HSC Securities is van plan aandelen aan aandeelhouders aan te bieden en daarmee 3.600 miljard VND op te halen

HSC bood bijna 360 miljoen aandelen aan voor VND 10.000 per aandeel. Het effectenbedrijf is van plan het totale aantal aandelen te verhogen tot bijna 1,08 miljard, wat overeenkomt met een maatschappelijk kapitaal van VND 10.800 miljard.

HSC Securities is van plan aandelen aan aandeelhouders aan te bieden en daarmee 3.600 miljard VND op te halen

HSC bood bijna 360 miljoen aandelen aan voor VND 10.000 per aandeel. Het effectenbedrijf is van plan het totale aantal aandelen te verhogen tot bijna 1,08 miljard, wat overeenkomt met een maatschappelijk kapitaal van VND 10.800 miljard.

HSC Securities heeft zojuist de kapitaalverhoging begin juni 2024 afgerond

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, code HCM - HoSE) heeft de documenten voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 bekendgemaakt. De vergadering staat gepland voor 4 december 2024 om 14:00 uur online.

Volgens de vergaderdocumenten zal het bedrijf een plan voor de uitgifte van aandelen aan bestaande aandeelhouders ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorleggen. HSC is van plan om bijna 360 miljoen aandelen uit te geven tegen een koers van 50%, wat overeenkomt met een uitoefenverhouding van 2:1. Aandeelhouders die op de registratiedatum 1 aandeel bezitten, ontvangen 1 aankooprecht, en voor elke 2 aankooprechten kunnen zij 1 nieuw aandeel kopen.

Het doel van deze aanbieding is om de omvang van het werkkapitaal te vergroten, de capaciteit voor margeleningen uit te breiden en het kapitaal voor de bedrijfsvoering aan te vullen. De verwachte aanbiedingsprijs is gelijk aan de nominale waarde van VND 10.000 per aandeel. Op de beurs sloot de aandelenkoers van HCM op 8 november op VND 29.100 per aandeel, een stijging van 28% ten opzichte van eind vorig jaar en 2,9 keer de aanbiedingsprijs.

De verwachte uitgiftedatum is 2025, na goedkeuring door de State Securities Commission. Indien voltooid, zal HSC het totale aantal aandelen verhogen tot bijna 1,08 miljard, wat overeenkomt met een maatschappelijk kapitaal van VND 10.800 miljard. De verwachte opbrengst van de uitgifte bedraagt ​​bijna VND 3.600 miljard. Het bedrijf is van plan om bijna VND 2.520 miljard (70%) toe te wijzen aan kapitaal voor margeleningen en bijna VND 1.080 miljard (30%) aan kapitaal voor eigen handelsactiviteiten.

Eerder voltooide HSC begin juni 2024 een kapitaalverhoging. Het bedrijf bood ook aandelen aan bestaande aandeelhouders aan in een verhouding van 2:1. Hierdoor verdeelde het bedrijf meer dan 178 miljoen aandelen, wat neerkomt op 77,94% van het totale aantal aangeboden aandelen. Het maatschappelijk kapitaal steeg na deze uitgifte van VND 5,266 miljard naar VND 7,048 miljard.

HSC gaf vervolgens 16 miljoen aandelen uit onder het Employee Stock Ownership Plan (ESOP), wat overeenkomt met 2,27% van het totale aantal uitstaande aandelen, tegen een prijs van VND 10.000 per aandeel. ESOP-aandelen kunnen slechts worden overgedragen tegen 40% van het totale aantal uitgegeven aandelen na 12 maanden, 30% na 24 maanden en 30% na 36 maanden.

Tot 2021 had HSC het op één na grootste marktaandeel in de makelaardij op de HoSE. Het bedrijf heeft echter marktaandeel verloren door de sterke opkomst van veel andere eenheden en in het meest recente kwartaal (III/2024) stond het marktaandeel van HSC op de makelaardijmarkt slechts op de 5e plaats met 6,65%.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024 verklaarde de heer Trinh Hoai Giang, algemeen directeur van HSC Securities, dat het marktaandeel van particuliere beleggers in de brokeragesector sterk is gedaald omdat het bedrijf onvoldoende kapitaal heeft. Het kapitaalverhogingsproces van HSC verloopt traag; de meest recente kapitaalverhoging duurde bijvoorbeeld bijna twee jaar om het kapitaalverhogingsgeld te realiseren.

Wat de bedrijfsprestaties betreft, boekte HSC in de eerste negen maanden van 2024 een operationele omzet van VND 3.095 miljard, een stijging van 51,6% ten opzichte van een jaar eerder. De winst vóór belastingen bedroeg VND 1.011 miljard, een stijging van 64% ten opzichte van een jaar eerder in 2023, waarmee 70% van het plan voor 2024 werd voltooid.

Op 30 september 2024 bedroegen de totale activa van HSC VND 32.715 miljard (gelijk aan USD 1,3 miljard), een stijging van 83% ten opzichte van het begin van het jaar. Hiervan bedroeg de waarde van de activa die via de winst-en-verliesrekening (FVTPL) werden geboekt VND 8.701 miljard, bijna vier keer hoger dan aan het begin van het jaar. Dit was vooral te danken aan de toenemende investeringen van het bedrijf in obligaties van BIDV (meer dan VND 4.000 miljard) en Military Bank (meer dan VND 1.100 miljard). De uitstaande leningen van het bedrijf bedroegen eind derde kwartaal 2024 VND 19.286 miljard, een stijging van 59% ten opzichte van het begin van het jaar.

De vorige kapitaalverhoging begin juni 2024 vergrootte de financiële draagkracht van HSC aanzienlijk. Tegelijkertijd maakte het bedrijf ook gebruik van de financiële hefboomwerking. De schuld/kapitaalratio bedraagt ​​momenteel 69,26%, slechts lager dan in de tweede helft van 2021.

Bron: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html