시장은 매우 세분화되어 있으며, 2025-2026년에는 산업용 페인트가 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

베트남 페인트 산업은 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 보이고 있지만, 분야별로 뚜렷한 차이가 나타나고 있습니다. 2025~2026년 전망에 따르면 산업용 페인트가 성장을 주도하고, 해양용 페인트 및 보호 코팅제가 성장세를 가속화하며, 장식용 페인트는 회복될 것으로 예상됩니다.

베트남 페인트 산업은 회복세를 보이고 있지만, 그 속도는 고르지 않다.

코로나19 팬데믹 이후 페인트 산업 현황을 분석한 베트남 페인트·잉크 협회(VPIA) 부회장 부옹 박 다우(Vuong Bac Dau)는 2024년에도 장식용 페인트가 전체 생산량의 51.5%를 차지하며 주도적인 역할을 지속했다고 밝혔습니다. 목재용 페인트가 18.6%, 선박용 페인트 및 보호용 페인트가 6.4%, 일반용 페인트가 6%, 코일 및 지붕용 페인트가 6.5%, 기타 유형이 약 6%를 차지했습니다.

다목적 산업용 코팅 부문은 2025-2026년에도 가장 빠르게 성장하는 부문으로 남을 것으로 예상됩니다. (이미지는 예시입니다.)

전체 산업 생산량은 약 5억 리터로 추산되며, 이는 2023년 대비 8.34% 증가한 수치입니다. 세계 경제 의 불확실성이 지속되는 상황에서 이러한 성장률은 긍정적인 것으로 평가됩니다.

이 중 분체 도장은 2024년에 가장 인상적인 성장세를 보인 분야였습니다. 산업, 가정, 인테리어 디자인 등 광범위한 분야에 적용되는 분체 도장은 팬데믹 이후 세계 경제 회복과 중국에서 베트남으로의 제조 시설 이전 물결에 힘입어 강력한 성장세를 기록했습니다.

이러한 추세에 따라 코일 코팅 산업도 강력한 국내 수요에 힘입어 눈부신 성장세를 기록했습니다. 2024년에는 산업단지 확장과 투자 규모가 전례 없는 수준에 이르면서 원자재 및 코일 코팅에 대한 수요가 급증했습니다.

해양 및 보호 코팅 분야의 성장 환경이 크게 변화하고 있습니다. 세계 해양 산업은 중국과 한국에 지나치게 집중된 구조조정으로 인해 재편되고 있으며, 이에 따라 북유럽 국가들은 공급망 재검토를 통해 의존도를 낮추고 있습니다. 베트남이 유력한 투자처로 떠오르고 있지만, 현재 베트남의 생산 능력은 이러한 대규모 변화를 수용하기에 아직 부족합니다.

그럼에도 불구하고, 주요 조선 기업들의 재정난이 해소되면서 해양용 페인트 및 보호 코팅 부문은 회복 조짐을 보이고 있습니다. 이는 세계 조선 공급망의 균형을 맞추기 위해 투자를 다시 가속화하고 있는 일본의 전반적인 추세이기도 합니다.

시장은 매우 세분화되어 있으며, 내부 요인이 2025-2026년의 성장 궤적을 결정할 것입니다.

핵심 질문은 오늘날 베트남 페인트 산업이 직면한 기회와 과제는 무엇인가 하는 것입니다. 부옹 박 다우 씨에 따르면, 과거에는 페인트 시장이 비교적 안정적인 규칙과 흐름을 따랐기 때문에 트렌드를 파악하기가 더 쉬웠습니다. 그러나 오늘날에는 그러한 규칙이 거의 명확하지 않습니다. 따라서 협회는 성장을 촉진하고 저해하는 요인을 분석하는 새로운 접근 방식을 취할 수밖에 없습니다.

"우리의 관찰 결과, 베트남 경제의 고유한 강점, 즉 내수, 국내 산업 발전 및 투자에 의존하는 페인트 부문이 보다 안정적이고 지속 가능한 성장을 보이는 경향이 있음을 발견했습니다."

반대로, 글로벌 변동, 관세 변화, 공급망 재편과 같은 외부 요인에 지나치게 의존하는 부문은 매우 취약합니다. 글로벌 시장의 단 한 가지 변화만으로도 성장이 순식간에 역전될 수 있습니다.”라고 왕베이더우 씨는 말했습니다.

다우 씨는 '내부 역량'과 '외부 의존'의 차이를 더욱 명확히 하기 위해 분체 도장 산업을 예로 들었습니다. 본질적으로 국내 기업의 분체 도장 생산량은 베트남 경제의 내부 역량에서 비롯된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 상당 부분은 베트남으로 이전한 중국 기업에서 생산되며, 이는 외부 요인에 의존하는 분야입니다.

증거에 따르면 지난해 분체 도장 산업은 21~25%의 성장률을 보였지만, 실제로 자본이나 공급원을 중국에서 다른 곳으로 옮긴 기업들의 성장세는 훨씬 더 강했으며, 2024년에는 약 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 다우 씨는 "2025~2026년에는 이 부문이 급격히 감소할 것입니다. 50% 증가에서 5~6% 성장으로 둔화될 가능성이 있습니다. 이는 해당 산업이 글로벌 시장 변동에 매우 민감하다는 것을 반영합니다." 라고 예측했습니다.

또 다른 예로 코일 코팅을 들 수 있습니다. 이 분야는 수년간 안정적인 성장을 유지해 왔으며, 현재에도 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 흥미로운 점은 이 분야가 세계 시장의 영향을 받는 동시에 베트남의 강력한 발전, 특히 산업 단지 조성과 국내 생산 확대로 인한 혜택을 받고 있다는 것입니다.

한편, 다목적 산업용 페인트와 같이 내수 수요와 연관된 페인트 부문은 더욱 빠르고 안정적인 회복세를 보였습니다. 이 부문은 베트남이 산업 발전 모멘텀과 인프라 투자를 유지한 덕분에 팬데믹 기간 동안 가장 적은 감소폭을 기록했고, 이후 가장 빠르게 회복했습니다.

반대로, 한때 중요한 부문이었던 목재용 페인트는 목재 수출 산업의 침체 이후 급격히 감소했습니다. 장식용 페인트는 2024년에 개선 조짐을 보였음에도 불구하고 장기적인 불황에서 아직 벗어나지 못하고 있습니다.

베트남 페인트잉크협회는 '내부 강점'과 '의존도'에 따른 성장 그룹 분석을 바탕으로 2025-2026년 전망을 발표했습니다. 이에 따르면, 다목적 산업용 페인트는 베트남 페인트 산업에서 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 공공 투자, 생산 확대, 그리고 관련 산업의 수요에 힘입은 것입니다. 이 부문은 국내 경제 발전과 직접적으로 연관되어 있기 때문에 가장 안정적인 분야로 평가됩니다.

국내 조선 산업의 부활과 글로벌 공급망 재균형 정책이 맞물려 해양 페인트 및 보호 코팅 부문의 강력한 성장을 견인할 것입니다. 베트남은 아직 대규모 생산 전환을 감당할 역량이 부족할 수 있지만, 조선 산업의 새로운 수요로부터 상당한 이점을 얻을 것으로 예상됩니다.

장식용 페인트 시장은 침체기를 거친 후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 2024년에는 약 5% 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 9~10% 증가하여 부동산 시장 활성화와 주택 건설 수요 증가에 힘입어 2026년까지 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

코일 코팅 산업은 산업 호황의 수혜를 입었지만, 미국이 철강에 반덤핑 관세를 부과하면서 수출 기회가 사실상 차단되는 등 어려움을 겪고 있습니다. 한때 간접 수출 관문이었던 우크라이나 시장 또한 금융 위기로 인해 위축되었습니다. 따라서 이 분야는 변동성이 크고 예측하기 어려운 시장이 될 것으로 예상됩니다.

분체 도장은 2024년에 가장 빠르게 성장하는 부문이었지만, 중국에서 이전하는 기업에 대한 의존도가 높고 공급망 변동에 민감하기 때문에 향후 상당한 경기 침체에 가장 취약한 부문으로도 여겨집니다.

업계 전문가들은 베트남 페인트 시장이 뚜렷하게 세분화되고 있다고 지적합니다. 특히 다목적 산업용 페인트, 해양용 페인트(보호 페인트, 장식용 페인트) 등 국내 강점을 기반으로 한 부문은 향후 2~3년간 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 반면 글로벌 요인에 의존하는 부문은 빠른 성장을 보일 가능성이 있지만, 동시에 상당한 위험을 내포하고 있어 예측이 어려울 것으로 보입니다.

베트남 페인트 및 잉크 산업협회(VPIA) 부회장인 부옹 박 다우(Vuong Bac Dau) 씨는 " 베트남의 국내 강점에 기반한 산업이 전체 페인트 및 잉크 산업의 지속 가능한 성장을 위한 토대가 될 것"이라고 강조했습니다. 그는 또한 "이 산업군은 장기적인 성장세를 유지할 잠재력이 있으며, 변동성이 적고, 2025~2026년 시장 형성에 전략적으로 중요한 의미를 지닌다"고 덧붙였습니다.

출처: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html