왜 보험은 더 이상 매력적이지 않은가, 은행은 여전히...

많은 은행들이 보험회사를 개설할 계획입니다.

Vietcap Securities Company의 분석팀에 따르면 베트남의 보험 보급률은 여전히 ​​낮은 것으로 나타났습니다. 따라서 은행은 대출이나 저축예금에 대한 우대 금리와 결합하여 은행을 통한 보험 교차판매인 방카슈랑스 채널을 지속적으로 홍보하여 ​​고객이 보험 상품을 구매하도록 유도할 가능성이 높습니다. 하지만 분석팀은 이 채널이 지난 10년보다 더 느리게 발전할 것이며, 더 엄격한 법적 준수가 필요할 것으로 보고 있습니다.

2025년 4월 28일, VPBank(주식 코드: VPB) 주주총회는 2조 VND의 자본금을 목표로 생명보험 사업을 하는 자회사를 설립하는 계획을 승인했습니다. 회사는 재무부의 승인을 받아 법률이 정하는 바에 따라 기본 생명보험 상품, 건강보험, 공동보험 및 기타 서비스를 제공합니다.

VPBank 이사회 부회장인 부이 하이 취안(Bui Hai Quan) 씨는 자체 보험 회사를 소유하면 은행이 유통 파트너에 의존하는 대신 제품, 사업 모델, 고객 파일에 이르기까지 전체 가치 사슬을 사전에 제어할 수 있다고 말했습니다. 생명보험 활동은 은행 활동과도 긴밀히 연계되어 기존 고객 생태계를 효과적으로 활용하는 데 기여할 것입니다.

2024년 VPBank의 보험 부문은 4조 1,510억 VND의 수익을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 41.31% 증가한 수치이며, 시장 위기 이전인 2022년 대비 23.76% 증가한 수치입니다.

최근 주주총회에서 Techcombank의 대표이사인 Jens Lottner 씨는 은행이 자동차 및 오토바이 보험과 같은 상품을 제공하는 비생명보험 회사를 설립했다고 밝혔습니다. 동시에 Techcombank는 생명보험 회사 설립을 위한 신청서도 작성 중이며, 재무부의 승인을 받으면 2025년 말에 상품을 출시할 예정입니다.

테크콤뱅크는 2035년까지 보험 수입을 2024년 대비 4배로 늘려 약 84조 VND에 도달하는 것을 목표로 합니다. 옌스 로트너 씨는 생명보험과 비생명보험이 고객 경험과 가치를 향상하는 전략에서 중요한 역할을 할 것이며, 은행의 경쟁 우위를 창출할 것이라고 강조했습니다.

이전에 Techcombank의 이사회는 2024년에 Manulife와의 독점적 협력을 종료한 후, 1조 3,000억 VND의 정관 자본금을 가진 TCLife 생명보험 회사인 Techcombank Life Insurance의 설립을 승인했으며, Techcombank는 이 중 80%를 출자했습니다.

전문가들은 보험 시장이 더 이상 '황금기'는 아니지만, 최근의 규제 정책으로 인해 사업 환경이 더 투명하고 지속 가능할 것으로 평가합니다. 아직 성장의 여지가 있지만, 성장 속도가 느려지고 엄격한 법적 준수가 요구될 것입니다.

통계에 따르면 작년에 은행들은 보험 부문에서 수천억 동의 수익을 냈습니다. MB는 8조 4,430억 VND의 매출로 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 VPBank(4조 1,510억 VND), Techcombank(6,057억 VND), LPBank(약 5,650억 VND), VIB(4,470억 VND), TPBank(3,684억 VND)가 잇고 있습니다. 성장률 측면에서 Kienlongbank가 44.35%의 증가로 선두를 달리고 있으며, VPBank(41.31%)와 SeABank(35.35%)가 그 뒤를 따릅니다.

2025년 주주총회 시즌 동안 많은 은행이 보험회사 설립 계획을 발표하면서, 다산업 금융그룹이 되기 위한 "경쟁"이 치열해지고 있음을 보여주었습니다.

은행들은 생태계를 완성하는 것을 목표로 합니다.

신용기관법에 따르면, 상업은행은 보험업을 직접 영위할 수 없으며, 이 사업을 영위하기 위해서는 자회사나 계열사를 설립하거나 인수해야 합니다. 자본금 출자 및 주식 매수 한도는 국가은행 규정 및 관련 법률 문서에 따라 조정됩니다.

베트남에서는 은행이 보험회사의 지분을 대량 보유하는 추세가 점점 더 흔해지고 있습니다. VPBank와 Techcombank뿐만 아니라 다른 많은 은행도 투자 전략이나 소유권 확장을 통해 생명보험 부문에서 적극적으로 입지를 확대하고 있습니다. 몇몇 주요 은행은 생명보험 회사 설립을 완료했거나 설립 과정에 있습니다. 이미 보험 합작사업을 하고 있는 은행의 경우, 현재 목표는 소유권을 확대하고 내부 이니셔티브를 추진하여 시장 점유율을 높이는 것입니다.

예를 들어, 2023년 연례 보고서에 따르면 Agribank는 Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company(ABIC)의 지분 52% 이상을 보유하고 있습니다. 마찬가지로 MB는 2024년 보고서에 따르면 Military Insurance Corporation(MIC)의 주식을 최대 68.37% 소유하고 있습니다. BIDV는 또한 BIDV Insurance Corporation(BIC)의 주요 주주이며, 합작 투자와 함께 BIDV MetLife Life Insurance Company Limited를 설립했습니다. VietinBank는 또한 VietinBank Insurance Joint Stock Corporation(VBI)을 설립하기 위해 자본을 투자했습니다. SHB는 BSH와 전략적 협력관계를 맺고 있지만 DB손해보험(한국)의 지분은 여전히 ​​4.29%를 보유하고 있습니다.

은행의 보험 부문 투자는 사업 활동을 다각화하고 비신용 수익원을 창출하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 포괄적인 금융 생태계를 완성하는 데에도 기여합니다. VPBank의 리더십 대표는 은행이 은행업, 소비자 금융(FE Credit), 증권(VPBank Securities), 비생명보험(OPES)을 아우르는 다산업 금융 그룹 모델을 구현하고 있으며, 생명보험과 펀드 관리 분야로 계속 확장하여 금융 서비스 체인을 완성할 것이라고 밝혔습니다.

반면, 은행의 참여는 보험 시장에 분명한 이점을 가져다주어 경쟁력을 높이고, 기술을 현대화하고, 유통망을 확대하고, 더 많은 보험 참여자를 유치하는 데 도움이 됩니다.

출처: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html