노바랜드, 부채 전환 위해 1억6,800만주 발행 및 5조동 추가 차입 추진

Novaland muốn phát hành 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ và vay thêm 5.000 tỉ đồng - Ảnh 1. — 노바랜드는 부채 전환 및 전환사채 실행을 위한 개별 주식 발행 계획에 대한 주주들의 의견을 수렴할 준비를 하고 있습니다. 사진: 노바랜드 아쿠아 시티 도심 지역 한 구석 - 사진: 응옥 히엔

8월 5일, 노바랜드그룹(주식코드: NVL)은 8월 7일 임시 주주총회에서 주주들의 의견을 수렴하기 위한 두 가지 제안을 발표했습니다.

첫 번째 제안은 2조 6,450억 VND 이상의 총 부채 가치로 교환하기 위해 1억 6,800만 개 이상의 개별 주식을 발행하는 계획입니다.

국회가 부채 전환을 위한 주식 발행 계획을 승인하면, 노바랜드는 법률 규정에 따라 발행 계획을 시행하기 위한 필요한 절차를 밟기 위해 국가증권위원회에 심의 및 승인을 위해 제출할 것입니다. 예상 시행 시기는 2025년 4분기부터 2026년 1분기까지입니다.

이 발행 계획은 부채를 구조조정하고 재무 상황을 개선하는 것을 목표로 합니다. 발행 후 노바랜드의 정관자본금은 21조 1,810억 동(VND)을 넘어설 것으로 예상됩니다.

구체적으로, 부채 전환을 위해 발행될 예정인 주식 수는 168,014,696주이며, 발행가는 주당 15,747동입니다. 따라서 15,747동의 부채 가치는 신규 발행되는 보통주 1주로 전환됩니다.

위 스왑 가격은 2025년 6월 19일부터 7월 30일까지 호치민시 증권거래소에서 NVL 주식의 최근 30개 거래일 평균 종가를 기준으로 결정됩니다. 발행 주식 수 대비 총 발행 주식 수의 비율은 8.616%입니다.

채권 교환을 위한 3개 채권자(NovaGroup, Diamond Properties, Hoang Thu Chau)는 회사의 2024년 감사 별도 재무제표에 제시된 2024년 12월 31일 기준 보증인의 담보 주식 매각으로 지급해야 할 항목 V.19와 관련된 채권자 목록에 따른 것이며, 위 채권자들은 Novaland와 부채 교환에 대한 원칙적 합의에 도달했습니다.

이는 NVL이 담보 대출을 위해 주식을 담보로 제공한 당사자들에게 지불해야 하는 금액으로, 회사의 지급 의무 이행을 위한 것입니다. Novaland가 가장 어려운 시기에, 이 주주들은 NVL이 만기일에 부채를 상환하고 지속적인 사업을 유지할 수 있도록 함께하고 지원하기로 약속했습니다.

2024년 12월 31일 기준, NovaGroup, Diamond Properties, 그리고 Ms. Hoang Thu Chau의 미상환 부채는 각각 약 2조 5,270억 동, 약 1,120억 동, 그리고 약 70억 동입니다. 따라서 NVL이 부채 전환에 사용할 NovaGroup, Diamond Properties, 그리고 Ms. Hoang Thu Chau의 예상 주식 수는 각각 약 1억 6천만 주, 약 710만 주, 그리고 42만 4천 주입니다.

따라서 발행 후 주요 주주 그룹(NovaGroup 및 Diamond Properties)과 Bui Thanh Nhon(Novaland 회장) 가족 주주 그룹의 총 소유 비율은 42.428%에 도달할 것으로 예상됩니다.

노바랜드는 추가 주식의 일시 발행으로 인해 현재 주주들의 지분이 희석될 것이라고 밝혔지만, 노바랜드와 주요 주주들은 주주와 모든 관련자들의 이익을 보장하기 위해 제안된 사업 계획과 회수 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다.