Kredyty konsumenckie przeżywają recesję.

Gwałtowny spadek popytu na kredyty na zakup domów, samochodów i inwestycje spowodował, że sektor kredytów konsumenckich po raz pierwszy od wielu lat pogrążył się w stagnacji.

Koniec roku to zazwyczaj szczyt sezonu kredytów konsumpcyjnych, np. na nieruchomości, samochody czy sprzęt AGD... ale przedstawiciele banków twierdzą, że „sytuacja uległa spowolnieniu, a kredyty konsumenckie wciąż znajdują się na trudnej ścieżce”.

Chociaż dane za koniec 2023 roku nie są jeszcze dostępne, kredyty konsumpcyjne, które stanowią 20% wszystkich niespłaconych kredytów napływających do gospodarki , wzrosły jedynie o 1,5% do końca pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku. Według danych Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego (VNBA), tempo wypłat kredytów konsumpcyjnych było najniższe od pięciu lat.

W Ho Chi Minh City, centrum gospodarczym, udzielanie pożyczek w tym segmencie wzrosło zaledwie o 1,4% do końca października 2023 r., w porównaniu do prawie 19% wzrostu w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Transakcje w banku komercyjnym. Zdjęcie: Giang Huy

Ludzie zaciągają mniejsze pożyczki na zakup domów i samochodów.

Pan Nguyen Tung (Ho Chi Minh City) powiedział, że w 2022 roku, gdy rynek wciąż prosperował, a ceny rosły co tydzień, pożyczył z banku ponad miliard VND na zakup działki w prowincji. Planował wykorzystać bardzo niskie preferencyjne oprocentowanie w pierwszym roku i przeznaczyć kapitał na odsprzedaż działki. Jednak plan się nie powiódł. Po ponad roku nadal nie mógł znaleźć nabywcy, mimo że sprzedał działkę po cenie bezstratnej, przez co „utknął” z długiem w wysokości miliarda VND i presją płacenia bankowi odsetek co miesiąc.

„Moje dochody w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie były tak dobre jak wcześniej. Teraz mam nadzieję, że uda mi się sprzedać nieruchomość, aby spłacić kredyt i zmniejszyć zadłużenie. W tej chwili wątpię, żeby ktokolwiek odważył się zaciągnąć krótkoterminowe pożyczki pod zastaw nieruchomości” – powiedział Tùng.

Każdego roku kredyty na zakup nieruchomości i remonty domów stanowią główny filar, znacząco przyczyniając się do niespłaconych sald kredytów konsumenckich. Na przykład, w Ho Chi Minh City, na koniec października 2023 roku 65% niespłaconych kredytów konsumenckich przeznaczono na zakup, remont i nabycie nieruchomości, według danych Banku Państwowego Wietnamu w Ho Chi Minh City.

Według Vietcombank Securities (VCBS), kredyty hipoteczne były głównym motorem wzrostu sektora detalicznego przez wiele lat, ale w 2023 roku ich tempo spadło z powodu wysokich stóp procentowych i „zamrożonego” rynku nieruchomości. Saldo niespłaconych kredytów hipotecznych w całym systemie na koniec trzeciego kwartału 2023 roku spadło nawet o 1% w porównaniu z początkiem roku.

Niespłacone kredyty hipoteczne, które były siłą napędową wzrostu kredytów konsumpcyjnych, spadły o 1% do końca III kwartału 2023 r. w porównaniu z początkiem roku. Źródło: VCBS

Szef banku, którego kapitał w 100% należy do kapitału zagranicznego, stwierdził, że zaciąganie pożyczek od banków na spekulacje nieruchomościami stało się w obecnej sytuacji bardzo ryzykowne, co prowadzi do spadku motywacji inwestorów w nieruchomości. „W związku z tym liczba klientów pożyczających pieniądze na inwestycje w nieruchomości gwałtownie spadła, a obecnie inwestują tylko ci, którzy mają rzeczywiste potrzeby” – powiedział.

Nie tylko słabnie dostępność kredytów na zakup nieruchomości, ale także maleje zapotrzebowanie na inne kredyty konsumpcyjne, np. na zakup samochodów czy sprzętu AGD, ponieważ dochody ludzi maleją i zaciskają pasa.

Pan Manh (59 lat, Ho Chi Minh City) powiedział, że rozważał pożyczkę na zakup samochodu do przewozu osób i zaspokojenie potrzeb rodziny. Jednak widząc, jak jego znajomi od miesięcy borykają się z problemami finansowymi i nie są w stanie odzyskać zainwestowanych pieniędzy, zmienił zdanie. Co więcej, w tym roku zakończyła się preferencyjna polityka obniżonych opłat rejestracyjnych, co zmusiło go do odłożenia planów zakupu samochodu.

Na koniec października 2023 roku sprzedaż samochodów spadła o prawie 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tymczasem na rynku elektroniki, słaby i długotrwały popyt konsumpcyjny skłonił sprzedawców elektroniki do zaciekłej wojny cenowej w szczycie sezonu, ale sytuacja pozostaje ponura.

Bankierzy wahają się przed udzielaniem pożyczek ze względu na szybko rosnące ryzyko.

Kredyty detaliczne były kiedyś ulubionym segmentem banków, ale teraz nawet one podchodzą do niego ostrożnie. Według danych Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego, odsetek kredytów zagrożonych w sektorze kredytów konsumenckich gwałtownie wzrósł – z 2% w latach 2018-2022 do 3,7% w drugiej połowie 2023 roku.

W związku z tym wiele banków tymczasowo wstrzymało ekspansję na rynku detalicznym, aby dostosować się do sytuacji rynkowej. Dane Vietcombank Securities Company (VCBS) pokazują, że udział kredytów detalicznych w całości niespłaconych kredytów spadł z 47% na koniec 2022 roku do 46% na koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

Na konferencji z inwestorami w 2023 r. zastępca dyrektora generalnegoVIB, pan Ho Van Long, stwierdził, że metoda alokacji kredytów musi zostać dostosowana w porównaniu z poprzednią wersją.

„W poprzednich latach VIB priorytetowo traktował limity kredytowe dla sektora detalicznego, aby rozwijać rynek kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych i kart kredytowych. Jednak ze względu na powolną odbudowę podstawowego popytu na produkty kredytowe dla sektora detalicznego, bank ustąpi miejsca innym obszarom, takim jak kredyty korporacyjne i obligacje” – powiedział pan Long.

Jens Lottner, prezes Techcombanku, stwierdził również, że bank chce rozwijać segment bankowości detalicznej i nie zamierza rozszerzać portfela kredytowego dla klientów korporacyjnych, ale obecne warunki rynkowe „nie są ku temu sprzyjające”.

W obecnej sytuacji, zdaniem prezesa Techcombanku, duże firmy i korporacje są bardziej odporne. Ich źródła finansowania są zróżnicowane i pochodzą z różnych sektorów gospodarki, co pomaga im zachować lepszą równowagę. „Nie zatrzymujemy naszej ekspansji detalicznej, ale gdybyśmy mieli teraz szukać okazji inwestycyjnych, powinniśmy skupić się na dużych przedsiębiorstwach” – stwierdził prezes Techcombanku.

Sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ 16 firm finansowych obsługuje klientów banków z kategorią „subprime”. Firmy te odpowiadają za 5% niespłaconych kredytów konsumenckich, a udzielanie pożyczek przez tę grupę gwałtownie spadło. W sierpniu 2023 r. niespłacone kredyty na pokrycie kosztów utrzymania w tych 16 firmach finansowych spadły nawet o ponad 30% w porównaniu z początkiem roku.

Według Sekretarza Generalnego VNBA, Nguyena Quoc Hunga, wskaźnik kredytów zagrożonych w firmach finansowych jest zagrożony przekroczeniem 15%, a wiele firm boryka się z trudnościami, a nawet stratami z powodu zwiększonych rezerw na złe długi. Wiele firm musiało wstrzymać na pewien czas udzielanie nowych kredytów.

Pan Le Quoc Ninh, przewodniczący Klubu Finansów Konsumenckich (Wietnamskiego Stowarzyszenia Bankowego), stwierdził na spotkaniu: „Kredyt konsumencki znajduje się obecnie w najtrudniejszej fazie od 15 lat”.

W segmencie pożyczek niezabezpieczonych w firmach finansowych, głównymi klientami docelowymi są osoby o niskich i średnich dochodach, które doświadczyły trudnego roku. Wielu pracowników straciło pracę lub doświadczyło spadku dochodów, co doprowadziło do spadku popytu konsumpcyjnego.

Marcin Figlus, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem w FE Credit, stwierdził, że licencjonowane firmy oferujące usługi finansowania konsumenckiego stoją przed powszechnym wyzwaniem w zakresie windykacji należności: zorganizowanym niewywiązywaniem się ze zobowiązań kredytowych. Część klientów celowo utożsamia legalne działania windykacyjne licencjonowanych firm z praktykami nielegalnymi, aby bojkotować i opóźniać spłatę.

Chociaż nadal istnieją programy promujące udzielanie pożyczek, Olena Khlo, zastępca dyrektora generalnego Saigon-Hanoi Banking Finance Company, powiedziała, że ​​nie będą one agresywnie forsować wypłat, lecz będą udzielać pożyczek selektywnie. „W ciągu 17 lat pracy w sektorze bankowo-finansowym ten rok był jednym z najtrudniejszych” – powiedziała.

Gwałtowny wzrost liczby złych długów, w połączeniu z trudnościami w odzyskiwaniu należności, to częsty czynnik skłaniający firmy finansowe do ograniczania działalności. Według liderów firm finansowych, perspektywy poprawy sytuacji w najbliższym czasie są mało prawdopodobne. W związku z tym, kredyty konsumenckie raczej nie powrócą do swojej złotej ery.

Analitycy spodziewają się jednak, że nadchodzące kredyty hipoteczne będą motorem wzrostu w segmencie kredytów konsumenckich, co będzie napędzane przez wciąż wysoki popyt na domy na użytek osobisty i ponowny wzrost popytu inwestycyjnego.

Quynh Trang

Link źródłowy: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html