Volgens Nikkei Asia zal het Thaise ministerie van Handel (DFT) het onderzoek in juni afronden, nadat het vorig jaar een verzoek tot onderzoek ontving van Sahaviriya Steel, G Steel en GJ Steel, de grootste producenten van warmgewalste rollen in Thailand.

Eerder ontving het agentschap een petitie van enkele van de grootste staalproducenten van het land. Deze petitie ging over bedrijven in het Land van de Gouden Pagoden die in de problemen zitten omdat ze hun producten niet kunnen verkopen.

De eisers verzochten het DFT om onderzoek te doen naar de zaak van 17 Chinese staalproducenten die naar verluidt antidumpingheffingen hadden ontdoken door de ingrediënten van hun staalproducten te wijzigen. Volgens het DFT vonden de Thaise autoriteiten bewijs van dergelijke wijzigingen en dumping door Chinese staalproducenten.

Zuidoost-Azië, China's belangrijkste exportbestemming voor staal, kampt met een wijdverbreid overaanbod doordat de vastgoed-, infrastructuur- en productiesector in China stagneert. De Chinese productie van ruw staal was vorig jaar ongeveer gelijk aan die in 2022, ondanks een daling van de consumptie met 3,5% ten opzichte van een jaar eerder. De export steeg met 39%.

Chinees staal 2.jpg
De staalproductie in Thailand is de afgelopen twee jaar gedaald vanwege de enorme groei van de import van staal.

Ondertussen stijgt de Thaise staalimport sterk, tot 63% van het totale aanbod in 2023, tegen 58% in 2014. In dezelfde periode is de binnenlandse productie gedaald van 42% naar 37% van het totale aanbod. Thailand gebruikte in 2023 in totaal 16 miljoen ton staal. Het land produceert slechts op 30% van zijn capaciteit, lager dan het Zuidoost-Aziatische gemiddelde van 58% of het wereldwijde gemiddelde van 77%.

Het laten sterven van de Thaise staalindustrie zou een probleem voor de nationale veiligheid zijn, vertelde Wirote Rotewatananachai, voorzitter van het Thai Iron and Steel Institute, aan Nikkei Asia: "We moeten de binnenlandse industrie beschermen in geval van problemen zoals verstoringen in de toeleveringsketen, vooral nu er zoveel geopolitieke conflicten zijn."

Legeringen die Chinese producenten aan staalproducten toevoegen om antidumpingsmaatregelen te omzeilen, veroorzaken kwaliteitscontroleproblemen voor Thaise staalproducenten, die afhankelijk zijn van schroot in plaats van ijzererts, aldus Wirote, voorzitter van het Thaise IJzer- en Staalinstituut.

Chinees staal
De heer Wirote Rotewatananachai, voorzitter van het Thaise IJzer- en Staalinstituut, zei dat het een probleem voor de nationale veiligheid zou zijn als de Thaise staalindustrie ten onder zou gaan.

Dankzij het overvloedige aanbod bieden Chinese producenten Thaise kopers lagere prijzen dan binnenlandse staalproducenten. In 2023 waren de prijzen van gegalvaniseerd staal uit China 39% lager dan die van Thaise producten. Chinese coils werden met 16% korting verkocht.

Tijdens een openbare hoorzitting voor het DFT verzetten Chinese staalimporteurs in Thailand zich tegen het voorstel. Zij stelden dat de investeringsbeslissing verkeerd was en ertoe had geleid dat de binnenlandse staalindustrie haar concurrentievermogen had verloren.

"Thaise staalproducenten moeten zich richten op het verbeteren van de productkwaliteit en het uitbreiden van verkoopkanalen om prijsconcurrentie te vermijden, anders zullen ze het onderspit delven tegen goedkope importen, ondanks de beschermende maatregelen van de overheid", waarschuwde het Economic Intelligence Center van Siam Commercial Bank in 2017, toen Thailand antidumpingmaatregelen oplegde aan een reeks geïmporteerde staalproducten.

Sommige Thaise staalbedrijven hopen te profiteren van overheidsstimulansen door speciaal staal te leveren aan fabrikanten van elektrische voertuigen. Maar de overstap naar hoogwaardigere producten vereist investeringen en kennisdeling van bedrijven zoals het Japanse Nippon Steel, dat in 2022 G Steel en GJ Steel overnam voor $ 722 miljoen. Japanse autofabrikanten importeren staal sinds ze 30 jaar geleden hun toeleveringsketens in Thailand hebben opgezet.

"De Thaise overheid heeft fabrikanten van elektrische auto's gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van onze lokale toeleveringsketen", aldus Wirote. "Maar we kunnen wel zien dat sommige Chinese staalfabrikanten zich in Thailand vestigen om Chinese autofabrikanten te bevoorraden, die dan zullen concurreren met Japanse autofabrikanten."