De race om de kaart van de halfgeleiderindustrie in Azië opnieuw te tekenen

Jaren geleden werden de front-endprocessen in de wereldwijde halfgeleiderindustrie doorgaans afgehandeld door Taiwan, Zuid-Korea, Japan en andere plaatsen in Oost-Azië, terwijl landen in Zuidoost-Azië en India fabrieken hadden voor de back-end. Nu beginnen chipgiganten zich aan te passen aan de spanningen tussen de VS en China.

Het bouwen van een succesvol stepping stone-model

In 2021 keurde India een programma van 760 miljard roepie (9,14 miljard dollar) goed ter ondersteuning van de binnenlandse productie van halfgeleiders en beeldschermen.

Tijdens de openingsceremonie van het industrie-evenement SemiconIndia 2023 kondigde premier Narenda Modi aan dat hij de sterke punten van zijn land zou benutten om een "bijdrage" te leveren aan de wereldwijde chipindustrie.

India heeft de ambitie om een positie te verwerven in de nieuwe mondiale toeleveringsketen voor halfgeleiders.

In juni 2023 kondigde de Amerikaanse chipfabrikant Micron Technology aan dat het een productielocatie bouwde in de Indiase deelstaat Gujarat. Deze zou naar verwachting in 2024 operationeel zijn. Ondertussen zou het Taiwanese Hon Hai Precision Industry, of Foxconn, een samenwerking aangaan met de Amerikaanse chipfabrikant Applied Materials om halfgeleidermachines te produceren in de deelstaat Karnataka.

Noboru Yoshinaga, executive vice president van Disco, een Japanse fabrikant van halfgeleiderapparatuur, zei dat ondanks de zorgen over de infrastructuur van het Zuid-Aziatische land, zoals het elektriciteitsnet, het feit dat Amerikaanse bedrijven zich er haasten om er te vestigen, aantoont dat "de wind van richting is veranderd".

Ashwini Vaishnaw, de Indiase minister van elektronica en informatietechnologie, zei dat het land van plan is investeringen in halfgeleiders aan te trekken en een lokale toeleveringsketen te ontwikkelen. "Het is belangrijk dat we een aantal eerste successen boeken die we kunnen gebruiken voor volgende projecten."

New Delhi kondigde ook een versterkend partnerschap met Tokio aan en riep bedrijven die sterk zijn in end-to-end-processen en chipgietapparatuur op om te investeren. In juli 2023 ondertekenden de twee regeringen een intentieverklaring om de samenwerking in de halfgeleidertoeleveringsketen te bevorderen.

Antoine Huchez, senior manager groeistrategie bij het Amerikaanse adviesbureau Frost & Sullivan, zei dat India grote ambities heeft om chipprojecten aan te trekken en dat het land grote voordelen heeft op het gebied van groei.

Verlenging van de periode van voorkeursbelastingverlaging

In Thailand heeft Narit Therdsteerasukdi, die als secretaris-generaal van de Board of Investment toezicht houdt op het buitenlandse investeringsbeleid, halfgeleiders een van de belangrijkste grondstoffen van dit moment genoemd. Tegelijkertijd heeft de regering een neutraal buitenlands beleid gevoerd om te voorkomen dat ze verstrikt raakt in de spanningen tussen de VS en China.

Kleinere landen proberen investeringen in halfgeleiders aan te trekken via verschillende belastingvoordelen.

Bangkok heeft de vennootschapsbelastingvoordelen voor chipbedrijven versoepeld. Concreet betekent dit dat een toeleveringsbedrijf dat Thailand binnenkomt, tot 13 jaar lang is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, vergeleken met de voorgaande acht jaar.

Thailand richt zich vooral op het aantrekken van bedrijven die zich bezighouden met back-endprocessen zoals halfgeleiderontwerp en wafer-etsen. Deze worden als technisch geavanceerder beschouwd dan back-endprocessen zoals het snijden en verpakken van chips.

Het land ontwikkelt bovendien een lokale industrie, waarbij assemblagefabrieken voor elektrische voertuigen en leveranciers van onderdelen samenkomen. Elektrische voertuigen bevatten namelijk doorgaans meer halfgeleiders dan auto's die op benzine rijden.

De 'melee' om investeringen aan te trekken

Singapore en Maleisië lopen voorop bij het aantrekken van productiefaciliteiten. Singapore, dat al sinds de jaren 60 een halfgeleiderindustrie heeft, opent in september een gieterij van $ 4 miljard van de Amerikaanse halfgeleiderfabrikant GlobalFoundries.

Zuidoost-Azië profiteert van de wereldwijde verschuiving in de productie van halfgeleiders.

De Singaporese overheid heeft GlobalFoundries geholpen bij de aankoop van grond en het bouwrijp maken van het terrein. Daarnaast hebben Applied Materials en het Franse Soitec besloten hun operationele capaciteit in het eilandland uit te breiden.

Met het oog op Maleisië kondigde de Duitse gigant Infineon Technologies plannen aan om € 5 miljard ($ 5,45 miljard) te investeren in de uitbreiding van zijn bestaande faciliteiten, waarbij de investering bestemd is voor de productie van de volgende generatie siliciumcarbide-vermogenshalfgeleiders. Technologiegigant Intel beloofde $ 6,49 miljard te investeren in de back-endprocessen in het land, verspreid over 10 jaar tot 2031.

Elders beschikt Vietnam over productie- en onderzoeksfaciliteiten voor toonaangevende bedrijven zoals Samsung Electronics en Intel. In juli 2023, tijdens een werkbezoek aan Hanoi , bracht de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen de boodschap over dat Washington nauw met Vietnam wil samenwerken op het gebied van halfgeleiderproductie.

"Azië is momenteel getuige van een chaotische strijd" om halfgeleiderbedrijven aan te trekken, aldus Daisuke Yokoyama, consulting director bij KPMG.

(Volgens Nikkei Asia)

Bron