Tegenstrijdige schommelingen in de rentetarieven bij veel banken na Tet

De Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) heeft onlangs haar depositorentes in twee tegengestelde richtingen aangepast. De bank verhoogde de rente voor deposito's met een looptijd van 1-12 maanden, maar verlaagde de rente voor de lange termijn van 15-36 maanden.

Volgens de laatste update is de rente op 9-maands deposito's aanzienlijk verhoogd met 0,9% per jaar, waarmee deze uitkomt op 5,4% per jaar. De looptijden van 6 en 12 maanden zijn daarentegen licht gestegen met 0,1% tot respectievelijk 5,4% per jaar en 5,6% per jaar. De online rente op de looptijd van 1 tot 3 maanden is eveneens met 0,1% per jaar gestegen, waarmee de rente op 1 maand op 4,1% per jaar komt en de rente op 2 en 3 maanden op 4,3% per jaar.

Daarentegen is de rente voor langlopende leningen van 15 maanden of langer met 0,2% per jaar verlaagd. Concreet bedraagt ​​de rente voor 15 maanden nu 6,2% per jaar, voor 18 maanden is deze gedaald naar 6,5% per jaar, terwijl de rente voor 24-36 maanden is gedaald naar 6,6% per jaar in plaats van 6,8% per jaar zoals voorheen.

Ook Bac A Bank heeft onlangs haar depositorente verlaagd. De kortetermijnrentes van 1 tot 11 maanden worden met 0,15% per jaar verlaagd, terwijl de langetermijnrentes van 12 tot 36 maanden met 0,1% per jaar worden verlaagd.

Volgens de nieuwe rentetarieven ontvangen klanten die minder dan 1 miljard VND storten bij Bac A Bank een rente van 3,6% per jaar voor looptijden van 1 tot 2 maanden, en 3,9% per jaar voor looptijden van 3 maanden. Voor looptijden van 6 tot 8 maanden geldt een rente van 5,05% per jaar, voor looptijden van 9 tot 11 maanden een rente van 5,15% per jaar en voor looptijden van 12 maanden blijft de rente 5,6% per jaar.

Voor deposito's boven de 1 miljard VND bedraagt ​​de rente voor looptijden van 1-2 maanden momenteel 3,8% per jaar, voor looptijden van 3 maanden 4,1% per jaar. Voor looptijden van 6-8 maanden wordt dit aangepast naar 5,25% per jaar, voor looptijden van 9-11 maanden naar 5,35% per jaar en voor looptijden van 13-15 maanden naar 5,9% per jaar. De langste looptijd van 18-36 maanden blijft 6,2% per jaar.

De Vietnamese Bank voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling ( Agribank ) heeft onlangs ook de rentetarieven voor veel looptijden verlaagd. De korte looptijden van 1-2 maanden daalden met 0,2% per jaar naar 2,2% per jaar, terwijl de looptijden van 3-5 maanden scherp daalden met 0,5% per jaar naar 2,5% per jaar. De looptijden van 6-11 maanden daalden met 0,2% per jaar naar slechts 3,5% per jaar. De bank handhaafde echter de rente voor looptijden van 12-18 maanden op 4,7% per jaar.

Eerder kondigde de Vietnamese Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (BVBank) een renteverhoging van 0,6% per jaar aan voor klanten die voor het eerst een online spaarrekening openen. Het programma is van toepassing op alle looptijden met een minimale storting van VND 10 miljoen. Momenteel bedraagt ​​de hoogste rente bij deze bank 6,45% per jaar voor deposito's met een looptijd van 24 tot 36 maanden. De rente voor een looptijd van 12 maanden bedraagt ​​6,05% per jaar en voor een looptijd van 18 maanden 6,25% per jaar.

Ook Global Petroleum Commercial Joint Stock Bank (GPBank) deed mee aan de renterace met 6,05% per jaar voor online deposito's met een looptijd van 12 maanden. Voor looptijden van 13 tot 36 maanden ligt de rente bij deze bank iets hoger, namelijk 6,15% per jaar.

Ondertussen is Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) momenteel marktleider met de hoogste rente van wel 9% per jaar, die geldt voor klanten met een deposito van 2.000 miljard VND of meer. Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank ( HDBank ) biedt eveneens aantrekkelijke rentetarieven, van 8,1% per jaar voor een looptijd van 13 maanden en 7,7% per jaar voor een looptijd van 12 maanden, mits er een minimumsaldo van 500 miljard VND wordt aangehouden. Voor een looptijd van 18 maanden hanteert deze bank een rente van 6%.

Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) introduceert een rente van maximaal 8% per jaar voor termijndeposito's met een looptijd van 13 maanden en 7% per jaar voor termijndeposito's met een looptijd van 12 maanden. De voorwaarden zijn nieuwe spaarboekjes of spaarboekjes vanaf 1 januari 2018 met een looptijd van 12 of 13 maanden en een depositobedrag van VND 500 miljard of meer.

Ook Dong A Commercial Joint Stock Bank (Dong A Bank) trok de aandacht met een rentepercentage van 7,5% per jaar voor looptijden van 13 maanden of langer. De voorwaarde was een minimale storting van VND 200 miljard.

Volgens de Staatsbank was de depositorente eind 2024 met 0,71% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar, terwijl de kredietrente met 0,59% was gedaald. Opvallend is dat de kredietrente bij commerciële banken gemiddeld met bijna 1% was gedaald. Er zijn echter ook waarschuwingen dat deze trend in 2025 kan omslaan, met de mogelijkheid dat de kredietrente omhoog wordt bijgesteld.

Econoom Nguyen Tri Hieu stelde dat renteschommelingen van vele factoren afhangen. Een daarvan is de snelheid waarmee het banksysteem kredieten uitbetaalt. Als banken vanaf begin 2025 hun kredietverlening verhogen volgens de doelstelling van 16% van de Staatsbank, zal de kapitaalvraag aanzienlijk toenemen. Om kapitaalbronnen voor kredietverlening veilig te stellen, moeten banken op dat moment mogelijk de depositorente verhogen, wat leidt tot aanpassingen in de kredietrente.

Daarnaast heeft de wereldwijde economische context, met name het operationele beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), ook een grote impact. Als de Fed haar strakke monetaire beleid voortzet, moet Vietnam mogelijk de rente aanpassen om de wisselkoers te stabiliseren en kapitaalstromen te beheersen. Het handhaven van lage rentetarieven terwijl de VS de rente verhoogt, kan de waarde van de VND onder druk zetten, wat gevolgen heeft voor de financiële markt en de macro-economie.

Een andere factor die niet genegeerd kan worden, is het risico op slechte schulden. Na de historische tyfoon Yagi die Noord-Vietnam afgelopen september trof, neemt het risico op slechte schulden toe. Dit kan banken voorzichtiger maken met het verstrekken van krediet en kan leiden tot hogere rentetarieven om risico's te minimaliseren. Naarmate het percentage slechte schulden stijgt, stijgen ook de kapitaalkosten voor banken, waardoor de kredietrente in de toekomst onder druk komt te staan.

Volgens HSBC Global Research Group zal de Staatsbank, gezien het feit dat het economisch herstelproces ongelijkmatig blijft en de groeidoelstelling voor volgend jaar op een hoog niveau ligt, naar verwachting een flexibel monetair beleid blijven voeren en de operationele rente op 4,5% handhaven, ten minste tot eind 2025.

Het handhaven van stabiele operationele rentetarieven vindt plaats in een context waarin de wereldwijde rentetarieven hoog blijven. Hierdoor kunnen kredietinstellingen tegen lagere kosten kapitaal van de Staatsbank verkrijgen en worden er voorwaarden gecreëerd die de economische groei ondersteunen.

Bron: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/bien-dong-trai-nguoc-ve-lai-suat-tai-nhieu-ngan-hang-sau-tet/20250210093640338