Grote banken worden sterk dankzij onroerend goed, kleine banken zijn zwak vanwege kapitaalmobilisatie.

De verwachting is dat de concurrentie om kapitaalmobilisatie in de tweede helft van het jaar zal toenemen, waardoor kleine banken onder druk komen te staan. Ondertussen zullen de grote banken en de Big 4-groep het herstel blijven leiden, mede dankzij de voordelen van de vastgoedmarkt.

Illustratiefoto.

Grote banken profiteren van herstel vastgoedmarkt

Uit een recent updaterapport van VIS Rating-analisten over de bankensector blijkt dat de kredietkwaliteit bij grote banken in de eerste helft van 2025 is verbeterd, aangezien de sectorbrede slechte schuldenratio is gedaald tot 2,3%.

Grote namen zoalsACB , VietinBank, VPBank en MB lieten een daling van de achterstallige schulden zien, voornamelijk dankzij de verbetering van de vastgoedmarkt en de oplossing van vele juridische problemen. Hierdoor steeg het rendement op activa (ROAA) van de groep en werd ook de risicobereidheid versterkt.

Tegen het einde van het tweede kwartaal van 2025 verbeterden 16/27 banken hun netto-inkomen dankzij toegenomen kredietverlening aan hoogrentend vastgoed en bouw (bijv.SHB , HDBank, Techcombank). De vier grootste banken en enkele private banken, zoals VPBank en SHB, profiteerden van lage kredietkosten en sterke incasso.

Integendeel, kleine banken raken nog steeds "uitgeput" wanneer de mobilisatiekosten stijgen door de felle concurrentie, terwijl ze grote reserves moeten aanleggen. Sommige banken, zoals ABBank, NCB en KienLongBank, hebben hun positie verbeterd dankzij goede incasso, maar veel andere banken, zoals Ban Viet, Saigon Cong Thuong en Viet A…, zien hun winsten nog steeds dalen.

Kapitaal en liquiditeit: knelpunten in de middelgrote en kleine groepen

Tegen het einde van het tweede kwartaal van 2025 bedroeg de dekkingsgraad van de sector voor slechte schulden nog steeds 80%, waarbij grote banken zoals MBB en VPB aanzienlijk verbeterden. Veel middelgrote banken (TPB, LPB,VIB ) leden daarentegen kapitaalverlies als gevolg van hoge contante dividenduitkeringen.

Liquiditeit vormt ook een uitdaging, aangezien krediet sneller groeit dan de deposito's, met een loan-to-deposit ratio (LDR) in de sector die oploopt tot 109%. Grote banken geven proactief langlopende obligaties uit en lenen internationaal om de balans in evenwicht te brengen, terwijl kleine banken kwetsbaar zijn, vooral wanneer ze onder druk staan ​​om deposito's op te nemen.

VIS Rating voorspelt dat de winsten in de sector in de tweede helft van 2025 gestaag zullen blijven herstellen.

Met name de groep grote en staatsbanken blijft het herstel leiden en profiteert van het herstel van de vastgoedmarkt en het steunbeleid. Vooral kleine banken kampen nog steeds met liquiditeitsdruk, hoge kapitaalkosten en ongelijke winsten.

Bron: https://baodautu.vn/ngan-hang-lon-khoe-len-vi-bat-dong-san-ngan-hang-nho-duoi-suc-vi-huy-dong-von-d364165.html