VietinBank が債券を一般公開（第 2 フェーズ）

VietinBank chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2)

発行者について

発行組織名（正式名称）：ベトナム貿易商業銀行
略称: VietinBankまたは VIETINBANK
本社住所：ハノイ市ホアンキエム区クアナム区トランフンダオ108。
電話番号: 024 3941 8868 FAX番号: 024 3942 1032 ウェブサイト: www.vietinbank.vn
資本金：53,699,917,480,000 VND（ 53,699,900億7148万VND ）。
株式コード：CTG、ホーチミン証券取引所に上場。
支払口座開設場所：ベトナム商工銀行本店

口座番号：224450200。

事業登録証番号：0100111948、ハノイ市計画投資局発行、初回登録日2009年7月3日、13回目の変更登録日2024年1月8日。

主な事業分野：「その他の金融仲介活動」 - 業種コードは6419で、主な事業活動は銀行業務であり、ベトナム国家銀行が発行する設立・運営ライセンス、運営ライセンスの活動内容補足決定に従って事業を行うことが許可される活動および業務。法律の規定に従ったVietinBankの事業登録証明書および組織および運営の定款。これには以下が含まれます。

+ 当座預金、定期預金、普通預金、その他の種類の預金を受け入れます。

+ 以下の形式での信用供与：貸付、譲渡性証券およびその他の有価証券の割引および再割引、銀行保証、クレジットカードの発行、国内ファクタリング。

+ 顧客の支払い口座を開設する

+ 国内決済サービスの提供：決済手段の提供、小切手、支払命令、支払承認、回収、回収承認、信用状、銀行カードによる決済サービスの実行、回収および支払サービス。

+ 口座を開設する: 国立銀行で口座を開設する、信用機関または他の外国銀行支店で口座を開設する。

+ 内部支払いを整理し、国内の銀行間支払いシステムに参加します。

+ 現金管理サービス、銀行および財務コンサルティング、資産管理および保全サービス、貸金庫および貸金庫のレンタル。

+ コーポレートファイナンスコンサルティング、事業の買収、売却、合併、統合に関するコンサルティングおよび投資コンサルティング。

+ 金融市場における財務省短期証券、譲渡性証券、政府債券、国立銀行手形、およびその他の貴重紙幣の入札、購入、販売に参加します。

+ 国債・社債の売買。

+ 信用機関法、証券法、政府規制、国立銀行の指示の規定に従って、資本を動員するために預金証書、約束手形、債券を発行します。

+ 国立銀行法の規定および国立銀行の指示に従って、再貸付の形で国立銀行から資本を借り入れる。

+ 法律の規定および国立銀行の指示に従って、信用機関、外国銀行支店、国内外の金融機関から借入、貸付、預金、および資本預金の受け取りを行います。

+ 法律の規定および国立銀行の指示に従って資本金を拠出し、株式を購入します。

+ 法律の規定および国立銀行の指示に従って、銀行業務、保険業務、資産管理に関連する分野で委託、委託の受領、代理人としての活動を行う。

+ ベトナム国家銀行が定める範囲内で、国内外の市場における外国為替取引およびサービスの提供。

+ 金利デリバティブ商品の取引および提供。

+ 証券保管機関。

+ 金塊ビジネス。

+ 電子ウォレット。

+ 商品価格デリバティブ商品の提供。

+ 国債先物契約への投資。

+ 証券法第56条第4項a号に規定される証券取引の清算および支払サービスを提供する。

+ 証券法に基づく銀行監督。

+ 支払い代行サービスによる配送。

主な製品とサービス：

+ 個人顧客向けの商品とサービス:預金、ローン、支払い、カードサービス、デジタルバンキングサービス、送金サービス、外国為替取引、保険など。

+法人顧客向けの製品とサービス:預金、ローン、支払い、キャッシュフロー管理、保証、割引、サプライチェーンファイナンス、リバースファクタリング、支払いおよびキャッシュフロー管理、国際決済および貿易金融、外国為替取引および資本市場、電子バンキングサービス、カードサービス、保険サービス...

設立および運営ライセンス：2022年6月17日付ベトナム国家銀行総裁発行第13/GP-NHNN号、ベトナム商工商業銀行の営業ライセンスへの業務内容追加に関する2023年11月3日付国家銀行決定第2080/QD-NHNN号、ベトナム商工商業銀行の営業ライセンスにおける定款資本額の修正に関する2023年12月28日付国家銀行決定第2472/QD-NHNN号、ベトナム商工商業銀行の営業ライセンスへの業務内容追加に関する2025年2月21日付国家銀行決定第86/QD-TTGSNH1号。

提供目的

VietinBank の債券の発行/公開の目的は、国家銀行の規制に従って運転資本の規模を拡大し、Tier 2 資本を増やして運用安全比率を確保すると同時に、経済への融資を実行することです。

提供プラン

提供内容に関する一般情報

VietinBank は、2024 年 12 月 16 日付で国家証券委員会より債券公募登録証明書 (第 233/GCN-UBCK 号) を付与され、以下の詳細が記載されています。

証券の種類: 非転換社債、ワラントなし、担保なし、現行法に従って VietinBank の Tier 2 資本に含まれる条件を満たしています。
債券額面金額：100,000 VND/債券（10万VND/債券）
公募債券総数：80,000,000債券（8千万債券）02フェーズに分割：

フェーズ 1: 8 年期限債 30,000,000 枚 (CTG2432T2/01) および 10 年期限債 10,000,000 枚 (CTG2434T2/01)。
フェーズ 2: 8 年債 30,000,000 枚 (CTG2432T2/02) および 10 年債 10,000,000 枚 (CTG2434T2/02)。

公募債第2期に関する情報

債券名:

8年債
10年債

債券の種類: 現行法に基づき VietinBank の Tier 2 資本に含める条件を満たす、転換不可、ワラントなし、無担保債券。
債券コードフェーズ2:

8年債コード：CTG2432T2/02
10年債コード：CTG2434T2/02

（債券がベトナム証券保管決済機構（VSDC）に登録され、集中預託され、ハノイ証券取引所に上場されると、債券には現行法に従ってVSDCによって異なる債券コードが割り当てられます）。

債券額面金額：1債券あたり100,000 VND（1債券あたり10万VND）。
第 2 フェーズで提供される債券の総数: 40,000,000 (四千万) 債券、具体的には次のようになります。

STT	債券コード	発行債券総数（債券）
CTG2432T2/02	30,000,000
CTG2434T2/02	10,000,000
合計	40,000,000

第2フェーズの額面価格で提供される債券の総額：4,000,000,000,000（四千億）VND、具体的には次の通りです。

STT	債券コード	額面価格で発行された債券の総額（10億VND）
CTG2432T2/02	3,000
CTG2434T2/02	1,000
合計	4,000

債券期間:

債券コード	学期
CTG2432T2/02	8年
CTG2434T2/02	10年

金利：

債券の利率（「債券利率」）は変動利率（定期的に調整される利率）で、債券の全期間に適用され、年率（%/年）として計算され、以下の計算式に従って決定されます：8年債券利率（CTG2432T2/02）=基準利率+ 1.05%/年。

- 10年債券金利（CTG2434T2/02）=基準金利+年1.15％ 。

そこには：

「参照金利」：年率（%/年）で計算される金利であり、各利息計算期間または各利息支払期間における債券金利を決定するために使用されます。参照金利は、参照銀行（ベトナム商工商業銀行、ベトナム投資開発商業銀行、ベトナム対外貿易商業銀行、ベトナム農業農村開発銀行の4行を含む）の公式ウェブサイトで金利決定日に発表される、ベトナムドン建て後払い12か月間個人貯蓄預金の平均金利（または同等の期間の金利）です。明確にするために、参照金利が整数でない場合は、小数点以下2桁に切り上げられます（具体的には、小数点以下3桁目が5以上の場合は切り上げ、小数点以下3桁目が5未満の場合は切り捨てます）。

「利息決定日」とは、最初の利息期間については債券発行日、その後の利息期間については利息計算開始日の7営業日前を意味します。

利払期間: 債券の利子は、債券の発行日から債券の期間中6か月ごとに定められた債券利払日に、6か月ごとに定期的に支払われます。
募集価格： 100,000 VND/債券（10万VND/債券） 。
配布方法: VietinBank は、全国の支店および取引オフィスのシステムを通じて、債券を投資家に直接配布および販売します。
投資家が購入登録できる債券の最小数は100（百）債券であり、これは債券の額面金額に基づき10,000,000（千万）ベトナムドンに相当します。誤解を避けるため、投資家は100（百）債券または100（百）債券の倍数単位でのみ債券の購入登録が可能です。
登録期間： 2025年3月20日から2025年4月16日まで
債券購入届出受付場所：

全国のVietinBank支店および取引オフィスにてご利用いただけます。VietinBank支店および取引オフィスの所在地に関する詳細は、VietinBankの公式ウェブサイト（https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/）に掲載されています。

債券購入資金の受け取り期限： 2025年3月20日から2025年4月16日まで
債券を購入するための資金を受け取るためのブロックされた口座:
- 口座名義人：ベトナム商工商業銀行
- 口座番号: 1220003125
- 開設場所：ベトナム投資開発株式会社商業銀行ハタン支店。
目論見書の発行場所、目論見書更新情報：

VietinBank の公募債券目論見書、目論見書更新およびその他の関連文書は、VietinBank の公式ウェブサイト (https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx) およびベトナム商業銀行証券会社 (Vietin Bank for Industry and Trade Securities Company) (https://www.cts.vn) に掲載されています。