De ambitie van een private bank, een biljoen dollar

Volgens de onlangs aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AGM) van 2025 streeft Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank , HoSE: VPB) ernaar om tegen het einde van dit jaar VND 1.130 biljoen aan totale geconsolideerde activa te bereiken, een stijging van 23% vergeleken met eind 2024. Als dit plan wordt voltooid, zal VPBank de volgende bank worden die zich bij de biljoenendollargroep voegt, die momenteel wordt gedomineerd door de staatsgroep.

Tegen eind 2024 zullen slechts 5 banken in het banksysteem de mijlpaal van totale activa van biljoenen VND bereiken, waaronder BIDV, VietinBank, Agribank , Vietcombank en MB. Het gemeenschappelijke punt van deze groep is dat ze allemaal gedeeltelijk of grotendeels in handen zijn van staatsaandeelhouders. VPBank had eind 2024 een totale geconsolideerde activaomvang van meer dan VND 923.848 miljard.

De "biljoen dong" club

Voor de bankensector zijn de totale activa een van de belangrijkste indicatoren voor omvang, financiële draagkracht en concurrentiepositie.

Totale activa spelen een fundamentele rol bij het evalueren van operationele efficiëntie via financiële indicatoren zoals ROA (rendement op totale activa). Dit toont aan dat de bank in staat is om middelen te beheren en effectief te benutten, wat bijdraagt aan de duurzame en stabiele ontwikkeling van de bank. Tegelijkertijd heeft een bank met een groot totaal aan activa vaak een duidelijk voordeel wat betreft reputatie bij klanten, investeerders en partners, wat bijdraagt aan het verbeteren van het vermogen om kapitaal te mobiliseren en te voldoen aan internationale financiële normen.

In 2016 registreerde het Vietnamese banksysteem voor het eerst banken met een totaal vermogen van meer dan 1 biljard VND, namelijk Agribank en BIDV . Destijds bereikten de meeste grote particuliere banken slechts de activadrempel van 200.000 tot 300.000 miljard VND. De grens van 1 biljoen werd de "grens" tussen de twee groepen staatsbanken en particuliere commerciële naamloze vennootschappen.

Dankzij een dynamische strategie, dekking in afzonderlijke segmenten en het vermogen om zich snel aan te passen aan marktschommelingen, verkleinen Vietnamese particuliere banken geleidelijk de kloof in totale activa ten opzichte van de staatsbankgroep.

In de periode 2022-2023 zal de omvang van de activa van toonaangevende private banken zoals VPBank, Techcombank, MB en ACB dramatisch toenemen tot 800.000 tot 900.000 miljard VND, wat overeenkomt met ongeveer 50% van de staatsgroep, vergeleken met slechts ongeveer 30% vijf jaar eerder. Voor het eerst heeft de banksector geregistreerd dat de private groep de mijlpaal van miljoenen miljarden VND aan totale activa kan bereiken.

Deze kloof wordt kleiner doordat private banken zich sterk richten op digitale transformatie, de ontwikkeling van retailbankproducten stimuleren en effectief inspelen op de particuliere en MKB-klantsegmenten met hoge winstmarges en een brede segmentdekking.

Daarnaast zorgen flexibele bestuursstructuren, het vermogen om snel te reageren op marktschommelingen en het opzetten van geïntegreerde digitale ecosystemen ervoor dat private banken effectief kunnen profiteren van zakelijke kansen. Zo bevorderen ze een sterkere en duurzamere groei van de totale activa in vergelijking met staatsbanken, die worden beperkt door veel belemmeringen, met name het vermogen om kapitaal te verhogen.

De snelle vooruitgang van VPBank

Binnen de private bankinggroep kan de vooruitgang van VPBank als de meest opmerkelijke worden beschouwd. In 2010 bedroegen de totale activa van VPBank slechts een bescheiden VND 59.800 miljard, vergeleken met het gemiddelde van meer dan VND 100.000 miljard van de toonaangevende private bank of de VND 300.000-500.000 miljard van de staatsbank. De totale activa van de bank zijn echter voortdurend in rap tempo toegenomen en bedroegen in 2020 meer dan VND 400.000 miljard, bijna zeven keer zoveel in slechts tien jaar tijd.

Opvallend is dat de groeivoet van de totale activa van VPBank sinds 2021 aanzienlijk is toegenomen, waardoor in 2021 de belangrijke mijlpalen van VND 500.000 miljard werden overschreden en in 2023 de drempel van VND 800.000 miljard werd overschreden. De totale activa van VPBank zullen naar verwachting VND 1,13 miljoen miljard bereiken tegen het einde van 2025, bijna het dubbele van 2021 en een stijging van bijna 40% ten opzichte van 2023.

De ambitie van een private bank, een biljoen dollar

Met name de periode 2022-2025 kende de snelste groei, ondersteund door de implementatie van miljardendeals door VPBank, zoals de overeenkomst om 49% van het charterkapitaal bij FE CREDIT te verkopen aan SMBC Finance Company met een waardering van 2,8 miljard USD in 2021 en de private uitgifte van 15% van het eigen vermogen aan strategische partner SMBC Group met een waarde van meer dan 35.900 miljard VND in 2023. Deze uitstekende cijfers tonen aan dat belangrijke strategische beslissingen, zoals het uitbreiden van het ecosysteem, het ontwikkelen van digitaal bankieren, evenals het verbeteren van de efficiëntie van kapitaalmobilisatie en het uitbreiden van het klantennetwerk, duidelijk hun effectiviteit hebben bewezen.

Bovendien wordt de groei gedreven door vele strategische factoren. VPBank heeft zijn financiële ecosysteem uitgebreid door de ontwikkeling van diverse en uitgebreide werkterreinen, waaronder VPBank Securities Company (VPBankS), OPES Insurance Company en de recentelijk overgenomen GPBank via een verplicht overdrachtsplan. De strategische samenwerking met SMBC Bank of Japan helpt VPBank ook om de samenwerkingsmogelijkheden met buitenlandse klanten uit te breiden, waardoor de omvang van grote klantgroepen snel toeneemt.

Dit jaar blijven Vietnamese banken, net als VPBank, streven naar een dubbele groei van hun totale activa. In het rapport over de vooruitzichten voor de bankensector van dit jaar verwacht het analyseteam van Vietnam Investment Credit Rating Company (VIS Rating) dat de kredietwaardigheid van Vietnamese banken zal verbeteren, in navolging van de hersteltrend vanaf de tweede helft van 2024, aangevoerd door staatsbanken en enkele grote banken. Met name veel overheidsbeleid dat is geïmplementeerd om de economische groei te ondersteunen en juridische problemen op te lossen, zal de bedrijfsactiviteiten stimuleren in belangrijke sectoren waaraan banken kredieten verstrekken, zoals de maakindustrie, handel, bouw en vastgoed.

Bron: https://thoibaonganhang.vn/tham-vong-trieu-ty-dong-cua-mot-ngan-hang-tu-nhan-162893.html