Wall Street is gek op AI, BofA volgt in stilte Buffetts land

(Dan Tri) - Terwijl de markt in de ban is van het AI-feestje, zet de gigant Bank of America stilletjes in op vergeten pareltjes - een klassieke strategie, die het stempel van Warren Buffett draagt.

De aandelenmarkt is in rep en roer. De "AI-koorts" blijft miljoenen nieuwe beleggers aantrekken, wat de angst voor een groeiende zeepbel aanwakkert. Veel aandelen schieten de ene week omhoog om de volgende week weer te kelderen. Volatiliteit is een bekend fenomeen geworden op Wall Street.

In tijden van extreme markthebzucht zoeken ervaren beleggers vaak naar een houvast. En niemand is geschikter dan het "Orakel van Omaha" - Warren Buffett.

Zijn beleggingsfilosofie, die hij decennialang bij Berkshire Hathaway heeft ontwikkeld, is om angst om te zetten in geduld. Zijn klassieke citaat is altijd een leidraad geweest: "Wees bang als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig als anderen bang zijn."

Het klinkt simpel. Maar het in de praktijk brengen in een markt die verslaafd is aan techfeestjes, is een heel ander verhaal.

Daarom trekt een subtiele, bijna stille, verandering bij Bank of America (BofA) de aandacht van de financiële wereld. De op één na grootste bank van de VS hield geen grote persconferentie en noemde Warren Buffett niet rechtstreeks. Maar hun toon is veranderd, en die is onmiskenbaar Buffett-achtig.

Warren Buffett - beleggingslegende met de filosofie: "Wees bang als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig als anderen bang zijn" (Foto: Shutterstock).

Keerpunt in waardevolle grond

In het rapport "Small/Mid Cap Factors" doen experts van BofA een aanbeveling die ingaat tegen de markttrend: het is tijd voor beleggers om hun focus te verleggen naar waardeaandelen in plaats van achter populaire aandelen aan te gaan vanwege de "AI-koorts".

Waardeaandelen zijn aandelen van goede bedrijven met een solide basis, die momenteel door de markt ondergewaardeerd worden. Dit zijn de "vergeten pareltjes" waar Warren Buffett zijn hele carrière naar heeft gezocht en waarmee hij grote successen heeft behaald.

De argumentatie van Bank of America is gebaseerd op een scherpe data-analyse. "Onze Amerikaanse regime-indicator is recentelijk in herstelmodus gegaan", aldus het rapport. "Historisch gezien is dit de periode waarin smallcap-waardeaandelen de meest consistente leiders zijn geweest."

BofA liet het daar niet bij, want ook de mid-cap waardeaandelen beginnen beter te presteren, terwijl groeiaandelen blijven stijgen.

De bank is van mening dat de recente rally in smallcaps niet te danken is aan hoogwaardige aandelen, maar vooral aan zwakke aandelen. Dit herstel, zo stellen ze, dreigt zijn stoom te verliezen.

Dit is het vertrouwde 'terrein' van Buffett: het kiezen van duurzame bedrijven tegen redelijke prijzen, terwijl de rest druk bezig is met het najagen van trendy maar riskante namen.

De schaduw van de "wijze" bij Bank of America

De strategische overeenkomsten zijn geen toeval. Warren Buffett is via Berkshire Hathaway een van de grootste aandeelhouders van Bank of America, met een belang dat op een gegeven moment meer dan 10% bedroeg. Deze sterke connectie maakt de zet van BofA des te opmerkelijker.

Een interessant detail is echter dat Berkshire de afgelopen kwartalen zijn belang in de bank licht heeft verkleind. Deze stap heeft tot speculatie geleid: heroverweegt Buffett zijn vertrouwen in de Bank of America, of is dit gewoon een routinematige herschikking van de portefeuille?

Wat het antwoord ook is, BofA's "contrarian" strategie is een gedurfde zet. In een tijd waarin de markten worden gedreven door de verwachting van een snelle renteverlaging door de Federal Reserve – een factor die doorgaans gunstig is voor groeiaandelen in de techsector – zet BofA in op een terugkeer naar de fundamenten.

Ironisch genoeg bleek uit een recent onderzoek van BofA ook dat veel fondsbeheerders zich zorgen maken over het ontstaan ​​van een 'AI-bubbel', wat nog eens onderstreept waarom de bank heeft besloten de veiligere, duurzamere route te bewandelen.

Lessen voor investeerders

De stap van Bank of America kan worden gezien als een subtiele waarschuwing te midden van de speculatieve waanzin, en suggereert dat zelfs de grootste financiële instellingen zich voorbereiden op een scenario waarin kernwaarden en solide zakelijke fundamenten de grillen vervangen.

Voor particuliere beleggers is dit een belangrijke indicator. In plaats van je te laten meeslepen door de angst om iets te missen (FOMO) van de torenhoge tech-aandelen, is dit misschien een goed moment om je portefeuille te bekijken en jezelf af te vragen: investeer ik of speculeer ik? Koop ik een stukje van een geweldig bedrijf tegen een eerlijke prijs, of koop ik gewoon een aandeel in de hoop het tegen een hogere prijs aan iemand anders te verkopen?

Markten zullen altijd fluctueren, maar Warren Buffetts filosofie van waardebeleggen heeft zich al decennialang bewezen. Het feit dat Bank of America, een Wall Street-gigant, dit pad stilletjes volgt, bewijst dat klassieke wijsheid nooit verveelt.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ca-pho-wall-say-sua-voi-ai-bofa-am-tham-theo-vung-dat-cua-buffett-20251019094010634.htm