TCBS Securities kończy pierwszą ofertę publiczną, pozyskując 10 800 miliardów VND

19 września Techcom Securities Company (TCBS) ogłosiła wyniki swojej pierwszej oferty publicznej (IPO).

W rezultacie, na koniec oferty, spółka z powodzeniem rozdystrybuowała 231,15 mln akcji do łącznie 26 099 inwestorów. Z tego 112,2 mln akcji trafiło do 26 014 inwestorów krajowych, a pozostałe 109,9 mln akcji należało do 85 inwestorów zagranicznych.

W wyniku IPO 41 693 akcji nie zostało w pełni opłaconych, ponieważ niektórzy inwestorzy nie zapłacili wystarczającej kwoty, aby je nabyć. Rada Dyrektorów zdecydowała, że ta liczba zostanie rozdzielona między panią Nguyen Thi Thu Hien, Dyrektor Generalną i Członkę Rady Dyrektorów TCBS.

Przy cenie emisyjnej 46 800 VND za akcję, TCBS pozyskało 10 818 mld VND, a zysk netto (po uwzględnieniu kosztów) wyniósł 10 729 mld VND. Plan wykorzystania kapitału jest podzielony na dwie części, z których 70% przeznaczone jest na działalność handlową na własny rachunek, a 30% na działalność maklerską, handel na depozycie zabezpieczającym i przedpłatę za sprzedaż papierów wartościowych.

Na koniec emisji kapitał zakładowy TCBS wzrósł z 20 801,5 mld VND do 23 133,08 mld VND. Jest to obecnie najwyższy kapitał zakładowy wśród spółek papierów wartościowych w Wietnamie.

Jeśli chodzi o strukturę akcjonariatu po IPO, 93,62% kapitału zakładowego należy do inwestorów krajowych, w tym 26 879 osób fizycznych i 19 organizacji. Inwestorzy zagraniczni posiadają 6,38% kapitału, a uczestniczy w nim 61 organizacji i 28 osób fizycznych.

Wietnamski Bank Akcyjny i Handlowy ( Techcombank , kod giełdowy TCB) pozostaje największym udziałowcem, posiadając 79,82% kapitału. Prezes TCBS Nghiem Xuan Minh zajmuje drugie miejsce ze wskaźnikiem udziałów wynoszącym 5,34%.

TCBS Securities kończy pierwszą ofertę publiczną, pozyskując 10 800 mld VND - 1

Struktura akcjonariatu TCBS po IPO (zdjęcie: TCBS).

Oczekuje się, że akcje TCBS trafią oficjalnie do obrotu giełdowego w październiku tego roku. Czas od debiutu giełdowego do notowania został skrócony w porównaniu z poprzednim.

Nowo wydane rozporządzenie rządu nr 245/2025/ND-CP skróciło czas notowania akcji na giełdzie do 30 dni od daty otrzymania ważnych dokumentów, usuwając jednocześnie bariery dla zagranicznych inwestorów.

Oprócz TCBS, fala IPO instytucji finansowych również jest bardzo żywa.

VPS Securities Joint Stock Company (VPS) ogłosiła plany zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w październiku, którego głównym celem będzie zatwierdzenie planu IPO w ciągu roku. VPBank Securities Joint Stock Company (VPBankS) planuje IPO w czwartym kwartale tego roku.

Albo KAFI Securities Joint Stock Company planuje zwiększyć swój kapitał zakładowy z 5 000 miliardów VND do 7 500 miliardów VND i planuje wyemitować 250 milionów akcji dla obecnych akcjonariuszy, co może przynieść zysk w wysokości 2 500 miliardów VND, jeśli IPO okaże się sukcesem....

Dla grupy spółek papierów wartościowych, IPO w celu mobilizacji kapitału jest uważane za konieczne w kontekście rosnącej wielkości rynku, a płynność każdej sesji sięga miliardów dolarów. Nie wspominając o tym, że wiele podmiotów wyczerpało już margines bezpieczeństwa i musi się zmobilizować, aby zwiększyć skalę pożyczek udzielanych klientom.

Jednocześnie grupa firm papierów wartościowych uczestniczy w nowym obszarze aktywów cyfrowych, a warunkiem uczestnictwa w tym obszarze jest posiadanie przez przedsiębiorstwo kapitału minimalnego w wysokości 10 000 miliardów VND. Dlatego pozyskiwanie kapitału na giełdzie poprzez emisję akcji i IPO jest jednym z narzędzi, na których firmy koncentrują się obecnie.

Jeśli chodzi o ogólny obraz IPO, zdaniem ekspertów, lata 2025–2030 będą okresem boomu dla mobilizacji kapitału na giełdzie w Wietnamie. Według prognoz, tylko w latach 2025–2027 łączna szacowana wartość nowych ofert może osiągnąć 47,5 mld USD. Z tego około 12,8 mld USD przypada na sektor konsumencki, ponad 5 mld USD na sektor usług finansowych, około 4,7 mld USD na sektor technologiczny, a około 20 mld USD na sektor przedsiębiorstw przechodzących z UPCoM do HoSE.

Komentarz (0)