대만의 오래된 칩 산업의 새로운 미래

중국의 기존 칩 제조업체가 급격히 부상하면서, 대만의 기업들은 점점 더 치열해지는 경쟁 속에서 전략을 조정해야 하는 상황에 놓였습니다.

Tương lai mới của ngành sản xuất chip cũ ở Đài Loan - Ảnh 1. — 대만 칩 제조업체 PSMC의 프랭크 황 회장 - 사진: 로이터

2015년, 파워칩 테크놀로지(대만, 중국)는 중국 본토 시장에 더 쉽게 접근하고자 허페이시(중국)와 통신 칩 공장을 설립하기 위한 협력 계약을 체결했습니다.

걱정스러운 상승

9년 후, 파워칩은 현지화 추세로 인해 중국 본토 사업에서 철수해야 했고, 한때 파워칩의 일부였던 넥스칩 팩토리는 이 회사의 가장 큰 경쟁자가 되었습니다.

로이터 통신에 따르면, 넥스칩뿐만 아니라 화홍(Hua Hong), SMIC 등 다른 많은 구세대 중국 칩 제조업체들도 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 28nm 이상의 구형 기술을 사용하여 제조되는 "성숙 노드" 칩은 경쟁이 치열해지면서 대만 기업들은 새로운 방향을 모색해야 하는 상황에 놓였습니다.

새롭게 등장한 회사들은 생산량을 크게 확대하여 기존 칩의 생산량을 두 배로 늘리고, 경쟁력을 강화하기 위해 가격을 인하했습니다.

이러한 추세는 중국 기술에 대한 접근을 제한하기 위한 미국의 제재와 베이징 정부 의 강력한 재정 지원에 의해 더욱 가속화되었습니다.

트렌드포스(대만)에 따르면, 2024년 중국 제조업체들은 "성숙 노드" 칩 시장 점유율 34%를 차지할 것으로 예상되는 반면, 대만은 43%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 2027년에는 중국이 이 분야에서 대만을 앞지를 것으로 예상됩니다.

SEMI(국제반도체제조협회)의 자료에 따르면 2023년부터 2025년까지 97개의 새로운 칩 공장이 건설될 예정이며, 그 중 57개가 중국에 위치할 것으로 나타났습니다.

대만의 칩 산업 임원에 따르면, 대만 제조업체는 여전히 공정 안정성과 높은 생산성 측면에서 이점을 가지고 있지만, 2023년 이후 중국 기업들은 제안을 하고 계약을 따내는 데 더욱 공격적으로 나서고 있습니다.

일부 업계 전문가들은 중국 정부가 반도체 산업에 대한 장기적인 투자 전략을 추진하고 있으며, 인재 유치와 국내 칩 제조 기술 개발을 위해 매력적인 보조금을 제공하고 있다고 분석합니다. 이는 중국 제조업체의 비용 절감에 도움이 될 뿐만 아니라 대만 경쟁업체에도 큰 압박을 가하고 있습니다.

게다가 중국의 공격적인 가격 인하 전략은 저가 칩 시장의 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다. 많은 글로벌 고객들이 대만 제품 대신 중국 제품으로 전환하기 시작하면서, 기존 칩 산업에서 대만 제조업체들이 누려온 전통적인 우위가 약화되고 있습니다.

생존을 위한 변화

경쟁 압력에 직면한 대만의 기존 반도체 제조업체들은 후퇴하거나 더 진보된 공정으로 전환해야 하는 상황에 직면해 있습니다. IDC의 선임 리서치 디렉터인 갈렌 젱은 대만 기업들이 중국 경쟁업체들의 압박에도 불구하고 더욱 전문화되고 제품 포트폴리오를 다각화할 가능성이 높다고 말했습니다.

파워칩 세미컨덕터 매뉴팩처링 코퍼레이션(PSMC, 이전 명칭: 파워칩 테크놀로지)의 프랭크 황 사장은 회사가 3D 적층 기술에 집중하기 위해 기존 칩 생산량을 줄이고 있다고 밝혔습니다. 3D 적층 기술은 처리 칩과 DRAM 메모리를 통합하여 성능을 향상시키고 에너지를 절감하는 기술입니다.

황 씨는 "우리는 변혁을 이루어야 합니다. 그렇지 않으면 중국의 가격 인하로 인해 우리는 더욱 어려움을 겪게 될 것입니다."라고 강조했습니다. UMC는 또한 글로벌 확장의 필요성이 "심각한 도전"임을 인정하며, 현재 인텔과 협력하여 제조 운영을 다각화하기 위한 더욱 발전된 칩을 개발하고 있습니다.

또한, 미중 무역 갈등은 치열한 경쟁을 어느 정도 완화할 수 있습니다. 글로벌 기업들은 공급망 확보를 위해 중국 외부에서 칩을 조달하는 방안을 모색하고 있으며, 이는 대만 제조업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

일부 전문가들은 대만이 첨단 기술에 집중하고, 제품 품질을 향상시키며, 대기업과 협력하여 고부가가치 칩 라인을 개발함으로써 경쟁 우위를 유지할 수 있다고 생각합니다. 연구 개발(R&D) 강화 또한 국제 시장에서 대만의 입지를 유지하는 중요한 해결책 중 하나로 여겨집니다.

파워칩 황 이사는 원래 중국 제조업체를 대상으로 하려던 주문이 일부 접수되었지만, 현재는 대만으로 전환하고 있다고 밝혔습니다. 그는 이러한 추세가 앞으로 더욱 가속화될 것으로 예상했습니다.