Kadar faedah terus menurun, bagaimanakah aliran wang yang didepositkan ke dalam bank berubah-ubah?

Kadar faedah deposit bank terus menurun sejak penghujung suku pertama 2023. Pada masa ini, kadar faedah tertinggi yang digunakan untuk terma jangka panjang biasa hanyalah 7 - 7.5%/tahun, bukannya kira-kira 10%/tahun seperti pada awal tahun. Bagaimanapun, baki deposit pelanggan di kebanyakan bank masih mencatatkan pertumbuhan positif selepas separuh pertama tahun tersebut.

Pelanggan berurus niaga di cawangan Vietcombank Vinh Phuc. Foto ilustrasi: Tran Viet/VNA

Bolehkah kadar pertumbuhan ini dikekalkan pada masa akan datang atau adakah aliran tunai akan beralih kepada saluran pelaburan yang menunjukkan tanda-tanda pemanasan di tengah-tengah trend penurunan kadar faedah bank yang berterusan?

Wang mengalir ke bank

Ringkasan laporan kewangan bagi suku kedua 2023 menunjukkan bahawa banyak bank telah menyaksikan pertumbuhan dua digit yang kukuh dalam deposit pelanggan. Terutama, Bank Komersial Saham Bersama Pembangunan Ho Chi Minh City ( HDBank ) telah meningkat hampir 43.5% berbanding awal tahun, menjadikan baki deposit kepada lebih daripada VND 309,600 bilion. Ini juga merupakan kadar pertumbuhan deposit tertinggi dalam industri dalam tempoh 6 bulan yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan kredit HDBank setakat 30 Jun 2023 hanya melebihi 9%.

Menjelaskan angka-angka ini, Encik Pham Quoc Thanh, Ketua Pengarah HDBank, berkata pertumbuhan mobilisasi, khususnya mobilisasi daripada pasaran 1 (mobilisasi daripada individu dan organisasi) adalah sebahagian daripada strategi pertumbuhan modal dan jumlah aset HDBank, terutamanya dalam strategi mematuhi piawaian antarabangsa Basel III dan mengimbangi nisbah pinjaman kepada deposit (LDR).

"HDBank telah mengambil kesempatan daripada peluang pasaran apabila kadar faedah jatuh dengan mendadak untuk berkembang kukuh dengan kadar faedah yang munasabah. Rasionaliti itu dicerminkan dalam margin keuntungan (NIM) yang dikekalkan pada 5% dan masih memastikan kecekapan dalam operasi perniagaan," kata Encik Thanh.

Secara khususnya, Ketua Pengarah menekankan bahawa penggemblengan modal dan pengurangan kos juga sebagai persediaan untuk pertumbuhan kredit, terutamanya dalam kitaran perniagaan yang lebih rancak dalam 6 bulan terakhir tahun ini. Kerana mobilisasi pada suku keempat setiap tahun selalunya datang dengan kos yang tinggi, HDBank mempunyai strategi berbeza untuk menyediakan modal pada akhir tahun.

Beberapa bank juga mempunyai pertumbuhan yang tinggi berbanding awal tahun seperti Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) dengan 27.86%; Bank Saham Bersama Komersial Viet A (VietABank) hampir 20%; Bank Saham Bersama Komersial Kien Long (Kienlongbank) lebih daripada 17%; Bank Saham Bersama Komersial Nam A (Nam A Bank) meningkat sebanyak 16.3%; Saigon - Bank Saham Bersama Komersial Hanoi (SHB ) meningkat sebanyak 13.26%...

Hanya dua bank mencatatkan penurunan dalam deposit iaitu National Commercial Joint Stock Bank (NCB) dan Petrolimex Commercial Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) dengan penurunan masing-masing sebanyak 1.4% dan 0.1% berbanding awal tahun.

Sementara itu, dari segi baki mutlak, kumpulan "4 besar" daripada 4 bank perdagangan besar milik kerajaan masih menduduki tempat pertama dari segi deposit pelanggan selepas 2 suku pertama tahun, jauh mengatasi baki bank, walaupun kadar faedah mobilisasi kumpulan ini sentiasa terendah dalam sistem.

Secara khusus, Bank Vietnam untuk Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (Agribank) merekodkan baki deposit hampir VND1.7 juta bilion pada akhir suku kedua 2023, meningkat 3.8% berbanding awal tahun. Seterusnya ialah Bank Komersial Saham Bersama Vietnam untuk Pelaburan dan Pembangunan (BIDV) dengan lebih daripada VND1.5 juta dalam deposit, meningkat hampir 4.9%.

Bank Komersial Saham Bersama untuk Perdagangan Luar Vietnam (Vietcombank) dan Bank Komersial Saham Bersama untuk Industri dan Perdagangan Vietnam (VietinBank) merekodkan baki deposit melebihi VND1.3 kuadrilion, masing-masing meningkat 6.71% dan 4.87% berbanding awal tahun.

Kedudukan berikut ialah Bank Saham Bersama Komersial Saigon Thuong Tin (Sacombank) dengan baki deposit lebih daripada VND500,000 bilion, meningkat 10.3%; Bank Saham Bersama Komersial Tentera (MB) dengan lebih daripada VND475,000 bilion, meningkat hampir 7.2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) dengan VND432,000 bilion, meningkat 4.2%; Saigon - Bank Saham Bersama Komersial Hanoi (SHB) dengan VND409,000 bilion, meningkat 13.26%...

Menurut statistik Bank Negara, lebih daripada VND 482,000 bilion deposit daripada pemastautin memasuki sistem perbankan dalam 5 bulan pertama tahun ini, menjadikan baki deposit pemastautin hampir VND 6.35 juta bilion, meningkat 8.21% berbanding akhir 2022.

Angka di atas sebahagiannya mencerminkan trend pilihan orang ramai pada bulan pertama tahun ini, masih mengutamakan simpanan bank. Kerana, di sebalik penurunan kadar faedah, ini masih dianggap saluran pelaburan paling selamat dalam konteks pasaran hartanah, pasaran saham lembap, bon korporat terlibat dalam banyak pelanggaran...

Sebaliknya, aliran tunai kepada bank juga bertujuan untuk mengekalkan modal, menunggu peluang perniagaan apabila aktiviti pengeluaran dan pelaburan perusahaan dalam tempoh kebelakangan ini menghadapi banyak kesukaran, menjadikannya sukar untuk berkembang dalam skala.

Peralihan yang akan datang

Walaupun jumlah wang yang didepositkan di bank masih meningkat, kadar pertumbuhan cenderung perlahan dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Secara khusus, jika pada Januari 2023, deposit pemastautin mencatatkan peningkatan lebih daripada VND 177,000 bilion berbanding bulan sebelumnya, menjelang April 2023, peningkatan hanya VND 52,028 bilion berbanding Mac. Trend pengecilan kadar pertumbuhan ini diramalkan berterusan, terutamanya selepas 4 kali berturut-turut Bank Negara mengurangkan pelbagai jenis kadar faedah operasi, menyebabkan tahap kadar faedah mobilisasi menurun.

Berbanding dengan bulan pertama tahun ini, kadar faedah di bank telah menurun secara mendadak, dengan purata penurunan kira-kira 1 - 1.6%. Kadar faedah tertinggi yang digunakan untuk jangka masa panjang biasanya hanya 7 - 7.5%/tahun; walaupun pada "big 4", kadar faedah tertinggi hanya 6.3%/tahun.

Baru-baru ini, beberapa bank terus mengurangkan kadar faedah deposit sebanyak 0.3 - 0.5%/tahun untuk banyak terma seperti di SHB, VietABank, HDBank, ACB...

Khususnya, SHB menggunakan kadar faedah mobilisasi dalam talian hanya 6.7%/tahun untuk tempoh 6 - 8 bulan; 6.8%/tahun untuk tempoh 9 - 11 bulan dan 6.9%/tahun untuk tempoh 12 bulan atau lebih. Di VietABank, kadar faedah deposit untuk tempoh 6 - 11 bulan ialah 7%/tahun; tempoh 12 - 18 bulan ialah 7.3%/tahun...

Di HDBank, kadar faedah tertinggi yang digunakan pada bulan Ogos adalah hanya 9.1%/tahun dan bukannya 9.3%/tahun seperti sebelum ini untuk pelanggan yang mendepositkan daripada 300 bilion VND atau lebih untuk tempoh 13 bulan; di bawah 300 bilion VND, kadar faedah ialah 7.35%/tahun. Dengan tempoh 12 bulan, HDBank juga menggunakan kadar faedah 8.6%/tahun untuk deposit daripada 300 bilion VND atau lebih dan 7%/tahun untuk deposit di bawah 300 bilion VND...

Ketua Pengarah HDBank berkata mulai sekarang sehingga akhir tahun, bank itu merancang untuk mengurangkan kos purata modalnya kepada di bawah 6%.

Pakar Ekonomi - Dr Nguyen Tri Hieu menilai: pengurangan kadar faedah operasi Bank Negara mewujudkan trend pengurangan kadar faedah dalam pasaran pada masa akan datang, membantu institusi kredit mempunyai syarat dan menjadi lebih tegas dalam mengurangkan kadar faedah pinjaman, menyokong orang ramai, perniagaan dan keseluruhan ekonomi.

Biasanya, penurunan mendadak dalam kadar faedah simpanan akan menjadikan saluran pelaburan ini kurang menarik, menyebabkan aliran tunai beralih kepada saluran pelaburan seperti saham, hartanah, bon, dll.

Menurut ramalan VNDirect Securities Corporation, menjelang akhir tahun 2023, kadar faedah deposit 12 bulan purata mungkin pada 6-6.2%/tahun dan akan turun lebih rendah pada tahun 2024. Dari situ, VNDirect percaya bahawa trend peralihan aliran tunai pelabur akan menjadi lebih jelas pada bulan-bulan terakhir tahun ini untuk mencari saluran pelaburan lain yang mendapat keuntungan lebih tinggi.

Tetapi menurut Dr Can Van Luc, Ketua Ekonomi BIDV, pemulihan pasaran hartanah masih perlahan, banyak kesulitan belum diselesaikan, permintaan untuk pinjaman rumah telah menurun...; paling awal ia akan mengambil masa sehingga awal 2024 untuk pasaran hartanah pulih.

Sebaliknya, menggalakkan transformasi digital, menggunakan teknologi maklumat untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan, bersama-sama dengan banyak program hadiah dan kadar faedah apabila mendepositkan wang dalam talian... dijangka membantu bank mengekalkan pendeposit.

Sebagai contoh, di HDBank, semua pelanggan yang mendepositkan simpanan sebanyak 10 juta VND di kaunter atau di aplikasi perbankan/Perbankan Internet dengan tempoh minimum 1 bulan berpeluang menerima hadiah daripada program promosi "Depositkan wang dengan segera - Terima hadiah hebat dengan segera". Khususnya, hadiah paling menarik dalam program ini ialah 10 buku simpanan dengan nilai keseluruhan 850 juta VND dan hampir 9,000 hadiah isi rumah mewah.

Atau di Bank Komersial Saham Bersama Vietnam (BVBank), pelanggan yang mendepositkan simpanan dari sekarang hingga 31 Oktober akan mengumpul mata untuk menebus hadiah dan berpeluang memenangi lawatan ke Korea bernilai 30 juta VND...

Bank Saham Bersama Komersial Binh (ABBank) telah melancarkan program untuk menawarkan kadar faedah tambahan sehingga 1% apabila membuat deposit simpanan dalam talian pada aplikasi AB Ditizen...

Ahli ekonomi Nguyen Duc Do mengulas: trend umum pada masa akan datang ialah kadar faedah akan berkurangan, mungkin terdapat satu lagi pengurangan dalam kadar faedah operasi daripada Bank Negara. Walau bagaimanapun, proses daripada mengurangkan kadar faedah operasi kepada mengurangkan kadar faedah deposit dan pinjaman akan mengalami kelewatan tertentu.

Sumber: https://baoquangninh.vn/lai-suat-lien-tuc-giam-dong-tien-gui-vao-ngan-hang-bien-dong-ra-sao-3254245.html