3월 14일부터 GS25 편의점 체인이 하노이에 6개 매장을 동시에 오픈했습니다. 한국의 이 편의점 체인은 호찌민 시장에서 입지를 굳힌 후 "북한 진출"을 결정했습니다.

1990년에 설립된 GS25는 한국 전역에 12,000개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 2018년, 한국 최대 편의점 체인인 GS25는 호찌민시에 첫 매장을 오픈하며 베트남 시장 공략에 박차를 가했습니다.

GS25는 젊은 고객을 타깃으로 합니다. 현재 GS25는 호찌민시, 깐토, 빈증, 바리아붕따우, ​​동나이, 띠엔 장 등 남부 지역을 중심으로 200개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. GS25는 향후 10년 안에 전국에 2,500개의 매장을 오픈할 계획입니다.

W-GS25 사이공.jpg
편의점 체인이 빠르게 확장되고 있다. 사진: 응 우옌 후에

GS25에 앞서 세븐일레븐 편의점 체인도 하노이 진출 계획을 시사했습니다. 세븐일레븐이 2017년 베트남 진출 이후 북부 지역으로 사업을 확장한 것은 이번이 처음입니다. 세븐일레븐은 베트남에 약 80개의 매장을 운영하고 있습니다.

세븐일레븐은 10년 안에 약 1,000개의 매장을 오픈하겠다고 발표하며 베트남 시장 장악에 대한 야망을 드러냈습니다. 하지만 세븐일레븐의 매장 오픈 속도는 상대적으로 느리며, 시장 점유율 확대를 위한 "북부 시장 진출"은 이루어지지 않았습니다.

2015년 베트남에 진출한 일본 편의점 체인 미니스톱 역시 강력한 경쟁자이지만, 아직 북부 지역에는 매장을 열지 않았습니다. 미니스톱은 유통업체 이온(AEON)이 소유하고 있으며, 호찌민시, 빈증성, 롱안성에 191개의 매장을 열었습니다.

서클케이는 더 이상 외롭지 않아요

하노이에서는 서클케이(Circle K)와 같은 편의점 체인이 시장을 거의 독점하고 있습니다. 서클케이는 24시간 영업하는 비즈니스 모델 덕분에 많은 젊은층을 끌어들이고 있습니다. 서클케이는 단순히 간단한 쇼핑을 위한 공간이 아니라, 젊은이들의 체크인, 모임, 체험 공간으로 자리 잡았습니다.

현재 서클케이는 하노이에 190개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 북부 지역에서는 타이응우옌, 흥옌, 박닌, 하이퐁, 꽝닌 등의 지역으로도 매장을 확장했습니다.

GS25나 7-Eleven이 진출하면서 수도권 편의점 시장은 더 이상 Circle K만의 전유물이 아니게 됐다.

통계에 따르면 2024년까지 베트남에는 약 1,374개의 편의점이 생길 것으로 예상되며, 호찌민시가 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 실제로 베트남 편의점 시장 점유율을 장악하고 있는 브랜드는 모두 해외 브랜드입니다.

서클케이는 시장 점유율 1위를 차지하며 가장 강력한 업체로 평가받고 있습니다. 2023년 매출 기준으로 서클케이는 시장 점유율 38%를 차지하며, 미니스톱(15%), GS25(14%), 패밀리마트(12%), 세븐일레븐(8%)이 그 뒤를 따릅니다.

베트남의 현대적 소매 형태 중 가장 빠르게 성장하는 모델 중 하나인 편의점은 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)이 13%가 넘으며 2,264억 달러가 증가할 것으로 예상됩니다.

전문가에 따르면, 전체 상품 소매 매출에서 차지하는 비중은 작지만(약 0.3%), 인구 구조, 도시화율, 중산층의 증가, 관광 산업의 발전 등의 특성 덕분에 이 시장의 성장 잠재력은 매우 클 것으로 평가됩니다.

잠재력은 충분히 평가되지만, 특히 북부 지역에서 브랜드가 생존하고 발전하는 것은 쉽지 않습니다. 실제로 최근 들어 많은 편의점 체인점들이 국제적인 명성에도 불구하고 베트남에서 생존에 어려움을 겪으며 시장을 떠나야 했습니다.

패밀리마트는 2009년 푸타이 그룹과 합작법인을 설립하여 베트남 시장에 진출했습니다. 그러나 지속적인 손실과 구조조정 실패로 인해 합작법인은 2013년 파산했고, 태국 편의점 체인 B's Mart가 베트남 내 모든 매장을 인수했습니다.

87개 매장을 운영하던 Shop&Go 체인은 오랜 기간 손실을 기록한 후 갑자기 1달러에 VinCommerce로 이전되었습니다.

2010년대까지 Shop&Go는 베트남에서 가장 큰 네트워크를 보유한 편의점 체인이었습니다. 2013년에는 다른 경쟁사들이 30개 미만의 매장을 보유한 반면, Shop&Go는 100개 매장을 운영했습니다.

한편, Shop & Go의 재무 보고서에 따르면 2016년 매출은 2,670억 VND에 달했고, 약 400억 VND의 손실을 기록했습니다. 2016년 말 기준 Shop & Go는 2,050억 VND의 누적 손실을 기록했지만, 자본금은 12억 7천만 VND에 불과했습니다.

1달러에 판매하기 전에 이 체인점은 프랜차이즈와 식료품점을 편의점으로 전환하는 등 다양한 모델을 실험했습니다.

시장 경쟁이 워낙 치열해서 사업이 효과적이지 않다면 유지하는 것보다 폐업하는 것이 낫다고 생각합니다. 샵앤드바이탈리티 주식회사 관계자는 소매 시장의 치열한 경쟁이 생각만큼 간단하지 않다는 것을 깨닫고 이번 철수 결정을 내렸다고 밝혔습니다.

전문가들에 따르면, 편의점 체인 간의 경쟁은 앞으로 더욱 치열해질 것으로 예상되는데, 이는 시장 규모가 여전히 크기 때문이다.