Forbrukslån opplever en nedgang.

Den kraftige nedgangen i etterspørselen etter lån til kjøp av boliger, biler og investeringer har ført til at forbrukslånssektoren stagnerer for første gang på mange år.

Slutten av året er vanligvis høysesong for forbrukslån som for eksempel eiendom, biler og husholdningsapparater ... men bankledere sier at «ting har roet seg ned, og forbrukskreditt er fortsatt på en vanskelig vei».

Selv om tall for slutten av 2023 ennå ikke er tilgjengelige, hadde forbrukslån, som utgjør 20 % av de totale utestående lånene som strømmer inn i økonomien , bare økt med 1,5 % innen utgangen av de tre første kvartalene i fjor. Utbetalingsraten for forbrukslån var den laveste på fem år, ifølge data fra Vietnam Banking Association (VNBA).

I Ho Chi Minh-byen, det økonomiske knutepunktet, økte utlånene i dette segmentet med bare 1,4 % innen utgangen av oktober 2023, sammenlignet med en vekst på nesten 19 % i samme periode året før.

Transaksjoner i en forretningsbank. Foto: Giang Huy

Folk låner mindre penger for å kjøpe hus og biler.

Herr Nguyen Tung (Ho Chi Minh-byen) sa at i 2022, da markedet fortsatt blomstret og prisene økte ukentlig, lånte han over én milliard VND fra banken for å kjøpe en tomt i provinsen. Planen hans var å dra nytte av den svært lave preferanserenten det første året for å bruke kapitalen til å videreselge tomten. Planen falt imidlertid i grus. Etter mer enn et år klarte han fortsatt ikke å finne en kjøper til tross for at han solgte tomten til nullpris, noe som etterlot ham "fast" med en gjeld på én milliard VND og under press for å betale bankrenter hver måned.

«Inntekten min de siste seks månedene har ikke vært like god som før. Nå håper jeg bare å kunne selge eiendommen for å betale ned lånet og lette gjelden. På dette tidspunktet tviler jeg på at noen ville våge å ta opp kortsiktige boliglån lenger», sa Tùng.

Hvert år er lån til kjøp av eiendom og oppussing av bolig en viktig pilar, og bidrar betydelig til utestående forbrukslån. For eksempel, i Ho Chi Minh-byen, ble 65 % av utestående forbrukslån per slutten av oktober 2023 utbetalt til lån til kjøp, oppussing av boliger og erverv av fast eiendom, ifølge data fra State Bank of Vietnam i Ho Chi Minh-byen.

Ifølge Vietcombank Securities (VCBS) har boliglån vært den viktigste vekstdriveren i detaljhandelen i mange år, men avtok i 2023 på grunn av høye renter og et "frossent" eiendomsmarked. Utestående boliglånssaldoer i hele systemet ved utgangen av 3. kvartal 2023 sank til og med med 1 % sammenlignet med begynnelsen av året.

Utestående boliglån, som var en drivkraft bak veksten i forbrukslån, gikk ned med 1 % innen utgangen av 3. kvartal 2023 sammenlignet med begynnelsen av året. Kilde: VCBS

Sjefen for en 100 % utenlandsk eid bank uttalte at lån fra banker til eiendomsspekulasjon har blitt svært risikabelt i dagens situasjon, noe som fører til en nedgang i motivasjonen for eiendomsinvestorer. «Derfor har antallet kunder som låner til eiendomsinvesteringsformål sunket kraftig, og bare de med reelle behov investerer for øyeblikket», sa han.

Ikke bare svekkes lån til kjøp av eiendom, men også andre forbrukslånsbehov, som for eksempel til biler og husholdningsapparater, synker ettersom folks inntekter synker og de strammer inn livreima.

Herr Manh (59 år gammel, Ho Chi Minh-byen) sa at han hadde vurdert å låne penger for å kjøpe en bil til samkjøringstjenester og familiebehov. Men da han så vennene sine slite med lav omsetning i flere måneder og ikke klarte å tjene inn investeringen sin, vurderte han det på nytt. Dessuten har den preferansepolitikken med reduserte registreringsavgifter opphørt i år, noe som har tvunget ham til å sette planene om bilkjøp på vent.

Ved utgangen av oktober 2023 hadde bilsalget sunket med nesten 30 % sammenlignet med samme periode i fjor. I elektronikkmarkedet har svak og langvarig forbrukeretterspørsel ført til at elektronikkforhandlere har engasjert seg i harde priskriger i høysesongen, men situasjonen er fortsatt dyster.

Bankfolk nøler med å låne ut penger på grunn av raskt økende risiko.

Utlån til privatkunder pleide å være et favorittsegment for banker, men nå er selv de forsiktige med dette segmentet. Misligholdte lån i forbrukslånssektoren har økt raskt, fra 2 % i perioden 2018–2022 til 3,7 % i andre halvdel av 2023, ifølge data fra Vietnam Banking Association.

Følgelig har mange banker midlertidig utsatt sine aktiviteter for utvidelse av personmarkedet for å tilpasse seg markedssituasjonen. Data fra Vietcombank Securities Company (VCBS) viser at andelen personkreditt av totale utestående lån gikk ned fra 47 % ved utgangen av 2022 til 46 % ved utgangen av tredje kvartal 2023.

På en konferanse med investorer i 2023 sa Ho Van Long, viseadministrerende direktøri VIB, at metoden for kreditttildeling måtte justeres sammenlignet med tidligere.

«I tidligere år prioriterte VIB kredittgrenser for detaljhandelen for å utvikle markedet for eiendomslån, billån og kredittkort. På grunn av den langsomme oppgangen i kjerneetterspørselen etter utlånsprodukter til detaljhandelen, vil banken imidlertid vike for andre områder som bedriftslån og obligasjoner», sa Long.

Jens Lottner, administrerende direktør i Techcombank, uttalte også at banken ønsker å styrke sitt privatbanksegment og ikke ønsker å utvide låneporteføljen til bedriftskunder, men de nåværende markedsforholdene er «ikke passende».

I dagens situasjon er store selskaper og konsern mer robuste, ifølge administrerende direktør i Techcombank. Finansieringskildene deres er varierte og kommer fra ulike sektorer i økonomien, noe som hjelper dem med å opprettholde en bedre balanse. «Vi stopper ikke vår ekspansjon innen detaljhandel, men hvis vi måtte se etter investeringsmuligheter akkurat nå, burde det være store bedrifter», uttalte administrerende direktør i Techcombank.

Med 16 finansieringsselskaper som betjener «subprime»-bankkunder, er bildet enda verre. Disse finansieringsselskapene står for 5 % av utestående forbrukslån, og utlån fra denne gruppen har stupt. Utestående lån fra disse 16 finansieringsselskapene til levekostnader hadde per august 2023 til og med sunket med mer enn 30 % sammenlignet med begynnelsen av året.

Ifølge VNBAs generalsekretær Nguyen Quoc Hung er misligholdsgraden hos finansselskaper i faresonen for å overstige 15 %, og mange selskaper står overfor vanskeligheter og til og med tap på grunn av økte avsetninger for tap på fordringer. Mange selskaper har måttet stoppe nye utlån i perioder.

Le Quoc Ninh, styreleder i Consumer Finance Club (Vietnam Banking Association), uttalte på et møte: «Forbrukerkreditt er for tiden i sin vanskeligste fase på de siste 15 årene.»

Innenfor segmentet for usikrede lån hos finansieringsselskaper er hovedmålgruppen lav- til middels inntektsmottakere som har hatt et vanskelig år. Mange arbeidstakere har mistet jobben eller opplevd redusert inntekt, noe som har ført til en nedgang i forbrukeretterspørselen.

Marcin Figlus, direktør for risikostyring hos FE Credit, uttalte at lisensierte forbruksfinansieringsselskaper står overfor en vanlig utfordring innen inkasso: organisert mislighold av lån. En gruppe kunder likestiller bevisst de legitime inkassoaktivitetene til lisensierte selskaper med ulovlig praksis for å boikotte og forsinke tilbakebetaling.

Selv om det fortsatt finnes programmer for å fremme utlån, sa Olena Khlo, visedirektør i Saigon - Hanoi Banking Finance Company, at de ikke vil presse utbetalingene aggressivt, men i stedet låne ut selektivt. «I løpet av 17 år i bank- og finanssektoren er dette et av de vanskeligste årene», sa hun.

Den raske økningen i tap på fordringer, kombinert med vanskeligheter med å inndrive gjeld, er en vanlig faktor som får finansselskaper til å trappe ned. Ifølge ledere i finansselskaper er det usannsynlig at utsiktene vil bli bedre med det første. Derfor er det usannsynlig at forbrukslån vil vende tilbake til sin gullalder.

Analytikere forventer imidlertid at kommende boliglån vil drive veksten i forbrukslånssegmentet, drevet av fortsatt høy etterspørsel etter boliger til personlig bruk og en gjenoppblomstring av investeringsetterspørselen.

Quynh Trang

Kildekobling: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html