Den voldsomme «krigen» om milliardmarkedsandeler blant kaffekjeder i Vietnam

2023 er sannsynligvis året da det kan bekreftes at mat- og drikkebransjen har overvunnet krisen etter COVID-19. Store kaffekjeder som Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... kjemper utrettelig om å ta markedsandeler.

Markedsrapporten for mat og drikke fra iPOS.vn for 2023, publisert i april i fjor, viste at antallet kaffe- og tebarer i Vietnam nådde 317 299 butikker innen utgangen av 2023, en økning på 1,26 % sammenlignet med 2022. Denne økningen var lavere enn anslått ved begynnelsen av året, på grunn av at mange kjeder stengte butikker og reduserte skalaen. Selv om antallet butikker ikke økte mye, økte bransjens omsetning likevel med tosifret antall, med 11,6 %, og nådde 590 000 milliarder VND.

Den store fyren er tilbake på racerbanen

Når man ser på det vietnamesiske markedet for mat og drikke i 2023, kan man se at drikkevarekjedene i mellom- og øvre prisklasse har returnert til den harde kampen om markedsandeler som før 2021. De mest travle er sannsynligvis giganten Highlands og den fremvoksende konkurrenten Katinat.

Highlands opprettholder fortsatt sin uovertrufne posisjon med 777 butikker som opererer i mange provinser og byer over hele landet, ifølge den siste oppdateringen på selskapets nettside. Dette tallet økte med mer enn 170 butikker sammenlignet med 605 butikker ved utgangen av 2022. I tillegg er det mer enn 50 butikker på Filippinene.

Antallet Highlands-butikker er ikke overraskende, ettersom kjeden velger å posisjonere merkevaren etter dekning i stedet for å utvikle en mangfoldig meny som konkurrentene. I 2023 vakte også en rekke butikker som ble lansert på førsteklasses steder oppmerksomhet, inkludert Highlands Post Office Ho Chi Minh City, en førsteklasses beliggenhet mellom postkontoret og Book Street, med direkte utsikt over Notre Dame-katedralen og 30/4 Park. De to romslige etasjene i denne restauranten er alltid overfylte med kunder fra åpningstiden til sent på kvelden.

Dette er den første komplette premiummodellen fra denne kjeden, også den første og eneste butikken som for øyeblikket serverer utelukkende i glassbegre, uten bruk av plastbegre eller sugerør, og har sin egen meny ved siden av kjente produkter.

I tillegg til å kontinuerlig åpne vakre, store butikker, sluttet denne kjeden offisielt i fjor å selge takeaway-kaffe med gatevogner som ble født under COVID-19-pandemien.

I Ho Chi Minh- byen er Highlands for tiden til stede på de mest attraktive stedene, som den høyeste bygningen i Vietnam, Landmark 81, det sentrale området rundt Notre Dame-katedralen, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, Tran Quang Khai-krysset...

I fjor investerte denne kjeden også 500 milliarder VND for å bygge en kaffebrennerifabrikk i Ba Ria - Vung Tau med en initial kapasitet på nesten 10 000 tonn kaffe/år, og som øker til 75 000 tonn/år i neste fase. Dette bekreftes å være et strategisk skritt i kappløpet om å konkurrere direkte med globale kaffemerker.

Phuc Long hadde også et sterkt år i 2023, med åpning av luksusbutikker. Rundt 25 flaggskipbutikker ble åpnet i løpet av årets siste 6 måneder, med mål om å gjøre dette merket til den nest største drikkevarekjeden i Vietnam.

Ifølge systemoppdateringen per 15. mai har Phuc Long 157 butikker og omtrent 45 integrerte kiosker i Vinmart+-butikkene. Den mest eksplosive av disse er lanseringen av Phuc Long Premium-butikken, som er 2000 kvadratmeter bred i Thao Dien, Thu Duc City. Dette er en eksklusiv butikk med et eget kaffebrenneriområde, og prisene på varene på menyen hos Phuc Long Thao Dien er på nivå med Starbucks.

Masan har som mål å gjøre Phuc Long til drikkevarekjeden med det nest største antallet butikker i Vietnam i år.

Phuc Long er fast bestemt på å åpne butikker, og høydepunktet er lanseringen av Phuc Long Premium i Thao Dien.

Trung Nguyen fra kaffekongen Dang Le Nguyen Vu har en annen retning sammenlignet med andre kjeder i segmentet, selv om antallet butikker ikke er dårligere enn Highlands. I Trung Nguyens system, oppdatert til midten av mai 2024, har denne kjeden rundt 700 butikker, inkludert 108 Trung Nguyen Legend-butikker, 548 E Coffee-butikker og butikker i utlandet.

I sin strategi valgte ikke Trung Nguyen Legend å posisjonere seg ved å raskt duplisere butikker som Highlands, men valgte å dra utenlands.

Sammenlignet med slutten av 2022, da Trung Nguyen Legend bare hadde 77 butikker og nesten 100 butikker i 2019, har imidlertid Mr. Dang Le Nguyen Vus kaffekjede fullstendig gjenopprettet seg til nivået før COVID-19-pandemien og er på vei til å blomstre igjen.

Trung Nguyen sa også at selskapet planlegger å utvikle 1000 Trung Nguyen Legend-kaffebarer i Kina og rundt 100 butikker i USA.

Den mest overraskende faktoren i 2023 er den unge kjeden Katinat Saigon Cafe. Siden slutten av 2022 har Katinat lidenskapelig åpnet nye butikker på førsteklasses steder i sentrum av Ho Chi Minh-byen. Nesten alle veikryss i de dyreste områdene har Katinat, mange steder med høylandet har Katinat.

På slutten av 2023 vakte Katinat oppsikt da de åpnet en butikk rett ved Bach Dang-kaien i distrikt 1, et sted som er veldig populært blant unge mennesker og krever forhåndsreservasjoner under festivalarrangementer i sentrale Ho Chi Minh-byen.

Det kan sees at en rekke butikker på gylne adresser som denne kjeden har åpnet massivt i løpet av 2023 og tidlig i 2024, alle ligger i sentrum av Distrikt 1, Thu Thiem-området, Distrikt 10, Distrikt 3, Binh Thanh...

Katinat har 65 butikker i mange provinser og byer over hele landet, med flest i Ho Chi Minh-byen, basert på data oppdatert til midten av mai. Alle butikkene imponerer med sin slående blå design, romslige og luksuriøse lokaler, hvorav de fleste er i 2–3 etasjer.

Ved utgangen av 2021 var Katinat bare en liten kaffekjede med rundt 10 butikker i Ho Chi Minh-byen. Med antallet nye butikker som dukket opp i 2023, kan man se at Katinats åpningshastighet bare ligger bak Highlands Coffee og Phuc Long.

Kaffehuset overrasket også markedet i 2023, men i motsatt retning. Denne kjeden ser ut til å være på defensiven ettersom antallet butikker synker. Hvis tallet ved utgangen av 2022 var 155 butikker, er oppdateringen på selskapets nettside frem til 15. mai 2024 133 butikker.

Når det gjelder Starbucks, hadde de 108 butikker innen midten av mai 2024 etter 11 år med inntreden i det vietnamesiske markedet. Det ser ut til at den amerikanske giganten er svært gjennomtenkt og rolig i sin utvidelse av butikkene sine, og mange Starbucks-butikker sentralt i Ho Chi Minh-byen har måttet stenge.

Dele milliardkaken

Ifølge rapporten om kaffebarkjedenes marked for 2022, publisert av Vietdata, er omfanget av restaurant- og drikkevarekjedemarkedet i Vietnam anslått til rundt 1,3 milliarder USD per år. Samtidig viser rapporten om mat- og drikkevaremarkedet for 2023 fra iPOS.vn at mat- og drikkebransjens inntekter i 2023 vil nå 590 000 milliarder VND, hvorav drikkevareindustrien står for 16,52 %.

Ved utgangen av 2023 viste Masans rapport at den gjennomsnittlige månedlige inntekten per Phuc Long-butikk var 986,79 millioner VND og nesten 33 millioner VND/dag, noe som bidro med mer enn 1 535 milliarder VND til konsernets årlige inntekter. Faktisk beregnet Masan at Phuc Long i 2023 ville ha en nettoinntekt på 2 500–3 000 milliarder VND.

Det er verdt å merke seg at Phuc Long-kjeden, ifølge data fra Masan Group, leder an når det gjelder fortjenestemargin. I 2022 oppnådde Phuc Long et resultat før skatt på 195 milliarder VND, takket være effektiv drift av flaggskipbutikkene sine. I år rangerte Phuc Long som nummer 2 i omsetning og nummer 1 i bruttofortjenestemargin i den innenlandske kaffe- og tekjeden, den beste blant Masans forretningssegmenter.

Dermed står Phuc Long for tiden for omtrent 15 % av den estimerte milliardmarkedsandelen, og vil øke til omtrent 20 % hvis de når 2024-målet.

I 2024 forventer Phuc Long å generere en omsetning på 1 790–2 170 milliarder VND. Denne drikkevarekjeden ønsker å åpne 30–60 nye butikker, konsentrert i Hanoi og Ho Chi Minh-byen. Phuc Long vil også ekspandere til det internasjonale markedet i perioden 2024–2025.

For Highlands viser Jollibee Groups data at den månedlige omsetningen per butikk i 2022 nådde 516,89 millioner VND. I gjennomsnitt omsetter en Highlands-butikk 16,5 millioner VND per dag. I år bidro Highlands med 3 % av konsernets totale omsetning, tilsvarende omtrent 3 569 milliarder VND, med et overskudd etter skatt på over 265 milliarder VND.

Dette tallet betyr at mer enn 30 % av markedsandelen av milliardkaken er i hendene på Highlands.

Tidligere, i 2019–2020, nådde kjedens omsetning over 2100 milliarder VND. I 2021 var omsetningen bare rundt 1700 milliarder VND, og ​​tapet var 19 milliarder VND på grunn av COVID-19.

Når det gjelder Trung Nguyen, viser Vietdatas rapport at Trung Nguyen Legend har et relativt stabilt resultat etter skatt, og inntektene øker jevnt over årene.

Mer spesifikt nådde Trung Nguyen Legends omsetning i 2020 over 4200 milliarder VND, med et overskudd etter skatt på nesten 130 milliarder VND. I 2021 økte omsetningen litt med 6 %, men overskuddet etter skatt økte med 337 % og nådde over 560 milliarder VND. Spesielt omsetningen eksploderte i 2022 og nådde nesten 6200 milliarder VND, med et overskudd etter skatt på nesten 435 milliarder VND.

TB (ifølge VTC)

Kilde: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html