Globalna konkurencja o metale ziem rzadkich

(Dan Tri) - Globalna konkurencja o metale ziem rzadkich staje się jednym z najważniejszych wyzwań geopolitycznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa XXI wieku.

Uwaga redaktora: Świat jest świadkiem dramatycznej zmiany, w której główne mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Australia i Japonia, podejmują działania mające na celu odzyskanie autonomii w zakresie pierwiastków ziem rzadkich. Wyścig toczy się nie tylko o ponowne otwarcie kopalń lub znalezienie nowych źródeł zaopatrzenia, ale także o technologie recyklingu, rozwój alternatywnych materiałów i budowanie strategicznych sojuszy.

Artykuł autorstwa dr. Ha Huy Ngoc , dyrektora Centrum Badań nad Lokalną i Terytorialną Polityką Gospodarczą i Strategią (Wietnamski i Światowy Instytut Ekonomiczny), przedstawia kompleksowy obraz konkurencji wokół tego niezbędnego surowca dla zaawansowanych technologii.

Pierwiastki ziem rzadkich są niezbędne dla zaawansowanych technologii, a zwłaszcza dla przejścia na zieloną energię, np. akumulatorów samochodów elektrycznych, silników turbin wiatrowych i zaawansowanej elektroniki.

Szybkie wysiłki mające na celu dotrzymanie kroku rozwojowi technologicznemu sprawiły, że kwestia stabilności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich stała się dla wielu krajów strategicznym priorytetem.

Ważne technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja (AI), technologia kwantowa, odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne, zaawansowana produkcja układów scalonych i współczesna broń, wszystkie w różny sposób zależą od pierwiastków ziem rzadkich.

Panorama rynku pierwiastków ziem rzadkich

Produkcja i podaż pierwiastków ziem rzadkich na rynku światowym jest obecnie w dużej mierze kontrolowana przez Chiny, co stawia światu ogromne wyzwanie.

Proaktywna polityka i inwestycje w sektorze pierwiastków ziem rzadkich na przestrzeni dziesięcioleci pomogły Chinom ugruntować swoją wiodącą pozycję na światowym rynku wydobycia i przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich, a co najważniejsze, stać się krajem wiodącym w badaniach i przemysłowym zastosowaniu powiązanych „niszowych” technologii.

Duże uzależnienie świata od Chin w zakresie dostaw pierwiastków ziem rzadkich, które stanowią ponad 80% globalnego rynku, stwarza ryzyko geopolityczne . Centralna rola Chin w górnictwie i przetwórstwie daje im znaczący wpływ na łańcuchy dostaw, ceny oraz kształtowanie międzynarodowych trendów technologicznych i gospodarczych.

Z tych powodów Unia Europejska i inne kraje zachodnie poczyniły ostatnio szczególne wysiłki w celu zmniejszenia swojej zależności od zdominowanego przez Chiny łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich oraz podjęły działania mające na celu poszukiwanie alternatywnych źródeł, inwestowanie w nowe technologie i opracowanie strategicznych planów gromadzenia zapasów.

Największe na świecie „imperium” pierwiastków ziem rzadkich

Chiny zaangażowały się w sektor pierwiastków ziem rzadkich dość wcześnie, już w latach 50. XX wieku, ale dopiero w latach 80. XX wieku sektor ten zyskał szczególną uwagę, gdy Deng Xiaoping, inicjator reform i otwarcia Chin, naciskał na reformy gospodarcze mające na celu rozwój przemysłu i technologii, podkreślając strategiczne znaczenie pierwiastków ziem rzadkich zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Od lat 90. XX wieku Pekin inwestował znaczne środki w wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, związaną z tym infrastrukturę i technologie, a także modernizował duże kopalnie, np. kopalnię Bayan Obo, która stanowi jedno z największych złóż pierwiastków ziem rzadkich na świecie.

Chiny są obecnie światowym liderem w wydobyciu pierwiastków ziem rzadkich, dostarczając około 80% globalnego wydobycia. Ta przewaga jest jeszcze bardziej widoczna w przypadku wydobycia ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, które są trudno dostępne i wymagają skomplikowanych technologii przetwarzania.

Oprócz górnictwa, Chiny odgrywają również kluczową rolę w przetwórstwie i rafinacji pierwiastków ziem rzadkich. W 2023 roku kraj ten będzie produkować około 140 000 ton, znacznie przewyższając innych głównych dostawców, takich jak Stany Zjednoczone i Australia.

Chiński rząd wprowadził również środki regulacyjne, takie jak kwoty i przepisy eksportowe, które znacząco wpłynęły na podaż i cenę pierwiastków ziem rzadkich na rynku międzynarodowym.

Wyłączna kontrola

Kluczowym czynnikiem wzmacniającym pozycję Chin w sektorze pierwiastków ziem rzadkich jest kontrola rządu centralnego.

Od lat 90. XX wieku chiński rząd uważa pierwiastki ziem rzadkich za pierwiastki strategiczne, które należy chronić.

Ochrona państwa oznacza, że ​​firmy z kapitałem zagranicznym nie mogą uczestniczyć w wydobyciu i przetwarzaniu pierwiastków ziem rzadkich. Od 2010 roku Chiny intensyfikują rozwój sektora pierwiastków ziem rzadkich i ulepszają krajowe ramy prawne.

Rząd skupił się na ograniczeniu nielegalnego wydobycia i handlu pierwiastkami ziem rzadkich w Chinach. Ponadto wprowadzono ograniczenia eksportowe, kwoty i cła zarówno na minerały, jak i produkty gotowe.

Chiny rozpoczęły również budowę strategicznych rezerw pierwiastków ziem rzadkich, aby zapewnić sobie kontrolę nad rynkiem globalnym. Takie podejście pozwala Chinom utrzymać przewagę konkurencyjną i wpływać na podaż i cenę pierwiastków ziem rzadkich na rynku globalnym.

Pierwiastki ziem rzadkich odgrywają ważną rolę w przemyśle high-tech (Ilustracja: DT).

Ponadto przedsiębiorstwa państwowe są szczególnie zachęcane do inwestowania w badania i rozwój w celu udoskonalenia technologii górniczych i zwiększenia efektywności produkcji. Interwencja rządu i możliwość zapewnienia stabilnych zasobów stworzyły przewagę technologiczną nad potencjalnymi konkurentami.

Ponadto Chiny wprowadziły surowe regulacje prawne dotyczące pierwiastków ziem rzadkich, co miało istotny wpływ na inne kraje.

W grudniu 2023 r. kraj wydał decyzję w sprawie „Listy technologii zakazanych i objętych ograniczeniami eksportu z Chin”, w której wyraźnie stwierdzono: stosowanie ograniczeń w eksporcie technologii wydobywczych i rafinacyjnych pierwiastków ziem rzadkich; stosowanie surowych środków kontroli eksportu technologii syntezy pierwiastków ziem rzadkich oraz procesów wydobywczych....

Następnie, w czerwcu 2024 roku, Rada Państwa Chin zatwierdziła nowe wytyczne regulujące przemysł pierwiastków ziem rzadkich. Wytyczne podkreślają wiele kwestii, takich jak: zasoby pierwiastków ziem rzadkich są własnością państwa; Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych jest odpowiedzialne za rozwój przemysłu pierwiastków ziem rzadkich; wydobycie i przetwarzanie pierwiastków ziem rzadkich jest dozwolone wyłącznie firmom zatwierdzonym przez rząd;...

Polityki krajowe

Z uwagi na dominującą rolę Chin w sektorze pierwiastków ziem rzadkich, kraje zachodnie podjęły ostatnio szereg decyzji i inicjatyw mających na celu dywersyfikację swoich łańcuchów dostaw. Działania te obejmują budowanie rezerw strategicznych, opracowywanie alternatywnych rozwiązań technologicznych, inwestowanie w górnictwo i rafinację, zacieśnianie międzynarodowej współpracy badawczej oraz poszukiwanie materiałów, które mogłyby zastąpić pierwiastki ziem rzadkich w wielu obszarach zastosowań.

Aby zmniejszyć zależność od Chin, Stany Zjednoczone skupiają się na alternatywnych źródłach i technologiach.

Dobrym przykładem ożywienia lokalnego przemysłu jest wznowienie w 2017 r. działalności kopalni Mountain Pass w Kalifornii, którą przejęła firma MP Materials.

Była to jedyna czynna kopalnia pierwiastków ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych, otwarta w 1952 roku i niegdyś wiodący światowy dostawca pierwiastków ziem rzadkich. Kopalnia została zamknięta w 2002 roku z powodu silnej konkurencji ze strony tanich kopalni i zakładów przetwórczych w Chinach.

Oprócz tej kopalni pierwiastków ziem rzadkich, rząd USA zainwestował środki finansowe w otwarcie pierwszego zakładu przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych, co po raz pierwszy umożliwi przetwarzanie części wydobytego pierwiastka w kraju, bez konieczności wysyłania go do Chin.

Rząd USA i sektor prywatny również inwestują ogromne środki w badania i rozwój technologii recyklingu.

Przykładowo, finansowane przez Departament Energii Centrum Innowacji w zakresie Materiałów Krytycznych (dawniej Instytut Materiałów Krytycznych, CMI) jest liderem w opracowywaniu ekonomicznie i ekologicznie zrównoważonych metod wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, takich jak odzyskiwanie pierwiastków z odpadów elektronicznych, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł, które mogłyby ograniczyć potrzebę importu z Chin w niektórych obszarach technologii.

Stara kopalnia węgla w Wyoming (USA) zawiera ogromne ilości pierwiastków ziem rzadkich o wartości około 37 miliardów dolarów (zdjęcie: Wall Street Journal).

We wrześniu 2024 r. Departament Obrony USA ogłosił przyznanie dotacji w wysokości 4,22 mln dolarów firmie Rare Earth Salts, zajmującej się odzyskiwaniem pierwiastków ziem rzadkich, takich jak terb, poprzez recykling świetlówek.

Biorąc pod uwagę zagrożenia geopolityczne i potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw, Stany Zjednoczone również gromadzą swoje zapasy strategiczne, w tym zapasy pierwiastków ziem rzadkich. Zapasy Obrony Narodowej (NDS), zarządzane przez Agencję Logistyki Obronnej (DLA), gromadzą minerały krytyczne, uznawane za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego.

Australia inwestuje w technologię górniczą

Jako jeden z czołowych krajów na świecie pod względem zasobów pierwiastków ziem rzadkich, rząd Australii koncentruje się na rozwijaniu potencjału wydobywczego i przetwórczego, aby stać się „głównym graczem” na światowym rynku pierwiastków ziem rzadkich.

Ponieważ Australia dysponuje dużymi zasobami i dobrze rozwiniętym przemysłem górniczym.

Szacuje się, że rezerwy tlenków metali ziem rzadkich w Australii wynoszą około 3,2 miliona ton, co czyni ten kraj coraz ważniejszym graczem na światowym rynku jako wiodący eksporter, ale skala tego przemysłu wciąż pozostaje daleka od tej, jaką osiąga przemysł chiński.

W Australii działa wiele globalnych firm, które są pionierami w rozwijaniu krajowego przemysłu mineralnego.

Jedną z nich jest spółka z branży metali ziem rzadkich Lynas, największy producent metali ziem rzadkich, posiadająca kopalnie i zakłady przetwórcze za granicą.

Inna firma, Iluka Resources, aktywnie rozwija projekty przetwórcze, aby wzmocnić swoją pozycję w branży pierwiastków ziem rzadkich. Strategic Materials Australia również dynamicznie rozwija swoją działalność, zwracając szczególną uwagę na udoskonalanie powiązanych technologii.

Uznając znaczenie materiałów krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego, rząd Australii zainicjował szereg działań politycznych mających na celu promowanie rozwoju tej branży.

W 2023 roku Australia dokonała przeglądu swojej Strategii w zakresie surowców mineralnych na lata 2023–2030, określając obszary priorytetowe mające na celu zwiększenie konkurencyjności kraju na rynkach światowych.

Strategia obejmuje również rozwój infrastruktury i zwiększenie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu zwiększenia potencjału kraju w zakresie minerałów krytycznych. Firma Lynas Rare Earths, która zarządza kopalnią Mt. Weld, ma produkować 19 000 ton tlenków metali ziem rzadkich do 2023 roku.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, rząd Australii przeznaczył na tę strategię dodatkowe 2 miliardy dolarów, co daje łącznie 6 miliardów dolarów.

Uważa się, że Ukraina posiada bogate złoża pierwiastków ziem rzadkich (zdjęcie: Getty).

Unia Europejska zmniejsza zależność od dostaw z Chin

Mimo postępu technologicznego i ogromnych początkowych wysiłków w zakresie technologii ekologicznych, UE nie może pochwalić się rezerwami pierwiastków ziem rzadkich ani silną bazą przemysłową.

UE aktywnie opracowuje strategie mające na celu zmniejszenie zależności od Chin. Według Komisji Europejskiej Chiny dostarczają 100% unijnych metali ciężkich ziem rzadkich. Ryzyko związane z dostawami do UE wielu innych ważnych surowców jest bardzo zróżnicowane.

Sojusz dość wcześnie dostrzegł znaczenie i przyszłe znaczenie pierwiastków ziem rzadkich.

W 2008 r. UE uruchomiła Inicjatywę na rzecz surowców (RMI), aby zagwarantować zrównoważone dostawy surowców dla gospodarki UE.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące obawy dotyczące dużego uzależnienia europejskiego przemysłu od importu surowców z krajów trzecich, takich jak Chiny.

RMI wprowadza kompleksowe środki mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw surowców, konsolidację wewnątrzunijnych źródeł dostaw i rozszerzenie współpracy międzynarodowej.

Komisja Europejska (KE) wspólnie z Inicjatywą na rzecz surowców opracowała listę surowców krytycznych.

Pierwsza Lista Surowców Krytycznych, opublikowana w 2011 r., obejmuje 14 pozycji obejmujących grupę pierwiastków ziem rzadkich, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia wynikające z wysokiego poziomu uzależnienia od dostaw, gdyż większość światowej produkcji pierwiastków ziem rzadkich pochodzi z Chin.

Kilka krajów UE, takich jak Szwecja, Dania, Finlandia i Grecja, ma perspektywy posiadania dużych zasobów pierwiastków ziem rzadkich.

Uważa się również, że Grenlandia posiada duże złoża ważnych surowców, w tym uranu i toru, jednak lokalne władze nałożyły surowe ograniczenia zarówno na wydobycie, jak i poszukiwania geologiczne.

Szwecja mogłaby pomóc UE zmniejszyć jej zależność od podmiotów zewnętrznych. Kopalnia Norra Kärr charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastków ziem rzadkich i, zgodnie z oświadczeniem Leading Edge Materials Corp, firma złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o uznanie projektu Norra Kärr za „strategiczny i mogący przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw pierwiastków ziem rzadkich w Europie na nadchodzące dekady”.

Chiny dominują na rynku pierwiastków ziem rzadkich (zdjęcie: AFP).

Ponadto w szwedzkim regionie Kiruna dokonano nowych odkryć geologicznych. Tymczasem w czerwcu ubiegłego roku Norwegia również ogłosiła odkrycie największej w Europie kopalni metali ziem rzadkich.

Japonia poszukuje alternatywnych materiałów

W przeciwieństwie do krajów bogatych w zasoby naturalne, np. Stanów Zjednoczonych, Japonia nie dysponuje dużymi rezerwami pierwiastków ziem rzadkich.

Zamiast tego, aby chronić swój przemysł, kraj stawia na innowacje, alternatywne materiały i strategiczne partnerstwa międzynarodowe. Pomimo reputacji kraju innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie, Japonia nie może pochwalić się rezerwami metali ziem rzadkich i jest całkowicie uzależniona od importu.

Japonia importuje z Chin aż 90% swojego całkowitego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich.

W odpowiedzi japoński rząd uruchomił pakiet finansowy o wartości 100 miliardów jenów i inne środki mające na celu rozwój technologii i wsparcie inwestycji w sprzęt, który pozwoli ograniczyć wykorzystanie pierwiastków ziem rzadkich, rozwój technologii umożliwiających wykorzystanie materiałów alternatywnych, promocję recyklingu pierwiastków ziem rzadkich poprzez wspieranie inwestycji w zakłady recyklingu, a także opracowanie bardziej efektywnych technologii recyklingu.

Pakiet obejmuje również część na rozwój kopalń i nabycie udziałów w kopalniach pierwiastków ziem rzadkich w Australii i innych krajach. Zdolność instytucji rządowych do udzielania gwarancji kredytowych i inwestycji kapitałowych została znacznie zwiększona.

Tokio kontynuuje również działania na rzecz realizacji strategii dywersyfikacji łańcucha dostaw. Kluczowym elementem tej strategii są inwestycje w krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Wietnam, gdzie Japonia współpracuje z lokalnymi władzami i firmami w celu rozwoju przemysłu pierwiastków ziem rzadkich.

Ponadto Japonia wspiera również projekty infrastrukturalne w krajach Azji Południowo-Wschodniej mające na celu optymalizację technologii wydobycia surowców mineralnych i ich przetwarzania.

Japonia podpisała również długoterminowe umowy z innymi krajami, np. Australią, na dostawy pierwiastków ziem rzadkich, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo, odporność i niezawodność łańcucha dostaw.

Source: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm