MB wil 30.000 miljard VND uit obligaties mobiliseren om bedrijfsdoelstellingen te dienen

Volgens het plan wil MB 10.000 miljard VND aan obligaties uitgeven om het Tier 2-kapitaal te verhogen en maximaal 20.000 miljard VND aan reguliere obligaties, met een nominale waarde van 100 miljoen VND/obligatie en een looptijd van 2 tot 3 jaar. De obligaties komen met het recht om ze vóór de vervaldatum van 1 of 2 jaar te kopen/verkopen.

De obligaties worden uitgegeven in de vorm van een girale inschrijving. Het zijn niet-converteerbare, ongegarandeerde, ongedekte obligaties en vormen geen secundaire schuld van de emittent. De bank is van plan maximaal 50 tranches aan te bieden, waardoor de totale cumulatieve waarde van de obligaties tegen nominale waarde maximaal VND 20.000 miljard bedraagt.

De totale looptijd voor het aanbieden van obligaties in meerdere tranches mag niet langer zijn dan 6 maanden vanaf de uitgiftedatum van de eerste tranche. De objecten van de aanbieding zijn organisaties en/of personen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor professionele effectenbeleggers.

MB wil 30.000 miljard VND uit obligaties mobiliseren om in kredietbehoeften te voorzien

MB verklaarde dat het doel van de uitgifte is om te voorzien in de kredietbehoeften van particuliere en/of institutionele klanten van de bank om de groeidoelstelling voor 2025 en de daaropvolgende jaren te behalen, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op Kredietinstellingen. Het moment van uitbetaling van het kapitaal uit de obligatie-uitgifte zal afhangen van de feitelijke situatie waarin de opbrengst op dat moment wordt gebruikt, maar niet later dan 180 dagen na de datum van bekendmaking van de resultaten van de uitgifte.

Daarnaast keurde de bank ook een plan goed om Tier 2-kapitaalverhogende obligaties uit te geven in de vorm van een private emissie. Volgens het plan om Tier 2-kapitaalverhogende obligaties eenmalig uit te geven, is MB van plan maximaal 40.000 obligaties aan te bieden, met een nominale waarde van VND 100 miljoen per obligatie, waarmee VND 4.000 miljard wordt gemobiliseerd. De obligaties kunnen in één of meerdere batches worden aangeboden. De implementatieperiode loopt vanaf mei 2025.

Bij de tweede uitgifte van Tier 2-obligaties ter kapitaalverhoging is MB van plan maximaal 60.000 obligaties aan te bieden, met een nominale waarde van VND 100 miljoen per obligatie, waarmee VND 6.000 miljard wordt gemobiliseerd. De obligaties kunnen in één of meerdere tranches worden aangeboden. De implementatieperiode is vanaf juni 2025.

Het is bekend dat beide uitgiftes niet-converteerbare obligaties zijn, zonder warrants en zonder onderpand. De looptijd van de obligaties bedraagt 5 tot 10 jaar. De bank is van plan ze aan te bieden aan institutionele beleggers die voldoen aan de wettelijke voorschriften voor professionele effectenbeleggers.

Volgens decreet 69/2025/ND-CP, dat van kracht is vanaf 19 mei 2025, mag het totale aandelenbezit van buitenlandse investeerders in commerciële banken die verplicht worden overgedragen aan zwakke banken, meer dan 30%, maar niet meer dan 49% van het maatschappelijk kapitaal bedragen. Deze regeling is echter niet van toepassing op banken waarvan de staat meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal in handen heeft.

Deze regelgeving faciliteert commerciële banken met aandelen zoals MB, VPBank en HDBank , die hebben deelgenomen aan de gedwongen overdracht van zwakke kredietinstellingen. Vietcombank valt echter niet onder deze regelgeving, omdat de Staatsbank momenteel 74% van het maatschappelijk kapitaal in handen heeft.

Tegelijkertijd schept het nieuwe besluit voorwaarden voor banken om extra kapitaal uit te geven aan buitenlandse aandeelhouders om de versnelling van het herstructureringsproces te ondersteunen en de kapitaalratio (CAR) te verbeteren. Zo is MB van plan om tijdens de herstructureringsperiode maximaal VND 5.000 miljard in MBV Bank te investeren. Met het huidige CAR-niveau van ongeveer 10% en zonder gebruik van Tier 2-kapitaal, moet MB mogelijk het Tier 1-kapitaal verhogen, hoewel de factor staatseigendom een belemmering kan vormen vanwege zorgen over verwatering.

De heer Luu Trung Thai, voorzitter van de raad van bestuur van MB, vertelde de pers echter over de mogelijkheid om de buitenlandse aandelen te verhogen tot 49% en zei dat buitenlandse aandelen niet zo belangrijk zijn voor MB. Volgens de voorzitter van MB is buitenlandse aandelen doorgaans gericht op twee hoofddoelen: het aantrekken van strategische investeerders en het streven naar een hogere aandelenwaarde. Maar voor MB zijn momenteel de intrinsieke waarde en de bedrijfskracht van belang.

De voorzitter van MB gaf ook aan dat de bank de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen van beleggingsfondsen. Ook MB stelt dit zeer op prijs en heeft veel opmerkingen, informatie en suggesties van beleggingsfondsen ontvangen. Deze beleggers stellen relatief hoge eisen aan transparantie van informatie en MB heeft hierin ook een grotere verantwoordelijkheid.

Bron: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html