Novaland negocjuje przedłużenie zadłużenia w ramach międzynarodowego pakietu obligacji o wartości 300 milionów dolarów

(NLDO) – Spółka Novaland otrzymała od partnerów zgodę na przedłużenie planu spłaty długu w ramach międzynarodowego pakietu obligacji o wartości 300 milionów dolarów do czerwca 2027 r.

Spółka No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) ogłosiła właśnie zakończenie negocjacji ze swoimi partnerami w sprawie emisji obligacji o wartości 300 milionów dolarów amerykańskich, które będą notowane i przedmiotem obrotu na singapurskiej giełdzie SGX do czerwca 2027 r. zamiast konieczności zapłaty 16 stycznia 2025 r.

Jeśli chodzi o międzynarodową partię obligacji zamiennych o wartości 300 mln USD notowanych na giełdzie w Singapurze (SGX), plan restrukturyzacji tego pakietu obligacji międzynarodowych uzgodniono w lipcu 2024 r., a datą płatności jest data zapadalności obligacji w czerwcu 2027 r. lub wcześniejszy wykup (jeśli taki nastąpi) w przyszłości.

Projekt Auqa City ( Dong Nai ) spółki Novaland jest w trakcie realizacji.

Jednakże, w kontekście ogólnych trudności rynkowych, przychody Novalandu znacząco spadły, co utrudnia terminową spłatę zobowiązań wobec kredytodawców. W związku z tym, pomimo znacznych wysiłków, w ramach tej partii obligacji, Novaland nie był w stanie zgromadzić wystarczających środków na wypłatę odsetek do 16 stycznia 2025 r.

Novaland zaproponował również obligatariuszom plan wydłużenia okresu spłaty odsetek, dostosowany do obecnej sytuacji i możliwości Novaland. W duchu otwartości i dbałości o sprawiedliwe traktowanie wszystkich inwestorów, Novaland podejmuje działania mające na celu wdrożenie wielu rozwiązań zapewniających prawa obligatariuszy i prowadzi negocjacje z obligatariuszami w sprawie tego międzynarodowego pakietu obligacji.

„Na ostatnim etapie procesu restrukturyzacji Novaland potrzebuje więcej czasu na odzyskanie równowagi. Spółka liczy na zrozumienie i zaangażowanie ze strony obligatariuszy, co pozwoli ustabilizować działalność operacyjną i wkrótce wywiązać się ze zobowiązań wobec obligatariuszy” – czytamy w dokumencie Novaland.

Wcześniej Novaland skorygował również cenę i kurs konwersji tego pakietu obligacji o wartości 300 milionów USD. Od 5 stycznia 2025 r. nowa cena konwersji wynosi 36 000 VND/akcję, według stałego kursu wymiany obowiązującego w momencie konwersji wynoszącego 24 960 VND/USD, czyli o 10% mniej niż początkowa cena konwersji wynosząca 40 000 VND/akcję. Nowy kurs konwersji wynosi 149 038 akcji/obligację.

Po dwóch latach drastycznej restrukturyzacji, Novaland wprowadził wiele wyraźnych zmian. Sytuacja finansowa firmy jest obecnie korzystna, a łączne zadłużenie wobec kredytodawców Novaland na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszyło się, osiągając wartość rozwiązania wynoszącą prawie 29 700 mld VND w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2022 r.

Według Novaland, w 2024 roku wiele projektów Novaland, mimo uzyskania istotnych „zezwoleń prawnych”, nie osiągnęło jeszcze oczekiwanego poziomu zaawansowania, co wpływa zarówno na sprzedaż, jak i dostarczanie produktów klientom. W rezultacie przepływy pieniężne z projektów nie osiągnęły założonego celu, co powoduje, że wypłaty dla obligatariuszy nie są zgodne z planem.

„Novaland koncentruje wszystkie zasoby, aby stopniowo pokonywać i przyspieszać postępy w formalnościach związanych z finalizacją kluczowych projektów. W szczególności Aqua City ukończyło szczegółowe planowanie 1/500 i uzyskało pozwolenia na sprzedaż działek zgodnie z nowym planem, co jest spodziewane w lipcu 2025 r.; NovaWorld Phan Thiet zakończyło decyzje dotyczące opłat za użytkowanie gruntów od kwietnia 2025 r. Następnie, szybko kontynuujemy prace budowlane, przekazywanie i pobieranie wpływów ze sprzedaży produktów z projektów, co stanowi solidną podstawę do wywiązywania się ze zobowiązań wobec wszystkich podmiotów powiązanych” – podkreślił Novaland.

Source: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm