69 inwestorów kupiło 10 milionów obligacji HDBank.

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank ( HDBank - HoSE: HDB) właśnie ogłosił wyniki swojej drugiej publicznej emisji obligacji w 2023 roku.

W związku z tym HDBank pomyślnie zaoferował 10 milionów obligacji o łącznej wartości 1000 miliardów VND łącznie 69 inwestorom.

Obejmowało to 58 inwestorów indywidualnych, wyłącznie krajowych, którzy zarejestrowali się na zakup 561 250 obligacji. Jednak bank wyemitował jedynie 519 583 obligacji, co odpowiada stopie dystrybucji na poziomie 5,2%.

Dodatkowo, 10 krajowych inwestorów instytucjonalnych nabyło 9,99 mln obligacji banku i otrzymało prawie 9,25 mln obligacji, co stanowi 92,49%. Wreszcie, jeden zagraniczny inwestor instytucjonalny zarejestrował się do zakupu 250 000 obligacji i otrzymał 231 454 obligacji, co odpowiada stopie alokacji na poziomie 2,31%.

Informacje dotyczące wyników drugiej emisji obligacji HDBanku w 2023 r.

W ciągu 30 dni od zakończenia okresu oferty inwestorzy otrzymają oryginał Certyfikatu Własności Obligacji i/lub oryginał wyciągu z Rejestru (na żądanie obligatariusza), chyba że inwestor upoważnił emitenta do prowadzenia scentralizowanej procedury depozytu.

Wcześniej HDBank ogłosił również drugą publiczną ofertę obligacji. W związku z tym HDBank planuje publiczną emisję obligacji o kodzie HDBC7Y202302, o wartości nominalnej 100 000 VND za obligację, co daje łączną wartość emisyjną 1000 mld VND.

Emisja obligacji ma 7-letni okres zapadalności, a zapisy będą przyjmowane od 17 lipca 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. Obligacje są oprocentowane zmienną stopą procentową obowiązującą przez cały okres trwania emisji. Oprocentowanie jest obliczane jako stopa referencyjna powiększona o marżę w wysokości 2,8% w skali roku.

W 2023 roku HDBank planuje zaoferować publicznie trzy transze obligacji o łącznej wartości 50 milionów obligacji.

W pierwszej fazie bank zaoferował publicznie 30 milionów obligacji, a w drugiej i trzeciej fazie po 10 milionów obligacji każda.

Oczekuje się, że trzecia emisja obligacji HDBanku nastąpi w drugim lub czwartym kwartale 2024 roku. Celem pozyskania środków za pośrednictwem obligacji jest uzupełnienie kapitału Tier 2, poprawa współczynnika adekwatności kapitałowej i zaspokojenie potrzeb kredytowych klientów HDBanku.

Według informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Hanoi , w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2024 r. HDBank pozyskał łącznie 11 transz obligacji o łącznej wartości 11 700 mld VND.

Największa emisja obligacji, o wartości nominalnej 3000 mld VND (kod HDBL2427010), została wyemitowana 31 lipca 2024 r. na okres 3 lat, z przewidywanym terminem zapadalności w 2027 r. Oprocentowanie emisji wynosi 5,7% w skali roku.

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/69-nha-dau-tu-mua-10-trieu-trai-phieu-hdbank-204240816212450259.htm