最近発表されたQ&Mのレポート「2024年のバイク配車アプリの人気度」によると、Grabは依然として配車サービスのリーダーであり、ベトナムのユーザーの42%がバイクでの移動手段としてGrabを選んでいる。しかし、驚くべきことに、ベトナムの2つのアプリ、BeとXanh SMが目覚ましい躍進を遂げ、トップ3の残りの2つのポジションを占め、かつてGrabの最大のライバルであり、過去2～3年間2位の座を占めていた配車アプリGojekを追い抜いた。Beはユーザーの32%で2位に浮上し、Xanh SMは19%で3位となった。注目すべきは、Gojekは4位に転落しただけでなく、Xanh SMに大きく差をつけられており、定期的にGojekのサービスを利用しているユーザーはわずか7%にとどまっていることである。
以前は、2018 年 3 月に Uber の東南アジア事業を買収した後、Grab はベトナム市場でほぼ独占状態にあった。実際、いくつかのベトナム企業もこの機会を捉えて競争に加わった。最も注目すべきは、以前は ViVu という配車サービスだった Vato で、後に Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company に買収された。Phuong Trang は、Vato の開発に 1 億ドル (2 兆 VND 以上) の投資を発表した。しかし、それ以来、このアプリは比較的静かで動きが鈍かったが、2019 年後半にフードデリバリー、小包デリバリー、バスチケットデリバリーサービスを同時に開始して復活した。その後、主に Nguyen Hoa Binh氏 (Nexttech Group の創業者) の国内創業株主からの資本で設立された FastGo も、VinaCapital のベンチャーキャピタルファンドから数百万ドルの投資を受けたことで、大きな期待を集めた。しかし、今ではその名前を口にする人はほとんどいない。同様に、Go-IxeやAberなども、ベトナム製品を応援したいというベトナム人の気持ちに訴えかけることで大々的に宣伝され、多くの消費者の支持を得たが、結局は忘れ去られてしまった。
状況が変わり始めたのは、Gojek（ベトナム進出当初はGoVietとして知られていた）がサービスを開始してからだった。インドネシアのテクノロジー系「ユニコーン」企業である親会社に支えられ、Gojekはドライバーとユーザーの両方を対象としたプロモーション攻勢で、あっという間に「資金投入」競争に参入し、二輪車配車サービス開始からわずか6週間で市場シェアの35%を獲得したと主張した。GrabとGojekの激しい競争の時期は、ユニコーン企業VNGの創設メンバーであるトラン・タイン・ハイ氏による配車アプリ「Be」のローンチとも重なった。Beはサービスを拡大するのではなく、配車サービスに特化した。ローンチから9か月後、「黄金の蜂軍団」は急速に全国に広がり、海外のニュースメディアに頻繁に登場し、アジアで最も急成長しているスタートアップとして認識されるようになった。同時に、Beは市場シェアの約30%を獲得したと主張した。
しかし、ベトナムの二輪車配車サービスを利用する顧客数に基づき、 世界中の多くの信頼できる組織が2021年から2022年にかけて発表した調査によると、Grabが市場シェアの約50～60％を占め、Gojekが約20％で2位、Beが約18％を占めている。自動車の場合、Grabが市場シェアの66％で圧倒的、Beが22％を占め、残りは他のアプリで分け合っている。多大な努力にもかかわらず、ベトナムの配車アプリ市場は、大手外国企業の遊び場となっている。
しかし、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏が率いるグリーンSMが正式に参戦したことで、「戦場」は一変した。モルドール・インテリジェンスの調査によると、グリーンSMはサービス開始からわずか7か月で、ベトナムの配車サービス市場でグラブに次ぐ2位に躍り出て、2023年第3四半期には18.17%の市場シェアを獲得した。モルドール・インテリジェンスはまた、グリーンSMは自社車両を保有する従来のタクシー会社と比べて、多数の車両と多数の1日あたりの乗車回数を誇っていると指摘した。グリーンSMとともに、「黄金の蜂軍団」と呼ばれるビーグループも9.21%の市場シェアで3位に浮上した。この加速により、ベトナムの2つの配車アプリは、インドネシアのテクノロジー「ユニコーン」であるゴジェックを4位（5.87%）に押し下げた。
Xanh SMは、これまでの成功を足がかりに、「グリーンな未来のためのグリーンサマー」プログラムを開始し、顧客がリーズナブルな価格でXanh SMの配車サービスを予約できるようにすることで、その影響力をさらに拡大しました。このプログラムでは、電気自動車配車サービス会社であるXanh SMが、既存のプロモーションを継続しながら、夏の3か月間（6月1日～8月31日）の運賃を最大15%引き下げ、顧客に「二重割引」のメリットを提供します。同時に、ドライバーはXanh SMプラットフォームに参加することで、収益の最大87%を受け取ることができます。「グリーンな未来のためのグリーンサマー」キャンペーンは、顧客とドライバーパートナーの両方に実質的なメリットをもたらし、Xanh SMがベトナムの配車サービス市場でトップの地位を獲得する道をさらに加速させるのに役立つと期待されています。
「顧客を納得させる最も手っ取り早い方法は、より利用しやすい配車サービスを、より手頃な価格で提供しつつ、サービス水準を維持することです。顧客が電気自動車での移動に慣れ、環境に優しい交通手段の重要性を理解すれば、電気自動車を使い続けるようになるでしょう」と、ブランド専門家のレ・タイ・ビン氏は評価し、積極的な価格引き下げは、グリーンSMが環境に優しいライフスタイルを広め、煙、粉塵、汚染のない交通手段を選択することで、社会全体がグリーン移行に協力するよう促す方法だと述べた。
ホーチミン市のテクノロジー系スタートアップの共同創業者であり、Uberがベトナムに進出した当初にそのシステム開発に携わっていたN.D.C.氏は、ベトナム企業が市場シェアの支配を目指すなら、外国のライバル企業と競争することはできないと断言したことがある。
N.D.C氏によれば、配車アプリは高度な専門技術ではなく、特別なプログラミングスキルも必要としない。最初の問題は「お金はどこにあるのか？」ということだ。GrabとUberが最初にサービスを開始したとき、新しいモデルへの参加を促すために、ドライバーと顧客の両方にプロモーションを通じて「お金を燃やす」必要があった。ドライバーは、短期間で多数のドライバーを動員し、ユーザーの需要を満たし、利便性を実証するためのインセンティブを必要とした。逆に、ユーザーもより多くの乗車を予約するように誘引する必要があり、ドライバーの収入を増やす必要があった。Uberは「お金を燃やす」競争に敗れたため、Grabに買収された。一方、ベトナム企業は資本が限られており、投資した1ドルごとに利益を上げることを期待しており、外国企業のように利益を上げる前に3～5年、あるいは10年も損失を出す余裕はない。さらに、これらの外国の「巨大企業」の戦略ははるかに長期的である。 Grab、Uber、Gojekは、ベトナム進出当初から、配車サービス市場を単なる足がかりと捉え、フードデリバリー、商品配送、決済など、さまざまなサービスを含むエコシステムへと事業を拡大しようとしていました。ベトナムの企業が市場シェアの獲得に苦戦している間に、これらの企業は既に他のサービスへと進出し、商店、レストラン、企業、パートナー企業の市場シェアを「獲得」していました。ベトナムの企業は後れを取り、選択肢が少なくなり、プロモーションを通じて「競争」するために多額の費用を費やす必要がありました。
「しかし、状況は変わりました。電気自動車はさらに異質です。VinFastは自社で車両を製造しているため、ガソリン車を使用する従来のタクシー会社に比べて投資コストが大幅に低くなっています。この利点により、電気タクシーを運営するXanh SMは、UberやGrabよりもさらに速いペースで成長し、市場シェアを獲得するでしょう。さらに、市場開拓と消費者の習慣形成は最もコストのかかる段階ですが、Grab、Gojek、Beは既にそれを完了しているため、Xanh SMは後々市場シェアを獲得しやすくなります。一方で、投資市場も変化しました。厳しい経済状況の中、企業は事業運営のためにプラスのキャッシュフローを確保することを優先せざるを得ません。GrabやGojekでさえ疲弊期を迎えており、もはやプロモーション競争を続けることはできません。一般的に、価格競争で市場シェアを獲得する時代は終わりました」とN.D.C氏は分析しました。
C氏が指摘したように、消費者が配車サービスを予約する際、価格はもはや主要な要素ではなくなっている。ホーチミン市11区在住のトラン・タイン・ンガさんは、配車サービスを頻繁に利用するわけではないが、Grab、Gojek、Be、Xanh SMの4つの配車アプリすべてをスマートフォンにインストールしている。以前は、ンガさんは各社で時々配車を予約して価格を比較していたが、今では主にXanh SMを利用している。 「料金が同じか少し高い場合でも、私はやはりグリーンSMのサービスを選びます。車は完全に電気で排気ガスも出ませんし、運転手はプロ意識が高く献身的で、アプリも使いやすいです。全体的にとても満足しています。私はいつもラグジュアリーサービスを選びます。なぜなら、通常の料金より数千ドン高いだけですが、車はとても新しく、サービスも素晴らしいからです。私が一番気に入っているのは、車がスムーズで環境に優しいことです。多くの人は私が理想化しすぎていると言うかもしれませんが、これは実際にはとても重要なことです。私たちの子供世代は、環境に特別な注意を払う必要があります。私はまだガソリン車から電気自動車に乗り換える手段も便利さもありませんが、公共交通機関を利用する場合は、必ず電気自動車を利用します。そのため、Beで配車を予約する際も、私はグリーン電気タクシーを選びます」とンガさんは語った。
「私にとってXanh SMの最大の利点は、乗り心地の良さです。朝早く仕事に行くとき、道路が混雑していて車のクラクションがうるさい時でも、Xanh SMのバイクに乗ると、まるで束の間の静寂を見つけたような気分になり、自然と元気が出ます。Xanh Bikeが始まって以来、他の会社もサービスを大幅に改善し、ヘルメットが汚れているドライバーに出会う回数が減ったことに気づきました。言うまでもなく、今ではXanh Bikeの台数も非常に多くなっています。私の近所では、ピーク時には配車サービスを見つけるのがほぼ不可能で、アプリは読み込み中のままですが、Xanhに電話すれば必ず見つかります」と、ホーチミン市タンビン区在住のゴ・クイン・マイさん（26歳）は語りました。
シンガポールのFulcrum.sgに掲載された分析記事の中で、東南アジア研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute、シンガポール）の上級研究員であり、ベトナム研究プログラムのコーディネーターでもあるLe Hong Hiep博士は、Grabのベトナムにおける事業運営はGreen SMによって脅かされる可能性があると評価した。
Xanh SM の歴史的な功績のいくつかを振り返ります。例えば、ベトナム全土の 63 の省と都市のうち 29 にサービスを急速に拡大したこと、事業開始から 1 年も経たないうちに国際展開への第一歩としてラオスの 2 都市でサービスを開始したことなどです。Le Hong Hiep 博士は次のように分析しました。まず、Xanh SM はドライバーを請負業者やパートナーではなく従業員として扱います。従業員として、ドライバーは固定の月給、業績ボーナス、および月 4 日の有給休暇、健康保険、社会保険料などのその他の福利厚生を受け取ります。これはドライバーに安心感を与えるだけでなく、会社への忠誠心を育みます。また、ドライバーは 1 日 8 時間アプリを稼働させ続ける必要があります。これにより、Xanh SM は、特にピーク時に輸送ニーズを満たすのに十分なドライバーと車両を常に確保でき、他の会社とは異なり、ドライバーが好きなときにアプリを操作する状況を防ぎます。
第二に、Grabのドライバーはプラットフォームに参加する前に自分の車を購入するために多額の初期投資をする必要があるのに対し、Green SMのドライバーは車両がすべて会社所有であるため、この費用負担を負う必要がありません。そのため、多くのGrabドライバーは自分の車をリースまたは売却し、Green SMのドライバーに転身することを選択しています。
第三に、運営コストに関して言えば、Grabのドライバーは車両の減価償却費を負担するだけでなく、燃料費やメンテナンス費も高額になります。一方、Green SMのドライバーの主なコストは車両の充電費です。ドライバーによると、このコストは従来の車の燃料費のわずか3分の1で済むとのことです。他のアプリからGreen SMに切り替えた多くのドライバーは、運営コストの高さに加えて、1日の収入の最大25%にも及ぶ高額な手数料が、不満を抱きGreen SMに切り替えた主な理由だったと明かしています。
さらに、Xanh SMの人気が高まっている理由の一つは、従来の配車アプリのように料金が変動するのではなく、アプリ経由で予約した乗車料金が固定されている点にある。また、各種プロモーションを実施することで、料金をさらに安くすることもできる。同時に、Xanh SMのドライバーは徹底した研修とサービス品質へのこだわりから、礼儀正しくフレンドリーであると評価されている。加えて、同社の車両は大型で新しく清潔なため、乗客は快適で楽しい旅を楽しむことができる。
顧客は、SM Greenを、特にハノイとホーチミン市における大気汚染の軽減に役立つ環境に優しい交通手段として高く評価している。
「このように、グリーンSMは設立からまだ日が浅いにもかかわらず、急速な成長率で将来有望な可能性を示しています。このままの成長軌道を維持すれば、ベトナム市場でグラブの地位を奪う可能性も十分にあります。これはヴィンファストとヴィングループにとって大きな成果となるでしょう」と、レ・ホン・ヒエップ博士は評価した。
しかし、Green SMの最大の目標は市場シェアの獲得ではない。グローバルGSMのCEOであるグエン・ヴァン・タイン氏は、Green SMの目標は「顧客の心の中でナンバーワンになること」であり、より環境に優しいベトナムの実現に向けて社会全体と協力していきたいと断言した。
出典： https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm
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