Globalny konkurs na metale ziem rzadkich

(Gazeta Dan Tri) - Globalna konkurencja o metale ziem rzadkich staje się jednym z najważniejszych wyzwań geopolitycznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa XXI wieku.

Uwaga redaktora: Świat jest świadkiem dramatycznej zmiany, w której główne mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Australia i Japonia, działają jednocześnie, aby odzyskać autonomię w zakresie zasobów pierwiastków ziem rzadkich. Wyścig nie polega tylko na ponownym otwarciu kopalń czy znalezieniu nowych źródeł dostaw, ale także na technologii recyklingu, opracowaniu alternatywnych materiałów i budowaniu strategicznych sojuszy.

Niniejszy artykuł autorstwa dr. Ha Huy Ngoc , dyrektora Centrum Badań nad Lokalną i Terytorialną Polityką Gospodarczą i Strategią (Instytut Ekonomii Wietnamu i Świata), przedstawia kompleksowy przegląd konkurencji wokół tego niezbędnego surowca dla zaawansowanych technologii.

Pierwiastki ziem rzadkich są niezbędne dla zaawansowanych technologii, a zwłaszcza dla przejścia na zieloną energię, taką jak akumulatory pojazdów elektrycznych, silniki turbin wiatrowych i zaawansowana elektronika.

Szybkie działania mające na celu dotrzymanie kroku postępowi technologicznemu sprawiły, że stabilność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich stały się dla wielu krajów strategicznym priorytetem.

Kluczowe technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja (AI), technologia kwantowa, odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne, zaawansowana produkcja układów scalonych i współczesna broń, wszystkie w różny sposób zależą od pierwiastków ziem rzadkich.

Ogólny obraz rynku pierwiastków ziem rzadkich.

Produkcja i podaż pierwiastków ziem rzadkich na rynku światowym są obecnie w dużej mierze kontrolowane przez Chiny, co stanowi poważne wyzwanie dla świata.

Proaktywna polityka i inwestycje w sektorze pierwiastków ziem rzadkich na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pomogły Chinom osiągnąć wiodącą pozycję na światowym rynku wydobycia i przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich, a co najważniejsze, stać się pionierem w badaniach i przemysłowym zastosowaniu powiązanych „niszowych” technologii.

Duże uzależnienie świata od dostaw pierwiastków ziem rzadkich z Chin, które odpowiadają za ponad 80% światowego rynku, zwiększa ryzyko geopolityczne . Centralna rola Chin w górnictwie i przetwórstwie daje im znaczący wpływ na łańcuchy dostaw, ceny oraz kształtowanie międzynarodowych trendów technologicznych i gospodarczych.

Z tych powodów Unia Europejska i inne kraje zachodnie poczyniły ostatnio szczególne wysiłki w celu zmniejszenia swojej zależności od zdominowanego przez Chiny łańcucha dostaw pierwiastków ziem rzadkich i podjęły działania mające na celu poszukiwanie alternatywnych źródeł, inwestowanie w nowe technologie i opracowywanie strategicznych planów gromadzenia zapasów.

Największe na świecie „imperium” pierwiastków ziem rzadkich.

Chiny zaangażowały się w sektor pierwiastków ziem rzadkich dość wcześnie, już w latach 50. XX wieku, ale dopiero w latach 80. XX wieku sektor ten zyskał szczególną uwagę, kiedy Deng Xiaoping, inicjator polityki reform i otwarcia Chin, promował reformy gospodarcze mające na celu rozwój przemysłu i technologii, podkreślając strategiczne znaczenie pierwiastków ziem rzadkich zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Od lat 90. XX wieku Pekin inwestował znaczne środki w wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, związaną z tym infrastrukturę i technologie, modernizując duże kopalnie, takie jak kopalnia Bayan Obo, która jest jednym z największych złóż pierwiastków ziem rzadkich na świecie.

Obecnie Chiny są wiodącym producentem pierwiastków ziem rzadkich, dostarczając około 80% światowej produkcji. Ta przewaga jest jeszcze bardziej widoczna w przypadku wydobycia ciężkich pierwiastków ziem rzadkich, które są trudno dostępne i wymagają skomplikowanych technologii przetwarzania.

Oprócz górnictwa, Chiny odgrywają również kluczową rolę w przetwórstwie i rafinacji pierwiastków ziem rzadkich. W 2023 roku kraj ten wyprodukował około 140 000 ton, znacznie przewyższając innych głównych dostawców, takich jak Stany Zjednoczone i Australia.

Jednocześnie chiński rząd wdrożył środki zarządzania, takie jak kwoty eksportowe i regulacje, co miało znaczący wpływ na podaż i ceny pierwiastków ziem rzadkich na rynku międzynarodowym.

Kontrola monopolu

Kluczowym czynnikiem konsolidującym pozycję Chin w sektorze pierwiastków ziem rzadkich jest kontrola sprawowana przez rząd centralny.

Od lat 90. XX wieku chiński rząd uważa metale ziem rzadkich za pierwiastki strategiczne, które należy chronić.

Ochrona państwa oznacza, że ​​firmy z kapitałem zagranicznym nie mogą uczestniczyć w wydobyciu i przetwarzaniu pierwiastków ziem rzadkich. Od 2010 roku Chiny promują rozwój sektora pierwiastków ziem rzadkich i ulepszają krajowe ramy prawne.

Rząd skupił się na ograniczeniu nielegalnego wydobycia i handlu minerałami ziem rzadkich w Chinach. Ponadto nałożono ograniczenia eksportowe, kwoty i cła zarówno na minerały, jak i produkty gotowe.

Chiny rozpoczęły również budowę strategicznych rezerw pierwiastków ziem rzadkich, aby zapewnić sobie kontrolę nad rynkiem globalnym. Takie podejście pozwala Chinom utrzymać przewagę konkurencyjną i wpływać na podaż i cenę pierwiastków ziem rzadkich na rynku globalnym.

Pierwiastki ziem rzadkich odgrywają kluczową rolę w przemyśle high-tech (Ilustracja: DT).

Co więcej, przedsiębiorstwa państwowe są szczególnie zachęcane do inwestowania w badania i rozwój w celu udoskonalenia technologii górniczych i zwiększenia efektywności produkcji. Interwencja rządu i możliwość zapewnienia stabilnych zasobów stworzyły przewagę technologiczną nad potencjalnymi konkurentami.

Ponadto Chiny wprowadziły surowe regulacje prawne dotyczące pierwiastków ziem rzadkich, co ma znaczący wpływ na inne kraje.

W grudniu 2023 r. kraj wydał decyzję w sprawie „Listy technologii, których eksport z Chin jest zakazany lub ograniczony”, w której stwierdzono: ograniczenia w eksporcie technologii wydobywczych i rafinacyjnych pierwiastków ziem rzadkich; ścisła kontrola eksportu technologii syntezy pierwiastków ziem rzadkich i procesów wydobywczych…

Następnie, w czerwcu 2024 roku, Chińska Rada Państwa zatwierdziła nowe wytyczne regulujące przemysł pierwiastków ziem rzadkich. Wytyczne te podkreślają kilka punktów, między innymi: zasoby pierwiastków ziem rzadkich są własnością państwa; Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych jest odpowiedzialne za rozwój przemysłu pierwiastków ziem rzadkich; wydobycie i przetwarzanie pierwiastków ziem rzadkich jest dozwolone wyłącznie firmom zatwierdzonym przez rząd; itd.

Środki zaradcze różnych krajów

Z uwagi na dominującą rolę Chin w sektorze pierwiastków ziem rzadkich, kraje zachodnie wdrożyły ostatnio liczne decyzje i inicjatywy mające na celu dywersyfikację swoich łańcuchów dostaw. Działania te obejmują budowanie rezerw strategicznych, opracowywanie alternatywnych rozwiązań technologicznych, inwestowanie w działalność wydobywczą i rafineryjną, zacieśnianie międzynarodowej współpracy badawczej oraz poszukiwanie materiałów alternatywnych dla pierwiastków ziem rzadkich w określonych obszarach zastosowań.

Aby zmniejszyć zależność od Chin, Stany Zjednoczone kładą szczególny nacisk na alternatywne źródła i technologie.

Dobrym przykładem ożywienia lokalnego przemysłu jest wznowienie działalności w kopalni Mountain Pass w Kalifornii w 2017 r., którą przejęła firma MP Materials.

Była to jedyna czynna kopalnia pierwiastków ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych, która rozpoczęła działalność w 1952 roku i niegdyś była wiodącym światowym dostawcą pierwiastków ziem rzadkich. Kopalnia została zamknięta w 2002 roku z powodu silnej konkurencji ze strony tańszych kopalni i zakładów przetwórczych w Chinach.

Oprócz tej kopalni pierwiastków ziem rzadkich, rząd USA zainwestował środki finansowe w otwarcie pierwszego zakładu przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych, co po raz pierwszy umożliwi przetwarzanie części wydobywanego pierwiastka w kraju, bez konieczności jego wysyłania do Chin.

Rząd USA i sektor prywatny również inwestują ogromne środki w badania i rozwój technologii recyklingu.

Przykładowo Centrum Innowacji w Materiałach Krytycznych (dawniej Instytut Materiałów Krytycznych, CMI), finansowane przez Ministerstwo Energii, jest pionierem w opracowywaniu ekonomicznie i ekologicznie zrównoważonych metod pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich, takich jak odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich z odpadów elektronicznych, a także poszukiwanie alternatywnych źródeł, które mogłyby ograniczyć potrzebę importu z Chin w niektórych sektorach technologicznych.

Dawny obszar górnictwa węglowego w Wyoming (USA) zawiera ogromne ilości pierwiastków ziem rzadkich o wartości około 37 miliardów dolarów (zdjęcie: Wall Street Journal).

We wrześniu 2024 r. Departament Obrony USA ogłosił przyznanie dotacji w wysokości 4,22 mln dolarów firmie Rare Earth Salts, zajmującej się odzyskiwaniem pierwiastków ziem rzadkich, takich jak terb, poprzez recykling świetlówek.

Ze względu na zagrożenia geopolityczne i potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw, Stany Zjednoczone zwiększają również swoje rezerwy strategiczne, w tym zapasy pierwiastków ziem rzadkich. Zapasy Obrony Narodowej (NDS), zarządzane przez Agencję Logistyki Obronnej (DLA), gromadzą kluczowe minerały uznane za kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego.

Australia inwestuje w technologię górniczą.

Jako jeden z czołowych krajów na świecie pod względem zasobów pierwiastków ziem rzadkich, rząd Australii skupia się na rozwijaniu swoich możliwości wydobywczych i przetwórczych, aby stać się znaczącym graczem na światowym rynku pierwiastków ziem rzadkich.

Ponieważ Australia ma bogate zasoby naturalne i dość rozwinięty przemysł wydobywczy.

Szacuje się, że australijskie rezerwy tlenków metali ziem rzadkich wynoszą około 3,2 miliona ton. Australia odgrywa zatem coraz ważniejszą rolę na rynku światowym jako jeden z czołowych eksporterów, ale nie osiągnęła jeszcze skali przemysłu chińskiego.

W Australii działa wiele przedsiębiorstw o ​​zasięgu globalnym, które przodują w rozwijaniu krajowego przemysłu mineralnego.

Jedną z nich jest Lynas, spółka zajmująca się wydobyciem metali ziem rzadkich, która jest największym producentem tych metali i posiada kopalnie oraz zakłady przetwórcze za granicą.

Inna firma, Iluka Resources, aktywnie rozwija projekty przetwórcze, aby wzmocnić swoją pozycję w branży pierwiastków ziem rzadkich. Strategic Materials Australia również dynamicznie rozwija swoją działalność, zwracając szczególną uwagę na udoskonalanie powiązanych technologii.

Uznając znaczenie podstawowych materiałów dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego, rząd Australii zainicjował szereg działań politycznych mających na celu promowanie rozwoju tej branży.

W 2023 roku Australia dokonała przeglądu swojej Strategii w zakresie kluczowych surowców mineralnych na lata 2023–2030, określając obszary priorytetowe mające na celu zwiększenie konkurencyjności kraju na rynku globalnym.

Strategia uwzględnia również rozwój infrastruktury i wzmocnienie partnerstw publiczno-prywatnych w celu zwiększenia potencjału kraju w zakresie kluczowych zasobów mineralnych. Firma Lynas Rare Earths, która zarządza kopalnią Mt. Weld, wydobyła również 19 000 ton tlenków metali ziem rzadkich w 2023 roku.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, rząd Australii przeznaczył dodatkowe 2 miliardy dolarów australijskich na tę strategię, co daje łącznie 6 miliardów dolarów australijskich.

Uważa się, że Ukraina posiada bogate złoża pierwiastków ziem rzadkich (zdjęcie: Getty).

Unia Europejska zmniejsza swoją zależność od dostaw z Chin.

Mimo postępu technologicznego i znacznych początkowych wysiłków w sektorze zielonych technologii, UE nie może pochwalić się rezerwami pierwiastków ziem rzadkich ani solidną bazą przemysłową.

UE aktywnie opracowuje strategie mające na celu zmniejszenie zależności od Chin. Według Rady Europy Chiny dostarczają 100% ciężkich pierwiastków ziem rzadkich do UE. Ryzyko związane z dostawami do UE wielu innych kluczowych surowców jest bardzo zróżnicowane.

Sojusz ten już na wczesnym etapie uznał znaczenie i przyszłe znaczenie pierwiastków ziem rzadkich.

W 2008 r. UE uruchomiła Inicjatywę na rzecz surowców (RMI), aby zagwarantować zrównoważone dostawy surowców dla gospodarki UE.

Inicjatywa ta została uruchomiona w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące dużego uzależnienia europejskiego przemysłu od importu surowców z krajów trzecich, takich jak Chiny.

RMI zaproponował kompleksowe środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw surowców, wzmocnienie wewnątrzunijnych źródeł dostaw i rozszerzenie współpracy międzynarodowej.

Komisja Europejska (KE) wspólnie z Inicjatywą na rzecz surowców opracowała listę najważniejszych surowców.

Pierwsza lista surowców krytycznych, opublikowana w 2011 r., obejmowała 14 pozycji i dotyczyła grupy pierwiastków ziem rzadkich, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z wysokiego stopnia uzależnienia od źródeł dostaw, ponieważ większość światowej produkcji pierwiastków ziem rzadkich pochodzi z Chin.

W kilku krajach UE, takich jak Szwecja, Dania, Finlandia i Grecja, istnieją obiecujące perspektywy pozyskania dużych zasobów pierwiastków ziem rzadkich.

Uważa się również, że Grenlandia posiada duże złoża ważnych surowców, w tym uranu i toru, jednak lokalne władze nałożyły surowe ograniczenia zarówno na wydobycie, jak i poszukiwania geologiczne.

Szwecja mogłaby pomóc UE zmniejszyć jej zależność od źródeł zewnętrznych. Kopalnia Norra Kärr charakteryzuje się wysoką zawartością pierwiastków ziem rzadkich, a według oświadczenia Leading Edge Materials Corp, firma złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o uznanie projektu Norra Kärr za „strategiczny projekt, który może przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw pierwiastków ziem rzadkich w Europie na nadchodzące dekady”.

Chiny dominują na rynku pierwiastków ziem rzadkich (zdjęcie: AFP).

Ponadto, niedawno dokonano nowych odkryć geologicznych w regionie Kiruna w Szwecji. Tymczasem w czerwcu ubiegłego roku Norwegia ogłosiła odkrycie największego w Europie złoża metali ziem rzadkich.

Japonia poszukuje alternatywnych materiałów.

W przeciwieństwie do krajów bogatych w zasoby naturalne, np. Stanów Zjednoczonych, Japonia nie dysponuje dużymi rezerwami pierwiastków ziem rzadkich.

Zamiast tego, aby chronić swój przemysł, kraj opiera się na innowacjach, alternatywnych materiałach i strategicznych partnerstwach międzynarodowych. Pomimo reputacji kraju innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie, Japonia nie może pochwalić się bogatymi złożami pierwiastków ziem rzadkich i jest całkowicie uzależniona od importu.

Aż 90% całkowitego zapotrzebowania Japonii na metale ziem rzadkich pokrywane było importem z Chin.

W odpowiedzi japoński rząd wprowadził pakiet finansowy o wartości 100 miliardów jenów oraz inne środki mające na celu rozwój technologii i wsparcie inwestycji w sprzęt, który pozwoli ograniczyć wykorzystanie pierwiastków ziem rzadkich; opracowanie technologii umożliwiających wykorzystanie materiałów alternatywnych; promowanie recyklingu pierwiastków ziem rzadkich poprzez wsparcie inwestycji w zakłady recyklingu, a także opracowanie bardziej efektywnych technologii recyklingu.

Pakiet finansowy obejmuje również przepisy dotyczące rozwoju kopalń i nabywania udziałów w kopalniach pierwiastków ziem rzadkich w Australii i innych krajach. Zdolność instytucji rządowych do gwarantowania pożyczek i inwestowania kapitału własnego została znacząco wzmocniona.

Ponadto Tokio kontynuuje działania mające na celu realizację strategii dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Kluczowym elementem tej strategii są inwestycje w krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Wietnam, gdzie Japonia współpracuje z lokalnymi władzami i firmami w celu rozwoju przemysłu pierwiastków ziem rzadkich.

Ponadto Japonia wspiera projekty infrastrukturalne w krajach Azji Południowo-Wschodniej w celu optymalizacji technologii wydobycia i przetwarzania minerałów.

Japonia podpisała również długoterminowe umowy z innymi krajami, np. Australią, na dostawy pierwiastków ziem rzadkich, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo, odporność i niezawodność swojego łańcucha dostaw.

Source: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm