Hodeco (HDC) chce zmobilizować prawie 500 miliardów VND w obligacjach zamiennych na spłatę długu

Hodeco (HDC) chce zmobilizować prawie 500 mld VND w obligacjach zamiennych na spłatę długu – zdjęcie 1 — Hodeco zatwierdziło plan emisji obligacji o kodzie HDC42501 dla obecnych akcjonariuszy. Zdjęcie ilustracyjne

Hodeco zatwierdziło plan emisji obligacji o kodzie HDC42501 dla obecnych akcjonariuszy. Są to obligacje zamienne na akcje zwykłe, niezabezpieczone i bez warrantów.

Oczekiwany współczynnik alokacji wynosi 35 671:1 000, co oznacza, że akcjonariusze posiadający 35 671 akcji będą mieli prawo do zakupu kolejnych 1000 obligacji (wartość nominalna 100 000 VND/obligacja), co pozwoli na mobilizację łącznie niemal 500 miliardów VND.

Obligacje mają mieć dwuletni okres zapadalności, stałe oprocentowanie w wysokości 10% rocznie, są niezabezpieczone i nie są objęte warrantami. Oferta odbędzie się w 2025 roku, bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych.

Spółka Industrial and Commercial Bank Securities Company pełni funkcję jednostki doradczej i agenta emisji. Pozyskana kwota ma zostać przeznaczona na spłatę kredytów w banku, co pomoże zmniejszyć presję zadłużenia.

Na koniec drugiego kwartału 2025 r. niespłacone pożyczki Hodeco osiągnęły kwotę 1430 mld VND, co stanowi 61% kapitału własnego.

Oczekiwana cena konwersji wynosi 10 000 VND/akcję. Hodeco planuje przeznaczyć 46,9 mld VND na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch; 172,9 mld VND na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch; 50,9 mld VND na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch; 132 mld VND na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; 91,6 mld VND na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; a pozostałe 5,7 mld VND na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch.

Wcześniej Hodeco ogłosiło dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2025 r., które ma się odbyć 30 września w Ho Chi Minh City.

Hodeco przedstawiło akcjonariuszom korektę planu podziału zysku na rok 2024. Rada Dyrektorów zaproponowała plan emisji akcji w celu podwyższenia kapitału z kapitału własnego dla akcjonariuszy w wysokości 12% w akcjach.

W związku z tym Spółka wyemituje ponad 21,4 mln akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1 783,5 mld VND do kwoty 1 997,6 mld VND. Nastąpi to po uzyskaniu zgody właściwego organu.

Hodeco złożyło również akcjonariuszom wniosek o unieważnienie treści repatriacji funduszu inwestycyjnego rozwojowego na niepodzielony zysk po opodatkowaniu w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom zatwierdzonej na corocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2025 r.

Wyjaśniając anulowanie zatwierdzonej treści, Hodeco stwierdził, że po współpracy z państwowymi agencjami zarządzającymi, zgodnie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za 2024 rok, źródło wypłaty dywidendy musi opierać się na niepodzielonym zysku po opodatkowaniu. Powrót funduszu inwestycyjnego na rynek rozwojowy do niepodzielonego zysku po opodatkowaniu w celu wypłaty dywidend akcjonariuszom jest niewłaściwy.

Nie jest właściwe zwracanie funduszu inwestycyjnego rozwojowego do niepodzielonego zysku po opodatkowaniu w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom.

Spółka proponuje akcjonariuszom anulowanie planu emisji akcji w celu wypłaty dywidendy w 2024 r., ponieważ zysk po opodatkowaniu z audytowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. nie jest wystarczający do wypłaty dywidendy według stawki 12%. Ponadto Spółka nie może repatriować funduszu inwestycyjnego na rozwój do niepodzielonego zysku po opodatkowaniu w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom.

Zamiast tego Rada Dyrektorów będzie przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia emisję akcji z kapitału własnego dla obecnych akcjonariuszy.

Source: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html