Zal de schuldenlast van slechte banken enorm toenemen na het verlopen van Circular 02?

ANTD.VN - Circulaire 02 van de Staatsbank over het herstructureren van schuldaflossingsvoorwaarden en het in stand houden van schuldgroepen, vervalt op 31 december 2024, nadat deze met 6 maanden is verlengd. Banken moeten daarom kredietkosten voor geherstructureerde schulden registreren.

Volgens sommige commentaren zal de impact op de kwaliteit van de activa van banken wanneer Circulaire 02 afloopt, in 2025 beheersbaar zijn.

Volgens de beoordeling van experts van Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zal de problematische schuldensituatie naar verwachting niet ernstig zijn, omdat de vorming van slechte schulden is vertraagd doordat de cashflow van klanten in de loop van 2024 is verbeterd.

"We verwachten dat de terugbetalingscapaciteit van leners zal blijven verbeteren te midden van een sterke groei van de Vietnamese bedrijfs- en macro-economische omstandigheden dankzij de voortdurende inspanningen van de overheid om de economische activiteit te stimuleren", aldus analisten.

Volgens het rapport van VIS Rating bleef de totale probleemschuld van de bankensector (inclusief oninbare schulden, geherstructureerde schulden en VAMC-obligaties op de balans) stabiel op 6,9% van het totale uitstaande krediet van het gehele systeem in juni 2024. Vergeleken met de periode 2022-2023 is deze ratio gestabiliseerd na een scherpe stijging van 2,7 procentpunt in de voorgaande periode.

Daarnaast daalde de totale geherstructureerde hoofdschuld van de gehele sector naar 0,9% van het totale krediet van de gehele sector, van 1,2% eind 2023.

De slechte bankschulden nemen de laatste tijd af

Experts van VIS Rating gaven aan dat de mate van achterstallige schuldvorming bij banken in de eerste drie kwartalen van 2024 is vertraagd, wat een weerspiegeling is van een aanzienlijke verbetering van de kasstromen van klanten. "De meeste banken hebben er vertrouwen in dat de kasstromen van klanten zich zullen blijven herstellen dankzij de betere binnenlandse marktomstandigheden. We zien ook dat de omvang van de geherstructureerde schulden bij een aantal staats- en private banken aanzienlijk is afgenomen", aldus VIS Rating.

Wanneer circulaire 02 eind 2024 afloopt, moeten banken alle kredietkosten voor geherstructureerde schulden registreren. Volgens de analyse van de expertgroep zal de impact op de bedrijfsresultaten van grote banken echter beperkt blijven, met name voor banken met een beperkte omvang van de geherstructureerde schulden.

Sommige banken met een hoger percentage geherstructureerde leningen lopen echter mogelijk meer risico op activa, met name in verband met grote klanten en leningen in de vastgoedsector. Deze banken kampen nog steeds met problemen, vooral in de context van juridische problemen op de vastgoedmarkt en een lage vraag naar sommige nieuwe projecten.

Bovendien worden deze banken geconfronteerd met hogere kredietkosten door de toegenomen concurrentie tussen banken om de kredietgroei te ondersteunen. Sommige kleine banken hebben plannen om kredietrisico's te verminderen om problemen met de kwaliteit van hun activa aan te pakken, wat de nettorentemarges in de komende periode mogelijk nog verder onder druk zal zetten.

De groep analisten van BIDV Securities Company (BSC) deelde deze mening en zei ook dat dit geen grote impact zal hebben op de balansen van de banken en dat er geen plotselinge stijging zal zijn van de slechte schuldenratio of de kosten voor voorzieningen.

Volgens BSC vertegenwoordigt de uitstaande schuld die is geherstructureerd onder circulaire 02 een laag percentage. Aan het einde van het derde kwartaal van 2024 bedroeg het ongeveer 1,6% van de totale uitstaande schuld van het hele systeem. Slechts enkele banken registreerden een hogere ratio dan het algemene niveau, zoals VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%). De rest ligt allemaal onder de 0,5%.

Volgens een soortgelijke prognose van ACBS Securities Company lijkt het erop dat de slechte schulden in de gehele sector, ondanks dat ze twee kwartalen op rij licht zijn toegenomen, hun piek hebben bereikt en dat er in 2025 mogelijk verbetering optreedt.

De ratio van de achterstallige schulden (inclusief geherstructureerde schulden) vertoont dan ook een geleidelijke daling en bedraagt ​​in het derde kwartaal 0,23% van de uitstaande schuld, lager dan het historisch gemiddelde van circa 0,5% per kwartaal. Bovendien daalde de schuld van groep 2 in het derde kwartaal van 2024 met 0,08% en handhaafde deze gedurende twee opeenvolgende kwartalen een dalende trend dankzij het herstel van de particuliere klantengroep. De geherstructureerde schulden volgens circulaire 02/2023 vertonen eveneens een daling en bedragen slechts circa 0,8%.

Analisten van TPBank Securities (TPS) gaven intussen aan dat de slechte schuldenratio van banken in 2025 zou kunnen dalen tot 1,8% dankzij strengere risicobeheermaatregelen en verbeteringen in de kwaliteit van de activa.

De kredietkosten zullen naar verwachting echter licht stijgen, aangezien de buffers niet langer dik zijn. Met name het bankwezen zal nog steeds te maken krijgen met uitdagingen bij het omgaan met oninbare vorderingen, met name leningen gerelateerd aan onroerend goed.

Bron: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd