドルで2022年の同時期と比べて5.5%減少した。


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