F88 har nettopp blitt godkjent av verdipapirtilsynet til å utstede 10 millioner obligasjoner til offentligheten med en pålydende verdi på 100 000 VND per obligasjon, tilsvarende en maksimal mobiliseringsskala på 1 000 milliarder VND fordelt på tre utstedelser forventet i 2026.
Mer spesifikt er den første emisjonen verdt 300 milliarder VND, og forventes å bli utstedt fra 10. januar 2026. Den andre emisjonen er verdt 300 milliarder VND, og forventes å bli lagt ut for salg fra første til andre kvartal 2026. Den resterende emisjonen er verdt 400 milliarder VND, og forventes å bli utstedt fra andre til fjerde kvartal 2026.
Hver tilbudsperiode har en maksimal implementeringsperiode på 90 dager, og intervallet mellom hver periode er ikke mer enn 12 måneder i samsvar med forskriftene fra Verdipapirtilsynet. Obligasjonene har en løpetid på 24 måneder med en fast rente på 10 %/år, renten betales hver 3. måned.
Dette er første gang F88 har utstedt obligasjoner til offentligheten etter mange år med kapitalinnhenting gjennom private obligasjoner. I motsetning til private obligasjoner, som kun er for profesjonelle investorer, tillater offentlige obligasjoner alle individuelle og institusjonelle investorer å registrere seg for å kjøpe.
Dette utvider F88s rekkevidde betydelig, diversifiserer kapitalnivåene og legger til en ny innsamlingskanal. Utstedelsen av et tilbudsbevis fra Securities Commission hjelper F88 med å forbedre sitt omdømme i markedet, sin økonomiske kapasitet og sine tilbudsdokumenter i samsvar med lovbestemmelser.
En representant for F88 sa at utstedelse av offentlige obligasjoner er et viktig skritt i den langsiktige utviklingsstrategien, som hjelper bedrifter med å utvide kapitalmobiliseringskanalene, øke åpenheten og styrke investorenes tillit.
Provenyet fra emisjonen vil bli brukt til å utvide driftsnettverket, øke kapitalen til forretningsdriften og forbedre den finansielle kapasiteten for å møte vekstbehovene i de kommende årene.
I løpet av årets første ni måneder fortsatte F88 å registrere imponerende forretningsresultater da overskuddet før skatt nådde 603 milliarder VND, nesten i tråd med årets mål. Utestående lån økte med 40 % sammenlignet med begynnelsen av året og nådde 6 413 milliarder VND, mens den totale utbetalingsverdien på ni måneder økte med 80 % i samme periode.
En representant for F88 sa at kundenes etterspørsel etter F88-produkter og -tjenester øker raskt, noe som åpner for store utviklingsmuligheter neste år.
«Vi ser svært sterk etterspørsel fra markedet og sikter mot enda høyere vekst i 2026. For å møte denne ekspansjonsskalaen må F88 diversifisere sine kapitalmobiliseringskanaler for å sikre sterke nok finansielle ressurser til å utvide nettverket sitt, utvikle produkter og betjene kundene bedre.»
Samtidig bidrar en gradvis diversifisering av kapitalmobiliseringskanalene til at selskapet reduserer mobiliseringskostnadene, og dermed skaper det et grunnlag for å redusere lånekostnadene for kundene, understreket representanten.
Fra 2019 til nå har F88 utstedt totalt nesten 5 300 milliarder VND i individuelle obligasjoner og har nedbetalt nesten 4 500 milliarder VND i forfallende obligasjoner. Selv i 2023, når foretaket står overfor mange vanskeligheter på grunn av virkningen av makroøkonomiske faktorer og krisen med selskapsobligasjoner over hele landet, oppfyller F88 fortsatt sin forpliktelse til å betale renter på alle utestående obligasjoner.
I oktober oppgraderte kredittvurderingsbyrået Fiinratings kredittvurderingen fra «BBB-» til «BBB» med utsiktene «Stabile» takket være selskapets evne til å mobilisere kapital og forbedre likviditeten.
«Da F88 gjennomførte en stresstest på likviditet med ulike forutsetninger, opprettholdt de fortsatt et forhold mellom likviditetskilde og brukskilde på mer enn én gang per kvartal, noe som gjenspeiler selskapets stabile likviditetsposisjon selv under ugunstige forhold», heter det i Fiinratings' rapport.
Kombinasjonen av børsnoterte obligasjoner og private obligasjoner vil hjelpe F88 med å optimalisere sin finansielle struktur, sikre likviditet og øke stabil langsiktig kapital.
Selskapet forventer også at dette tiltaket vil styrke det bærekraftige finansielle fundamentet, utvide investorbasen og forbedre omdømmet i kapitalmarkedet, samtidig som det gir muligheter for investorer i en kontekst der finansmarkedet er etterspurt av trygge og effektive investeringsprodukter.
Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/f88-phat-hanh-1000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-20251127145159632.htm
Kommentar (0)