De slechte schulden van het hele systeem bedragen meer dan 5%

De sterke toename van slechte schulden heeft de voorziening voor kredietrisico's de pan uit laten rijzen, wat niet alleen de winst, maar ook de Tet-bonus van bankmedewerkers heeft uitgehold. Dit heeft de sfeer op de oudejaarsfeesten van sommige kredietinstellingen terughoudend gemaakt. Zelfs de algemeen directeur van een financiële leasemaatschappij van een grote commerciële bank moest het oudejaarsfeest verlaten omdat hij "geen zin had om te feesten" - aldus een ondergeschikte die aan VietNamNet is verteld.

Voorheen waren de bedrijfsvergaderingen zeer gespannen en draaide het vooral om de classificatie van oninbare vorderingen van zakelijke klanten. Moeten we de schuldengroep behouden of overdragen aan een andere groep? Zal het voortzetten van de ondersteuning van bedrijven bij het herstructureren van hun schulden hen helpen hun productie en bedrijf te herstellen? Dit zijn de laatste tijd altijd de zorgen geweest van leiders van kredietinstellingen.

"De winst in 2023 vóór de voorziening bedraagt ​​ongeveer VND 250 miljard. Na de voorziening is er nog maar iets meer dan VND 100 miljard over. Op dit moment is de kans op een Tet-bonus erg klein. Er is nog nooit een jaar geweest met zo'n sombere sfeer als dit jaar", vertelde een medewerker van het bovengenoemde bedrijf aan VietNamNet.

Tijdens de persconferentie over de implementatie van de taken van de bankensector in 2024, die begin januari werd gehouden, zei de heer Pham Chi Quang, directeur van de afdeling Monetair Beleid van de SBV, dat de SBV weliswaar zeer flexibel heeft gewerkt met synchrone oplossingen, maar dat de slechte schulden de laatste tijd snel zijn toegenomen en dat de slechte schuldenratio van de hele sector nu meer dan 5% van de totale uitstaande schuld van het hele systeem bedraagt.

Onder slechte schulden van kredietinstellingen worden schulden verstaan ​​die drie maanden of langer achterstallig zijn, wat overeenkomt met schulden uit groep 3 (schulden onder de norm), schulden uit groep 4 (dubieuze schulden) en schulden uit groep 5 (schulden met potentieel kapitaalverlies).

Volgens de regelgeving stijgen de voorzieningen voor kredietrisico's geleidelijk van 20% voor schulden uit groep 3, via 50% voor schulden uit groep 4 en 100% voor schulden uit groep 5.

Uit de financiële rapportages van het vierde kwartaal van 2023 van banken blijkt dat de stijging van de schulden in groep 5 ten opzichte van 2022 zich bij de meeste banken voordoet.

Bij BIDV steeg de schuld van groep 5 met 8,33% tot VND 12,868 miljard, waarbij alle schuldgroepen stegen ten opzichte van eind 2022.

Bij VietinBank steeg de schuld van groep 5 met 50% tot bijna VND 9.400 miljard per 31 december 2023. De schuld van groep 4 steeg ook met 108% tot VND 4.700 miljard. Positief is dat de schuld van groep 2 (schulden die aandacht behoeven) en groep 3 bij VietinBank beide sterk zijn gedaald ten opzichte van eind 2022.

Het cijfer voor slechte schulden bij Vietcombank is nog zorgwekkender, aangezien dit het vierde jaar op rij is dat de slechte schulden zowel in absolute waarde als in verhouding toenemen.

Op 31 december 2023 bedroeg de slechte schuld van Vietcombank VND 12.455 miljard, een stijging van 59,3% ten opzichte van eind 2022 en vertegenwoordigde 0,98% van de totale uitstaande schuld van de bank, terwijl dit percentage in 2022 0,68% bedroeg, in 2021 0,64% en in 2020 slechts 0,62%.

Opvallend is dat de slechte schulden van Vietcombank met 18% zijn gestegen tot ruim VND 7.800 miljard eind 2023. De kosten voor voorzieningen voor kredietrisico's daalden daarentegen scherp met 51,8% tot VND 4.565 miljard.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
De slechte schulden bij banken namen sterk toe. (Foto: VCB).

Verdriet is niet persoonlijk

Ook bij commerciële banken namen de slechte schulden in het algemeen en de schulden uit groep 5 sterk toe, zelfs bij banken met een lage risicobereidheid.

Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) meldde dat de dubieuze debiteurenratio eind 2023 was gestegen tot 3,31% (2022 was 2,79%). BVBank moest in het laatste kwartaal van het jaar de voorzieningen verhogen, waardoor de kosten voor kredietrisicovoorzieningen VND 135 miljard bedroegen, een stijging van 34% ten opzichte van dezelfde periode. Over het hele jaar bedroegen de kosten voor kredietrisicovoorzieningen bijna VND 280 miljard, een stijging van 23% ten opzichte van 2022. Eind 2023 bedroeg de winst vóór belastingen dus bijna VND 72 miljard, een daling van 84% ten opzichte van 2022.

Het optimistische signaal voor BVBank is echter dat 2023 een succesvolle overgang naar het segment van persoonlijke leningen inluidt. Waar het gemiddelde aandeel persoonlijke leningen in de periode 2019-2022 nog slechts 54% van de totale openstaande schuld uitmaakte, was dit in 2023 al opgelopen tot 70%.

Door te streven naar een retailbank met een klantenbestand dat voornamelijk uit particulieren bestaat, kunnen we het risiconiveau diversifiëren en zo geleidelijk de kwaliteit van de activa verbeteren.

Hetzelfde geldt voor retailbanken als VIB, waar kredieten aan bedrijven en particulieren vaak meer dan 80% van de totale uitstaande leningen uitmaken (84,41% in 2023 en 89% in 2022).

De kredietrisicovoorzieningen van VIB stegen echter ook met 39% op jaarbasis tot meer dan VND 4.200 miljard. In 2023 inde VIB bovendien meer dan VND 692 miljard aan schulden die in voorgaande jaren waren afgehandeld (een stijging van 83% ten opzichte van 2022).

De dubieuze schuld van VIB bedroeg eind 2023 2,2% (1,79% in 2022). De schuld van groep 5 daalde echter met 10% ten opzichte van eind 2022 tot VND 2.200 miljard.

Of net als bij Exmbank, steeg de slechte schuldenlast van 1,8% begin dit jaar naar 2,65%. Dit dwong de bank om bijna VND 700 miljard te reserveren voor kredietrisicovoorzieningen (zeven keer hoger dan het jaar ervoor). De winst vóór belastingen daalde daardoor met 27% tot VND 2.720 miljard.

Bij ACB heeft de bank altijd een lage dubieuze debiteurenratio gehad, maar de schulden in alle drie de groepen zijn het afgelopen jaar toegenomen. Momenteel bedraagt ​​de dubieuze debiteurenratio van de bank meer dan VND 5.800 miljard, een scherpe stijging van 93% ten opzichte van eind 2022 en goed voor 1,2% van de totale uitstaande schuld. De kosten voor kredietrisicovoorzieningen van ACB zijn ook dramatisch gestegen, van VND 70 miljard in 2022 tot VND 1.804 miljard in 2023.

TPBank wordt ook altijd beschouwd als een bank die een slechte schuld onder de 1% houdt. Eind 2023 bedroeg de slechte-schuldratio bij deze bank echter 2,04%, goed voor VND 4.200 miljard.

Volgens banken heeft de impact van de hoge rentetarieven voor kapitaalmobilisatie op de markt in de laatste maanden van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 de kosten voor het betalen van rente op deposito's in 2023 aanzienlijk doen stijgen. Naast de toename van slechte schulden als gevolg van problemen bij klanten, zijn ook de kosten voor het treffen van voorzieningen gestegen, wat de winst heeft beïnvloed.