올해 1분기 이후 대부분 은행 부실채권 증가 - 사진: AI 도면
Tuoi Tre Online에서 Agribank를 제외한 상장은행 27곳의 통합재무제표에 대한 데이터를 보면, 2025년 3월 말 현재 총 미지급 고객 대출액이 12억 2천만 VND를 넘어섰으며, 이는 연초 대비 약 4% 증가한 수치입니다.
고객 대출 잔액이 3개월 후 감소한 ABB와 SGB를 제외하고 대부분 은행이 성장을 기록했습니다. KLB처럼 성장률이 10% 이상인 곳도 있습니다.
또한 통계에 따르면, 올해 3월말 현재 위에 언급된 27개 은행의 총 부실채권은 약 264조 VND로, 연초 대비 약 16% 증가했습니다(약 37조 VND 이상 증가).
'빅4' 그룹, 부실채권 93조동 가까이 보유
또한, 약 20개 은행이 연초 대비 부실채권/총 미지급채권 비율이 증가한 것으로 나타났습니다. 반면, 부실채권 비율이 변동이 없거나 감소한 은행은 7개에 불과했다.
2025년 3월 말 현재 시스템에서 가장 큰 대출 규모(537만 VND 이상)를 기록한 Vietcombank(VCB), VietinBank(CTG), BIDV (BID)가 가장 많은 부실채권을 "보유"하고 있는 은행 그룹이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이 3대 은행은 2025년 3월 말 현재 총 83조 VND에 달하는 부실채권을 기록했습니다. 이 중 Vietcombank 의 부실채권은 15조 350억 VND로 연초 대비 7.6% 증가했습니다.
VCB의 부실채권/총 미지급채권 비율도 0.96%p 증가해 1.02%를 기록했습니다. 증가하긴 했지만 여전히 시스템 내에서는 낮은 수준입니다.
BIDV의 1분기 말 부실채권은 39조 9,070억 VND에 달해 연초 대비 37% 증가했습니다. 이에 따라 부실채권 비율도 1.41%에서 1.89%로 증가했습니다. VietinBank의 부실채권 비율도 올해 첫 3개월 후 1.24%에서 1.55%로 "급등"했습니다.
데이터: 연결재무제표
부실채권이 늘어났을 뿐만 아니라, 국유기업의 순이자마진(NIM)도 눈에 띄게 늘었습니다. VPBanks Securities에 따르면 은행의 NIM은 큰 압박을 받고 있으며, 특히 국유기업의 경우 그렇습니다. 예를 들어 VCB의 NIM은 2.6%에 불과합니다.
은행 부실채권 두자릿수 증가 기록
특히, VPBank(+19%), MBBank(+16.6%), VIB(+11.44%), HDBank(+23.6%) 등 많은 은행에서 올해 초에 비해 부실채권이 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
이러한 증가는 또한 상기 은행들의 부실채권/총 미지급 고객대출 비율의 증가로 이어진다. 특히 MBBank의 부실채권 비율은 올해 1분기 이후 1.62%에서 1.84%로 증가했습니다. VIB에서는 3.51%에서 3.79%로 증가했습니다.
데이터: 연결재무제표
반면, 일부 은행은 부실채권 비율이 감소하는 모습을 보였습니다. 예를 들어, National Commercial Joint Stock Bank(NVB)는 부실채권 비율이 19.5%에서 14.03%로 감소했습니다. 올해 3월말 기준 NVB의 총 부실채권은 10조9,530억 동에 불과해 연초 대비 21% 감소했습니다.
NVB 외에도 VietABank(VAB)도 모든 부실채권 그룹을 줄이면서 부채 품질이 뚜렷하게 개선되었으며, 올해 1분기 이후 부실채권 비율이 1.36%에서 0.63%로 낮아졌습니다.
데이터: 연결재무제표
VIS Rating은 2025년 은행업계 보고서에서 더 나은 사업 환경 속에서 고객의 상환 능력이 향상되면서 문제 부채 형성률이 점차 감소할 것으로 예상합니다.
특히 VIS Rating 전문가에 따르면, 규제 기관이 법적 문제를 해결하기 위해 지속적으로 노력함으로써 2025년에는 국내 사업 활동이 활성화되고 기업 영업 현금 흐름이 개선될 것입니다.
개인 고객의 부채 상환 능력도 사업 소득과 고용이 안정되고 부동산 가치가 회복됨에 따라 점차 향상될 것입니다.
전문가들은 업계 전체의 문제부채 비율이 2024년 2.3%에서 2025년 2.2%로 감소할 것으로 예상합니다. 이는 전국 은행들과 몇몇 대형 은행들이 신중하게 대출을 제공하고 문제가 있는 부동산 개발업체에 대한 대출을 줄인 데 따른 것입니다.
한편, 일부 중소 규모 은행은 여전히 투기적 프로젝트와 관련된 주택담보대출과 관련된 문제에 직면할 것입니다.
ViS Rating은 또한 앞으로도 대기업(주로 부동산 부문)과의 긴밀한 관계로 인해 운영상의 위험이 커지고, 이들 기업이 문제에 직면했을 때 은행의 취약성이 커질 것이기 때문에 거버넌스 위험이 은행의 자산 품질에 계속 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다.
출처: https://tuoitre.vn/no-xau-ngan-hang-tang-them-37-000-ti-dong-sau-3-thang-luy-ke-vuot-10-ti-usd-20250516164313314.htm
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