De Vietnamese HRC-warmgewalste staalproductie kampt met 'dubbele stormen'

De Vietnamese warmgewalste staalindustrie (HRC) wordt geconfronteerd met een reeks ernstige uitdagingen, niet alleen door de felle concurrentie van goedkoop geïmporteerd staal, maar ook door het risico van een onderzoek door de Europese Commissie (EC) naar antidumpingmaatregelen. Dit is een dubbele klap, aangezien de problemen voor de binnenlandse staalindustrie zich opstapelen.

Risico op antidumpingonderzoek door de EU

Op 30 juli 2024 heeft het ministerie van Handelsbescherming ( Ministerie van Industrie en Handel ) aangekondigd dat de Europese Commissie (EC) een geldig dossier heeft ontvangen met het verzoek om een ​​antidumpingonderzoek naar warmgewalst platstaal van ijzer, ongelegeerd staal of ander gelegeerd staal dat in de Europese Unie wordt geïmporteerd uit Vietnam.

Het Ministerie van Handelsbescherming heeft aangegeven dat indien de EC een onderzoek start, de betrokken partijen documenten zullen ontvangen, waaronder een verzoek, een besluit tot het starten van het onderzoek en een vragenlijst. De EC heeft vóór 5 augustus 2024 gedetailleerde informatie over staalexporteurs opgevraagd. Vóór de bovengenoemde aankondiging adviseerde het Ministerie van Handelsbescherming bedrijven die producten exporteren die onder het onderzoek vallen, de zaak te volgen en passende reactieplannen te hebben.

Eerder, op 29 juli, besloot het ministerie van Industrie en Handel een antidumpingsonderzoek te starten naar HRC-staal uit China en India, na bestudering van het verzoek van de binnenlandse HRC-staalproducenten Hoa Phat en Formosa Ha Tinh en de meningen van gerelateerde ondernemingen. Deze stap werd door experts uit de sector als noodzakelijk en tijdig beoordeeld om de binnenlandse productie te beschermen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

De Vietnamese HRC-warmgewalste staalproductie kampt met dubbele stormen

Druk van goedkope importen

Volgens de Vietnamese Staalvereniging wordt de binnenlandse vraag naar warmgewalst staal geschat op 12-13 miljoen ton per jaar. Dit is het basismateriaal voor de productie van gegalvaniseerd staal, koudgegalvaniseerd staal, kleurgecoat staal, stalen buizen en andere staalproducten die in vele toepassingen in de bouw, machinebouw en andere industrieën worden gebruikt. Investeren in de productie van dit type staal is echter niet eenvoudig. Momenteel heeft Vietnam twee ondernemingen, Hoa Phat en Formosa, die HCR-staal produceren met een totale investering van miljarden dollars.

Volgens statistieken van de Vietnam Steel Association daalde de productie van warmgewalst staal in het tweede kwartaal van 2024 met 10% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Dit kwam door problemen met de consumptie op zowel de binnenlandse als de exportmarkt.

De hoeveelheid geïmporteerd warmgewalst staal tegen lage prijzen die de Vietnamese markt in de eerste helft van 2024 overspoelde, nam sterk toe (6 miljoen ton, 1,5 keer meer dan in dezelfde periode in 2023 en hoger dan de groei van de gehele markt), wat de binnenlandse vraag naar warmgewalst staal van Hoa Phat onder grote druk zette. Daarnaast is de prijs van HRC-staalproducten op de Vietnamese markt, hoewel deze in februari 2024 steeg, van maart tot eind tweede kwartaal 2024 continu gedaald.

De massale toestroom van goedkoop HRC-staal naar Vietnam, die soms bijna 200% van de binnenlandse productie bedroeg, heeft het voor binnenlandse fabrikanten onmogelijk gemaakt hun volledige capaciteit te benutten. In 2023 bereikte de Vietnamese warmgewalste staalproductie slechts 6,7 miljoen ton, wat overeenkomt met 79% van de ontwerpcapaciteit, een scherpe daling ten opzichte van 86% in 2021. Het binnenlandse marktaandeel daalde scherp van 42% in 2021 naar 30% in 2023.

Gezien de plotselinge toename van de staalimport in Vietnam heeft de heer Nghiem Xuan Da, voorzitter van de Vietnamese Staalvereniging, het ministerie van Industrie en Handel voorgesteld om snel een onderzoek in te stellen om te achterhalen of er sprake is van dumping, wat de dumpingmarge is en hoe groot de schade aan de binnenlandse productie is. Hij benadrukte tevens het belang van het vaststellen van de omvang van de impact op de markt om tijdig maatregelen te kunnen nemen ter bescherming van de binnenlandse productie.

Met betrekking tot dit incident heeft vicepremier Le Minh Khai het ministerie van Industrie en Handel aangesteld om het voortouw te nemen en samen te werken met het ministerie van Financiën en relevante instanties om de situatie van de toegenomen import van warmgewalst staal in de afgelopen tijd te beoordelen en te begrijpen. Het ministerie van Industrie en Handel moet binnen zijn bevoegdheden en wettelijke voorschriften passende maatregelen nemen om de belangen van de binnenlandse verwerkende industrie te beschermen, te voldoen aan internationale praktijken en een eerlijke concurrentieomgeving te creëren.

Landen in de regio, zoals Thailand en Indonesië, hebben beschermingsmaatregelen genomen tegen Chinees warmgewalst staal. Het productievolume van Thailand en Indonesië dekt respectievelijk slechts 43% en 65% van de consumptievraag, en sinds 2019 hebben deze twee landen naast de meestbegunstigingsheffing (MFN) ook antidumpingheffingen.

Ondertussen voldoet de huidige productiecapaciteit van Vietnam voor HRC aan 70% van de consumptievraag (8,5/12 miljoen ton) en zijn er momenteel geen importheffingen en andere tariefbarrières om de binnenlandse productie te beschermen. Dit heeft Vietnam tot een laaggelegen importgebied gemaakt.

Bron: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html