電気自動車は状況を変えつつあります。

最近発表されたQ&Mレポート「2024年のバイク配車アプリ人気」によると、Grabは依然として配車サービスのトップであり、ベトナム人ユーザーの42%がバイクの移動手段としてGrabを選択しています。しかし、驚くべきことに、BeとXanh SMという2つのベトナム系アプリが、かつてGrabの最大のライバルであり、過去2～3年間2位を維持していた配車アプリGojekを追い抜いて、トップ3の残り2位を占めるまでに急成長しました。Beはユーザー32%で2位に、Xanh SMは19%で3位に浮上しました。注目すべきは、Gojekが4位に後退しただけでなく、Xanh SMに大きく後れを取り、サービスを定期的に利用しているユーザーはわずか7%にとどまっていることです。

2018年3月にUberの東南アジア事業を買収したGrabは、ベトナム市場でほぼ独占状態にあった。実際、複数のベトナム企業もこの機会を捉えて競争に参入した。中でも注目すべきは、かつてViVuという配車サービスで、後にPhuong Trang Passenger Transport Joint Stock Companyに買収されたVatoだ。Phuong TrangはVatoの開発に2兆VND超に相当する1億ドルの投資を発表した。しかし、それ以降、同アプリは比較的静かで低迷していたが、2019年後半にフードデリバリー、小包配達、バスチケット配達サービスを同時に開始し、復活を遂げた。その後、Nguyen Hoa Binh氏（Nexttech Groupの創設者）を中心とした国内創業株主の資本で設立されたFastGoも、ローンチ時にVinaCapitalのベンチャーキャピタルファンドから数百万ドルの投資を受け、大きな期待を集めた。しかし、今ではその名前を口にする人はほとんどいません。同様に、Go-IxeやAberなども、ベトナム製品を応援したいというベトナム人の心に訴えかけることで、盛大な宣伝とともに立ち上げられ、消費者から多くの支持を得ましたが、結局は忘れ去られてしまいました。

状況が変わり始めたのは、Gojek（ベトナム進出当初はGoVietという社名）がサービスを開始してからでした。インドネシアのテック系「ユニコーン」企業である親会社の支援を受けたGojekは、ドライバーとユーザーの両方に向けたプロモーションを次々と展開し、「資金が燃え上がる」競争に一気に参入しました。二輪配車サービス開始からわずか6週間で市場シェアの35%を獲得したと主張しました。GrabとGojekの熾烈な競争は、ちょうど「ユニコーン」企業VNGの創設メンバーであるトラン・タン・ハイ氏による配車アプリ「Be」のリリースと重なっていました。Beはサービスを拡大するのではなく、配車サービスに特化しました。サービス開始から9ヶ月後、「黄金の蜂軍」は急速にベトナム全土に広がり、海外のニュースメディアにも頻繁に登場し、アジアで最も急成長しているスタートアップとして認知されました。同時に、Beは約30%の市場シェアを獲得したと主張しました…

しかし、2021年から2022年にかけて世界中の多くの信頼できる組織がベトナムで二輪車の配車サービスを利用している顧客数に基づいて発表した調査によると、Grabが約50～60%の市場シェアを占め、Gojekが約20%で2位、Beが約18%を占めています。自動車分野では、Grabが66%の市場シェアでトップに立ち、Beが22%を占め、残りは他のアプリで分け合っています。多大な努力にもかかわらず、ベトナムの配車アプリ市場は大手外資系企業の遊び場と化しています。

しかし、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏が率いるGreen SMが正式に参入したことで、「戦場」は一変した。モルドール・インテリジェンスの調査によると、Green SMはサービス開始からわずか7ヶ月でベトナムの配車サービス市場でGrabに次ぐ2位に躍進し、2023年第3四半期には18.17%の市場シェアを獲得した。モルドール・インテリジェンスは、Green SMが自社車両を保有する従来のタクシー会社と比較して、多数の車両を保有し、1日の乗車回数も非常に多いと指摘した。Green SMに加え、「黄金の蜂軍団」Be Groupも市場シェア9.21%で3位に浮上した。この急成長により、ベトナムの2つの配車サービスアプリは、インドネシアのテック系「ユニコーン」Gojekを4位（5.87%）に押し下げた。

Xanh SMは、その成功を基に、最近「グリーンサマー、グリーンな未来へ」プログラムを開始し、顧客がXanh SMの配車をリーズナブルな価格で予約できるようにすることで、その強い影響力を維持しました。この電気配車サービスは、既存のプロモーションを継続しながら、夏季の3ヶ月間（6月1日から8月31日）の運賃を最大15%引き下げ、顧客に「ダブル割引」のメリットを提供します。同時に、Xanh SMプラットフォームに参加するドライバーは、収益の最大87%を受け取ることができます。顧客とドライバーパートナーの双方に実質的なメリットをもたらす「グリーンサマー、グリーンな未来へ」キャンペーンは、ベトナムの配車市場シェアにおけるトップの座獲得に向けたXanh SMの歩みをさらに加速させると期待されます。

「顧客を説得する最も早い方法は、より良いサービス水準を維持しながら、より利用しやすい配車サービスを、より手頃な価格で提供することです。顧客が電気自動車での移動に慣れ、環境に優しい交通手段の重要性を理解すれば、電気自動車を使い続けることを選択するでしょう」と、ブランド専門家のレ・タイ・ビン氏は評価しました。グリーンSMは、今回の大胆な値下げによって環境に優しいライフスタイルを広め、煙や埃、汚染のない交通手段を選択することで、社会がグリーン化への移行に協力するよう促しています。

ホーチミン市のテクノロジー系新興企業の共同創業者であり、ウーバーが初めてベトナムに進出した際に同社のシステムに携わった経験を持つN.D.C.氏はかつて、ベトナムの企業が市場シェアの独占を目指せば外国のライバル企業と競争することはできないと主張したことがある。

N.D.C氏によると、配車アプリは高度に専門化された技術ではなく、特別なプログラミングスキルも必要としない。第一の課題は「資金はどこにあるか？」だ。GrabとUberは創業当初、新しいモデルへの参加を促すため、ドライバーと顧客の両方を対象としたプロモーションを通じて「資金を燃やす」必要があった。ドライバーは、短期間で多くのドライバーを動員し、ユーザーの需要を満たし、利便性を実証するためのインセンティブを必要としていた。一方で、ユーザーを惹きつけ、より多くの配車予約を促し、ドライバーの収入を増やす必要もあった。UberがGrabに買収されたのは、「資金を燃やす」競争に敗れたためだ。一方、ベトナム企業は資金に限りがあり、投資した1ドルごとに利益を上げることを期待しており、外国企業のように3～5年、あるいは10年も損失を出し続けなければ利益を上げることはできない。さらに、これらの外国「巨大企業」の戦略ははるかに長期的なものだ。 Grab、Uber、Gojekはベトナム進出当初から、配車サービス市場を、フードデリバリー、商品配送、決済など様々なサービスを包含するエコシステムへの進出への単なる足掛かりと捉えていました。ベトナム企業が市場シェア獲得に苦戦する一方で、これらの企業はすでに他のサービスへと移行し、店舗、レストラン、企業、そして提携企業の市場シェアを「獲得」していました。ベトナム企業は後れを取り、選択肢も少なく、プロモーションを通して「競争」するためにより多くの資金を投入する必要がありました。

しかし、状況は変わりました。電気自動車はさらに状況が異なります。VinFastは自社で車両を製造しているため、ガソリン車を使用する従来のタクシー会社と比較して、投資コストが大幅に低く抑えられます。この利点により、電気タクシーを運行するXanh SMは、UberやGrabよりも速いペースで成長し、市場シェアを獲得するでしょう。さらに、市場開拓と消費者の習慣構築は最も費用のかかる段階ですが、Grab、Gojek、Beは既にこれを完了しているため、Xanh SMはその後の市場シェア獲得が容易になっています。一方、投資市場も変化しています。厳しい経済状況の中、企業は事業運営のためにキャッシュフローの黒字化を優先せざるを得ません。GrabとGojekでさえ、疲弊期を迎えており、販売促進競争を続けることができなくなっています。概して、価格競争で市場シェアを獲得する時代は終わったと言えるでしょう」とN.D.C氏は分析しました。

C氏が指摘したように、消費者が配車サービスを予約する際に、価格はもはや最優先事項ではなくなりました。ホーチミン市11区在住のトラン・タン・ンガーさんは、配車サービスを頻繁に利用しているわけではありませんが、Grab、Gojek、Be、Xanh SMの4つの配車アプリすべてをスマートフォンにインストールしています。以前は価格を比較するために各社で予約することもありましたが、今では主にXanh SMで予約しています。 「料金が同じか少し高くても、私はグリーンSMサービスの方が好きです。車は電気自動車で煙が出ず、運転手はプロフェッショナルで献身的で、アプリも使いやすいです。全体的にとても満足しています。いつもラグジュアリーサービスを選んでいます。通常料金より数千ドン高いだけですが、車はとても新しく、サービスも素晴らしいです。何より気に入っているのは、車の動きがスムーズで環境に優しいことです。理想化していると言われるかもしれませんが、これは本当に重要です。私たちの子供たちの世代は、環境に特に注意を払う必要があります。私はまだガソリン車から電気自動車に乗り換える余裕も利便性もありませんが、公共交通機関を使うなら必ず電気自動車を利用します。そのため、Beで配車を予約する際も、グリーン電気タクシーを選びます」とNgaさんは語りました。

「私にとって、Xanh SMの最大の利点は、スムーズな乗り心地です。朝早く出勤する時、道路が混雑していてクラクションが鳴り響く時でも、Xanh SMのバイクに乗ると、まるでかけがえのない静寂を見つけたような気分になり、自然と元気が出ます。Xanh Bikeが始まって以来、他の会社のサービスが大幅に改善され、ヘルメットが汚れているドライバーに遭遇する回数が減りました。さらに、Xanh Bikeの台数も増えました。私の近所では、ピーク時にはアプリがひたすら回転し、配車サービスを見つけるのがほぼ不可能です。でも、Xanhに電話すれば必ず見つかります」と、Ngo Quynh Maiさん（26歳、ホーチミン市タンビン区在住）は語りました。

Fulcrum.sg（シンガポール）に掲載された分析の中で、東南アジア研究所（ISEAS-ユソフ・イシャク研究所、シンガポール）のベトナム研究プログラムの上級研究員兼コーディネーターであるレ・ホン・ヒエップ博士は、ベトナムにおけるグラブの事業運営がグリーンSMによって脅かされる可能性があると評価した。

ベトナム全土63省市のうち29省市にサービスを急速に拡大し、ラオスの2都市でサービスを開始し、事業開始から1年も経たないうちに国際展開への第一歩を踏み出すなど、Xanh SMのこれまでの業績の一部を振り返りながら、Le Hong Hiep博士は次のように分析した。まず、Xanh SMはドライバーを請負業者やパートナーではなく、従業員として扱っています。従業員として、ドライバーは固定の月給、業績ボーナス、月4日の有給休暇、健康保険、社会保険料などの福利厚生を受け取ります。これはドライバーに安心感を与えるだけでなく、会社への忠誠心を育みます。また、ドライバーは1日8時間アプリを稼働させておくことが求められます。これにより、Xanh SMは、特にピーク時に輸送ニーズに対応できる十分なドライバーと車両を常に確保でき、他社のようにドライバーが好きなときにアプリを操作するという状況を防ぐことができます。

第二に、Grabのドライバーはプラットフォームに参加する前に自家用車を購入するための多額の初期投資を行う必要がありますが、Green SMのドライバーは車両がすべて会社所有であるため、この費用負担はありません。そのため、多くのGrabドライバーは車両をリースまたは売却し、Green SMのドライバーに転向しています。

第三に、運用コストに関して言えば、Grabのドライバーは車両の減価償却費だけでなく、高額な燃料費とメンテナンス費も負担しなければなりません。一方、Green SMのドライバーにとって主なコストは車両の充電です。ドライバーによると、このコストは従来の車の燃料費の3分の1にしかならないそうです。他のアプリからGreen SMに乗り換えたドライバーの多くは、運用コストの高さに加えて、1日の収入の最大25%にも上る高額な手数料が不満を募らせ、Green SMに乗り換えた主な理由であると語っています。

さらに、Xanh SMの人気が高まっている理由の一つは、アプリ経由で予約した配車料金が固定されていることです。これは、従来の配車アプリの料金変動とは対照的です。様々なプロモーションを活用すれば、料金を引き下げることも可能になります。また、Xanh SMのドライバーは、徹底した研修を受け、サービスの質を重視しているため、礼儀正しくフレンドリーな対応をしています。さらに、同社の車両は大型で新しく、清潔感があり、お客様の乗車を快適で楽しいものにしています。

顧客はまた、特にハノイとホーチミン市での大気汚染の軽減に役立つグリーン輸送ソリューションとして SM Green を高く評価しています。

「グリーンSMは設立からまだ比較的浅いにもかかわらず、急速な成長率で有望な可能性を示しています。同社が現在の軌道を維持すれば、ベトナム市場でグラブの地位を奪う可能性があります。これは、ビンファストとビングループにとって大きな成果となるでしょう」と、レ・ホン・ヒエップ博士は評価しました。

しかし、グリーンSMの最大の目標は市場シェアの拡大ではありません。グローバルGSMのCEOであるグエン・ヴァン・タン氏は、グリーンSMの目標は「顧客の心の中でナンバーワンになること」であり、社会全体と協力してより環境に優しいベトナムを実現したいと明言しました。

出典: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm