로부스타 커피 가격 28년 만에 최고치 기록
ICO(I-CIP)가 모니터링하고 집계한 5월 세계 커피 가격은 전월 대비 1.7% 소폭 하락하여 파운드당 평균 175.5미국 센트를 기록했으며, 이는 파운드당 170~179.2미국 센트에 해당합니다.
그러나 커피 가격은 수출 감소와 2년 연속 작물 연도(2021-2022년, 2022-2023년)에 소비 수요보다 생산량이 낮아지면서 여전히 강세를 보이고 있습니다.
5월 모든 커피 품종의 평균 가격은 하락했지만, 로부스타는 5.9% 상승하여 평균 파운드당 122.5센트를 기록했습니다. 이는 1995년 8월 파운드당 130.2센트를 기록한 이후 28년 만에 로부스타 커피 가격이 가장 높은 수준입니다. 6월 첫째 주에는 로부스타 가격이 파운드당 134센트 이상으로 치솟기도 했습니다.
반면, 콜롬비아산 아라비카와 기타 아라비카 가격은 각각 3.4%와 4.1% 하락하여 평균 파운드당 226.9~220.1센트를 기록했습니다. 브라질산 아라비카 가격 또한 4.3% 하락하여 파운드당 186.8센트를 기록했습니다.
2021년부터 2023년까지 커피 그룹 가격 추이
(출처: ICO)
뉴욕 선물 시장에서 5월물 아라비카 가격은 2.2% 하락한 파운드당 183.1센트를 기록했고, 런던 선물 시장에서 로부스타 가격은 6.8% 상승한 파운드당 112.6센트를 기록했습니다. 두 시장에서 로부스타와 아라비카 커피의 가격 차이는 13.8% 감소한 파운드당 70.6센트를 기록했습니다.
로부스타와 아라비카 커피의 가격 차이는 2022년 중반 이후 크게 줄었습니다. 이는 로부스타 커피의 비교적 빠른 성장세에 기인한 반면, 아라비카 커피는 2022년 4분기에 지속적으로 하락하여 2023년 초에 최저치를 기록했습니다.
4월 중순 이후 로부스타 커피 가격이 다른 커피 종류와 차이를 보이면서 로부스타와 아라비카 커피 가격의 격차가 좁혀지는 추세가 가속화되고 있습니다. 현재 두 커피의 가격 차이는 2021년 1분기와 2분기 이후 최저 수준입니다.
최근 조사에 따르면 6월 10일 현재 뉴욕 시장에서 7월 인도분 로부스타 커피 가격은 톤당 2,728달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 올해 초 대비 46% 상승한 수치입니다.
아라비카 커피 가격도 상승했지만 폭은 좁아 올해 초 대비 약 19~20% 상승했으며, 단기적으로는 파운드당 190.7센트에 달했습니다.
황 히엡 합성
수요는 급증하는 반면 공급은 감소합니다.
ICO는 로부스타 가격이 시장 펀더멘털, 특히 수요 증가의 영향을 받았다고 밝혔습니다. 지난 12개월(2022년 3월부터 2023년 4월까지) 동안 로부스타 생두 수출은 0.3% 감소에 그쳤고, 아라비카 수출은 6.8% 감소했습니다.
이러한 혼합된 움직임은 생활비 상승으로 인해 인스턴트 커피 블렌드가 아라비카에서 로부스타로 바뀌고 있음을 반영합니다.
전 세계 대부분의 국가 에서 인플레이션이 급격히 상승하고 있습니다. 유로존의 소비자물가지수(HICP)는 2022년 3월부터 2023년 4월까지 평균 8.8%로 상승했는데, 이는 1년 전(2021년 3월부터 2022년 4월까지)의 4.4%보다 높은 수치입니다. 이로 인해 물가가 상승했습니다.
인플레이션과 함께 금리 인상이 동반되었습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 2022년 3월 거의 0%였던 기준금리를 2023년 5월 5~5.25%로 인상했습니다. 마찬가지로 유럽중앙은행(ECB)도 2022년 7월 0.5%였던 기준금리를 2023년 5월 3.75%로 인상하여 대출 및 주택담보대출에 대한 소비자 지출을 증가시켰습니다.
4월 중순부터 로부스타 커피 가격은 공급에 따라 크게 좌우되었는데, 이는 주로 베트남, 브라질, 인도네시아 등 주요 생산국의 공급에 대한 우려 때문입니다.
미국 농무부 (USDA)는 2022-23년 베트남 커피 생산량이 전년 대비 6% 감소한 2,970만 포대(포대당 60kg)에 이를 것으로 추산했습니다. 세계 최대 로부스타 생산국인 베트남은 높은 생산비(인건비, 비료)와 아보카도, 두리안, 패션프루트 등 수익성이 높은 작물로 전환하는 농부들의 경향으로 인해 4년 만에 최저 수확량을 기록할 것으로 예상됩니다.
USDA의 평가에 따르면, 베트남의 커피 생산량이 5% 회복되어 3,130만 봉지가 되는 것은 2023~2024년 작물 연도가 되어야 가능할 것으로 보입니다.
출처: USDA에서 편집한 Hoang Hiep
베트남 커피 및 코코아 협회(VICOFA)는 이전에 베트남의 2022~2023년 로부스타 커피 생산량이 악천후의 영향과 과일 나무, 특히 두리안, 아보카도, 패션프루트로의 작물 전환의 영향으로 인해 이전 작물 연도에 비해 10~15% 감소하여 약 150만 톤에 그칠 것으로 추산했습니다.
생산량이 10~15% 감소함에 따라 수출업체들은 하반기에 공급할 커피 물량이 부족할 것을 우려하고 있습니다. 5월 중순, 베트남 현재 생산량의 약 90%가 판매되었다고 보도되었습니다.
출처: VICOFA에서 편집한 Hoang Hiep
한편, 로부스타의 두 번째로 큰 생산국인 브라질의 공급량은 상당히 감소하여, 2023년 첫 4개월 동안 수출량이 40만 봉지에 그쳤는데, 이는 2022년 같은 기간에 약 50만 봉지, 그 이전에는 124만 봉지였던 것과 비교됩니다.
미국 농무부(USDA)는 2023-24년(2023년 7월~2024년 6월) 브라질의 로부스타 커피 생산량이 2,170만 포대에 그쳐 2022-23년 대비 5% 감소할 것으로 전망했습니다. 이는 작물 주기 초기의 강수량 감소로 인한 수확량 감소와 기상 악화 때문입니다.
한편, 인도네시아의 경우, 인도네시아 커피 생산자 및 수출업자 협회(AEKI)는 주요 재배 지역의 폭우로 인해 2023년 커피 생산량이 전년 대비 최대 20% 감소한 960만 포대에 그칠 것으로 예상합니다. 인도네시아는 현재 세계 3위의 로부스타 커피 생산국입니다.
또한, 올해 하반기에 전 세계적으로 발생할 것으로 예상되는 엘니뇨 현상은 아라비카보다 로부스타에 더 큰 위협을 가합니다. 이 기상 현상은 강수량과 기온 패턴을 교란시켜 공급 부족을 더욱 심화시키고 로부스타 가격을 상승시킬 수 있습니다.
분석가와 기상 전문가들은 엘니뇨 현상이 강하게 발달하면 세계 최대의 로부스타 커피 생산국인 베트남과 브라질에서 수확량 손실이 발생할 수 있다고 말했습니다.
ICO의 예측에 따르면, 2022~2023년 작물 연도의 세계 커피 공급량은 약 1억 7,130만 봉지인 반면 소비량은 1억 7,850만 봉지입니다. 이러한 예측에 따르면 세계 커피 시장은 현 작물 연도에 730만 봉지의 부족을 겪을 수 있습니다.
특히 2022-2023년 작물 연도에는 전 세계 아라비카 커피 생산량이 4.6% 증가한 9,860만 포대에 이를 것으로 예상됩니다. 반면, 로부스타 생산량은 2.1% 감소한 7,270만 포대에 이를 것으로 예상됩니다.
위에서 언급한 모든 요인으로 인해 런던 ICE 거래소에서 인증된 로부스타 커피 재고가 증가했습니다.
5월 말 기준, 런던 거래소의 인증 로부스타 커피 재고는 140만 포대(60kg)로 전월 대비 5.9% 증가했습니다. 반면, 뉴욕 거래소의 아라비카 재고는 11.2% 감소한 66만 포대를 기록했습니다.
2023년 5월까지 뉴욕과 런던 거래소의 커피 보유량
(출처: ICO)
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